DocuSign Envelope ID: CC843AAC-CA48-4C3D-B365-2E94BD80C0F5

Date: 24 November 2023

or the "Company")

انتبــــاهكم الفــــوري. إذا كـــــان لــــديك أي شــــك YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالإجراء الـــــذي يجـــب عليـــك doubt as to the action you should take, it is اتخـــــــاذه، فمــــــــن المستحســـــــن أن تســـــــعى (i) recommended that you seek your own للحصــــول علـــــي (1) مشــــورة ماليـــــة مســــتقلـة independent financial advice from a licensed financial advisor and/or (ii) independent legal advice from your lawyer or other appropriate independent legal advisor.

If you have sold or otherwise transferred all of your أسبهمك فبي الشبركة بأيبة وسبيلة أخبري، فيرجبي - shares in the Company, please send this letter as soon as possible to the stockbroker, bank or other الوسيط أو البنك أو أي وكيـل آخـر تـم مـن خلالـه agent through whom the sale or transfer was effected for delivery to the purchaser or transferee. هذا المسـتند أو نشـره فـي أو إلـي أي منطقـة خـارج transmitted in or into or to any jurisdiction outside the UAE. If you have sold or transferred only part of your holding of the Company's shares, you should retain this letter and consult the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected.

This letter is not being published or distributed, and should not be forwarded or transmitted, in or into or to any jurisdiction outside the UAE. Implementation of the Transaction (as this term is defined below) is letter.

التاريخ: 24 نوفمبر 2023

إلى مساهمي شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") "Dear Shareholders of Q Holding PSC ("Q Holding

هــذا الخطـــاب هـــو وبُيقــــة مهمــــة وتتطلـــب THIS LETTER IS IMPORTANT AND REQUIRES مسن مستشسار مسالي مسرخص و(2) مشسورة قانونيــــــــة مســــــــتقلة مـــــــــن محاميــــــك أو أي مستشار قانونی مستقل آخر.

إذا كنــت قــد قمــت ببيـــع أو نقــل ملكيـــة جميـــع إرسـال هـذا الخطــاب فــي أقـرب وقـت ممكــن إلــي تنفيـذ البيــع أو نقـل الملكيــة لتسـليمه إلــى المشــترى أو المحـال إليـه. ومـع ذلـك، لا ينبغـي إعـادة توجيـه However, this letter should not be forwarded or دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحــدة. إذا قمــت ببيـــع أو نقــل ملكيـــة جــزء فقــط مــن أســـهمك فــي الشـــركـة، فيجب عليك الاحتفاظ بهذا المستند والتشاور مع الوسيط أو البنـك أو أي وكيـل آخـر تـم مـن خلالـه البيع أو نقل الملكية.

لـــم يـــتم نشــــر_ هـــذا الخطــــاب أو_توزيعــــه، ولإ ينبغـــي إرســـالـه إلــــي أو نشــــره فــــي، أي منطقـــة خــــارج دولـــــة الإمـــــارات العربيــــة المتحــــدة. إن تنفيـــذ الصمــــفقة (كمــــا هـــــى معرفــــة أدنـــــاه) مشسروط، مسن بسین أمسور أخسري، بشسروط conditional upon, amongst other things, the واجــــراءات تنفيــــذ الصـــــفقة علــــــى النحــــو المبــــين conditions to, and process for, implementing the بالكامـــل فـــي الفقـــرة 7 مـــن نشـــرة المســــاهمين Transaction as set out in full in paragraph 7 of this المرفقة طبه.

\Shareholders' letter (this "Letter") in respect of the acquisition by Q Holding PSC of 100% of the Company (ADNEC) PJSC, Modon Properties PJSC ("Modon"), Miza Investments LLC, Sahel 1 Restricted Limited, Sahel 2 Restricted Limited, Companies") and land plots listed in annex (2) attached hereto (collectively the "Target Assets") in exchange for the issuance of mandatory convertible bonds that are to be converted into equity shares of the Company to ADQ Real Estate and Hospitality Investments Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC) and to IHC Capital Holding LLC (or any of the designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) ("Transaction").

2023 is attached as Annex (1) of this Letter.

facts or affairs of the Company, the Target

نشرةِ المساهمين ("النشرةِ") بشأن استحواذ شركة كيو القابضــــــة ش.م.خ. على 100٪ من رأس مال شـــــــركـــة أبوظبي الوطّنيــة للمعــارض ("معــارض") share capital of Abu Dhabi National Exhibitions ش.م.ع. ("أدنيك") وشــــركة مدن العقاربة ش.م.ع. ("مدن") وشــــركــة ميزا لـلاســــتثمارات د .م.م وشــــركـة السساحل 1 ربسيتربكند ليميند وشيركة السباحل 2 ربسـتربكتد ليميتد وشـركة اوركس أكشـن ربسـتركتيد Oryx Action Restricted Limited ("Target ليميتد ("الشـــــركات المســــتهدفة") وقطع الأراضـــــى المبينة في الملحق رقم (2) المرفق (يشــــــار إليها مجتمعة بلفظ "الأصـــــول المســـــتـهدفة") في مقابل إصــدار ســندات إلزامية التحوبل ســيتم تحوبلها إلى أســهم فـي رأس مال الشــركـة إلـي شــركـة ايـه دي كيو للاســـــــتثمارات العقاربــة والفندقيــة ذ.م.م. (أو أي من الشـركات التابعة لشـركة أبوظبي التنموية القابضــة L.L.C (or any of the designated subsidiaries of ش م.ع.) وإلى شركة اي اتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م. (أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع.) ("الصفقة").

ونرفق طيه نســــــــــــــــــــــــــــــــــــ person at the Company's premises and مع person at the Company's premises and إمكانية الحضور عن بعد في تمام الساعة 3 عصراً electronically at 3pm on Tuesday 28 November في يوم الثلاثــاء الموافق 28 نوفمبر 2023 في ملحق (1) لهذه النشرة.

تعتبــــــــر اللبيانــــــات الـــــواردة فــــــى هـــــذه النشــــــرة Statements contained in this Letter are made as at صـــادرةِ بتاريخـــه، مـــا لـــم يـــتم تحديــد تـــاريخ the date hereof unless some other time is specified آخــــر بخصــــوص هـــــــــــــــــــــــــــــــ تفســــير نشــــر هــــذه النشـــــرة (أو أي اجــــراء يــــتم any action taken pursuant to it) shall not give rise to اتخـــاذه بموجبهـــا) علـــي أنــــه يعنـــي أو يـــوجي any implication that there has been no change in the بعــــدم حـــــدوث أي تغييــــــر فــــــى الوقـــــائع أو

Companies or the Target Assets as set out in this Letter since such date. Nothing contained in this Letter is intended to be or shall be deemed to be a performance of the Company or the Target Assets.

No person has been authorised to give any تصـريـِحات باسـتثناء ما هو وارد في هذه النشـرة. وفي information or to make any representation other than حالة قيام أي شـخص بالتصـربح عن أية معلومات أو ,those contained in this Letter and, if given or made تعهدات تختلف عما ورد فيها، فيجب عدم الاعتماد _ such information or representation must not be relied عليها على افتراض أنها صــدرت من قبل الشــركة أو _ on as having been authorised by the Company, the Sellers (as defined below) or any of their advisers in connection with the Transaction.

The Ministry of Economy (the "Ministry") takes no responsibility for the contents of this Letter, makes no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Letter.

The formal shareholder letter is published in the لا يجب الاعتماد على الترجمة الإنجليزية والتي قد لا Arabic language. No reliance should be placed on تعكس بشكل كامل محتويات نشـرة المســاهمين باللغة this English translation, which may not entirely reflect the official Arabic language shareholder letter.

الشسسؤون الخاصسية بالشيسيركة، الشيسيركات المستهدفه أو بالأصول المستهدفة مند ذلك التساريخ. كمسا لا يوجلد فلي هلذه النشلرة بيسان يهـــدف إلـــي أو يعتبـــر تنبـــؤاً أو توقعـــاً أو تقـــديراً forecast, projection or estimate of the future financial لـــــــــلأداء المــــــــالي المســـــــــــتقبلي للشـــــــــــركة أو الأصول المستهدفة.

لم يتم تفويض أي شـــــخص بتقديم أيـة معلومـات أو البائعين (حسب التعريف أدناه) أو أي من مستشاربهم فيما يتعلق بالصفقة.

لا تتحمــل وزارة الاقتصـــاد ("الــــوزارة") أي مســؤولية عسن محتويسات هسذه النشسرة، ولا تقسدم أي تعهيد بشأن دقتها أو اكتمالها وتتنصل صدراحةً مىن أي مسـؤولية مــن أي نــوع عــن أي خســارةٍ مهمــا كانــت قد نتشـأ عـن أو بسـبب الاعتمـاد علـى كـل أو أي جزءِ من محتويات هذه النشرة.

تم نشر نشرة المساهمين الرسمية هذه باللغة العربية. العربية.

معلومات عامة

1) المقدمة

$\mathbf{1}$ . Introduction

letter from ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC كابتيال القابضــــــــــة ذ.م.م. ("اي اتش ســــــي كابيتال") HC") ("Sellers") in relation to the acquisition by the") ("البائعين") فيما يتعلق بالاستحواذ من قبل الشركة على , Company of the Target Companies and the Target Assets in consideration of the issuance of mandatory convertible bonds that are to be converted into equity shares of the Company to ADQ Real Estate and designated subsidiaries of Abu Developmental Holding Company PJSC) and to IHC Holding Company PJSC) ("Transaction").

On 21 November 2023, the board of directors of the Company voted to recommend the Transaction to its shareholders.

أكتب إليكم، نيابة عن مجلس إدارة الشـركة، لتوضـيـح I am writing to you, on behalf of the board of directors ا of the Company, to set out further details of the Transaction and to explain that the Transaction is in the best interests of the Company.

$2.$ Overview of the Transaction.

والشَّـــــراء المبرمــــــة بــــــين الشَّــــــركة والبــــــائعين _ with the terms of the sale and purchase agreement ("اكتمــــال الصــــفقة")، يكـــون البـــائعون قـــد to be entered into between the Company and the التزمـــوا بالتنــــازل عـــــن كامــــل ملكيـــتهم فــــي Sellers ("Completion"), the Sellers would have committed to transfer their full ownership of the Target Companies and the Target Assets to the Company.

On 2 August 2023, the Company received an offer حرض و On 2 August 2023, the Company received an offer من شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ.م.م ("ايه دي كيو العقاربة") وشــــركة اي اتش ســـــي الشركات المستهدفة والأصبول المستهدفة مقابل إصدار سندات إلزامية التحويل سيتم تحويلها إلى أسهم في رأس مال الشركة تصدر إلى شركة ايه دي كبو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م. (أو أي من الشــــــــركات التابعة Hospitality Investments L.L.C (or any of the لشركة أبوظبي التنموية القابضــة ش.م.ع.) وإلى شـركة Dhabi اي انش ســــي كابيتال القابضـــــة ذ.م.م. (أو أي من الشــــركات التابعة للشـــركة العالمية القابضــــة ش.م.ع.) (or any of the designated subsidiaries of International) ("الصفقة").

فسى 21 نـــــوفمبر 2023، قـــــرر مجلــــس إدارة الشـــــــــــركة التوصــــــــــة لمســــــــاهمى الشــــــــركة بقيــــــول الصفقة.

مزيد من التفاصيل حول الصفقة ولتوضيح أن الصفقة نصب في مصلحة الشركة.

نظرة عامة على الصفقة $(2)$

عنــد إتمــام الصـــفقة وفقــاً لشــروط اتفاقيـــة البيـــع Upon completion of the Transaction in accordance الشهركات المستهدفة والأصهول المستهدفة إلى الشركة.

Companies) below for further details.

The consideration for transferring the entire ownership of the Target Companies and the Target Assets to the Company will be in the form of the إلزاميـــة التحول إلى أســــهم على النحو التــالي: issuance of 25,627,000,000 mandatory convertible 17,087,770,000 من السهيندات إلزامية التحويل bonds as follows: 17,087,770,000 mandatory إلى أسبهم (بقيمة اسبمية قدرها درهم واحد لكل سبند) . convertible bonds with nominal value of AED 1 each to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company 6,328,803,704 ســـهم جديد في الشـــركة؛ وكذلك convertible into 6,328,803,704 new shares in the capital of the Company; and 8,539,230,000 convertible bonds of AED 1 each to IHC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) convertible into 3,162,677,778 new shares in the capital of the Company. Following Completion, ADQ Real Estate and Hospitality شـــــــركة ايه دي كيو للاســـــتثمارات العقاربة والفندقية Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC) will hold 38.72% and IHC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) will hold 19.35% of the entire issued share capital of the Company.

