Mondo TV

Capital/Financing Update • Feb 15, 2018

Informazione Regolamentata n. 0432-14-2018		Data/Ora Ricezione 15 Febbraio 2018 19:09:49	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99128
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Febbraio 2018 19:09:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Febbraio 2018 19:09:50
Oggetto	:	conversione quattro bond atlas
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla quarta tranche di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 5 febbraio 2018 si comunica che in data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione dei primi quattro bond per un valore di Euro 1.000.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 182.701 azioni ordinarie Mondo TV

15 febbraio 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") di quattro dei bond emessi in data 5 febbraio 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della quarta ed ultima tranche di Bond sono stati emessi 12 Bond. Successivamente alla conversione, risultano quindi ancora da convertire 8 Bond, per un valore di Euro 2.000.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 5,4734 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 182.701 azioni ordinarie Mondo TV pari allo 0,5968% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 settembre 2017, come risultante dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2017, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 settembre 2017 (in migliaia di euro)	73.395
numero di azioni emesse ad oggi	30.615.553
patrimonio per azione al 30 settembre 2017	2,40

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 30 settembre 2017, in base resoconto intermedio di gestione consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2017, risulta essere:

patrimonio netto del Gruppo al 30 settembre 2017 (in migliaia di euro)	72.889
numero di azioni emesse ad oggi	30.615.553
patrimonio per azione al 30 settembre 2017	2,38

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: with reference to the Atlas contract and the fourth issuance of convertible bonds as per the press release dated 5 February 2018, today Atlas Special Opportunities has requested the conversion of four bond with value of Euro 1,000,000

Based on the contract, a number of 182,701 Mondo TV ordinary shares are to be issued

15 February 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for four of the bonds issued on 5 February 2018 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that 12 Bonds were issued pursuant to the fourth and last tranche. As a result of today's request for conversion, 8 Bonds result outstanding for a value of Euro 2,000,000;

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 5.4734 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 182,701 Mondo TV ordinary shares, equal to 0.5968% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 September 2017, as reported in the nine months interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 November 2017:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 September 2017 (in euro/000)	73,395
Number of shares issued as of today	30,615,553
Net Equity per share at the date of 30 September 2016	2.40

The per share value on the net equity of the Company as of 30 September 2017, as reported in the nine months interim financial statement approved by the Board of Directors on 14 November 2017:

Mondo Tv Group Net Equity at 30 September 2017 (in euro/000)	72,889
Number of Shares issued as of today	30,615,553
Net Equity per share at the date of 30 September 2017	2,38

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

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