Mondo TV

Share Issue/Capital Change • Jul 17, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-86-2018		Data/Ora Ricezione 17 Luglio 2018 15:48:55	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106392
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Luglio 2018 15:48:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Luglio 2018 15:48:56
Oggetto	:	contratto Atlas	Ultime conversioni della prima tranche del
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: completate oggi le conversioni di Atlas della prima e più significativa tranche del contratto Atlas

L'eventuale esercizio della seconda tranche potrà avvenire su richiesta di Mondo TV non prima di dicembre 2018

In data odierna Atlas Special Opportunities ha infatti richiesto la conversione degli ultimi sei bond per un valore di Euro 1.500.000 e, in base al meccanismo del Contratto Atlas di cui al comunicato stampa dello scorso 4 giugno 2018, saranno quindi emesse 477.408 azioni ordinarie Mondo TV

Matteo Corradi: "La conversione integrale da parte di Atlas della prima tranche, avvenuta in meno di un mese dall'emissione dei bond, conferma la validità dell'operazione che ha consentito di reperire le risorse necessarie per supportare la crescita del business di Mondo TV, senza aumentare l'indebitamento e patrimonializzando la società di ulteriori 11 milioni di euro"

Orlando Corradi, azionista di maggioranza relativa della Mondo TV, ha comunicato alla società che intende estendere fino a fine 2018 il periodo di lock-up volontario comunicato in data 4 gennaio 2018

17 luglio 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, richieste di conversione (la "Richiesta") di sei dei bond emessi in data 21 giugno 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 18 aprile 2018, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della prima tranche di Bond sono stati emessi 44 Bond, di cui 38 sono già stati oggetto di conversione. La conversione odierna completa pertanto la prima tranche.

In base al contratto l'eventuale esercizio della seconda tranche potrà avvenire su richiesta di Mondo Tv non prima di 125 giorni di mercato aperto dall'esercizio della prima tranche, ovvero ad inizio dicembre 2018, salvo diversi accordi tra le parti.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato sulla base del 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,1420 per azione. I Bond oggetto di conversione danno pertanto diritto a sottoscrivere complessive 477.408 azioni ordinarie Mondo TV, pari al 1,4271% del capitale sociale attuale della Mondo TV.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 marzo 2018	82,6 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	33.460.377
Patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,47

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2018, risulta essere:

Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018	82,6 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	33.460.377
Patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,47

Matteo Corradi: "La conversione integrale da parte di Atlas della prima tranche, avvenuta in meno di un mese dall'emissione dei bond, conferma la validità dell'operazione che ha consentito di reperire le risorse necessarie per supportare la crescita del business di mondo tv, senza aumentare l'indebitamento e patrimonializzando la società di ulteriori 11 milioni di euro".

Orlando Corradi, azionista di maggioranza relativa della Mondo TV, ha comunicato alla società che intende estendere fino a fine 2018 il periodo di lock-up volontario comunicato in data 4 gennaio 2018

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

Atlas completed today the conversions of the first and most significant tranche of the Atlas contract

Any exercise of the second tranche may take place upon request by Mondo TV not to be issued before December 2018

As of today, Atlas Special Opportunities has requested the conversion of the last six bonds for a value of Euro 1,500,000 and, according to the Atlas Contract mechanism referred to in the press release of 4 June 2018, 477,408 ordinary Mondo TV shares will be issued

Matteo Corradi: "The full conversion by Atlas of the first tranche, which took place in less than a month from the issuance of bonds, confirms the validity of the transaction that has enabled us to find the resources necessary to support the growth of Mondo TV business, without increasing the indebtedness and increasing the company assets with an additional 11 million euros "

Orlando Corradi, majority shareholder of Mondo TV, has informed the company that he intends to extend until the end of 2018 the voluntary lock-up period announced on January 4, 2018

17 July 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, conversion notices for totally six of the bonds issued on 21 June 2018 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company and communicated last 18 April 2018 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 72 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

It is recalled that 44 Bonds were issued pursuant to the first tranche, of which 38 bonds were already converted. As a result, today's request for conversion completes the first tranche.

According to the contract, any exercise of the second tranche may take place upon the request of Mondo TV not earlier than 125 trading days from the exercise of the first tranche, i.e. not before the beginning of December 2018, unless otherwise agreed between the parties.

The number of shares object of the conversions shall be determined on the basis of 91% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Conversion Notice. The price so calculated, resulted equal to Euros 3.1420 per share. The converted Bonds give right to subscribe 477,408 new shares of Mondo TV, equal to 1,4271% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 31 March 2018	82.6 million
Number of shares issued as of today	33,460,377
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2.47

The per share value on the net equity of the Group as of 31 March 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 May 2018, results to be as follows:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 March 2018	82.6 million
Number of Shares issued as of today	33,460,377
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2.47

Matteo Corradi: "The full conversion by Atlas of the first tranche, which took place in less than a month from the issuance of bonds, confirms the validity of the transaction that has enabled us to find the resources necessary to support the growth of Mondo TV business, without increasing the indebtedness and patrimonializing the company with an additional 11 million euros "

Orlando Corradi, majority shareholder of Mondo TV, has informed the company that he intends to extend until the end of 2018 the voluntary lock-up period announced on January 4, 2018.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch