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Molinos Agro S.A. — Capital/Financing Update 2021
May 15, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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MOLINOS AGRO S.A. Emisora
(constituido de conformidad con las leyes de la República Argentina)
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE I DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE II DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II SERÁN EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA U$S25.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES), AMPLIABLES POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA U$S60.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA MILLONES), EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO DE HASTA U$S150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES MONETARIAS DE VALOR EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO
El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al: (i) suplemento de precio de fecha 10 de mayo de 2021 (el “Suplemento”); (ii) aviso de suscripción de fecha 10 de mayo de 2021 (el “Aviso de Suscripción”); y (iii) aviso complementario de fecha 13 de mayo de 2021 (el “Aviso Complementario”), publicados en la Autopista de Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de BCBA”). Molinos Agro S.A. (“Molinos Agro”, la “Sociedad”, la “Emisora” o la “Compañía”) ofreció en suscripción las obligaciones negociables en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase I denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (ii) las obligaciones negociables clase II denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase II” y en forma conjunta con las Obligaciones Negociables Clase I, las “Obligaciones Negociables”). El monto de las Obligaciones Negociables ofrecido es por un valor nominal en conjunto equivalente de hasta U$S25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) ampliable hasta el equivalente de U$S60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) en el marco del su Programa.
Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.
Al respecto y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
A) Obligaciones Negociables Clase I :
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1) Cantidad de órdenes recibidas : 126.
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2) Valor Nominal de las órdenes recibidas : U$S48.090.752.
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3) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase I a emitirse : U$S 28.462.533.
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4) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase I : 1,50% nominal anual.
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5) Precio de Emisión : 100% del valor nominal.
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6) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I : 18 de mayo de 2023 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I”).
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7) Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase I : El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I.
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8) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase I : Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 18 de agosto de 2021, 18 de noviembre de 2021, 18 de febrero de 2022, 18 de mayo de 2022, 18 de agosto de 2022, 18 de noviembre de 2022, 18 de febrero de 2023 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I.
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9) Factor de Prorrateo : 100%.
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10) Tipo de Cambio de Integración : AR$94,0150 por cada U$S 1,00.
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11) Duration : 1,97 años.
B) Obligaciones Negociables Clase II :
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1) Cantidad de órdenes recibidas : 50
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2) Valor Nominal de las órdenes recibidas : U$S40.769.430.
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3) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase II a emitirse : U$S 25.392.110.
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4) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase II : 2,50% nominal anual.
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5) Precio de Emisión : 100% del valor nominal.
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6) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase II : 18 de mayo de 2024 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase II”).
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7) Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase II : El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase II.
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8) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase II : Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 18 de agosto de 2021, 18 de noviembre de 2021, 18 de febrero de 2022, 18 de mayo de 2022, 18 de agosto de 2022, 18 de noviembre de 2022, 18 de febrero de 2023, 18 de mayo de 2023, 18 de agosto de 2023, 18 de noviembre de 2023, 18 de febrero de 2024 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase II.
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9) Factor de Prorrateo : 100%.
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10) Tipo de Cambio de Integración : AR$94,0150 por cada U$S 1,00.
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11) Duration : 2,91años.
Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior.
Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto de Programa y en el Suplemento. El Prospecto, el Suplemento y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en los sitios de internet de la Emisora (www.molinosagro.com.ar), de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el micrositio web del MAE y en el domicilio de la Emisora y los Colocadores cuyas direcciones se indican en el Suplemento o Aviso de Suscripción.
La Oferta Pública del Programa fue autorizada por Resolución Nº RESFC-2020-20836-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 22 de octubre de 2020. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con
carácter de declaración jurada, que el Suplemento contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
La información contenida en el Suplemento y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A.
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
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Banco Santander Río S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N° 72.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado Nº22 de la CNV
Banco BBVA Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 42 de la CNV
La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de mayo de 2021
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_________ Daiana Suk Autorizada Molinos Agro S.A