Mondo TV

Capital/Financing Update • Feb 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 0432-20-2017		Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2017 15:11:08	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	85479
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	: 27 Febbraio 2017 15:11:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Febbraio 2017 15:26:09
Oggetto	:	Richiesta di emissione di bond convertibili ad Atlas per investimenti in crescita
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Con investimenti di circa 21 milioni di Euro nel 2016, contro Euro 10 milioni nel 2015, e una previsione di ulteriore crescita anche nel 2017 con investimenti attesi per circa Euro 25 milioni, a sostegno del piano di investimenti, Mondo TV invia una nuova richiesta di emissione di bond convertibili ad Atlas

La nuova richiesta, inserita nell'ambito dell'accordo di investimento con ATLAS annunciato lo scorso 18 luglio 2016, prevede l'emissione di bond per un controvalore complessivo di Euro 7.500.000; ad esito residua una sola ultima tranche di controvalore pari a Euro 3.000.000

Previsto nel 2017 un utile netto di Euro 11,6 milioni a livello consolidato in importante crescita rispetto al 2016

Accelerazione a partire dal 2018, grazie all'ampliamento degli investimenti, dei risultati del business plan approvato lo scorso 27 ottobre 2016

27 febbraio 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha inviato a Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione (la "Richiesta") nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond in quattro tranche: oggetto della Richiesta sono due tranche di rispettivamente 12 e 18 bond per un controvalore complessivo di Euro 7.500.000.

L'emissione dei bond dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della Richiesta, ovvero entro la data anteriore che potrà essere concordata tra le parti. La Società comunicherà con apposito comunicato l'avvenuta emissione.

Si sottolinea che già nel 2016 il gruppo ha sostenuto investimenti pari a circa Euro 21 milioni, in forte crescita rispetto al 2015 in cui gli investimenti si erano attestati a circa Euro 10 milioni. Nel corso del 2017, in considerazione delle numerose produzioni di alto livello in corso e i piani di marketing e vendita sia del settore audiovisivo che consumer products, è previsto un ulteriore aumento degli investimenti che sono attesi in circa Euro 25 milioni.

L'utile netto è atteso nel 2017 a Euro 11,6 milioni in significativa crescita rispetto al 2016, ma grazie alla crescita degli investimenti di cui sopra, può ritenersi possibile a

partire dal 2018 una accelerazione dei risultati previsti dal business plan approvato in data 27 ottobre 2016. L'emissione dei Bond consente quindi alla Società di reperire, senza ricorrere a forme di indebitamento, ulteriori risorse utili a sostenere i suddetti importanti investimenti da effettuare nel corso del 2017 e quindi la suddetta accelerazione del business plan.

Si rammenta infine che, ad esito dell'invio della Richiesta, in base al contratto di investimento con Atlas, residua una ultima tranche di 12 bond per un controvalore complessivo di Euro 3.000.000.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets

PRESS RELEASE

With investments of around Euros 21 million in 2016, compared to Euros 10 million in 2015, and a forecast of further growth also in 2017 with expected investments of around Euros 25 million, in support of the investment plan, Mondo TV sent a new request for issuance of convertible bonds to Atlas

The new request, included within the investment agreement with ATLAS announced on July 18, 2016, provides for the issuance of bonds for a total amount of Euro 7,500,000; after this, there remains one last tranche of total value of Euros 3,000,000

Net profit of Euro 11.6 million at the consolidated level expected in 2017 and significantly increased compared to 2016

Acceleration from 2018 of the results of the business plan approved on 27 October 2016, thanks to the expansion of investments

27 February 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have delivered today to Atlas Alpha Yield Fund and Atlas Capital Markets the first issuance notice (the "Notice") relating to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company as communicated last 18 July 2016 whereby Atlas undertakes to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company 60 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds in four tranches: the Notice relates to two tranches of respectively 12 and 18 Bonds, for a global value of Euros 7.500.000.

The issuance of the Bonds and warrants shall take place within 10 business days from the date of the Notice, or such earlier date as the parties may agree. The Company will release a communication once the Bonds are issued.

It is pointed out that already in 2016 the group made investments of approximately Euro 21 million, in significant increase compared to 2015 in which investments had amounted to around Euro 10 million. In the course of 2017, in view of the numerous high-level productions in progress and marketing and sales plans both in the audiovisual and consumer products sectors, it is expected to further increase the investments that are expected in about 25 million euros.

Net profit was expected in 2017 at Euros 11.6 million, in significant increase compared to 2016, but thanks to the growth of investments above, it is considered as possible from 2018 an acceleration of the expected results from the business plan approved on October 27, 2016. The issuance of the Bonds therefore allows the Company to obtain, without recurring to indebtedness, more useful resources to support the above important investments to be made in the course of 2017, and thus the aforementioned acceleration of the business plan.

It should be noted that, according to the investment agreement with Atlas, it remains a final tranche of 12 bonds for a total value of Euro 3,000,000.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch