Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 23, 2018

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告 [2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元，共计募集资金 1,233,764,700.00 元，坐扣承销和保荐费用 90,596,558.96 元后的募 集资金为 1,143,168,141.04 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,106,999.08 元后，公司本次募 集资金净额为 1,124,061,141.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-102 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 26,589.55 万元, 其中以前年 度投入募集资金项目的金额为 0.00 万元；公司 2018 年上半年投入募集资金项目的金额为 26,589.55 万元，包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金 额为 11,440.82 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 86,091.92 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日分别与中国银行股份 有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司和广东南海农村商业银行股份有限公司银行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金余额为人民币 860,919,248.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司	663969541447	53,950,961.66
中国农业银行股份有限公司	44531001040033199	165,440,433.95
中国民生银行股份有限公司	602029186	156,703,655.40
中国工商银行股份有限公司	2013018129200138838	210,783,439.32
招商银行股份有限公司	531903370610333	89,931,053.38
广东南海农村商业银行股份有限公司	80020000011477958	184,109,704.46
合 计		860,919,248.17

三、 2018 年半年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

2. 本期不存在超额募集资金的使用情况

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募

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集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见， 第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限 公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的核查意见》意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目 的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产 线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金 额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项 目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研发中心 升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)审核，并由其出具了天健审〔2018〕7-8 号《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》，第一届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 5 日审议通过该议 案。同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计 划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。

除上述变更外，公司其他募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对 募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使 用、管理及披露违规的情况。

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附件：1. 募集资金使用情况对照表

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日

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附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			112,406.11		本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	26,589.55	26,589.55
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			26,589.55
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、超大规格陶瓷薄板及陶
瓷薄砖生产线技术改造项	否	30,510.38	30,510.38	9,485.09	9,485.09	31.09%	2019年12月	不适用	不适用	否
目
2、总部生产基地绿色智能 制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	13,141.57	13,141.57	45.66%	2019年12月	不适用	不适用	否
3、陶瓷薄板复合部件产业 化项目	否	18,405.78	18,405.78	44.52	44.52	0.24%	2019年12月	不适用	不适用	否
4、工业大楼建设项目	否	16,961.09	16,961.09	448.50	448.50	2.64%	2020年12月	不适用	不适用	否
5、营销渠道升级及品牌建 设项目	否	10,342.60	10,342.60	1,432.61	1,432.61	13.85%	2019年12月	不适用	不适用	否
6、研发中心升级建设项目	否	5,814.28	5,814.28	444.00	444.00	7.64%	2019年12月	不适用	不适用	否
7、偿还银行贷款及补充运 营资金	否	1,593.26	1,593.26	1,593.26	1,593.26	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		112,406.11	112,406.11	26,589.55	26,589.55	23.65%		不适用	不适用	否
超募资金投向					不适用
归还银行贷款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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补充流动资金	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	112,406.11	112,406.11	26,589.55	26,589.55	23.65%	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收	无
益的情况和原因（分具体募
投项目）
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	无
募集资金投资项目实施地 点变更情况	详见本专项报告四之说明。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	无
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	详见本专项报告三（一）3之说明。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存	公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资
在的问题或其他情况	金存放、使用、管理及披露违规的情况。

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