Quarterly Report • Apr 29, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice
Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: [email protected] Internet: www.moj.com.pl
KRS 0000266718 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Katowice, dnia 29 kwiecień 2016 r.
MOJ Spółka Akcyjna ; 40 – 859 Katowice , ul. Tokarska 6.
Spółka powstała poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną , na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników FASING – MOJ Sp. z o. o. z dnia 9 października 2006 r. oraz połączenia z dniem 01.10.2013 r. z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. z Osowca.
Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15.09.2000 r. ( DZ.U.Nr 94, poz.1037 z póz. zmianami).
Spółka została zarejestrowana w dniu 31.10.2006 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Katowice – Wschód ,Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem :
REGON : 273548901 nadany w dniu 15.07.1997 r. NIP : 634 – 21 – 39 – 773 nadany w dniu 01.08.1997 r. VAT UE PL6342139773 nadany w dniu 19.04.2004 r.
Niniejsze opracowanie prezentuje dane finansowe MOJ S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. Dane porównywalne dotyczą okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W badanym okresie funkcję w Zarządzie pełnili panowie:
Pan Piotr Stangret w dniu 18 września 2015 r. złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą.
W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składach osobowych Zarządu i Rady Nadzorczej.
Spółka MOJ S.A. stara się wychodzić naprzeciw dynamicznym zmianom na rynku i poszerzać obszar swojej aktywności gospodarczej zaspakajając zaobserwowane nisze rynkowe. Po połączeniu z FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o od 1 października 2013 r. w 2015 r. Spółka zajmowała się:
Na rynku górniczym Spółka jest producentem oraz dostawcą wysokiej jakości urządzeń tzw. "małej mechanizacji górnictwa". Spółka oferuje sprzęgła, sprzęt wiertniczy (wiertarki i kotwiarki), klucze dynamometryczne, pompy, agregaty hydrauliczne, smarownice, podpory oraz stojaki cierne Valent. Podejmując działania mające na celu poszerzenie własnego obszaru działalności i lepszego wykorzystania posiadanych mocy Spółka podjęła się świadczenia usług remontowych i konserwacyjnych wyrobów własnych oraz innych producentów maszyn i urządzeń.
W ramach strategii rozszerzania rynków zbytu Spółka podejmuje i kontynuuje działania umożliwiające zaspokojenie jak najszerszego zakresu potrzeb na inne przemysły w dziedzinie sprzęgieł. Oprócz przemysłu górniczego i energetycznego oferta Spółki kierowana jest w dużym stopniu także do:
Dzięki kompleksowej ofercie przeznaczonej dla odbiorców działających w różnych sektorach przemysłu, Spółka zwiększa swoje udziały w rynkach pozagórniczych.
Spółka posiada Dział Konstrukcyjno – Wdrożeniowy prowadzący między innymi prace nad nowymi produktami oraz modernizacją dotychczas wytwarzanych produktów. Nowe wdrożenia oraz unowocześnianie oferty umożliwia Spółce sprostanie wymogom stawianych przez rynek,
Zaletami procesu kucia matrycowego są niewielki czas wykonania wyrobu oraz możliwość produkowania odkuwek o skomplikowanych kształtach,
Budową osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Katowice Zarzecze, pomiędzy ulicami Kaskady i Grota-Roweckiego. Projekt architektoniczny przewiduje wybudowanie na powierzchni ok.21,4 ha 345domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej , szeregowo-łańcuchowej i szeregowo-gniazdowej oraz 92 apartamentów w budynkach dwu i trzy kondygnacyjnych. Budowa pierwszych ośmiu domów w czterech zespołach bliźniaczych rozpoczęta w czwartym kwartale 2012 roku jest ukończona. Sprzedaż domów rozpoczęła się w miesiącu październiku 2015 r. po zgłoszeniu ukończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Budownictwa w Katowicach. W 2016 r. Spółka przystąpiła do II etapu budowy przewidującego wybudowanie12 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej.
Pośrednictwem w obrocie towarowym- sprzedażą towarów innych producentów.
Rok 2015 był pod względem koniunktury dla wyrobów Spółki trudny. Wszystkie negatywne trendy z roku 2014 pogłębiły się. Stagnacja aktywności gospodarczej w większości gałęzi przemysłu, tradycyjnych odbiorców produktów Spółki została dodatkowo wzmocniona kontynuacją sankcji nałożonych na Rosję po aneksja Krymu i jej zaangażowaniu w próbę zbrojnego oderwania się wschodnich terenów od Ukrainy. Skutkami konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy jest załamanie produkcji przemysłu zlokalizowanego w rejonie konfliktu wstrzymujące sprzedaż na Ukrainę i Rosję. Dodatkowym elementem rzutującym na możliwości sprzedaży produktów Spółki w 2015 roku było stopniowe spowalnianie gospodarki chińskiej ograniczające jej chłonność na surowce i skutkujące wzrostem strumienia chińskich produktów na rynki światowe.Spadek cen węgla energetycznego i koksującego spotęgowany zmniejszonym zużyciem węgla do celów grzewczych w sezonie grzewczym na skutek bardzo łagodnej zimy postawił w trudnej sytuacji polskie górnictwo, a w ślad za nim firmy przemysłu maszynowego pracującego dla górnictwa. Na sytuacji MOJ S.A. odbiło się to podwójnie :
- jako bezpośredniego dostawcę do kopalń
oraz
Sytuacja ta spowodowała większy nacisk działań marketingowych prowadzonych przez Spółkę na:
poszukiwanie odbiorców pozagórniczych,
poszerzenie oferty poprzez świadczenie usług w zakresie remontów wszystkich typów sprzęgieł hydrokinetycznych, obróbki cieplnej, frezowania, spawania, itp,
poszerzenie oferty sprzedaży towarów nie związanych z dotychczasową działalnością Spółki.
Oceniając wyniki sprzedaży w 2015 r. i porównując je do roku poprzedniego należy pamiętać , że był to drugi pełny rok kalendarzowy po połączeniu spółek.
Wyniki sprzedaży w 2015 r. i ich porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego prezentuje tabela nr 1.
| 2015 (tys. zł) |
2014 (tys. zł) |
Różnica (tys. zł) |
Różnica (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży w tym: |
61 693 | 63 104 | -1 410 | 97,8 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 35 510 | 36 890 | -1 380 | 96,3 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
26 184 | 26 214 | -30 | 99,9 |
Podstawowym elementem dochodów Spółki jest sprzedaż własnych wyrobów i usług. Ich udział w strukturze sprzedaży w 2015 r. wyniósł 57,6 % .Spadek sprzedaży w stosunku do roku 2014 jest wynikiem trudnej sytuacji rynkowej omówionej w poprzednim punkcie.
Szczegółowe zestawienie przychodów ze sprzedaży za 2015 r. zawiera tabela 2.
| 2015 | 2014 | różnica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asortyment | tys. zł | struktura % |
tys.zł | struktura % |
tys. zł | 2015/2014 (%) |
| Wyroby i usługi, | 35 510 | 57,6 | 36 890 | 58,5 | -1 380 | 96,3 |
| w tym: | ||||||
| - wyroby | 31 931 | 51,8 | 31 562 | 50,0 | 369 | 101,2 |
| - usługi | 3 579 | 5,8 | 5 328 | 8,4 | -1 749 | 67,2 |
| Towary i materiały | 26 184 | 42,4 | 26 214 | 41,5 | -30 | 99,9 |
| Razem | 61 693 | 100,0 | 63 104 | 100,0 | -1 410 | 97,8 |
Koszty działalności operacyjnej w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 3 680 tys. zł (5,7%) głównie w związku ze spadkiem przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi o 2,2 % , w tym przychodów ze sprzedaży produktów i usług o 3,7%. Dynamika spadku przychodów była niższa od dynamiki spadku kosztów co jest bardzo pozytywne.
