Mondo TV

Capital/Financing Update • Sep 6, 2016

Informazione Regolamentata n. 0432-143-2016		Data/Ora Ricezione 06 Settembre 2016 19:45:07	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	78812
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	06 Settembre 2016 19:45:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Settembre 2016 20:00:08
Oggetto	:	Il CdA della Mondo TV ha inviato a Atlas la prima richiesta di emissione di bond convertibili
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV ha inviato la prima richiesta di emissione di bond convertibili relativi all'accordo di investimento con ATLAS annunciato lo scorso 18 luglio 2016 e approvato in data odierna dalla assemblea degli azionisti

6 settembre 2016 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha inviato a Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets la prima richiesta di emissione (la "Prima Richiesta") relativa alla prima tranche nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") – stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond in quattro tranche di cui la prima per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500.000, oggetto della Prima Richiesta.

In occasione dell'emissione della prima tranche dei bond, il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di 3 warrant che daranno diritto a sottoscrivere nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 6,50 per azione, n. 640.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 8,00 per azione e n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 10 per azione, per un valore complessivo di Euro 8.667.500

L'emissione dei bond e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della Prima Richiesta, ovvero entro la data anteriore che potrà essere concordata tra le parti. La Società comunicherà con apposito comunicato l'avvenuta emissione.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Matteo Corradi Investor Relator matteo.corradi@mondotv.it matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: the Board of Directors of Mondo TV issued the first issuance notice within the investment agreement with ATLAS announced on last 18 July 2016 and approve by the today's shareholders' meeting of the Company

6 September 2016 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have delivered today to Atlas Alpha Yield Fund and Atlas Capital Markets the first issuance notice (the "First Notice") relating to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") – entered into by the Company as communicated last 18 July 2016 - whereby Atlas undertakes to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company 60 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds in four tranches, of which the first is for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, object of the First Notice.

At the same time of issuance of the first tranche of the Bonds, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas of three warrants which gives the right to subscribe in the period from 1 April 2018 to 1 April 2021 a number of 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, thus for a total amount of Euros 8.667.500.

The issuance of the Bonds and warrants shall take place within 10 business days from the date of the First Notice, or such earlier date as the parties may agree. The Company will release a communication once the Bonds are issued.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Matteo Corradi Investor Relator matteo.corradi@mondotv.it matteo.corradi@mondotv.ch