Molinos Agro S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 1, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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MOLINOS AGRO S.A. Emisora

(constituido de conformidad con las leyes de la República Argentina)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE III DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE IV DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA DE INTERÉS FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II SERÁN EMITIDAS POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA US$25.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES), AMPLIABLES POR UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE HASTA US$70.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MILLONES), EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO DE HASTA US$150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES MONETARIAS DE VALOR EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al: (i) suplemento de precio de fecha 30 de agosto de 2021 (el “Suplemento”); (ii) aviso de suscripción de fecha 30 de agosto de 2021 (el “Aviso de Suscripción”); y (iii) aviso complementario de fecha 31 de agosto de 2021 (el “Aviso Complementario”), publicados en la Autopista de Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), en el boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de BCBA”). Molinos Agro S.A. (“Molinos Agro”, la “Sociedad”, la “Emisora” o la “Compañía”) ofreció en suscripción las obligaciones negociables en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase III denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase III”); y (ii) las obligaciones negociables clase IV denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase IV” y en forma conjunta con las Obligaciones Negociables Clase III, las “Obligaciones Negociables”). El monto de las Obligaciones Negociables ofrecido es por un valor nominal en conjunto equivalente de hasta US$25.000.000 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones) ampliable hasta el equivalente de US$70.000.000 (Dólares Estadounidenses setenta millones) en el marco del su Programa.

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según corresponda.

Al respecto y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

A) Obligaciones Negociables Clase III :

• 1) Cantidad de órdenes recibidas : 55

• 2) Valor Nominal de las órdenes recibidas : USD 56.751.278,- (Dólares estadounidenses cincuenta y seis millones, setecientos cincuenta y un mil, doscientos setenta y ocho).

• 3) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase III a emitirse : USD 33.539.700,- (Treinta y tres millones, quinientos treinta y nueve mil setecientos).

• 4) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase III : 1,00%

• 5) Fecha de Emisión y Liquidación : 3 de septiembre de 2021.

• 6) Precio de Emisión : 100%

• 7) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase III : 3 de septiembre de 2023 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase III”).

• 8) Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase III : El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase III.

• 9) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase III : Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 3 de diciembre de 2021, 3 de marzo de 2022, 3 de junio de 2022, 3 de septiembre de 2022, 3 de diciembre de 2022, 3 de marzo de 2023, 3 de junio de 2023 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase III.

• 10) Factor de Prorrateo : 79.9995%

• 1) Tipo de Cambio de Integración : AR$ 97.7517 por cada US$ 1,00.

• 11) Duration : 1.99 Años

B) Obligaciones Negociables Clase IV :

• 2) Cantidad de órdenes recibidas : 32

• 3) Valor Nominal de las órdenes recibidas : USD 51.674.100,- (Dólares estadounidenses cincuenta y un millones, seiscientos setenta y cuatro mil cien)

• 4) Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase IV a emitirse : USD 36.460.300,- (Dólares estadounidenses treinta y seis millones, cuatrocientos sesenta mil trescientos).

• 5) Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Clase IV : 2,49%

• 6) Fecha de Emisión y Liquidación : 3 de septiembre de 2021.

• 7) Precio de Emisión : 100%

• 8) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV : 3 de septiembre de 2024 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV”).

• 9) Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase IV : El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV.

• 10) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase IV : Se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las siguientes fechas: 3 de diciembre de 2021, 3 de marzo de 2022, 3 de junio de 2022, 3 de septiembre de 2022, 3 de diciembre de 2022, 3 de marzo de 2023, 3 de junio de 2023, 3 de septiembre de 2023, 3 de diciembre de 2023, 3 de marzo de 2024, 3 de junio de 2024 y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV.

• 11) Factor de Prorrateo : N/A.

• 12) Tipo de Cambio de Integración : AR$ 97.7517 por cada US$ 1,00.

• 13) Duration : 2.90 Años

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto de Programa y en el Suplemento. El Prospecto, el Suplemento y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en los sitios de internet de la Emisora (www.molinosagro.com.ar), de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) y en el micrositio web del MAE y en el domicilio de la Emisora y los Colocadores cuyas direcciones se indican en el Suplemento y/o Aviso de Suscripción.

La Oferta Pública del Programa fue autorizada por Resolución Nº RESFC-2020-20836-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 22 de octubre de 2020. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

La información contenida en el Suplemento y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

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Banco Santander Río S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires Industrial and Commercial Bank Agente de Liquidación y S.A.U. of China (Argentina) S.A.U Compensación y Agente de Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y Negociación Integral Compensación y Agente de Compensación y Agente de Matricula CNV N° 72. Negociación Integral Número de Negociación Integral Número de matrícula asignado Nº 22 de la CNV matrícula asignado Nº 74 de la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 1 de septiembre de 2021

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_________ Eugenia Marina Homolicsan Autorizada Molinos Agro S.A.