Spadek kosztów wystąpił w grupach:
amortyzacja – o 26,5 % - spowodowane dostosowaniem okresu amortyzowania środków trwałych do okresu ich używalności,
zużycia materiałów i energii – o 12 % - spowodowane spadkiem ilości odpadów z produkcji oraz obniżeniem brakowości , szczególnie przy produkcji odkuwek,
usług obcych o 10,4%- realizacja usługi obróbki odkuwek w zakładzie w Katowicach,
wynagrodzenia o 4,7 % - w związku ze spadkiem zatrudnienia o 18 osób
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –o 2,4 % -są konsekwencją spadku funduszu wynagrodzeń ,
wartość sprzedanych towarów i materiałów – o2,5% - efekt spadku sprzedaży w tym segmencie.
Poniższa tabela ilustruje skalę zjawiska w podziale na poszczególne grupy kosztów.
| realizacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 (tys. zł) |
2014 (tys. zł) |
różnica (tys. zł) |
2015/2014 (%) |
||
| Koszty działalności operacyjnej razem | 60 452 | 64 132 | -3 680 | 94,3 | |
| Amortyzacja | 2 328 | 3 166 | -838 | 73,5 | |
| Zużycie materiałów i energii | 17 105 | 19 441 | -2 335 | 88,0 | |
| Usługi obce | 2 748 | 3 066 | -318 | 89,6 | |
| Podatki i opłaty | 601 | 541 | 61 | 111,2 | |
| Wynagrodzenia | 10 083 | 10 584 | -501 | 95,3 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 178 | 2 231 | -53 | 97,6 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 406 | 416 | -10 | 97,5 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 002 | 24 687 | 315 | 101,3 |
Spadek wartości sprzedaży produktów i usług o 2,2 % pociągnął za sobą spadek kosztów sprzedanych produktów i usług o 2,4% na który składają się niższe wydatki na zatrudnienie , na materiały i energię oraz usługi obce. W 2015 roku Spółka znacząco obniżyła w stosunku do roku 2014 koszty sprzedaży o 13,1% oraz koszty ogólnego zarządu o 8,4% wykorzystując efekty synergii powstałe w wyniku połączenia spółek.
| realizacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 (tys. zł) |
2014 (tys. zł) |
różnica (tys. zł) |
2015/2014 (%) |
||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
52 889 | 53 253 | -365 | 99,3 | |
| - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
27 887 | 28 566 | -679 | 97,6 | |
| - Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
25 002 | 24 687 | 315 | 101,3 | |
| Koszty sprzedaży | 2 102 | 2 419 | -318 | 86,9 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 5 337 | 5 828 | -491 | 91,6 |
Pozostałe przychody operacyjne w 2015 r. wyniosły 973 tys. zł. Złożyły się na to następujące pozycje:
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 697 tys. zł, na które złożyły się następujące pozycje:
Przychody finansowe w okresie czterech kwartałów 2015 r. wyniosły 221 tys. zł. Znaczące pozycje w tej grupie przychodów to:
odsetki (209 tys. zł)- od pożyczek, przeterminowanych należności, lokat i środków na rachunkach,
inne (12 tys. zł) – rozwiązanie odpisów aktualizujących na naliczone odsetki od należności,
Koszty finansowe wyniosły łącznie 1 537 tys. zł . Na koszty złożyły się głównie :
W badanym okresie nie wystąpiły ani zyski, ani straty nadzwyczajne.
Osiągnięty w 2015 r. wynik finansowy brutto 326 tys. zł oraz netto 203 tys. zł są niższe od wyników 2014 roku i są efektem pogorszenia warunków działalności spółki w przedziale całego roku. Szczególnie na pogorszenie wyników działalności miał wpływ spadek zamówień na odkuwki ze strony przemysłu maszynowego pracującego na potrzeby górnictwa o prawie 50 %. Spółka była zmuszona poszukiwać odbiorców z innych obszarów gospodarki – kolejnictwa, maszyn rolniczych konkurując z innymi producentami. Efektem było obniżenie cen oraz wzrost kosztów związanych z nowymi uruchomieniami.
W świetle tej sytuacji oraz wyników innych producentów maszyn i wyrobów dla górnictwa osiągnięty wynik netto i brutto należy uznać za korzystny , choć nie zadawalający.
Zestawienie poszczególnych wartości kształtujących wynik finansowy netto MOJ S.A. w badanym okresie przedstawia Tabela 5.
| 2015 | 2014 | Różnica (tys. zł) |
Różnica (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | % | |
| wynik na sprzedaży | 1 365 | 1 603 | -238 | 14,8 |
| wynik na działalności operacyjnej | 1 641 | 2 630 | -989 | 62,4 |
| wynik brutto | 326 | 947 | -621 | 34,4 |
| wynik netto | 203 | 692 | -488 | 29,4 |
Trudności wynikające z opisanej sytuacji gospodarczej, z którymi Spółka musiała się zmierzyć, a w szczególności realizowanie dostaw do górnictwa węgla kamiennego (największego odbiorcy Spółki ) w oparciu o umowy ramowe określające ceny maksymalne podpisywane na początku roku w wyniku rozstrzygniętych przetargów publicznych wyklucza możliwości wzrostu cen w trakcie roku. Ryzyko wzrostu cen materiałów, surowców i energii ponosi całkowicie dostawca. Duża konkurencja na rynku powoduje , że producenci rywalizujący w przetargach stosują politykę niskich marż. To wszystko spowodowało , konieczność dalszego obniżenia marż jednostkowych w stosunku do roku 2014 o 1,1 % na sprzedaży wyrobów i usług własnych. Obniżenie marż na sprzedaży towarów i materiałów o 1,3 % wynikało ze wzrostu udziału sprzedaży towarów masowych o niskiej marży na poziomie 2,5 %. Spadek wartości sprzedaży przy niższych marżach spowodował spadek wartości uzyskanej marży ogółem w stosunku do roku 2014 o 701 tys. zł na wyrobach własnych i o 344,9 tys. zł na sprzedaży towarów.
Omawiane wielkości zostały zestawione w tabeli nr.6
| realizacja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 (tys. zł) |
2014 (tys. zł) |
różnica (tys. zł) |
2015/2014 (%) |
|||
| marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (zł) | 7 623,0 | 8 324,0 | -701,0 | 91,6% | ||
| marża brutto na sprzedaży wyrobów i usług (%) | 21,5% | 22,6% | ||||
| marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (zł) | 1 181,5 | 1 526,4 | -344,9 | 77,4% | ||
| marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów (%) | 4,5% | 5,8% | ||||
| marża brutto na sprzedaży (zł) | 8 804,4 | 9 850,4 | -1 046,0 | 89,4% | ||
| marża brutto na sprzedaży (%) | 14,3% | 15,6% |
Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 64 856 tys. zł i była niższa o 60 tys. zł od wartości wykazanej na dzień 31.12..2014 r. Powyższy wynik jest spowodowany głównie przez: a) po stronie aktywów:
spadek aktywów trwałych o 1 839 tys. zł -głównie w związku z spadkiem w związku z amortyzacją : wartości niematerialnych i prawnych o 240 tys. zł , wartości środków trwałych o 2 229 tys. zł , przy wzroście inwestycji długoterminowych o 619 tys. zł .
wzrostem : aktywów obrotowych o 1 780 tys. zł głównie na skutek wzrostu wartości zapasów o 307 tys. zł, należności krótkoterminowych o 1 259 tys. zł oraz inwestycji krótkoterminowych o 343 tys. zł. b) po stronie pasywów:
spadkiem zobowiązań i rezerw o 263 tys. zł wynikający ze spadku: zobowiązań kredytowych i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu zakupionych towarów i usług, - wzrost kapitału własnego o 203 tys. zł – wartość wypracowanego zysku netto. Zestawienie podstawowych pozycji bilansu prezentuje Tabela 7.
| bilans | odchylenia | struktura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| na dzień na dzień 31.12 2015 31.12 2014 (tys. zł) ( zł) |
różnica | różnica | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | % | % | % | |
| Aktywa trwałe | 35 117 | 36 956 | -1 839 | -5,0 | 54,2 | 56,9 |
| Aktywa obrotowe | 29 739 | 27 959 | 1 780 | 6,4 | 45,9 | 43,1 |
| Kapitał własny | 36 866 | 36 662 | 203 | 0,6 | 56,8 | 56,5 |
| Zobowiązania i rezerwy |
27 990 | 28 253 | -263 | -0,9 | 43,2 | 43,5 |
| Suma bilansowa | 64 856 | 64 915 | -60 | -0,1 | 100,0 | 100,0 |
Ocena perspektyw rozwoju działalności Emitenta została zawarta w pkt. 17.
Sektor górniczy w Polsce przeszedł istotną restrukturyzację organizacyjną w latach 90 ubiegłego wieku i na początku tego stulecia. Od 2012 roku koniunktura dla polskich kopalń stale się pogorsza na skutek spadku cen na rynkach światowych.. Pomimo, iż produkcja energii elektrycznej w kraju wciąż oparta jest na węglu (91% energii elektrycznej, w tym udział węgla kamiennego stanowi 46%, a brunatnego 45%) to zużycie i wydobycie węgla kamiennego w Polsce charakteryzuje się tendencją spadkową. Spadek cen węgla energetycznego i koksującego na rynkach światowych dodatkowo spotęgowany w Polsce zmniejszonym zużyciem węgla do celów grzewczych w sezonie zimowym na skutek bardzo łagodnej zimy postawił w trudnej sytuacji polskie górnictwo, a w ślad za nim firmy przemysłu maszynowego pracującego dla górnictwa w tym również podwójnie w MOJ S.A. jako bezpośredniego dostawcę do kopalń oraz dostawcę do przedsiębiorstw przemysłu maszynowego produkującego dla górnictwa. Górnictwo szukając oszczędności dla zmniejszenia narastających strat w pierwszej kolejności redukuje koszty inwestycji. Politykę tą obserwujemy już od 2013 r. Podstawową przyczyną spadku wydobycia węgla w kraju obecnie są kłopoty z pozyskaniem środków na inwestycje odtworzeniowe i dalszy rozwój , wysokie koszty wydobycia powodujące wypieranie rodzimego węgla przez tańszy import. Krajowe spółki węglowe ,w związku z narastającymi stratami są w przededniu kolejnej restrukturyzacji organizacyjnej wiązanej z ratowaniem kopalń Kompani Węglowej S.A. W dłuższej perspektywie należy spodziewać się zamykania i likwidacji kolejnych nierentownych kopalń.
Przychody Emitenta w 2015 roku i w 2014 roku w połowie pozyskiwane były bezpośrednio z polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Znacząca część pozostałych przychodów jest generowana przez realizację zamówień dla przemysłu maszynowego pracującego na rzecz górnictwa. Mimo stałego wzrostu sprzedaży do innych sektorów gospodarki i ciągłego poszukiwania nowych odbiorców spoza branży górniczej cały czas Emitent w sposób istotny jest uzależniony od bieżącej koniunktury w tej branży. Ograniczenie zamówień ze strony polskiego górnictwa węgla kamiennego może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowego kręgu odbiorców na produkty wytwarzane przez Emitenta i wpływać na pogorszenie się jego wyników finansowych.
Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko poprzez dywersyfikację rynków zbytu i dywersyfikację swojej działalności. Pozwala ona wykorzystywać różnice w czynnikach kształtujących koniunkturę na rynkach lokalnych, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia sytuacji kryzysowych. Połączenie MOJ S.A. z Kuźnią Osowiec poprawiło dywersyfikację rynków zbytu.
Sprzedaż produkowanych przez Emitenta urządzeń z Zakładu w Katowicach odbywa się na podstawie bieżących zamówień. Spółka bierze udział w przetargach publicznych ogłaszanych przez Spółki Węglowe. Podpisane w wyniku rozstrzygnięcia przetargów umowy nie gwarantują realizacji dostaw a są jedynie przepustką do udziału w licytacjach elektronicznych na pojedyncze zamówienia. Np. w 2015 r. Spółka wygrała przetargi warunkowo ogłoszone przez tych odbiorców na kwotę 11,7 mln zł z czego do realizacji otrzymała zamówienia na 48% tej wartości. Brak pewnych umów jest ograniczeniem dla organizacji procesów produkcyjno-zaopatrzeniowych i ma wpływ na optymalne planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych, co okresowo może negatywnie oddziaływać na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Zagrożenie to pojawiło się również w II połowie roku w Oddziale Kuźnia Osowiec. Po obniżeniu zamówień ze strony przemysłu maszynowego pracującego na rzecz kopalń Spółka została zmuszona do pozyskania nowych odbiorców i powiązania się z nimi nowymi umowami co z reguły wymaga czasu.
Zagrożenie związane z trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry w przyszłości.
Działalność Emitenta związana jest z zapotrzebowaniem na kadrę pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających doświadczenie umiejętności w produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wdrażanie nowych wyrobów wymaga kadry inżynierskiej posiadającej doświadczenie zawodowe. Wobec nasilającego się w Polsce zjawiska braku kwalifikowanych pracowników branży metalowej i kuzienniczej istnieje ryzyko, że w przyszłości utrudnione będzie zatrudnienie wystarczającej ilości osób z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi, co może negatywnie oddziaływać na możliwość zwiększania produkcji, wdrażania nowych rozwiązań technicznych przez Emitenta. Obecna sytuacja gospodarcza umożliwia pozyskania kadry głównie niewykwalifikowanej lub bez doświadczenia zawodowego. Sytuacja ta to efekt braku szkolenia nowych kadr po likwidacji szkół zawodowych oraz drenaż polskich specjalistów przez bardziej rozwinięte a co za tym bardziej atrakcyjne płacowo gospodarki Unii Europejskiej . W związku z powyższym Spółka wdraża program szkolenia pracowników we własnym zakresie starając się zabezpieczyć swoje potrzeby kadrowe.
Potencjalne zagrożenie dla Emitenta w zakresie jego działalności na rynkach pozagórniczych stanowią konkurenci – zwłaszcza podmioty zagraniczne, dysponujące nowoczesnymi laboratoriami badawczorozwojowymi i wykorzystujące efekty ekonomii skali. Posiadają one dobrze rozbudowaną sieć sprzedaży na terenie Polski oraz mogą pozwolić sobie na agresywne pozyskiwanie klientów. MOJ S.A. jest dla klientów pozagórniczych stosunkowo nowym dostawcą, dlatego – zwłaszcza w początkowym okresie obecności Emitenta na pozagórniczych rynkach zbytu – jest narażony na działania konkurencji zmierzające do uniemożliwienia przejęcia części klientów. Zarząd Emitenta ocenia jednak, że Spółka jest dobrze przygotowana na tego typu działania.
Na dzień bilansowy jak i chwilę obecną nie toczą się w stosunku do Emitenta żadne postępowania przed sądem których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych.
W 2015 roku Spółka realizował produkcję i sprzedaż urządzeń i narzędzi, głównie dla potrzeb przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora górnictwa podziemnego. Są to przede wszystkim sprzęgła i urządzenia wiertnicze , stojaki cierne, agregaty hydrauliczne , itp.
W związku z połączeniem się od 01 października 2013 r. z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. obszar działalności Spółki powiększył się o produkcję i dystrybucję odkuwek o masie od 0,1 kg do 23 kg. Ponadto od 2010 roku Spółka podjęła działalność w całkowicie nowym dla siebie obszarze jakim jest budownictwo mieszkaniowe. Po nabyciu pierwszych działek Spółka przystąpiła do opracowania założeń wybudowania w Katowicach nowego osiedla domów jednorodzinnych i po uzyskaniu warunków zabudowy i pierwszych pozwoleń na budowę rozpoczęła budowę ośmiu domów jednorodzinnych w czterech zespołach bliźniaczych. Budowa została ukończona w IV kwartale 2014 r. i budynki są w trakcie sprzedaży. W kwietniu 2016 r. rozpoczęto budowę 12 domów w zabudowie szeregowej łańcuchowej oraz wydzielono działki pod domy wolnostojące.
Kolejnym obszarem działalności w 2015 r. było pośrednictwo w obrocie hurtowym towarów masowych do krajów Unii Europejskiej.
Katalog sprzęgieł własnej produkcji zawiera sprzęgła hydrokinetyczne, elastyczne, wysokoelastyczne, przeciążeniowe cierne, sworzniowe, paskowe, zębate i jest uzupełniony o produkty nie wytwarzane przez Spółkę (inny zakres mocy i konfiguracji wyżej wymienionych sprzęgieł oraz inne konstrukcje sprzęgieł). Różnorodność oferty pozwala w wielu przypadkach na zaproponowanie klientom kilku wariantów rozwiązań technicznych. Ponadto Spółka projektuje i wykonuje sprzęgła według indywidualnych potrzeb klienta.
Wykaz ważniejszych typów urządzeń, w których mogą mieć zastosowanie wyżej wymienione sprzęgła:
a)wirowe wielostopniowe:
b)wirowe jednostopniowe,
W ramach strategii rozszerzania rynków zbytu Spółka podejmuje i kontynuuje działania umożliwiające zaspokojenie jak najszerszego zakresu potrzeb przemysłu energetycznego w dziedzinie sprzęgieł wszelkiego zastosowania. Oprócz przemysłu górniczego i energetycznego oferta Spółki kierowana jest w dużym stopniu także do :
przedsiębiorstw przemysłu cementowego i stoczniowego,
producentów przekładni, przenośników taśmowych, kubełkowych, zgrzebłowych itp., pomp, wentylatorów i kruszarek,
przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, drzewnego i papierniczego.
Ważnym elementem , który pozwala zwiększać sprzedaż swoich wyrobów jest bezpośrednia sprzedaż do producentów maszyn i urządzeń ( tzw. odbiorców OEM).
Producenci tacy jak Kopex,, Fawent, Famur stosując nasze wyroby w swoich maszynach ujmują je w dokumentacjach techniczno – ruchowych i w ten sposób gwarantują, że finalny odbiorca zwraca się w późniejszym okresie do nas i kupuje poszczególne podzespoły jako części zamienne do całej maszyny.
Na rynku górniczym Spółka jest producentem oraz dostawcą wysokiej jakości urządzeń tzw. "małej mechanizacji górnictwa". Spółka oferuje sprzęt wiertniczy (wiertarki i kotwiarki) oraz stojaki cierne, klucze dynamometryczne, pompy, agregaty hydrauliczne, smarownice, podpory oraz świadczy usługi w zakresie remontów własnych produktów i firm zagranicznych.
SA-R 2015: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2015 r. Strona 13 z 29
Spółka produkuje sprzęt wiertniczy – wiertarki i kotwiarki – znajdujący zastosowanie przede wszystkim w górnictwie.
Kotwiarki to urządzenia służące do wykonywania otworów strzałowych i kotwicowych w stropach chodników górniczych, a także do osadzania kotew. Emitent produkuje trzy rodzaje tych urządzeń, które w zależności od charakterystyki wyrobiska mogą być wykorzystywane do pracy w skałach średnio twardych i twardych. Emitent zróżnicował asortyment sprzętu wiertniczego ze względu na media, którymi może być on zasilany, tj: hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne.
Wiertarki wytwarzane przez MOJ S.A. można podzielić na trzy podstawowe kategorie:
Podejmując działania mające na celu poszerzenie własnego obszaru działalności i lepszego wykorzystania posiadanych mocy Spółka podjęła się świadczenia usług remontowych i konserwacyjnych wyrobów innych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa.
Oddział Kuźnia Osowiec produkuje stalowe odkuwki matrycowe kute na gorąco o masie od 0,1 kg do 23 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu. W zakresie produkowania odkuwek Firma oferuje następujące prace:
Zaletami procesu kucia matrycowego są niewielki czas wykonania wyrobu oraz możliwość produkowania odkuwek o skomplikowanych kształtach.
Produkty Oddziału Kuźnia Osowiec charakteryzują się wysoką jakością. Stosowana przez Firmę technologia pozwala na wytworzenie odkuwek dokładnie odpowiadających oczekiwaniom klientów. Zauważa się, iż cena produktów Kuźni Osowiec jest porównywalna z cenami produktów konkurencyjnych. Istotną przewagą konkurencyjną Firmy jest ponadto możliwość kompleksowego zaspokojenia potrzeb klienta – od przygotowania projektu produktów, poprzez doradztwo w zakresie przygotowania odpowiednich odkuwek, do wykonania obróbki mechanicznej odkuwek. Jednakże, odkuwki Kuźni nie posiadają wystarczająco konkurencyjnych cech do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ Oddział Kuźnia Osowiec nie posiada odpowiednich maszyn wytworzenia wysokiej jakości i ilości odkuwek do zastosowani w produkcji samochodów (chodzi o prasy).
Głównymi odbiorcami Kuźni są przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora górniczego, kolejowego, transportowego i maszynowego (w szczególności producenci maszyn rolniczych i budowlanych) oraz hydrauliki siłowej. Odbiorcy przedstawiają Firmie swoje wymagania w zakresie produktu, przygotowując gotowy szczegółowy projekt lub określając ogólne wytyczne. Obecnie Kuźnia współpracuje z ok. 80 klientami, z czego połowę stanowią duże przedsiębiorstwa, będące liderami w swoich branżach.
Oddział Kuźnia Osowiec odpowiada na wymagania swoich odbiorców. Stalowe odkuwki matrycowe jej produkcji charakteryzują się trwałością i precyzyjnością wykonania oraz dzięki najnowocześniejszym technikom projektowania możliwe jest wykonanie odkuwek o różnych skomplikowanych kształtach.
Szczegółowe zestawienie sprzedaży w 2015 r. według asortymentów i jej porównanie do roku 2014 przedstawia tabela 8. Rok ubiegły dla tradycyjnej działalności Spółki – producenta sprzęgieł, urządzeń wiertniczych i małej mechanizacji z uwagi na pogarszającą się sytuację górnictwa był rokiem trudnym. Świadczy o tym spadek sprzedaży w stosunku do roku 2014 we wszystkich asortymentach za wyjątkiem sprzęgieł.
| realizacja | struktura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asortyment | 2015 | 2014 | różnica (tys. zł) |
2015/2014 | 2015 | 2014 |
| (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | % | % | % | |
| Wyroby i usługi, w tym: |
35 510 | 36 890 | -1 380 | 96,3 | 57,6 | 58,5 |
| - sprzęgła | 4 067 | 3 556 | 511 | 114,4 | 6,6 | 5,6 |
| - sprzęt wiertniczy | 996 | 1 136 | -140 | 87,7 | 1,6 | 1,8 |
| - pozostałe | 1 109 | 1 505 | -396 | 73,7 | 1,8 | 2,4 |
| - stojaki Valent | 1 975 | 2 362 | -387 | 83,6 | 3,2 | 3,7 |
| -odkuwki | 20 045 | 21 692 | -1 647 | 92,4 | 32,5 | 34,4 |
| - części | 1 199 | 1 311 | -112 | 91,5 | 1,9 | 2,1 |
| - usługi | 3 579 | 5 328 | -1 749 | 67,2 | 5,8 | 8,4 |
| - domy | 2 539 | 0 | 2 539 | 4,1 | 0,0 | |
| Towary i materiały | 26 184 | 26 214 | -30 | 99,9 | 42,4 | 41,5 |
| Razem | 61 693 | 63 104 | -1 410 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
Tabela 8. Przychody ze sprzedaży wg asortymentu.
6. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem.
Emitent działa na rynku krajowym i zagranicznym. Głównym rynkiem sprzedaży dla Spółki jest rynek krajowy ( 63,5 % sprzedaży). W przypadku produktów i usług własnych udział rynku krajowego jest jeszcze większy i wynosi 96,2%. Na taki podział rynku ma głównie wpływ profil produkcji Spółki. Produkcja pojedynczych urządzeń o parametrach dostosowanych dla konkretnego odbiorcy o stosunkowo niskiej wartości ogranicza terytorialnie grono potencjalnych odbiorców ze względu na koszty transportu. Pomimo to Spółka stara się , pozyskiwać nowych odbiorców na rynkach zagranicznych. W sprzedaży eksportowej wyrobów własnych dominował sprzęt wiertniczy wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi a także sprzęgła wraz z częściami zamiennymi głównie na rynek turecki, rumuński, serbski i meksykański(poprzez dostawcę z USA) oraz odkuwki na rynek niemiecki. Duży wzrost wartości eksportu był spowodowany podjęciem się przez spółkę pośredniczeniem w dostawach towarów masowych na rynek czeski.
Podział osiągniętych w 2015 r. przychodów wg kryterium geograficznego przedstawiają poniższe tabele.
| Tabela 9. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży. | ||
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------- | -- | -- |
| realizacja (tys. zł) | odchylenia | struktura (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | ||
| (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | % | % | % | |
| Przychody ze sprzedaży produktów |
35 510 | 36 890 | -1 380 | 96,3 | 57,6 | 58,5 |
| w tym eksport | 1 340 | 3 186 | -1 846 | 42,1 | 2,2 | 5,1 |
| w tym kraj | 34 170 | 33 704 | 466 | 101,4 | 55,4 | 53,4 |
| Przychody ze sprzedaży towarów |
26 184 | 26 214 | -30 | 99,9 | 42,4 | 41,5 |
| w tym eksport | 19 144 | 19 866 | -723 | 96,4 | 31,0 | 31,5 |
| w tym kraj | 7 040 | 6 347 | 692 | 110,9 | 11,4 | 10,1 |
| Ogółem przychody | 61 693 | 63 104 | -1 410 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| w tym eksport | 20 484 | 23 052 | -2 568 | 88,9 | 33,2 | 36,5 |
| w tym kraj | 41 209 | 40 052 | 1 158 | 102,9 | 66,8 | 63,5 |
| Produkty | Towary | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Kraj | Wartość Udział sprzedaży procentowy (tys. zł) (%) |
Wartość sprzedaży (tys. zł) |
Udział procentowy (%) |
|
| 1. | Czechy | 0,0 | 18 786 | 98,1 | |
| 2. | Niemcy | 1 172 | 87,5 | 0 | 0,0 |
| 3 | Turcja | 0 | 0,0 | 312 | 1,6 |
| 4. | Serbia | 39 | 2,9 | 39 | 0,2 |
| 5. | Bosnia, Hercegowina |
26 | 2,0 | 4 | 0,0 |
| 6. | USA | 40 | 3,0 | 1 | 0,0 |
| 7. | Białoruś | 12 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 8. | Rumunia | 58 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 9. | Chiny | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 10. | Kolumbia | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Razem | 1 340 | 100,0 | 19 144 | 100,0 | |
| Ogółem | 20 484 |
Tabela 10. Kierunki sprzedaży eksportowej w 2015 r.
Największym odbiorcą produktów i usług własnych Spółki pozostaje górnictwo. W okresie czterech kwartałów 2015 r. udział wartości sprzedaży do tego segmentu rynku krajowego wyniósł 38,2%. Bezpośrednia sprzedaż do spółek węglowych stanowiła 9,3% sprzedaży. Największymi odbiorcami w tej grupie byli Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. i Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Pozytywnie należy przyjąć duży udział w sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu maszyn górniczych .Największym odbiorcą w tej grupie w 2015 r. był FASING S.A. spółka dominująca wobec MOJ S.A. – jeden z największych na świecie producentów łańcuchów przemysłowych.
W grupie pozostałych odbiorców dominują spółki reprezentujące przemysł hydrauliki maszynowej, motoryzacyjny, kolejowy oraz niewielkie firmy handlowo usługowe, działające głównie na rynku lokalnym .W grupie odbiorców tylko FASING S.A. przekracza 10 % udziału w wartości zakupów. Obroty z FASING S.A. w 2015 r. osiągnęły poziom16,5 % ,
Aktualny stan podziału sprzedaży na górnictwo i rynek pozostały prezentuje poniższa tabela 11.
Tabela 11. Struktura branżowa przychodów ze sprzedaży w 2015r.
| Segmenty rynku | Wartość sprzedaży (tys. zł) |
Udział w sprzedaży ogółem (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| Kraj w tym: |
41 209 | 66,8% | ||
| Górnictwo węgla kamiennego | 5 717 | 9,3% | ||
| Przemysł maszyn górniczych | 12 424 | 20,1% | ||
| Spółki okołogórnicze | 5 410 | 8,8% | ||
| Razem górnictwo | 23 551 | 38,2% | ||
| Hydraulika | 1 570 | 2,5% | ||
| Przem. motoryzacyjny | 4 454 | 7,2% | ||
| Przem. kolejowy | 2 923 | 4,7% |
SA-R 2015: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2015 r. Strona 16 z 29
| pozostali | 8 711 | 14,1% |
|---|---|---|
| Eksport | 20 484 | 33,2% |
| Razem | 61 693 | 100,0% |
Emitent zaopatruje się w materiały do produkcji głównie na rynku polskim. Z podmiotami zagranicznymi współpracuje w zakresie zaopatrzenia w półprodukty do produkcji własnej oraz towary handlowe. Wysoki udział w dostawach ma spółka Karbon 2 Sp. z o. o. (ok.19,6 %). Wynika on ze specjalizowania się tej spółki w ramach Grupy Kapitałowej w obsłudze w tym zakresie pozostałych uczestników grupy. Pozwala to na wykorzystanie negocjowanej skali zakupów do obniżenia ich ceny. Pozostali dostawcy nie przekraczają granicy 10% wartości zakupów Emitenta.
