Mondo TV

Share Issue/Capital Change • Jul 5, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-77-2018		Data/Ora Ricezione 05 Luglio 2018 18:39:13	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106018
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	05 Luglio 2018 18:39:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Luglio 2018 18:39:14
Oggetto	:	Conversione due Bond Atlas
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla prima tranche di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 4 giugno 2018 si comunica che in data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione di due bond per un valore di Euro 500.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 151.888 azioni ordinarie Mondo TV

Già convertiti bond per un valore complessivo di 8 milioni di Euro della prima tranche da 11 milioni

5 luglio 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, richieste di conversione (la "Richiesta") di due dei bond emessi in data 21 giugno 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 18 aprile 2018, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della prima tranche di Bond sono stati emessi 44 Bond, di cui 30 sono già stati oggetto di conversione. Successivamente alla conversione odierna risultano quindi ancora da convertire 12 Bond, per un valore di Euro 3.000.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato sulla base del 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,2919 per azione. I Bond oggetto di conversione danno pertanto diritto a sottoscrivere complessive 151.888 azioni ordinarie Mondo TV, pari al 0,458% del capitale sociale attuale della Mondo TV.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Numero di azioni emesse ad oggi 33.158.446 Patrimonio per azione al 31 marzo 2018 2,49

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018	82,6 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	33.158.446
Patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,49

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: with reference to the Atlas contract and the first issuance of convertible bonds as per the press release dated 4 June 2018, today Atlas Special Opportunities has requested the conversion of two bonds with value of Euros 500,000

Based on the contract, a number of 151,888 Mondo TV ordinary shares are to be issued

Bonds have already been converted for a total value of Euros 8 million within the first tranche of Euros 11 million

5 July 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, conversion notices for totally four of the bonds issued on 21 June 2018 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company and communicated last 18 April 2018 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 72 bonds convertible into shares for a value of Euro 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that 44 Bonds were issued pursuant to the first tranche, of which 30 bonds were already converted. As a result of today's request for conversion, 12 Bonds result outstanding for a value of Euros 3,000,000;

The number of shares object of the conversions shall be determined on the basis of 91% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Conversion Notice. The price so calculated, resulted equal to Euros 3.2919 per share. The converted Bonds give right to subscribe 151,888 new shares of Mondo TV, equal to 0,458% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 31 March 2018 82.6 million Number of shares issued as of today 33,158,446

Net Equity per share at the date of 31 March 2018 2.49

The per share value on the net equity of the Group as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 March 2018	82.6 million
Number of Shares issued as of today	33,158,446
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2.49

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.ch

matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com