Following Completion, the Company will remain listed on the Abu Dhabi Securities Exchange ("ADX").

يرجى الرجوع إلى القسم 3 (نظرة عامة حول الشركات Please refer to section 3 (Overview of the Target المستهدفة) أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل.

سيكون المقابل للتنازل عن ملكية الشركات المستهدفة والأصبول المستهدفة بالكامل إلى الشركة هو إصدار الشـــركة عدد (25,627,000,000) من الســـندات إلى شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م (أو أي من الشسركات التابعة لشسركة ابوظبي التنموية القابضـــة ش.م.ع) وســوف يتم تحويلها إلى ,PJSC), إصبـــدار 8,539,230,000 من الســـندات إلزامية التحويل إلى أسهم (بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند) إلى شركة اي اتش سي كابيتال القابضـة ذ.م.م (أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمبة القابضية ش.م. ع) وسوف يتم تحويلها إلى 3,162,677,778 سهم جديد في الشركة. بعد اكتمال الصفقة، ستمتلك ذ.م.م (أو أي من الشــــركات التابعة لشــــركة ابوظبي التنموية القابضــة ش.م.ع) نسـبة 38.72% وشـركة اي انش ســــــي كابيتال القابضــــــة ذ.م.م (أو أي من الشـركات التابعة للشـركة العالمية القابضــة ش.م.ع) نســــبة 19.35% من إجمالي رأس المال المصـــــدر للشركة.

بعد اكتمال الصفقة، ستبقى الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Overview of Target Companies $3.$

لَّــة للمعــــــــارض Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) PJSC.

Government of Abu Dhabi. Thereafter, 100% of the shares of ADNEC were transferred from the Government of Abu Dhabi to Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC.

Article 7 of ADNEC's Articles of Association states that ADNEC's share capital is AED 4,359,363,400 (43,593,634) ســهم، القيمة الاســمدة للســهم الواحد divided into 43,593,634 shares with a nominal value of AED 100 each.

companies either directly or indirectly

1. ADNEC INVESTMENTS PROPRIETORSHIP LLC.
PROPRIETORSHIP LLC.
shareholder of KXL (FRANCE) LTD.
1. TOURISM 365 SOLE PROPRIETORSHIP LLC, which is the sole shareholder of the following companies:
a. CAPITAL EXPERIENCE $\equiv$ shareholder of the following companies:

سوظبى الوطني

نظرة عامة حول الشركات المستهدفة

$\sqrt{3}$

ش م ع.

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض) — ADNEC was established as a public joint stock ش.م.ع في شـكل شـركة مسـاهمة عامة بموجب قانون company by Law No. 18 of 2005 Concerning the رقم (18) لَسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي Establishment of Abu Dhabi National Exhibitions الوطنية للمعارض (معارض) المعدل بالقانون رقم (8) Company (as amended by Law No. 8 of 2016 and Law No. 10 of 2017) and entirely owned by the وكانت Law No. 10 of 2017) and entirely owned by the تملك عندئذ حكومة أبوظبي نسـبة مائة بالمائة 100%. ثم انتقلت ملكية الأســهم من حكومة أبوظبي إلى شــركة أبوظبي النتموية القايضة.

تحدد المادة 7 من النظام الأســاســي لأدنيك أن رأســمال أننيك (4,359,363,400) درهم إماراتي مقســــم إلى (100) درهم إماراتي.

تمتلك أدنيك نسسبة (100%) من الشسركات التالية - ADNEC holds 100% ownership of the following یشکل مباشر أو غیر مباشر

1 أدنيك للإســتثمار ات ـــ شـــركة الشـــخص الواحد SOLE ڏ ۾ م.
2 كابيتال للتموين والخدمات ـــ شــــركة الشــــخص CAPITAL CATERING AND SERVICES SOLE الواحد ذهرم
3 كي اكس ال اكويزيشــــن ليميتد والتي تملك كامل 3. KXL ACQUISITIONS LTD which is the sole و التي تملك كامل ر أس مال كى اكس ال (فرنسا) أل تى دى.
4 ســياحة 365 شــركة الشــخص الواحد ذ_م_م_ و التبي تملك كامل ر أس مال الشر كات التالية:
أ) كابيتال اكسـبير ينس - شـر كة الشـخص الو احد _ SOLE ذ م و التي تمتلك كامل رأس مال الشــــــــركات PROPRIETORSHIP LLC, which is the sole النالية-
established in the Kingdom of Saudi Arabia.
Jordan.
b. CAPITAL DRIVE PROPRIETORSHIP LLC.
c. RIVIERA RSC LIMITED.
d. CAPITAL HOLIDAYS shareholder of the following companies:
= CAPITAL HOLIDAYS SOLE (INTERNATIONAL) PROPRIETORSHIP LLC.
= CAPITAL HOLIDAYS (IRELAND) LTD, a company established in Ireland.
CAPITAL HOLIDAYS (EUROPE) — كابيتــــال للعطـــــلات (أوروبــــا) ذ.م.م Gmbh, which is a company established in Germany.
الواحــد ذبم.م. والتي تملــك كـــامــل رأس مــال PROPRIETORSHIP LLC, which is the sole shareholder of the following companies:
AURORA RSC LTD a.
ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND - $\mathbf b$ . AL SAHEL VILLA RESORT - SOLE PROPRIETORSHIP, which is the sole shareholder of the following company:
شـــركة كابيتــال اكســبيرينس المحــدودة CAPITAL EXPERIENCE LIMITED شـخص واحـد وهـي شـركة مؤسسـة SOLE PROPRIETORSHIP, which is في المملكة العربية السعودية.
كابيتــــال اكســــبيرينس/الأردن وهــــي CAPITAL EXPERIENCE JORDAN شـــركة مؤسســـة فـــى مملكـــة الأردن " LLC, which is a company established in الهاشمىة
كابيتـــــال در ايـــــف ــــ شــــــــــركة الشـــــــخص SOLE ت) الواحد ذممه
- ریفیرا ار اس سی لیمیند. $(\tau$
كابيتــــال للعطـــــلات شــــــركة الشــــخص SOLE $\mathfrak{c}$ الواحسد ذم م والتسمي تمتلَّـــك كامــــل رأس PROPRIETORSHIP LLC, which is the sole مال الشر كات التالبة:
وهي شركة مؤسسة في المانيا.
5 الاصبول للاستثمار والسياحة ــ شركة الشخص 50LE الشر كات التالمة:

= AL SAHEL LOUNGE = SOLE > SOLE أسخص الواحد = AL SAHEL LOUNGE ذ,م,م, PROPRIETORSHIP LLC

c. shareholder of the following companies:
$AL$ PROPRIETORSHIP LLC
$-$ OLIO RESTAURANT ISLANDS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
SOLE PROPRIETORSHIP
d. QASR $\sim$ $^{-1}$ AL SARAB sole shareholder of the following companies:
Sole Proprietorship LLC
Proprietorship LLC
Suhail Bar-Sole Proprietorship LLC
مطعم غدير قصــــر الســـراب شـــركة ـ Ghadeer Qasr Al Sarab Restaurant -Sole Proprietorship LLC
Proprietorship LLC
Qasr Al Sarab Restaurant Sole حفركة الشخص Qasr Al Sarab Restaurant Proprietorship LLC
Proprietorship LLC
Proprietorship LLC
e. DESERT ISLAND RESORT AND SPA -SOLE PROPRIETORSHIP LLC, which companies:
ج) أنانتارا منتجع فلل اليم ـــ جزيرة صــــير بني ــ ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND ياس – شـركة الشـخص الواحد ذ.م.م. والتي AL YAMM VILLA RESORT – SOLE تملك كامل رأس مال الشركات التالية:
مطعم اليم لاونج ــ شـــــــــركة الشــــــخص SOLE ـ SOLE YAMM LOUNGE الواحد ذمء.
- مطعـــم اوليــــو جـــزر الصــــحراء DESERT شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
مطعم ســافانـا غريل ـــ شــركة الشــخص ـ SAVANNAH GRILL RESTAURANT ــ الواحد ذم م
د) فندق قصر السراب شركة الشخص الواحد _SOLE ذ م م والتي تملك كامل رأس مال الشــركات PROPRIETORSHIP LLC, which is the التالبة:
مطعم الليوان قصــر الســراب ـــ شــركة _ Allwan Qasr Al Sarab Restaurant ــ الشخص الواحد ذبم م
مطعم الواحة قصـر السـراب شـركة Al Waha Qasr Al Sarab Sole الشخص الواحد ذ م م.
بار سهيل شركة الشخص الواحد ذ م م
الشخص الواحد ذ م م ـ
Qasr Al Sarab Cold Storage Sole تسركة Qasr Al Sarab Cold Storage الشخص الواحد ذ م م
الواحد ذم م.م.
بار غدير ـــ شركة الشخص الواحد ذ م م Ghadeer Bar Sole Proprietorship LLC ــ
مطعم قصــــــــر الفلج ــــ شــــــــــركة الشـــــخص Qasr Al Falaj Restaurant Sole -الواحد ذمء
مطعم سهيل قصــر السـراب شـركة _Suhail Gasr Al Sarab Restaurant Sole الشخص الواحد ذ م م.
هـ) منتجع الصــحراء وسـبا شـركة الشــخص is the sole shareholder of the following ألواحد ذبم م القي تملك كامل رأس مـال الشر كات التالية:
Al Shams Bar Sole Proprietorship LLC
Proprietorship LLC
Restaurant Sole Proprietorship LLC
Desert Island Spa Center
company limited by shares incorporated under the laws of England and Wales, which owns London International Exhibition Centre Holdings PLC, an unlisted public limited company incorporated under the laws of England and Wales, which is the sole shareholder of following companies registered under the laws of England and Wales:
$a)$ LIEC PHASE 3 EE1 LIMITED
LIEC PHASE 3 EE2 LIMITED b)
$\mathbf{c}$ LIEC PHASE 3 EE4A LIMITED
LIEC PHASE 3 EE4B LIMITED $d)$
LIEC PHASE 3 WE4A LIMITED $e)$
LIEC PHASE 3 WE4B LIMITED $f$
LIEC PHASE 3 WE8 LIMITED g)
LIEC PHASE 3 WE9A LIMITED h)
LIEC PHASE 3 W E9B LIMITED i)
LIEC PHASE 3 WE9C LIMITED $\vert$

Desert Island Resort & Spa The Palm منتجع وسبا جزر الصحراء مطعم معالمة النخيـــل - شــــركة الشـــخص الواحـــد ... ذمم
مركز جزر الصحراء سبا
6 السه دي ســـي جـــي هولــــدينجز (جيرســـي) 6. ADCG HOLDINGS (JERSEY) LIMITED is a (جيرســـي ليميتــــد وهـــــي شــــــركة مؤسســـــة بموجــــب private company limited by shares registered in قسوانين جيرســـي والتـــي تملـــك كامـــل رأس Jersey. This company is the sole shareholder of مــال شـــركة الـِـــه دي ســـي جـــي (المملكـــة ADCG (UK) LIMITED, which is a private المتحدة) ليميتــد وهـــى شـــركة مؤسســـة بموجب قسوانين إنجلتسرا وويلسز والتسي تملك كامل رأس مسال مركز معرض لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محـــدودة غيـــر مدرجــــة مؤسســــة بموجـــب قسوانين إنجلتسرا وويلسز والتسى تملسك كامسل ر أس مال الشر كات التالية:
ال اي اي سي المرحلة 3 اي اي 1 ليميتد $\sqrt{ }$
ب) ال اي اي سي المرحلة 3 اي اي 2 ليميتد
ال اي اي سي المرحلة 3 اي اي 4 ايه ليميند $\overline{\mathcal{E}}$
د) ال اي اي سي المرحلة 3 اي اي 4 بي ليميتد هـ) ال اي اي ســــي المرحلة 3 دبليو اي 4 ايه
ليميند
ال اي اي ســـي المرحلة 3 دبليو اي 4 بي و)
ال اي اي ســـي المرحلـة 3 دبليو اي 8 ز)
ال اي اي ســـي المرحلة 3 دبليو اي 9 ايه $\mathcal{L}$
ط) ال اي اي ســي المرحلة 3 دبليو اي 9 بي
ي) ال اي اي سي المرحلة 3 دبليو اي 9 سي ليميتد
CENTRE PLC
$\mathbf{D}$ company private تملَّـــك كامــــل رأس مــــال كـــنج ال اي incorporated under the laws of England and بسسي ليميتسد وهسي شسركة مؤسسسة " Wales, which is the sole shareholder of KING بموجــــب قــــوانين جيرســــــي وفنـــــادق LEP LIMITED, a private company limited by shares registered in Jersey, and ADCG HOTELS LTD
JORDAN. $\overline{a}$ limited liability Kingdom of Jordan
1. ADCG REAL ESTATE الواحد ذ م م والتي تملك نســــبـة واحد بـالممائة PROPRIETORSHIP LLC, which owns 1% of the following companies:
$\mathbf{a}$ LLC
b. shareholder of the following companies:
- LITE CONSULTING DEVELOPMENT $\overline{a}$ SOLE PROPRIETORSHIP LLC
- CONSULTANCY SOLE PROPRIETORSHIP LLC

$$
\mathbf{W} \times \mathbf{W}^T
$$

ك) مركز معرض لندن العالمي شركة عامة LONDON INTERNATIONAL EXHIBITION المحدو دة
ل) فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهـــــي شـــــــركة خاصـــــــة محــــــدودة which is a private company limited by shares بالأســـــهم وهــــــى شــــــركة مؤسســــة established under the laws of England and بموجب، قسموانين انجلتسرا وويلسن Wales, which is the sole shareholder of والتسي تملك كامل رأس مسال فنهذي EXCEL LONDON EASTERN HOTEL LTD, a اكســــلّ لنســـدن الشــــــرقي ليميتــــد والتـــــي limited by shares ایه دی سے جے لیمبتد
7 اوربسيس مسـفير ليمتــد والتـــي تملــك كامــل 7. ORBIS SPHERE LIMITED which is the sole ر أس مــــال شـــــــركة اوربـــــيس ســـــفير ليمتــــد shareholder of ORBIS SPHERE LIMITED الأردن، وهـــــــــ شــــــــــــركة ذات مســــــــؤولية company محـــــدودة مؤسســـَــة وفقــــأ لقــــوانين المملكــــة incorporated under the laws of the Hashemite الأر دنية الهاشمية
8 ايه دي ســـي جي العقارية ـــ شـــر كة الشـــخص SOLE ( 1%) من الشركات التالية:
أدنيـــــــك للمعـــــــــارض والمــــــــوتمرات ADNEC EXHIBITIONS & CONFERENCES $\mathfrak{g}$ ذهم
أدنيك للخدمات ذ م م والتي تمتلك كامل رأس ADNEC SERVICES LLC, which is the sole ب) مال الشر كات التالية·
- لايــــت للاستشـــــارات والتطـــــوير ـــــ AND شركة الشخص الواحد ذ م م
- رويال اريبيان للاستشارات الادارية ROYAL ARABIAN MANAGEMENT شركة الشخص الواحد ذح

of the following companies:
free zone limited incorporated under the Media Zone Authority.
Zone Authority.
following companies:
- SILLA LLC
- company incorporated under the laws of England and Wales.
d. twofour54 EVENTS FZ LLC, a free zone limited liability company incorporated under the Media Zone Authority.
1. twofour54 INTAJ FZ LLC, a free zone فتســــــــــــــــــــــــــــــــــــ the Media Zone Authority.
كابيتال للفعاليات ذممهم ج)
wofour54 FZ LLC) 9. twofour54 FZ LLC, which is the sole shareholder ) والتي تملك كامل رأس مال 9. الشر كات التالبة:
a. MEDIA ZONE REAL ESTATE FZ LLC, a عقبار ات المنطقية الإعلاميية منطقية عقبار ات أ) ذج وهــي شــركة مؤسســة لــدي هيئــة liability company المنطقة الإعلامية
تـــي أف إيــــه منطقـــة حــــرة ذ.م.م و هـــي b. TFA FZ LLC, a free zone limited liability ب) شَـــركة مؤسســـة لـــدى هيئـــة المنطقـــة company incorporated under the Media الاعلامية
c. MEDIA ZONE INVESTMENTS FZ LLC, في استنثمارات المنطقة الإعلامية منطقة حرة $(\tau$ ذبم م والتي تملك كامل رأس مال الشــــركات _ which is the sole shareholder of the التالية·
- صلة ذم ستوري تسترين دستربيوشيوس STORY TRAIN DISTRIBUTION FZ منطقــة حـــرة ذ.م.م.، وهـــي شـــركة "LLC, a free zone limited liability مؤسســــة لــــــدى هيئــــــة المنطقـــة company incorporated under the الإعلاميسة والتسمى تملَّــك ســـتوري Media Zone Authority which is the sole تسرين ليميتــد وهــي شـــركة مؤسســة shareholder of STORYTRAIN LTD, a يمو ڇپ قو انين انجلٽر ا وويلز پ
- twofour54 منطقة حرة ذيم.م.، وهي د) شركة مؤسسة لدى هيئة المنطقة الإعلامية.
- ه) ذِمِ وهــي شـــركة مؤسســـة لـــدي هيئـــة limited liability company incorporated under المنطقة الإعلامية.

ADNEC owns 99% of the following companies

$1.$ ADNEC EXHIBITIONS AND CONFERENCES LLC, which owns 99% of ADNEC SERVICES LLC
$2.$ CAPITAL EVENTS LLC

Modon Properties PJSC.

joint stock company by Law No. 1 of 2018 أســــنة 2018) joint stock company by Law No. 1 of 2018 2018 بتأسسيس شسركة مسدن العقاريسة "شسركة "Concerning the establishment of Modon. Upon its مســاهمة عامـــة" وكانـــت تملكهــا عندئـــذ شـــركة incorporation, Modon was wholly owned by Abu أبـــوظبـي التنمويـــة القابضــــة بنســبة مائـــة بالمائـــة .Dhabi Developmental Holding Company PJSC Thereafter, the company's shares were transferred أَسْسِهِم مِـن شَـرِكة Thereafter, the company's shares were transferred أبسوطبي التنمويسة القابضسة إليس ايسه دي كيسو - from Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC to ADQ Real Estate and Hospitality Investments LLC.

AED 1 each.

companies:

1. BAB AL NOJOUM CAMP LLC
$2.$ PINNACLE REAL ESTATE LEASING LLC
1. MODON LEISURE AND HOSPITALITY LLC
$4.1$ MODON REAL ESTATE LEASING MANAGEMENT LLC

تمتلك أدنيك نسبة (99%) من الشركات التالية

1- أدنيك للمعارض والمؤتمرات ذبم ووالتي تملك نسبة (99%) من أدنيك للخدمات ذ م م.
2 كابيتال للفعاليات ذم

مدن العقارية ش م.ع.

تأسســت شـــركة مـــدن العقاريـــة ش.م.ع. كشــركة Modon Properties PJSC was established as a public للاستثمارات العقارية والفندقية ذممهم.

تحدد المادة 4 من القانون المذكور أعلاه بأن رأسـمال Article 4 of the aforementioned law states that the مـدن العقــاريــة ش.م.ع. (100,000,000) درهم authorized share capital of Modon is AED إماراتي مقســم إلى (100,000,000) ســـهم، القيمة oo,000,000 divided into 100,000,000 shares of المحلوم الاسمية للسهم الواحد (1) درهم إماراتي.

تملك مدن العقاربة ش.م. ع. كامل رأس مال الشركات Modon is the sole shareholder of the following النالية:

1- مخيم باب النجوم ذ.م.م
2- بيناكل لتأجير- العقار ات ذيم م
3 شركة مدن للترفيه والضيافة ذبم
4- مدن لإدارة تأجير العقارات ذبم م

تملَّـــك مــــدن نســــبة 67% مــــن أم كيـــو أر إي Additionally, Modon Properties PJSC owns 67% of اِس سی لیمند۔ MQREC RSC LIMITED.

Miza Investments LLC.

مســـــؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشـــــركة أبوظبي and is wholly owned by Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC.

مليون درهم إماراتي (1,000,000) مقســــم إلىي ألف association states that the company's share capital حصـــة (1,000)، القيمة الاســمية للســهم الواحد ألف is AED 1,000,000 divided into 1,000 shares of AED 1,000 each.

Sahel 1 Restricted Limited

Sahel 1 Restricted Limited is a restricted scope محدود بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي تحت رقم company registered under the laws of the Abu Dhabi Global Market under registered number 000007378, and is wholly owned by AO1 Restricted Limited, which is wholly owned by ADQ Properties LLC.

Sahel 1 Restricted Limited owns 99.9% of MMP for Real Estate Development, a company incorporated under the laws of Egypt, equivalent to 999 shares of MPP which has a share capital of EGP 100,000 divided into 1,000 shares of EGP 100 each.

Sahel 2 Restricted Limited

Global Market and is wholly owned by AO1

تأسست شركة ميزا للاستثمارات ذ.م.م كشركة ذات Miza Investments LLC is a limited liability company التنموية القايضية.

تحدد المادة 5 من عقد تأسيسها رأسمال الشركة بمبلغ Article 5 of Miza Investments LLC's memorandum of (1,000) درهم إماراتي.

الساحل 1 ريستريكند لبمبند

ميزا للاستثمارات ذ.م.م.

تأسست ساحل 1 ربستركند ليمتيد كشركة ذات نطاق (000007378) والتي تعلكها ايه او 1 ريستركتد ليمتيد بنسبة مائة بالمائة (100%)، وهي شركة ذات نطاق محدود، والتي تملكها ايـه دي كيو للعقارات ذ.م.م بنسبة مائة بالمائة (100%).

تملك ســــاحل 1 ام ام بـي للاســــتثمار العقاري (MMP) شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة مؤسسة بموجب قوانين جمهورية مصـــر العربية بنســبة (99,9%) مما يعادل 999 حصـــــــــة من كامل رأس المـال البـالــغ ألف (1,000) حصــة بقيمة مائة (100) جنيه مصـري لكل حصبة.

الساحل 2 ريستريكند ليميند.

تأسست ساحل 2 ريستركتد ليمتيد كشركة ذات نطاق Sahel 2 Restricted Limited is a restricted scope محدود بموجب قوانين ســــــوق أبوظبي الـعالمي والتي company registered under the laws of the Abu Dhabi تملكها ايه او 1 ربســتركتد ليمتيد بنســبة مائة بالمائة (100%)، وهي شركة ذات نطاق محدود، مؤسسة Restricted Limited, a restricted scope company 13

registered under the laws of the Abu Dhabi Global Market, which is wholly owned by ADQ Properties LLC.

Sahel 2 Restricted Limited owns 0.1% of MMP for Real Estate Development, equivalent to one share.

Oryx Action Restricted Limited

Oryx Action Restricted Limited is a private company limited by shares registered under the laws of the Abu Dhabi Global Market under company number 000006714, and is wholly owned by Gamma Oryx Limited.

Oryx Action Restricted Limited owns the following companies with 100% ownership:

$1.$ DIYAFA HOTELS INTERNATIONAL LTD
IMKAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED $\overline{2}$ .
IMKAN INTERNATIONAL WATER FRONT $3₁$ HOLDING LIMITED
Q EG for Development $\overline{4}$ .

Presentation of Financial Information 4

AED'm		Dec-22 $YID$ -Jun 23
The Company
Revenue	720.3	610.0
Net profit	822.7	214.5
Total assets	19,541.7	19,317.2
Total equity	14,247.9	14,487.9


AED'm		Dec-22 YTD-Jun 23
ADNEC Group
Revenue	1.603.7	1,432.3
Net profit	95.3	367.3
Total assets	10,075.4	13.059.2

بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي والتي تملكها ايه دي كيو للعقارات ذ.م.م بنسبة مائة بالمائة (100%).

تملك ســاحل 2 شــركة ام ام بي للاســتثمار العقاري بنســبة (0,1%) مما يعادل حصـــة واحدة من كامل رأس الممال.

شركة اوركس أكشن ريستركتيد ليميتد

تأسست اوركس أكشــن ربســتركتد ليمبتــد كشــركة خاصسة محبدودة، مؤسسية بموجب قبوانين سبوق أبسوظبي العسالمي تحست رقسم (000006714) والتي تملكها بالكامل شركة جاما اوركس ليمتيد.