Emitent , w okresie sprawozdawczym , podpisał następujące umowy znaczące w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" :
RB-19/2015 r. 05.08.2015 r. wystawienie zamówienia do spółki AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o. z Katowic na dostawę poliamidu na kwotę 2 607,2 tys. zł. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6 283,9 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych).
RB 20/2015 r. 20.08.2015 r. otrzymanie zamówienia ze spółki MIROBOSS s.r.o. z Czeskiego Cieszyna na kwotę 1 798,4 tys. zł. na dostawę poliamidu. Wartość otrzymanych zamówień od tego kontrahenta w okresie od 9.07.2015 r. (RB-16/2015) wyniosła 4 478,6 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych).
W okresie sprawozdawczym obowiązywały następujące polisy ubezpieczeniowe:
Spółka nie posiadała podmiotów zależnych.
Spółka MOJ S.A. należy do Grupy Kapitałowej FASING, gdzie podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest przedsiębiorstwo działające pod firmą Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach. Spółka dominująca posiadała w dniu 31.12.2015 r. 4 593 475 akcji, stanowiących 46,74% akcji ogółem i dających jej 62,94% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta .
9. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym;
W 2015 roku Emitent nie zawierał z podmiotami powiązanymi żadnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe.
10. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz otrzymanych poręczeniach i gwarancjach.
| Nazwa instytucji finansowej |
Rodzaj | Kwota pozostająca do spłaty (tys. zł) |
Data podpisania umowy | Okres kredytowania |
Stopa % |
Zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO BP S.A.O/Katowice |
kredyt w rachunku bieżącym |
967 | 12.06.2006 aneks nr 14 z 10.06.15 przedłuż. o kolejny rok |
10.06.2016 | zmienna WIBOR 1M + 1,8 P.P. |
weksel własny inblanco wraz z deklaracją wekslową, oświadcz. O poddaniu się egzekucji,zastaw rejestr.na śr.trw. na kw. 1.175.950,00 zł, przelew wierzyt. z umowy ubezpieczenia śr.trw., hipoteka do kw.1.500.000,00 zł. Zarzecze ksiega nr KA1/00035794/8 |
| PKO BP S.A.O/Katowice |
kredyt inwestycyjny | 1 486 | umowa nr 77102023130000379600721928 z dnia 10.08.2011r. |
01.12.2018 | zmienna WIBOR 1M + 2,8 P.P. |
hipoteka do kw. 4.500.000,00 zł na nieruchomości, KW nr KA 1/K/00035794/8 Księga Zarzecza |
| BGŻ S.A. O/Rybnik |
kredyt obrotowy w rachunku bieżącym |
1 196 | umowa z 04.10.2010 r, aneks nr 4 o przedł. kred. do 27.02.14 , aneks 8 z 23.05.14 o przedł.kredytu |
24.05.2016 | zmienna WIBOR 1M + 1,9 P.P. |
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do r-ku bankowego, zastaw rejestrowy 1.308 000. ZŁ. |
| Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice |
kredyt w r-ku kredytowym, obrotowy, rewolwingowy (bieżący na działalność) |
3 000 | umowa z 24.10.13 nr S1711/KO/2013/REW ,aneks z 19.11.13 o podw. Kredytu do 3 mln, aneks z 17.11.2015 o przedłużenie kredytu do 18.11.2016 r. |
18.11.2016 | zmienna WIBOR 1M + 1,8 P.P. |
udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING ,ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości 12.750.000,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/00119394/7 |
| Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice |
kredyt złotowy rewolwingowy odnawialny w rachunku kredytowym(bieżąca działalność w tym na spłatę faktoringu w ING Commercial Finanse -Osowiec) |
2 498 | umowa nr S1741/KO/2013/REW z dnia 19.11.13 faktoring, aneks z 17.11.2015 o przedłużenie kredytu do 18.11.2016 r. |
18.11.2016 | zmienna WIBOR 1M + 1,6 P.P. |
udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING, ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości 11.050.000,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/00119394/7 |
| Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice |
kredyt odnawialny w rachunku bieżącym( w tym na spłatę kredytu w ING -Osowiec) |
1 485 | umowa nr S1740/MF/2013 z dnia 19.11.2013, aneks z 14.11.2015 o przedłużenie kredytu do 18.11.2016 r. |
18.11.2016 | zmienna WIBOR 1M + 1,9 P.P. |
udzielenie pełnomocnictwa do rachunku, poręczenie cywilne GK FASING, ośw. o poddaniu się egzekucji, hipoteka do wysokości 11.050.000,00 zł. na nieruchomości Katowice Zarzecze KW KA1K/00119394/7 |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
Kredyt w rachunku bieżącym |
1 947 | Umowa 20.07.2015 r. | 29.06.2016 r. | Zmienna WIBOR 1M +1,7 PP |
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na śr. trw., cesja z umowy ubezpieczenia, poręczenie cywilne GK FASING S.A. |
| Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy - oddział Zabrze |
kredyt obrotowy | 1 250 | umowa ramowa | 17.06.2017 | zmienno stała stawka Wibor 3 M, marża 3,5 p.p. |
wesel wł. In blanco, ośw. O poddaniu się egzekucji, poręczenie Fasing do 2,5 mln. Hipoteka umowna łączna do kw. 5 mln Tokarska KW KA1K/00028949/8 I 29971/8 , .pełn. do r-ku |
| RAZEM KREDYTY |
13 829 |
W dniu 31.12.2015 r. Spółka posiadała cztery linie kredytowe w rachunku bieżącym jeden kredyt inwestycyjny i trzy kredyty rewolwingowe w rachunku kredytowym na spłatę factoringu i bieżącą działalność na kwotę. Na dzień bilansowy wykazano saldo w wysokości 13 828 tys. zł.
| Nazwa pożyczkoda wcy |
Umowa i wartość pożyczki |
Kwota pozostająca do spłaty |
Data powstania Pożyczki |
Data zakończenia pożyczki |
Stopa % |
Prawne formy zabezpieczenia pożyczki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP S.A. | Pożyczka na finansowanie bieżącej działalności, w tym sfinansowanie umowy nr 1/05/2015/ElogZG z Enea Logistyka Sp. z o.o. zawartej w dniu 18.05.2015 r. |
1 906 | 01.07.2015 | 31.12.2017 | WIBOR 1M + 1,9 PP |
1) hipoteka do kwoty 924.000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) na pierwszym miejscu na nieruchomości przy ulicy Kaskady 43D (działka 2676/11, KA1K/00036574/7) 2) docelowo zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na zapasach wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie na ul. Tokarskiej 6 w Katowicach i na ul. Fabrycznej 1 w Osowcu 3) bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy zawartej z Enea Logistyka Sp. z o.o., stanowiącej przedmiot finansowania pożyczki 4) oświadczenie pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kpc do kwoty 5,5 mln zł, z terminem wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2019 r., 5) weksel własny "in blanco" |
| Razem | 1 906 |
Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. Spółka posiadała jedną pożyczkę zaciągniętą w ARP S.A.
| Nazwa instytucji finansowej |
Przedmiot leasingu |
Wartość netto - wg harmonogramu |
Kwota rat do spłaty (netto) |
Rodzaj leasingu |
Okres leasingu |
termin spłaty |
Zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGŻ Leasing Warszawa |
Centrum Frezarskie |
498,0 | 129,2 | finansowy | 60 miesięcy |
2017-03- 15 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
Suwnica - mLeasing |
87,0 | 23,9 | finansowy | 60 miesięcy |
2016-10- 11 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
Żuraw - mLeasing |
28,0 | 7,8 | finansowy | 60 miesięcy |
2016-10- 11 |
weksel in blanco |
| BGŻ Leasing Warszawa |
Maszyna pomiarowa WENZEL - BGŻ |
208,7 | 53,9 | finansowy | 60 miesięcy |
2017-03- 25 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
Tokarka sterowana numerycznie BRE |
268,0 | 100,4 | finansowy | 60 miesięcy |
2017-07- 03 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
Samochód Dacia-BRE |
42,8 | 8,8 | finansowy | 36 miesięcy |
2016-09- 30 |
brak |
| mLeasing Warszawa |
Szlifierka do otworów mLeasing |
345,0 | 154,0 | finansowy | 61 miesięcy |
2019-01- 16 |
weksel in blanco, zastaw rejestrowy - maszyna spec. Tokarka AFM Andrychów TAE 45 N/100, nr fabryczny 219 |
SA-R 2015: Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2015 r. Strona 20 z 29
| Impuls Leasing |
Wózek widłowy Doosan (O) - Imp. |
76,9 | 56,7 | finansowy | 48 miesięcy |
2019-01- 11 |
weksel in blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mLeasing Warszawa |
GEKA HYDROC; UKOSOWAR KA; ZNAKOWAR KA |
276,5 | 197,0 | finansowy | 36 miesięcy |
2018-02- 28 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
URZĄDZ. DO WYKRAWAN IA OTWORÓW GEKA PUMA |
125,0 | 98,4 | finansowy | 36 miesięcy |
2018-05- 31 |
weksel in blanco |
| mLeasing Warszawa |
ZNAKOWAR KA TECHNIFOR FX 500 - mLeasing |
20,8 | 16,4 | finansowy | 36 miesięcy |
2018-05- 31 |
weksel in blanco |
| Siemens Leasing |
SIEMENS Nagrzewnica Indukcyjna |
296,7 | 27,4 | finansowy | 61 miesięcy |
2016-05- 15 |
weksel in blanco |
| Siemens Leasing |
SIEMENS Pionowa Obrabiarka Mas |
483,6 | 142,4 | finansowy | 73 miesiące |
2017-09- 15 |
weksel in blanco |
| 14Impuls Leasing |
IMPULS Kompresor |
207,0 | 93,0 | finansowy | 60 miesięcy |
2017-12- 03 |
weksel in blanco |
| SUMA | 2 963,9 | 1 109,3 |
Na dzień 31.12.2015 r. Spółka posiadała 14 umów leasingowych z kwotą do spłaty w wysokości 1 109,3 tys. zł.
W 2015 roku Emitent nie udzielił pożyczek żadnemu podmiotowi. Pozostaje do spłaty pożyczka udzielona w 2012 r. KWB Sieniawa Sp. z o. o. w kwocie 60 tys.zł.
Na koniec 2015 roku Emitent nie udzielał żadnych poręczeń za zobowiązania innych jednostek.
W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała żadnych gwarancji.
Na dzień 31.12.2015 roku Spółka :
posiada poręczenie wekslowe do kwoty 1 800 tys. zł udzielone przez Fasing S.A. jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w 2014 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Rybnik.
posiada poręczenie cywilne do kwoty 2 400 tys. ł udzielone przez Fasing S.A. jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w Banku Handlowym S.A. w Warszawie.
W 2015 r. Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych .
Zarząd MOJ S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2015 r.
W dniu 31.12.2015 r. suma należności krótkoterminowych oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach wyniosła 14 015 tys. zł i była ona mniejsza od wartości zobowiązań krótkoterminowych o 10 103 tys.. zł.
Na dzień bilansowy 31.12.2015 r. wskaźniki płynności utrzymywały się na niskich poziomach – wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,24 ( wzrost o 0,04 pp), wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 0,58 (wzrost o 0,04 pp). Wzrost wskaźników płynności jest wynikiem stopniowej poprawy i dobrze rokuje na przyszłość. Niski poziom wskaźników jest efektem bieżącego finansowania zobowiązań z tytułu budowy domów oraz przejęciem zadłużenia Kuźni w wyniku połączenia. Utrzymywanie się wskaźnika szybkiej płynności poniżej wartości 1,0 wskazuje na chwilowe zachwianie bieżącej płynności.
Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do poprawy płynności finansowej i zapewnienia bieżącego finansowania działalności. Sytuacja powinna się poprawić w najbliższym czasie w związku z rozpoczęciem sprzedaży gotowych domów wybudowanych w Katowicach Zarzeczu.
W związku z chwilowym pogorszeniem płynności finansowej na skutek :
realizacji budowy domów jednorodzinnych na Osiedlu Zalesie ze środków własnych,
przejęcia wysokich zobowiązań po przyłączonej FWM Kuźni Osowiec Sp. z o. o. .
Zarząd Spółki ograniczył wydatki na inwestycje do czasu poprawy płynności. Ewentualne zakupy nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji bieżącej produkcji, na wymianę zużytych maszyn są pokrywane ze środków bieżącej działalności oraz leasingu. Planuje się podjąć dalszą budowę kolejnych domów po sprzedaży obecnie wybudowanych. W kolejnych latach przewiduje się , w zależności od sytuacji rynkowej, a w szczególności od popytu na nowe domy jednorodzinne w Katowicach , stopniowy wzrost tej działalności.
Do nietypowych czynników, wpływających na osiągnięty w 2015 r. wynik finansowy MOJ S.A. należy zaliczyć:
dużą zmienność zachowania podmiotów gospodarczych na skutek stagnacji gospodarczej w strefie EURO ,
wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej w związku z aneksją Krymu i udziałem w konflikcie zbrojnym na wschodniej Ukrainie,
Zarząd ocenia, wpływ tych zdarzeń jako odczuwalny, pogarszający możliwość generowania zysków przez Emitenta. Dla poprawy sytuacji w Spółce uruchomiono program restrukturyzacji i ograniczania kosztów poprzez wzrost wydajności pracy.
