Mondo TV

Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-67-2018		Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2018 21:31:41	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105446
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Giugno 2018 21:31:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Giugno 2018 21:31:42
Oggetto	:	Emessi Bond Atlas e richeste le prime conversioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: emessa la prima tranche per un totale di 44 bond convertibili per un controvalore di Euro 11.000.000 relativi all'accordo di investimento con Atlas annunciato lo scorso 18 aprile 2018

In data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione di 12 bond per un valore di Euro 3.000.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 830.916 azioni ordinarie Mondo TV

21 giugno 2018 – Si comunica che in data odierna, a seguito della richiesta inviata dalla Mondo TV in data 4 giugno 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data) è stata emessa la prima tranche di bond di cui al contratto concluso tra la Mondo TV S.p.A. e Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets di cui ai comunicati emessi in data 18 aprile 2018 e 4 giugno 2018.

Si rammenta che la prima tranche ha ad oggetto 44 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 11.000.000.

Come da accordi contrattuali, in occasione dell'emissione della prima tranche dei bond, sono stati emessi 450.000 warrant che danno ciascuno diritto a sottoscrivere, entro cinque anni dalla data di emissione, una azione ordinaria Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione, per un valore complessivo di Euro 3.375.000.

Sempre in data odierna Atlas ha inviato richieste di conversione per 12 dei bond emessi oggi, per un controvalore complessivo di Euro 3.000.000 (tre milioni). Ad esito della conversione odierna risultano ancora da convertire 32 Bond dei 44 emessi, per un controvalore di 8 milioni di Euro.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato sulla base del 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,6105 per azione. I Bond oggetto di conversione danno pertanto diritto a sottoscrivere complessive 830.916 azioni ordinarie Mondo TV, pari al 2,6635% del capitale sociale attuale della Mondo TV.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 marzo 2018 82,6 milioni

Numero di azioni emesse ad oggi 31.196.261 Patrimonio per azione al 31 marzo 2018 2,64

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018	82,6 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	31.196.261
Patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,64

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets

PRESS RELEASE

MONDO TV: the first tranche for 44 convertible bonds with a principal amount of Euro 11,000,000 were issued under the investment agreement with Atlas announced on last 18 April 2018

Today Atlas Special Opportunities has requested the conversion of 12 bonds for a value of Euro 3,000,000

According to the contractual mechanism, 830.916 Mondo TV ordinary shares will therefore be issued

15 June 2018 – Mondo TV S.p.A. informs that today the first tranche of bonds were issued under the agreement entered into with Atlas Alpha Special Opportunities and Atlas Capital Markets and referenced to in the press releases dated 18 April 2018 and 4 June 2018.

The first tranche relates to 44 convertible bonds for a principal amount of Euro 11,000,000.

At the same time of issuance of the first tranche of the bonds, 450,000 warrants were issued, each of which give the right to subscribe in the period of five years from the issuance of one Mondo TV share at a price of Euros 7.50 per share, thus for a total amount of Euros 3,375,000.

Furthermore, always today, Atlas issued to Mondo conversion notices for 12 of the Bonds issued today, for a global value of Euros 3 million. As a result of today's request for conversion, 32 Bonds remain outstanding out of 44, for a value of Euros 8 million.

The number of shares object of the conversions shall be determined on the basis of 91% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Conversion Notice. The price so calculated, resulted equal to Euros 3.6105 per share. The converted Bonds give right to subscribe 830,916 new shares of Mondo TV, equal to 2.6635% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 31 March 2018 82.6 million Number of shares issued as of today 31,196,261 Net Equity per share at the date of 31 March 2018 2.64

The per share value on the net equity of the Group as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 March 2018	82.6 million
Number of Shares issued as of today	31,196,261
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2.64

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch