Monrif — AGM Information 2017

May 19, 2017

	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "MONRIF SPA" con sede in
۰	Bologna
	Matrice n. 20.619 N. 59.628 di rep.not.
	REPUBBLICA ITALIANA
	L'anno duemiladiciassette, in questo giorno di giovedì undici
	del mese di maggio.
	11 maggio 2017
	In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 11,30.
	Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruo-
	lo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
$\bullet$	città, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per as-
	sistere alla assemblea ordinaria della:
	"MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n.
	106, capitale sociale Euro 78.000.000 (settantottomilioni) in-
	teramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bo-
	logna con Codice Fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, parti-
	ta IVA 03201780370, quivi convocata come da avviso pubblicato	$\sqrt{1}$
	a norma di legge e di statuto sul sito internet della società
	e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carli-
	no" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 1 aprile 2017, per
	deliberare sul seguente:
	ORDINE DEL GIORNO
$\bullet$	1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Monrif S.p.A.,
	relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
	$-1 -$

$\bar{\lambda}$

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero e della durata in carica.
Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per
l'esercizio 2017.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2017, 2018 e 2019.
Determinazione dei compensi.
E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:
RIFFESER MONTI Dr. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novem-
bre 1956 e domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei
n. 106.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale,
io Notaio sono certo.
A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Leopoldo
Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segre-
tario e constatato che sono presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presiden-
te, i Signori: Giorgio Cefis, Giorgio Giatti, Matteo Riffeser

	Monti, Sara Riffeser Monti, assenti giustificati i Consiglieri
$\alpha$	Maria Luisa Monti Riffeser, Andrea Ceccherini e Claudio Ber-
	retti,
	- per il Collegio Sindacale l'intero Collegio in persona del
	Presidente dott. Paolo Brambilla e degli effettivi rag. Erman-
	no Era e dott.ssa Stefania Pellizzari;
	- che sono presenti in proprio o per delega n. 8 (otto) soci,
	risulta dall'elenco nominativo che, previa sotto- come
	scrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto
	la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente,
	portanti complessivamente n. 98.663.160 (novantottomilionisei-
	centosessantatremilacentosessanta) azioni del valore nominale
	di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un
	Capitale Sociale di Euro 51.304.843,20 (cinquantunmilionitre-
	centoquattromilaottocentoquarantatre virgola venti) sull'inte-
	ro capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso
	in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore
	nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e
	che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trat-
	tandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli
	spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs.
	n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23
	dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che
	l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quan-
$\frac{1}{2}$	to previsto dalle norme in vigore, nonché che i titolari del
	$-3-$

	voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a
	norma di legge sulla base delle comunicazioni degli interme-
	diari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per
	deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
	Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo
	196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
	i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono rac-
	colti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della
	esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliga-
	tori ai sensi del citato decreto legislativo.
	Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impian-
	to di registrazione degli interventi e che lo svolgimento
	dell'Assemblea viene audio registrato solo al fine di facili-
	tare la redazione del relativo verbale.
	Assiste alla riunione un rappresentante della società di revi-
	sione Deloitte & Touche S.p.A. dott. Domenico Farioli ed inol-
	tre, per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori,
	assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Monrif.
$\mathcal{L}$	Inoltre, come raccomandato dalla CONSOB, assistono analisti
$\overline{1}$	finanziari, giornalisti accreditati ed esperti.
	Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente ese-
	guiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e
	del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24
	febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di
	cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
	$-4 -$

$\bullet$	modifiche e integrazioni. Il Presidente attesta, altresì che
	non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno nè
	sono state presentate nuove proposte di deliberazione su mate-
	rie già all'ordine del giorno, mentre comunica che sugli argo-
	menti posti all'ordine del giorno il Socio Marco Bava ha for-
	mulato, via posta elettronica, dei quesiti le cui risposte, a
	norma dell'art. 127 ter del TUF, sono state messe a disposi-
	zione all'inizio dell'adunanza e allegate al presente atto
	sotto la lettera "A bis", omessane lettura per dispensa del
	comparente.
	Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti paraso-
	ciali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma al-
	tresì di avere personalmente verificato che le deleghe di par-
	tecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art.
	2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente
	l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone ri-
	sposta negativa.
	Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione
	del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci
	che partecipano in misura superiore al tre per cento del capi-
	tale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n.
	150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni ordinarie con
	diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, inte-
	grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120
	D. Leg. vo 58/98 e da altre informazioni a disposizione con
	$-5 -$

l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e
della percentuale di Capitale posseduta:
Elenco dei soci con più del 3%:
1. MONTI RIFFESER MARIA LUISA (direttamente ed indirettamente
tramite MONTI RIFFESER SRL e INFI MONTI SPA)
n. azioni 88.482.850 (ottantottomilioniquattrocentoottantadue-
milaottocentocinquanta) pari al 58,989%
2. TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.
(dodicimilioniseicentocinquantottomila- azioni 12.658.232 n.
duecentotrentadue) pari al 8,439%
3. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO (direttamente ed indiretta-
mente tramite SOLITAIRE S.r.l.)
(undicimilioniquattrocentoquarantatremi- azioni 11.443.262 n.
laduecentosessantadue) pari al 7,629%
4. GIATTI GIORGIO (indirettamente tramite FUTURE S.r.l.)
n. azioni 9.000.000 (novemilioni) pari al 6%.
Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor
Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2016,
le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte &
per la revisione e certificazione del bilancio Touche S.p.A.
di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i seguenti:
revisione contabile del Bilancio d'esercizio di Monrif S.p.A.
n. 78 (settantotto) ore consuntivate con un corrispettivo di
Euro 5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattro)
46 (quaran- revisione contabile del bilancio consolidato n.
$-6-$

tasei) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 3.236
(tremiladuecentotrentasei).
I corrispettivi sopraindicati non comprendono le spese dirette
e il contributo di vigilanza a favore della Consob.
Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno
di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui
vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo
congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione
a tutti gli altri soci e di mantenere la durata dell'assemblea
entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.
Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno
chiede la parola il socio Davide Giorgio Reale che propone di
soprassedere alla lettura del bilancio e della relazione del
Consiglio di Amministrazione, limitando quindi la lettura alle
sole proposte all'assemblea dei soci.
Tale esonero dalla lettura, per proposta del socio, si estende
alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della
società di revisione.
L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano e senza che nes-
suno si sia allontanato prima del voto, approva la proposta
del socio e pertanto il Presidente procede a dare lettura di
quanto deliberato dall'assemblea.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Prende la parola il socio Giorgio Vitangeli il quale afferma
che dai risultati di bilancio si evince la bontà delle scelte
$-7-$

fatte dagli organi sociali. Egli prosegue rilevando che la
scelta di affiancare alle pagine locali il Quotidiano Naziona-
le si è rivelata vincente e chiede se, proseguendo su tale
strada, vi siano in vista accordi con altri giornali.
Risponde il Presidente dott. Riffeser Monti il quale rileva
come l'anno trascorso sia stato duro ma che i problemi sono
stati affrontati dalla società aggredendoli con energia.
Egli ribadisce come il Quotidiano Nazionale sia interessato ad
accordi con giornali locali per fornire loro un giornale na-
zionale di qualità, come già è stato fatto con "Il Tempo" di
Roma. Altri obiettivi della società sono quelli di crescere
nel settore multimediale, nella produzione di video nonché
quelli di mettere a disposizione di altri editori le rotative
per la stampa. Il Presidente conclude dicendosi fiducioso nel-
la crescita della raccolta pubblicitaria e informando sulle
buone prospettive del settore alberghiero per la crescita dei
flussi turistici, particolarmente nella città di Bologna.
Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno,
l'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato
prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti
unanimi, come il Presidente proclama,
delibera
1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2016 in ogni
sua parte;
di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 2)
$-8 -$

(cinquemilioniottocentoottantaduemilanovecentoset- 5.882.972 tantadue).
Pertanto io Notaio allego al presente atto la Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del
Collegio Sindacale, il Bilancio d'esercizio (costituito a nor-
ma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicati-
ve), la Relazione di certificazione della società di revisio-
ne, il Bilancio consolidato (parimenti costituito da stato pa-
trimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazio-
ni del patrimonio netto e note esplicative), e la Relazione di
certificazione della società di revisione al bilancio consoli-
dato rispettivamente sotto le lettere B, C, D, E, F e G omes-
sane lettura per dispensa del comparente.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 39/2010 cessa il
ruolo di responsabile della revisione del bilancio del Gruppo
Monrif del dott. Domenico Farioli, essendo decorsi sette dei
nove anni previsti dall'incarico conferito alla Deloitte Spa;
il Presidente ringrazia vivamente il dott. Domenico Farioli
per l'attività svolta a favore del Gruppo.
Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende
noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del Decreto
legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine
alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione pre-
disposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordi-
$-9-$

ne alla remunerazione degli organi sociali.
l'avv. Federico Lolli, portatore per delega di Interviene
(settantaseimilioninovecentoottantanovemilaottocen- 76.989.850
tocinquanta) azioni del socio Monti Riffeser srl, il quale
chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea,
senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del
voto, a voti unanimi per alzata di mano, approva tale propo-
sta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto
sotto la lettera H, omessane lettura per dispensa del compa-
rente.
Il Presidente quindi mette in votazione il seguente partito di
delibera:
"L'assemblea dei soci,
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto
previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e
successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute
nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento
Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla
politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure
utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica
delibera
in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sul-
$-10 -$

la Remunerazione". A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto partito di delibera.
L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessu-
no dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti una-
nimi,
delibera
come il Presidente proclama, l'approvazione del partito di de-
libera in senso favorevole alla sezione prima della Relazione
sulla Remunerazione, come sopra proposto dal Presidente.
Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto
all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto
per compiuto mandato e quindi invita l'assemblea a procedere
alle nuove nomine previa determinazione del numero dei compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in
carica.
La nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto
previsto dal D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello statuto, così
come modificato per adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla
parità di genere.
Inoltre il Presidente espone che si rende necessario determi-
nare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2017.
Interviene l'avv. Federico Lolli delegato del socio Monti Rif-
feser Srl, il quale propone la nomina di un Consiglio di Ammi-
$-11 -$

nistrazione composto di nove Consiglieri che resteranno in ca-
rica per tre esercizi.
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del
socio, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima
del voto, per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presi-
dente proclama, determina nel numero di nove i componenti del
Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per gli
esercizi 2017, 2018 e 2019 e più precisamente fino all'appro-
vazione del bilancio al 31/12/2019. A norma di legge nel Con-
siglio di Amministrazione oggi in nomina dovranno essere pre-
senti almeno due componenti appartenenti al genere meno rap-
presentato.
Sulla base delle citate disposizioni e con le modalità ivi
previste il Presidente informa che sono state presentate due
liste; la prima da parte del socio Monti Riffeser srl, titola-
(settantaseimilioni- di 76.989.850 re n.
novecentoottantanovemilaottocentocinquanta) azioni con diritto
di voto pari al 51,327% del capitale sociale, propone i se-
guenti nominativi:
CECCHERINI ANDREA;
RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO;
MONTI RIFFESER MARIA LUISA;
CEFIS GIORGIO CAMILLO;
RIFFESER MONTI MATTEO;
PELLIZZARI STEFANIA (consigliere indipendente)
$-12 -$

GIATTI GIORGIO (consigliere indipendente);
RIFFESER MONTI SARA.
La seconda lista è stata presentata dal socio Tamburi Invest-
ment Partners spa titolare di n. 12.658.232 (dodicimilionisei-
centocinquantottomiladuecentotrentadue) azioni con diritto di
voto pari all'8,439% del capitale sociale e propone il seguen-
te nominativo:
BERRETTI CLAUDIO (consigliere indipendente).
Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti ri-
chiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate
presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della
data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico sul
sito internet della società, presso la sede sociale e la so-
cietà di gestione del mercato almeno ventun giorni prima.
Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno,
ricorda che ciascun socio non può votare per più di una lista.
L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessu-
no dei presenti si sia allontanato prima del voto non parteci-
pando al voto il socio Tamburi Investment Partners, favorevoli
tutti gli altri, come il Presidente proclama, vota la prima
lista di candidati presentata.
Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando
che chi ha votato per la prima non può votare per questa.
L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e
senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del
$-13 -$

voto - del socio Tamburi Investment Partners per complessive
(dodicimilioniseicen- 12.658.232 n.
tocinquantottomiladuecentotrentadue) azioni, non votando i ri-
manenti azionisti, vota la seconda lista, come il Presidente
proclama.
Il Presidente rammenta che l'art. 16 dello Statuto sociale, in
caso di presentazione di più liste, stabilisce che:
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero
di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati la totalità degli amministratori da eleg-
gere meno il numero minimo riservato per legge alle minoranze;
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il
numero minimo riservato per legge alle minoranze.
Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del
Consiglio di Amministrazione in numero di nove per il triennio
2017 - 2018 - 2019 e sino all'approvazione del bilancio al
31.12.2019 i signori:
CECCHERINI dott. ANDREA, nato a Firenze il 31 marzo 1974, re-
sidente a Scandicci (FI), Via G. B. Volpini n. 17, codice fi-
scale CCC NDR 74C31 D612Y;
RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 no-
vembre 1956 e residente a Bologna, Via Enrico Mattei n. 106,
codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;
$-14 -$