Siły:
Szanse:
Zagrożenia:
Zawierane umowy z firmami górniczymi i około górniczymi na rok 2016 wskazują, że sprzedaż sprzęgieł i wyrobów małej mechanizacji na rynku krajowym powinna być na ubiegłorocznym poziomie. Spółka stara się pozyskać grono odbiorców na swoje dotychczasowe wyroby w energetyce, cementownictwie, hutnictwie i przemyśle maszynowym. Wzrost ekspansji na rynki zagraniczne został na razie ograniczony sytuacją geopolityczną wywołaną konfliktem między Rosją i Ukrainą. Spółka liczy na pozyskanie kontraktów do Rosji poprzez podjęcie działań marketingowych – udziału w targach w Nowokuźniecku oraz bezpośredniej prezentacji swoich wyrobów bezpośrednio na kopalniach. Spółka realizuje sprzedaż wybudowanych domów jednorodzinnych w Katowicach Zarzeczu oraz poszerza swoją ofertę o sprzedaż wydzielonych działek pod zabudowę wolnostojącą z gotowymi projektami domów z możliwością ich wybudowania . Podpisano porozumienie z miastem Katowice na budowę przez miasto drogi łączącej ul. Kaskady z ul. Gen. Grota – Roweckiego z pełną infrastrukturą techniczną udostępniającą zakupione przez Spółką działki pod dalszą budowę domów. Rozwija się działalność handlowa Spółki. Spółka poszukuje nisz pozwalających na zawarcie nowych kontaktów handlowych oraz w perspektywie podjęcia się produkcji nowych wyrobów.
Dla Oddziału Kuźni Osowiec Spółka posiada zamówienia na kilka miesięcy do przodu .Barierą jest przestarzały park maszynowy grożący awaryjnością i pozyskanie na rynku krajowym dobrej jakości materiałów do produkcji (prętów) .Połączenie z MOJ S.A. i wejście do dużej Grupy Kapitałowej zdecydowanie poprawiło sytuację w tym zakresie.
Zarząd uważa , że jest pełna szansa na realizację postawionych przed Spółką zadań co najmniej powrotu do przychodów bez sprzedaży hurtowej. na poziomie lat 2012 - 2013 r, , osiągnięcia założonych efektów synergii z połączenia Spółek oraz wypracowania zysku netto.
W 2015 r. Zarząd kontynuował prace nad poprawą organizacji Spółki po połączeniu z FWM Kuźnią Osowiec Sp. z o. o. i wykorzystania efektu synergii.
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany w składzie osób zarządzających oraz nadzorujących w stosunku do roku poprzedzającego.
W dniu 01.02.2016 r. Panowie Marian Bąk i Henryk Kołodziej złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przyjętą przez Radę Nadzorczą. Nowymi członkami Zarządu zostali :
W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:
Pan Andrzej Ryszard Bik,
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia reguluje Statut Spółki. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Szerzej zasady te są omówione również w załączniku do sprawozdania - Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Członków Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin Zarządu.
Statut Spółki nie przewiduje szczególnych uprawnień dla Zarządu w zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Emitent nie zawarł takich umów.
22. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym.
Wartość wynagrodzeń otrzymanych w 204 r. przez osoby zarządzające i nadzorujące prezentują tabele nr 14 i 15. W Spółce nie funkcjonują żadne odrębne programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale Emitenta .
| L.p. | Nazwisko i imię | Kwota wynagrodzenia (zł) |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Bik Andrzej | 74 105,00 | |
| 2. | Bik Anna | 65 211,00 | |
| 3. | Bik Kazimierz | 65 211,00 | |
| 4. | Demel Tadeusz | 65 211,00 | |
| 5. | Kubicki Sławomir | 65 211,00 |
| L.p. | Nazwisko i imię | Kwota wynagrodzenia (zł) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bąk Marian | 267 000,00 |
| 2. | Kołodziej Henryk | 125 000,00 |
|---|---|---|
| 4. | Stangrett Piotr | 82 500,00 |
23. W przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).
| Seria akcji | Liczba wyemitowanych akcji danej serii (szt.) |
Wartość nominalna jednej akcji danej serii (zł) |
Opis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 293 475 | 1,00 | Akcje imienne, dwukrotnie uprzywilejowane co do głosu |
||
| B | 315 525 | 1,00 | Akcje zwykłe na okaziciela | ||
| C | 440 000 | 1,00 | Akcje zwykłe na okaziciela | ||
| D | 160 000 | 1,00 | Akcje zwykłe na okaziciela | ||
| E | 3 350 000 | 1,00 | Prawo do akcji zwykłych na okaziciela | ||
| F | 1 268 114 | 1,00 | Akcje zwykłe imienne | ||
| ŁĄCZNA LICZBA AKCJI: | 9 827 114 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA: 9 827 114,00 zł |
----- |
Tabela 16. Struktura akcji na dzień 31.12.2015 r.
Na dzień 31.12.2015 r. Prezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Marian Bąk – nie posiadał akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Mariana Bąka akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu rocznego.
Na dzień 31.12.2015 r. Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Henryk Kołodziej – posiadał 3 005 akcji Emitenta . Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Henryka Kołodzieja akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu rocznego.
Na dzień przekazania raportu rocznego członek Rady Nadzorczej Pani Anna Bik posiada 200 000 szt. akcji MOJ S.A. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej MOJ S.A. nie posiadali akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu rocznego.
Na dzień przekazania raportu rocznego Prezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Roman Łój – nie posiadał akcji Emitenta.
Na dzień przekazania raportu rocznego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Przemysław Biskup – posiadał 4 015 akcji Emitenta .
24. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
W okresie sprawozdawczym Emitent nie otrzymał zawiadomień dotyczących zbycia lub nabycia akcji MOJ S.A. przez osoby trzecie. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.12.2015 r. zawiera tabela nr.17
Tabela 17. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu.
| Nazwa podmiotu | Liczba posiadanych akcji | Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta |
Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji |
Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| GK FASING S.A. | 4 593 475 | 46,74 | 8 886 950 | 62,94 |
Według posiadanej przez Emitenta wiedzy, jedna spółka posiada obecnie pośrednio powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez posiadane udziały w GK FASING S.A., jest to:
Karbon 2 Sp. z o.o. nie posiada akcji uprzywilejowanych tzn. liczba posiadanych akcji jest równa liczbie przysługujących głosów powyższemu podmiotowi na Walnym Zgromadzeniu GK FASING S.A.
Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, że nie zaszły zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
Według stanu na dzień przekazania raportu Spółka nie jest w posiadaniu informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych jej akcjonariuszy.
Według posiadanych przez Emitenta informacji, jednostka dominująca w stosunku do MOJ S.A. – przedsiębiorstwo Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa S.A. – posiada pakiet 4 293 475 imiennych akcji serii A, dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu, który wraz z 300 000 akcji serii B na okaziciela, daje temu podmiotowi 62,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Nie dotyczy.
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz określenie, na jaki okres została ona zawarta
Uchwałą z dnia 11 maja 2015 r., Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdań finansowych MOJ S.A. za 2015 rok. Wybrana została firma MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa , z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 54/III/3 wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 364/29/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 3076.
Działając na podstawie w/w uchwały, Emitent zawarł umowy o dokonanie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego za I półrocze 2015 r. Umowy zostały zawarte w dniu 08.06.2015 r.
b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeżeli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego,
Łączna wysokość wynagrodzenia z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za 2015 r. z tytułu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. oraz badania i oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. wynosi 20 500 zł plus VAT.
MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 54/III/3 otrzymała łącznie w 2015 roku wynagrodzenie w wysokości 21 750 zł plus VAT z innych tytułów ( doradztwo podatkowe, szkolenia) niż określonych w lit.b
MW RAFIN Spółka Komandytowa , Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 54/III/3 otrzymała łącznie w 2014 roku wynagrodzenie w wysokości 42 400 zł plus VAT z tytułu badania sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego oraz szkoleń.
Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. Prezes Zarządu MOJ S.A.
MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice
Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: [email protected] Internet: www.moj.com.pl
KRS 0000266718 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.