Mondo TV

Capital/Financing Update • Feb 16, 2021

Informazione Regolamentata n. 0432-35-2021		Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2021 21:00:37	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	142563
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	16 Febbraio 2021 21:00:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Febbraio 2021 21:00:38
Oggetto	:		Conversione di un bond da parte di Atlas
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di un bond da parte di Atlas Special Opportunities

Dopo l'emissione di cui alla conversione odierna, in base al regolamento contrattuale per le prossime conversioni si attiva il prestito di azioni da parte dell'azionista di maggioranza relativa, senza emissione di nuove azioni fino al momento della restituzione del prestito medesimo

16 febbraio 2021 – Mondo TV ha ricevuto in data odierna da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") di uno degli ultimi diciassette bond emessi in data 27 gennaio 2021 a completamento dell'unica tranche di quarantadue Bond (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 13 ottobre 2020, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in una unica tranche e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 42 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno, di cui i primi 25 furono emessi in data 27 ottobre 2020 e i restanti 17 in data 27 gennaio 2021 (i "Bond").

Si rammenta che 34 Bond erano già stati convertiti prima della conversione odierna.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 1,1277 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 221.689 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa lo 0,51% del capitale sociale attualmente in circolazione, che saranno emesse dopo due giorni.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2020, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2020 (in migliaia di euro)	66.398
numero di azioni emesse ad oggi	43.144.871
patrimonio per azione al 30 giugno 2020	1,54

La società inoltre informa che a questo punto si sono verificati i presupposti contrattuali affinché venga attivato il prestito di azioni ad Atlas da parte dell'azionista di riferimento, Giuliana Bertozzi. Si rammenta infatti che, come già indicato nella relazione sui punti all'ordine del giorno della assemblea del 13 ottobre 2020 che ha approvato l'operazione con Atlas, nell'ambito degli accordi in esame l'azionista di maggioranza relativa della Società, Giuliana Bertozzi, ha assunto l'impegno, al fine di agevolare il buon esito dell'operazione, a prestare gratuitamente in favore dei portatori dei Bond un certo quantitativo di azioni nella sua titolarità in funzione delle richieste di conversione dei Bond che dovessero tempo per tempo pervenire alla Società. Alla data di oggi il prestito di azioni ha ad oggetto 900.000 azioni Mondo TV e potrà essere incrementato in base alla future ulteriori richieste di conversione da parte di Atlas; di ciò sarà data opportuna informativa al mercato. Si può ragionevolmente prevedere che le azioni saranno restituite alla fine dell'anno 2021 con le modalità previste dal meccanismo contrattuale inclusa l'emissione di un quantitativo di azioni pari a quello oggetto del prestito; anche di ciò sarà data pronta informativa al mercato. Per l'effetto, dopo l'emissione delle azioni di cui alla conversione odierna e fino alla restituzione delle azioni, il capitale sociale della Mondo TV non subirà variazioni.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è la capogruppo di un Gruppo costituito da cinque società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: One bond has been converted by Atlas Special Opportunities

After the issuance of the shares deriving from today's conversion, the contractual conditions are met for the shares lending to Atlas by the majority shareholder in accordance with the agreements, with no issuance of new shares until the return of the lent shares

16 February 2021 – Mondo TV has received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for one of the last seventeen bonds issued on 27 January 2021 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company as communicated last 13 October 2020 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in one sole tranche and only on the basis of subscription notice issued by the Company, 42 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each, of which 25 Bonds were issued on 27 October 2020 and the further 17 on 27 January 2021 (the "Bonds").

It is recalled that 34 Bonds were converted before today's conversion.

In accordance with the Agreement, the number of shares of today's conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 1.1277 per share: thus, the converted Bonds give right to subscribe 221,689 Mondo TV ordinary shares, equal to around 0.51% of the actual company's capital, which will be issued within two days.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2020, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 11 September 2020:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2020 (in euro/000)	66,398
Number of shares issued as of today	43,144,871
Net Equity per share at the date of 30 June 2020	1.54

The company also informs that at this point the contractual conditions are met for the shares lending to Atlas by the majority shareholder, Giuliana Bertozzi. In fact, it is

recalled that, as already indicated in the report on the agenda of the shareholders' meeting of 13 October 2020 which approved the transaction with Atlas, as part of the agreements in question, the relative majority shareholder of the Company, Giuliana Bertozzi, committed to lend free of charge to the holders of the Bonds a certain quantity of shares in its ownership, in order to facilitate the successful outcome of the transaction: the number of shares to be lent to the Bonds holders is the be determined in accordance with the requests for conversion of the Bonds that are issued to the Company. As of today, the share loan concerns 900,000 Mondo TV shares and may be increased on the basis of future further conversion requests by Atlas; the market will be informed accordingly. It can reasonably be expected that by the end of the year 2021, the shares will be returned in the manner provided for by the contractual mechanism including the issue of a quantity of new shares equal to that of the loan; the market will also be promptly informed of this. As a result, after the issue of the shares referred to in today's conversion and until the return of the shares, the share capital of Mondo TV will not be subject to further modifications.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of five companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Piergiacomo Pollonio Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@atlascapitalm.com