n
B

	MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna il 28 dicembre
	1930 e residente a Bologna, Via dè Gombruti n. 13, codice fi-
	scale MNT MLS 30T68 H199G;
	PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966 e domi-
	ciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, Codice Fi-
	scale PLL SFN 66D54 L840J (consigliere indipendente);
	GIATTI GIORGIO, nato a Bologna il 25 febbraio 1958 e residente
	a San Lazzaro di Savena (BO), Via Russo n. 12, codice fiscale
	GTT GRG 58B25 A944I (consigliere indipendente);
	CEFIS dott. GIORGIO CAMILLO, nato a Lesa (NO) il 18 settembre
	1944, domiciliato a Milano, Via Lanzone n. 2, codice fiscale
	CFS GGC 44P18 E544H;
$\sim$	RIFFESER MONTI dott. MATTEO, nato a Bologna il 16 gennaio
	1988, residente a Bologna, Via Barberia n. 19, codice fiscale
	RFF MTT 88A16 A944T;
	MONTI RIFFESER dott.ssa SARA, nata a Bologna il 12 dicembre
	1985 e residente a Assago (MI), Via Roggia Bartolomea n. 7,
	codice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;
	BERRETTI dott. CLAUDIO, nato a Firenze il 23 ' agosto 1972 e re-
	sidente a Milano, Via Aleardi n. 7, codice fiscale BRR CLD
	72M23 D612A (consigliere indipendente).
	A questo punto, sempre sul terzo punto all'ordine del giorno,
	il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso
	da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2017.
	Interviene l'avv. Federico Lolli delegato del socio Monti Rif-
	$-15 -$

feser srl, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per
l'esercizio 2017 un compenso complessivo di Euro 125.000,00
(centoventicinquemila virgola zero zero) di cui Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) per ciascun Consigliere e Euro
35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) per i Consi-
glieri con particolari cariche.
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del
socio, per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno
dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, co-
me il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Ammi-
nistrazione per l'esercizio 2017 il compenso come sopra propo-
sto.
Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rende no- $\overline{\phantom{a}}$
to all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Colle-
gio sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e più precisa-
mente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, deter-
minando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.
Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legisla-
tivo n. 58/98 e dall'art. 31 dello statuto sociale così come
modificato per adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla parità
di genere e con le modalità ivi previste il Presidente informa
che sono state presentate due liste; la prima da parte dal so-
cio Monti Riffeser srl titolare di n. 76.989.850 (settantasei-
milioninovecentoottantanovemilaottocentocinquanta) azioni con
diritto di voto pari al 51,327% del capitale sociale, propone
$-16 -$

i seguenti nominativi:
alla carica di sindaco effettivo:
1) dott.ssa ELENA AGLIALORO AND MARIE AND MARIE
2) rag. ERMANNO ERA,
alla carica di sindaco supplente:
1) dott. MASSIMO GAMBINI,
2) dott.ssa BARBARA CARERA.
La seconda lista è stata presentata dal socio Tamburi Invest-
ment Partners spa titolare di n. 12.658.232 (dodicimilionisei-
centocinquantottomiladuecentotrentadue) azioni con diritto di
voto pari all'8,439% del capitale sociale e propone i seguenti
nominativi:
alla carica di sindaco effettivo:
1) dott. PAOLO BRAMBILLA
alla carica di sindaco supplente:
1) dott. ALESSANDRO CROSTI.
Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti ri-
chiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate
presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della
data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico sul
sito internet della società, presso la sede sociale e la so-
cietà di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima.
Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno,
ricorda che ciascun socio non può votare per più di una lista.
L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessu-
$-17$

no dei presenti si sia allontanato prima del voto non parte-
cipando al voto il socio Tamburi Investment Partners e col vo-
to favorevole di tutti gli altri soci, come il Presidente pro-
clama, vota la prima lista di candidati presentata.
Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando
che chi ha votato per la prima non può votare per questa.
L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e
senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del
voto - del socio Tamburi Investment Partners - non votando i
rimanenti soci - , vota la seconda lista, come il Presidente
proclama.
Il Presidente rammenta che l'art. 31 dello Statuto sociale, in
caso di presentazione di più liste, stabilisce che:
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero
di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri ef-
fettivi e due supplenti;
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con
il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il
terzo membro effettivo ed il terzo membro supplente.
Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del
Collegio sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e fino alla
data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 i
signori
$-18 -$

SINDACI EFFETTIVI
ERA rag. ERMANNO, nato a Bologna 1'11 marzo 1939, domiciliato
a Bologna, Via dell'Osservanza n. 23, codice fiscale REA RNN
39C11 A944P;
AGLIALORO dott.ssa ELENA, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967,
residente a Padova, Via Aristide Gabelli n. 35, codice fiscale
GLL LNE 67B57 E098M;
BRAMBILLA dott. PAOLO, nato a Milano il 10 marzo 1953, domici-
liato a Milano, Viale Bianca Maria n. 24, codice fiscale BRM
PLA 53C10 F205W;
SINDACI SUPPLENTI
GAMBINI dott. MASSIMO, nato a Bologna il 3 novembre 1957, do-
miciliato a Bologna, Via Paolo Costa n. 9, codice fiscale GMB
MSM 57S03 A944G;
CARERA dott.ssa BARBARA, nata a Milano il 2 novembre 1971, do-
miciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice
fiscale CRR BBR 71S42 F205G;
CROSTI dott. ALESSANDRO, nato a Milano il 5 novembre 1966, do-
miciliato a Milano, Viale Bianca Maria n. 24, codice fiscale
CRS LSN 66S05 F205J.
Presidente del Collegio Sindacale è, pertanto, a norma di leg-
ge e di statuto il dott. Paolo Brambilla, primo candidato del-
la lista presentata dalla minoranza.
Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedo-
no i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli
$-19-$

$\frac{1}{2}$

	stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e ammini-
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$ . In case,	strativi attualmente ricoperti.
	Sempre sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente
	rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci ef-
	fettivi.
	Interviene l'avv. Federico Lolli delegato del socio Monti Rif-
	feser srl il quale propone un compenso per ciascun esercizio
	di euro 8.000 (ottomila) per ciascun sindaco effettivo con una
	maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.
	L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta
	come sopra formulata, per alzata di mano e sempre senza che
	nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come
	il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso
	spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del
	triennio 2017-2018-2019 secondo la proposta di cui sopra.
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
	rola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore
	11, 57.
	Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo
	approva.
	E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato
	a norma di legge, essendo le ore 12,10.
	Consta di 6 (sei) fogli scritti con mezzi elettronici da per-
	sona di mia fiducia e di mia mano per 21 (ventuno) pagine e 10
	(dieci) righe della ventiduesima.
	$-20 -$

	f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI
$\lambda$ :	f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio -
		$-21 -$

$\mathbb{Z}$
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S Soo
S2950
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All you

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11/05/2017

MONRIF S.P.A.

							Azioni	% Cap.Soc.
Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	con diritto di voto	con diritto di veto
	MONTI RIFFESER S.R.L.			FEDERICOLOLLI		40.395.721	40.395.721	26,930
				FEDERICOLOLLI		22.589.250	22.589.250	15,060
۳ŕ	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. MONTI RIFFESER S.R.L.			BISCAGLIA MATTEO		11.369.232	11.369.232	7.579
	FUTURE S.R.L. 95			LUISA CIODINIK		9.000.000	9.000.000	6,900
	MONTI RIFFESER S.R.L.			FEDERICO LOLLI		6,500,000	6.500.000	4,333
	MONTI RIFFESER S.R.L.			FEDERICO LOLLI		4.000.000	4.000,000	2,667
	MONTI RIFFESER S.R.L.			FEDERICO LOLLI		3,139,025	3.139.025	2,093
	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. 7þ			BISCAGLIA MATTEO		1,289,000	1,289.000	0,859
	MONTI RIFFESER S.R.L.			FEDERICO LOLLI		365.854	365.854	0,244
					20.000		10,000	0,007
	BERTINI IVO ۴ŧ			VENTURI CARLO SANTE		$\frac{8}{5}$	5.000	0,003
	VENTURI SANTE NATALINICOLA ŗ. t.)				45		47	0.000
	VITANGELI GIORGIO				A		20	0,000
	BERTINI IVO ١ä $\mathbf{r}$				rum 1994		I	0,000
	REALE DAVIDE GIORGIO ič)				σł		ċ,	0.000
	C.		TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:		10.078	98.653.082	98.663.160

× I $\begin{bmatrix} N. \Delta z_{\text{lonis}} \end{bmatrix}$

y.

TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: $\left[\right]$ (10TALE AZIONI CON DIRITTI

65,775 65,769 $0.007$

A. Pillbaut Pagina 2 di 2

11:37:01

1105/2017

data e ora di stampa:

$\frac{a}{t}$ .

m o

Allegato And n. 58628/20618 12/2

Bologna, 11 maggio 2017

Risposte al quesiti posti dal Socio Marco Bava all'Assemblea Monrif S.p.A. dell'11 maggio 2017

1) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION?

NO

2) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

NO

3) Il gruppo ha cc in paesi black-list?

$NO$

4) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

NO

• 5) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto? NO
• 6) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà? NO
• 7) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?

La Società non è iscritta a Confindustria

8) Come e' variato l'indebitamento e per cosa?

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione

• 9) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità? Non applicabile
• 10) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?

Si rimanda alla Relazione sulla Corporate Governance. Il costo per l'anno 2016 di Monrif S.p.A. è stato pari a 14.534 euro.

11) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015-o-altre? Per cosa e per quanto?

Non applicabile

$m$ on $r$ if $SDO$

Monrif S.o.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod, Fiscale e Reg. Imprese di Dologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA VIa Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 e-mail: direzione.generale@monrlfgroup.net

monr

12) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIO POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

Non applicabile

13) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?

Non applicabile

• 14) QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI? Non applicabile
• 15) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?

Il servizio è svolto internamente

16) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?

Si veda la Relazione sulla Gestione 2016

17) C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?

Non Applicabile

18) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?

Non Applicabile

• 19) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. Non applicabile. Si veda la relazione sulla Remunerazione 2016
• 20) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico? Le valutazioni vengono fatte alla fine dell'esercizio con contratti ad hoc. Nell'esercizio 2016 alcune valutazioni sono state fatte dalla REAG S.p.A.
• 21) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringebenefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnié la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?

Monrif S.p.A. ha stipulato con la AIG Europe SA, tramite il broker AON S.p.A., una polizza

Sede legale

$m o n r$ $s\overline{p}$ Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

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monr

D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2017, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed un costo di circa 34 mila euro.

22) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Non Applicabile

23) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)

Il Gruppo ha corrisposto circa euro 295.000 quali premi per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, autovetture) e previdenziali. Monrif S.p.A. cura i rapporti assicurativi con il broker AON S.p.A. ed opera principalmente con le seguenti compagnie di assicurazioni: Generali, Unipolsai, Reale Mutua e ACE. Per il 2017 è previsto un costo sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

24) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per la diminuzione dell'indebitamento finanziario. Si veda inoltre relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2016.

25) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

Non Applicabile

26) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?

$m$ on $r$ if $$p0$

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monri

Non Applicabile

27) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.

28) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?

Non Applicabile

29) Finanziamo l'industria degli armamenti?

Non Applicabile

30) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

Tale dato sarà reso disponibile in occasione della approvazione del Resoconto intermedio di gestione da tenersi in data odierna

• 31) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? Non Applicabile
• 32) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

Non Applicabile

• 33) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
• Non Applicabile
• 34) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

società	titolo	q.tà	COSTO	PХ CARICO	px al 09/05/2017	plus (minus)
Monrif	poligrafici ed.	81.115.200	77.583.100	0.956	0,174	$-63,469,055$
Monrif	poligrafici ed. *	747.167	189.780	0,152	0,174	16.288
Monrif	poligrafici printing *	192.805	48.587	0,252	0.3495	18.798
Poligrafici ed. Poligrafici	poligrafici ed.	5.663.920	4.612.708	0.814	0.174	$-3,627.186$
ed.	monrif	2.668.880	704.584	0.190	0.2069	45,104
Poligrafici ed.	poligrafici printing	27,340,200	27,340,200	1,000	0,3495	$-17,784.800$

* azioni classificate nel circolante

Monrif S.p.A.

$m o n r$ $5pq$

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monri $500$

• 35) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. Tale dato verrà reso noto nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016.
• 36) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

Non applicabile

37) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

Non applicabile

• 38) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.
• 39) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.
• 40) vorrei conoscere: IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.

41) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

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$m$ on $r$ i $spq$

Monrif 5.p.A. Capitale sociale Int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

$m$ on $r$ i

Il Gruppo Monrif è di per se un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2016 sui media sono relative a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali radio e tv per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario. Non fatti versamenti.

42) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Numero dei soci 4.671 di cui 60 esteri da 1 a 5000 azioni n. 3731 da 5001 a 100.000 azioni n. 927 oltre 100.001 azioni n. 13

43) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Non ci sono stati rapporti di consulenza con Collegio sindacale; La società di revisione Deloitte & Touche ha in essere un contratto per l'Accertamento Diffusione Stampa indicato nell'informativa di bilancio così come il contratto per servizi di verifica dei parametri finanziari (covenants).

I rimborsi spese alle società di revisione sono stati pari a circa € 25.000.

44) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?

Non applicabile

45) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA

$m$ on $r$ i i $500$

Monrif 5.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monriferoup.net

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moni

RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'?

Non applicabile

46) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare

CINA, Russia e India?

Non applicabile

47) vorrei conoscere se SI È INCASSATO IN NERO?

Non applicabile

48) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading?

Non applicabile

49) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

I rapporti con Parti Correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative della Relazione Finanziario 2016

50) quanto hanno quadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

Non applicabile

51) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?

Nel 2016 erogazioni liberali per un importo di circa 6.000 euro. Gli importi sono suddivisi a favore di una pluralità di opere, enti di assistenza o onlus.

52) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?

Non applicabile

53) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?

Non applicabile

54) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui mémbri attuali e passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

$m \circ n \circ i$ $\mathfrak{sp}$ $\mathfrak{g}$

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Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

monr $s$ pa

Non applicabile

55) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE-CIBC-)

Non applicabile

56) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.

Tale tipologia di riclassifica non è applicabile ai dati di bilancio.

57) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
• RISANAMENTO AMBIENTALE
• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

Le movimentazioni nelle partecipazioni sono evidenziate nella Relazione finanziaria 2016. Non sono inoltre intervenute spese per risanamento ambientale né fatto investimenti in tal senso.

58) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI? I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella aci per auto in uso promiscuo, etc). I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obbiettivi individuali. Tali bonus sono previsti prevalentemente per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e sono calcolati su obbiettivi di fatturato ed incassi. Si veda inoltre quanto riportato nella Relazione sulla remunerazione

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

La variazione è in linea con gli indici ed i contratti collettivi. Viene applicata una formula,

Monrif S.p.A.

$m$ on $r$ i $t$ $SDQ$

Capitale sociale Int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legate 40138 BOLOGNA VIa Efirico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

m m

di solidarietà volontaria.

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Per quanto riguarda Monrif il rapporto è pari a circa 1,2.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il dato dei dipendenti è disponibile nella Relazione finanziaria annuale. Nel 2016 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento.

• 59) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare? Non applicabile
• 60) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si veda la relazione finanziaria annuale 2016.

61) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

Non applicabile

• 62) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO. Il fornitore di gas del Gruppo è Hera Comm. S.r.l. mentre il prezzo medio pagato nel corso del 2016 della materia prima è stato pari a € 0,225 al mc.
• 63) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger?

Non applicabile

64) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ticerca e

Monrif S.p.A

$m \circ n r i$

Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA VIa Enrico Mattel 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

monr

sviluppo?

Non applicabile

65) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?

Il costo per le assemblee è stato pari a circa 4.108 euro ed è stato relativo ad una assemblea ordinaria.

66) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

Circa 15.000 euro

67) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società.

68) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

Il Presidente a Amministratore delegato di Monrif S.p.A. non ha auto aziendale.

• 69) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Non applicabile
• 70) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

Si veda la Relazione Finanziaria 2016

71) CL SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?

Non applicabile

72) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

Il Gruppo anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo euribor + spread che è pari all'1,35%. Monrif S.p.A. non ha linee commerciali.

73) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e'!

$m$ on $r$ i $t$ $500$ Monrif 5.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78,000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattel 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

m m O $s$ pa

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non applicabile

74) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

Non applicabile

• 75) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? Non applicabile
• 76) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

Il Gruppo ha optato per il consolidato fiscale adottando le ordinarie aliquote in vigore.

77) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

Il margine di contribuzione non è un dato definito nè richiesto dai principi contabili internazionali.

$\overline{\mathbf{y}}$

Monrif S.p. Enrico Mattel. 10138 Bologna 03302810159 0320178037

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 $m$ on $r$ if Copicion Socialism International Process
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna
03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale
40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

						RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO
MONRIF S.P.A.			CAP. SOC.	78,000,000,00	V.N.	0,52	10/05/2017 DATA:
LASSI DI POSSESSO AZICNARIO	ZIONISTI Ź		96.AZIONISTI	QUANTITA' AZIONI		%CAP.SOC. SOTTOSCR	"CAP.SOC.NOMINALE
Da I a 100			1,263		1,746	$\overline{3}$	0.00
Da 101 a 500			2,44		41,836	0,028
Da 501 a 1000 Da 1001 a 5000		igo.	23,357		1.077.296	0,718
		2.467	52.815	9.064.561		6,043
Da 5001 a 10000 Da 10001 a 50000		543	11,625	4.587.117		3,058
		30g	6,551	6.434.127		4,289	0.028 0.713 0.043 4.288 4.288
Da 50001 a 100000 Da 100001 a 500000			0,878	2.949.183		1,966
			0.792	9.114.958		6,077	6.077
Da 500001 a 1000000			0,064	2.675.597		1,784	1,784
ltre 1000000			0.214	31.055.45		87,370	01518
	TOTALE:	4.671	00,000	167.001.872		111,335	111,335

$\lambda^{\beta n}$

,

$\overline{\phantom{a}}$

$\vdots$
TIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGION
$-27.4$ $-2.7$

MONRIF S.P.A.		Cap. Soc.	78.000.000,00			Data 10/05/2017
Regione		N.Azionisti		% Azianisti 170%	37.330 N. Azioni	% Cap. Sociale 0,025
#ND			$\langle \cdot, \cdot \rangle$	0.064	22.500	0.015
$\overline{\text{B}}$	VAL D'AOSTA		입	0.257	25.250	0,017
0002	PIEMONTE		352	7.536	1.653.933	1.103
OBD	LIGURIA		168	3,597	771.635	$0.514$
OOD4	LOMBARDIA	ECT 2		26,226	125.024.448	83,350
0005	TRENTINO ALTO ADIGE		$\mathcal{L}^{\prime}$	1,563	298.475	0.199
OUDE	VENETO		380	8,135	1.673.853	1116
$0007$	FRIULI VENEZIA GIULIA		$\mathbb{S}^2$	1,991	367.075	0.245
0008	EMILIA ROMAGNA		733	15,693	19,152,679	12,768
$0009$	TOSCANA		477	10,212	1.520.269	$1.680\,$
$010$	UMBRIA		$\mathbb{Z}^7$	0,578	122.652	0.082
$\frac{1}{2}$	MARCHE		$\frac{8}{3}$	3.875	918.704	$0.612$
MI2	LAZIO		339	7258	3.571.038	2,381
OO13	ABRUZZI		$\frac{1}{5}$	0,642	169.956	0,113
$500\,$	MOLISE		é	0,128	16.326	0.01
0015	CAMPANIA		146	3.126	554.643	0.370
0016	BASILICATA		$\overline{\mathcal{C}}$	0,257	39.076	0.025
0017	PUGLIA		斗	3,040	681.620	0,454
9100	CALABRIA		딲	0.921	212.336	0,142
0019	SICILIA		$\tilde{\mathbb{C}}$	2,719	480.612	0.320
0200	SARDEGNA		$\frac{1}{2}$	0,878	659.780	0,440
	$\Lambda^{\text{RM}}$	$\frac{1}{\lambda} \left( \frac{1}{\lambda} \right)$

$\mathcal{L}$ $\bar{\rm s}$ w							ķ. 1374 $\bullet$ $\ddot{a}$ e. V
	Data 10/05/2017	% Cap. Sociale $5,352$	111,335
		N. Azioni 8.027.682	167.001.872
RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGIONE $\tilde{\phantom{a}}$	78.000.000,00	$\%$ Azionisti 1,285	100,000
		$60\,$ NAzionisti	4.671
	Cap. Soc.
$\sigma$
	MONRIF S.P.A.	ESTERO Regione 0021	Totale:

$\frac{1}{2}$

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMATA A JORNIA DI LEGGE FILASCIATA IN FORMA FOTOSTATICA SU MEZZIFOGLI
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