تملك اوركيس الشــــركات النتالية بنســـــبة مائة بالمائة (100%) بشكل مباشر أو غير مباشر :

1 _ ضيافة إنترناشيونال للفنادق لبمتد 2 امكان انترناشيونال هولدينج المحدودة 3 امكان انترناشيونال وتر فرونت هولدينج المحدودة 4 شركة كيو ايه جي للتنمية

عرض توضيحي عن المعلومات المالية $(4)$

ديسمبر	يوىيو
2022	2023	مليون درهم
		الشركة
720.3	610.0	إيرادات
822.7	214.5	صافى الربح
19,541.7	19,317.2	إجمالى الأصول
14,247.9	14.487.9	حقوق المساهمين


ديسمبر 2022	يونيو 2023	مليون درهم
		أدنيك
1.603.7	1,432.3	إيرادات
95.3	367.3	صافى الربح

			5,533.3	8.332.6	حقوق المساهمين
AED'm Modon		Dec-22 YTD-Jun 23	ديسمبر	يونيو 2023	مليون درهم
Revenue	172.0	131.8	2022		مدن
Net profit	99.3	86.0	172.0	131.8	إيرادات
Total assets	3,510.7	2,842.5	99.3	86.0	صافي الربح
Total equity	72.1	158.1	3,510.7	2,842.5	إجمالي الآصول
			72.1	158.1	حقوق المساهمين

يعتبر التحليل أعلاه أولى ولم يتم تدقيقه أو التحقق The above analysis is preliminary and have not been audited or verified by the auditors.

Benefits to Shareholders 5.

The anticipated Transaction is expected to deliver strategic benefits to the Company's shareholders. The Transaction will enable the Company to:

enter new verticals including exhibition beverage, venues, events, food and hospitality, services, tourism and media,
building a diversified and robust portfolio of assets which will diversify and reduce risk exposure and will provide a significant increase to the shareholders gains and deliver stability of revenue and long-term profitability,
generating significant revenue and cost synergies driven by economies of scale and elimination of redundancies and overlapping functions to enhance profitability,
tap into the UK market through the addition of UK based exhibition venues and hospitality assets, and
Utilising a diversified portfolio of prime land assets allowing for the launch of a variety of

منه من قبل المدققين.

5) المنافع العائدة على المساهمين

مسن المتوقسع أن تحقسق الصسفقة المتوقعسة فوائسد استراتيجية لمساهمي الشركة، ستمكن الصمفقة المتوقعة الشركة من:

الدخول في قطاعات جديدة بما في ذلك أماكن المعارض والفعاليات والأطعمة والمشروبات والضيافة والخدمات والسياحة والإعلام،
بناء محفظة أصول متنوعة وقوية من شأنها توزيع المخاطر وتخففيضها كما وانها توفر مكاسب كبيرة للمساهمين وتوفر استقرار الإيرادات والربحية على المدى الطويل،
تحقيق أوجـه تـآزار هـادفـة بين الإيرادات والتكلفة مدفوعًا بوفورات الحجم والقضـــاء على التكرار والوظائف المتىداخلىة لتعزيز الر بحبة،
تنمية نشاطات الشركة عن طريق الدخول الى سوق المملكة المتحدة حيث نتواجد عدة اصول في قطاعات المعارض والضبافة، و
الاستفادة من محفظة أصول متنوعة تتكون من عدة اراضي سوف تمكن من إطلاق عدة مشاريع عقارية.

real estate projects.

The Company Board Approval 6.

ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC will transfer the entire ownership of the Target Companies and the Target Assets in of: 17,087,770,000 exchange for the issuance mandatory convertible bonds with nominal value of AED 1 each to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC), convertible into 6,328,803,704 new shares in the capital of the Company, representing 38.72% of the issued share capital of the Company following conversion; and 8,539,230,000 convertible bonds of AED 1 each to IHC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) convertible into 3,162,677,778 new shares in the capital of the Company, representing 19.35% of the issued share capital of the Company following conversion. The price at which the mandatory convertible bonds will convert into the new shares is 2.70 bond for each new ordinary share in the Company, which was determined on the basis of the valuation which the Board of the Company has reviewed. Following Completion, ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C (or any designated subsidiaries of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC) will hold 38.72% and IHC (or any designated subsidiaries of International Holding Company PJSC) will hold 19.35% of the entire issued share capital of the Company. Each share in the Company issued on conversion shall be treated as fully paid at AED 1 per equity share.

موافقة مجلس إدارة الشركة $(6)$

ــــوف تتنــــــــــازل شــــــــــركـة ايــــــــــه دي كيــــــــــــــــــــــــــــــــــ للاســـــــــتثمارات العقاريـــــــــــة والفندقيـــــــــــة د.م.مّ
وشــــــــركـة اي اتــــــش ســـــــي كـابيتــــــال القابضــــــة دِّ.م.م عــــن كامــــل ملكيــــة الشــــركات المســـتهدفة والاصـــــول المســـــــــتهدفة إلـــــــى الشــــــركة فــــــى مقابــــــل ـدار الشـــــــــركة 17,087,770,000 مـــــــــن اڪ الســـندات إلزاميــــة النحويــــل إلـــــى أســـــهم (بقيمــــة اســـمية قـــدرها درهـــم واحـــد لكـــل ســـند) الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــركة ايــــــه دي كيــــــو للاســــــتثمارات الـعقار. ـركات والفندقيـــــــــــــة ذ.م.م (او اي مـــــــــــــن الشـــــ النابعـــــــة لشـــــــركة ابــــــــــوظبــى التنمويـــــــة القابضــــــة ش.م.ع) وســــــــوف يـــــــــتم تحويلهـ سا اِل 6,328,803,704 ســــهم جَديــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــ ، الشـــــركة والتسبي سيتمثل عنسد تجويلهسا 38.72% ميين رأّس مـــــــــال الشـــــــــــركة المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8,539,230,000 مــــــــن الســـــــندات الزاميــ التحويـــل إلـــى اســـهم (بقيمـــة اســـمية قــدرها درهـــم واحــد لكـــل ســـند) إلـــي شـــركة اي اتــش ســـي كابيتــــــــــال القابضــــ ــــــة ذ.م.م (او اي مــ الشـــــــــركات التابعـــــــة للشــــــــركة العالية القابضد ش.م.ع) وســــــــوف يــــــــــتم تـحوبلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3,162,677,778 ســـــهم جديـــــد فـــــى الشـــــركة ے ســـتمثل عنـــد تحويلهـــا 19.35% مـــن والت راِس مــــال الشــــركة المصـــــدر . معــــدل تحوت السندات إلزاميسة التحويسل إلسي الأسهم الجديدة هــو (2.70) ســند لكــلّ ســـهم عـــادِي جديـــد فـــي الشــــركة، والــــذي تـــم تـحديـــده علــــي أســـــاس التقيـــ الــــذي قــــام بمراجعتــــه مجلــــس إدارة الشــــركة. بعـ اكتمـــال الصــــففة، ســـتمتلك شـــركة ايــــه دي كيـــو للاســـــــتثمارات العقاريـــــــــة والفندقيـــــــــة ذ.م.م (أو أى مــــــن الشــــــــركات النابعــــــــة لشــــــــركة ابـــــــوظبــى التتمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ.م.م (أو أي مـــــن الشـــــــركّات التابـعـــــة للشــــــركة العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجمــــالى رأس المـــــال المصـــــدر للشـــــركة. ســــيتم التعامــل مـــع كــل ســـهم فـــى الشــركة صـــدر عنــد التحويــــل علّــــى أنــــه مــــدفّوع بالكآمــــل بمبلّـــغ 1 درهم إماراتي لكل سهم من حقوق الملكية.

On 21 August 2023, the Company appointed KPMG Lower Gulf Limited ("KPMG") to undertake a Assets, to assist the Company's Board in its determination of the fairness of the offer and the Transaction. On 20 November 2023, KPMG issued to the Company's Board its valuation report (the "Valuation Report").

Following detailed consideration by the directors of the Company at their meeting held on 21 November 2023, the terms of the Transaction, including the bonds conversion ratio, were approved by the board شروط الصــفقة، قــام مجلـس إدارة الشـركة، مـن بـين of the Company. In approving the terms of the Transaction, the Board of the Company has, amongst other things, considered in detail the legal due diligence report on the Target Companies and the Target Assets prepared by Hadef & Partners, and the Valuation Report prepared by KPMG.

7. Conditions

The Transaction is conditional on, amongst other things:

موافقــة مســاهمي الشــركة (يرجــي الرجــوع إلــي approval of the Company's shareholders $a)$ القســــم 8 (الإجـــــراءات الواجــــب انخاذهــــا) (please refer to section 8 (Actions to be taken) below),
b) and Economic Affairs to the Transaction,
approval of the Council of Ministers for each of $\mathbf{C}$ Modon and ADNEC to continue to be exempt from certain provisions of the Companies Law,

فسي 21 أغســطس 2023، قامــت الشــركة بتعيــين کی ہی ام جی لوار جلف لیمند (کی بی ام جی) لإجـــــراء تقيـــــيم الشــــــركات المســـــتهدفة والأصــــــول valuation of the Target Companies and the Target المســــتهدفة، لمســــــاعدة مجلـــس إدارة الشـــــركة فــــــى تحديــد مـــدى عدالـــة العـــرض والصــــفقة. فـــى 20 نـــوفمبر 2023، أصـــدرت شــركة كـــى بـــى ام جـــى تقريرهــــا بشــــأن التقيــــيم إلـــــى مـجلـــس إدارة الشــــركة ("تقرير التقييم").

بعد دراســة تفصـــيلية مــن قبــل أعضـــاء مجلـس إدارة الشــركة فــي اجتمــاعهم الــذي عقــد فــي 21 نــوفمبر 2023، تمت الموافقــة علـــى شــروط الصـــفقة، بمــا في ذلك معدل تحويـل السـندات. عنـد الموافقـة علـي أمـــور أخـــري، بـــالنظر بالتفصـــيل فـــي تقريـــر الـعنايـــة القانونيسة الواجيسة بشسأن الشســركات المســــتهدفة والأصبول المستهدفة البذى أعبده هبادف وشبركاؤه، ونقرير النقييم الذي أعدته كي بي ام جي.

7) الشروط

الصفقة مشروطة، من بين أمور أخرى بالشروط التالية:

Ĵ. أدناه)؛
موافقـــــة المجلــــس الأعلـــــى للشــــؤون الماليــــة approval of the Supreme Council for Financial ب. والاقتصادية على الصفقة؛
موافقة مجلس الوزراء على استمرارية أدنيك ومدن ج٠ في التمتع بالاســـتثناء من تطبيق بعض أحكام قانون الشركات التجارية؛

d) والتعديلات ذات الصبيلة على النظام الأسباسي , share capital of Company, the related للشـــركة، وإصـــدار الأســـهم الجديدة عند تحويلٌ amendments to the articles of association of السسندات إلزامية التحويل وإدراج الأسهم الجديدة Company, the issuance of the new shares upon conversion of the Mandatory Convertible Bonds and the listing of the new shares on the ADX.

(together, the "Conditions").

8. Actions to be taken

The Transaction requires the approval of the Company's shareholders, at the General Assembly, to the issuance of the Mandatory Convertible Bonds and the increase in the share capital of the Company on conversion of the Mandatory Convertible Bonds as well as related amendments to the articles of association of the Company. The resolutions require the approval of shareholders who hold at least 75% of the shares present or represented at the General Assembly meeting.

الجمعيــــة العموميــــة للشــــركة الــــذي ســـيعقد فـــى 38 General Assembly of the Company to be held on 28 نـــوفمبر 2023 فـــي مقـــر الشـــركة أبـــوظبيّ November 2023 in the Company's premises in Abu Dhabi and electronically.

attached to this Letter as Annex 1.

Listing of the New Shares 9.

موافقـة الوزارة علـى زيـادة رأس مـال الشــــــركــة، approval from the Ministry of the increase in the د. في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

(يشار إليه مجتمعة بـ "الشروط)

8) الإجراءات الواجب اتخاذها

تتطلب الصيفقة موافقية مسياهمي الشبركة، فبي الجمعيسة العموميسة، علمي إصدار السيندات إلزاميسة التحويسل وزيسادة رأس مسال الشسركة عنسد تحويسا السندات إلزاميسة التحويسل وكسذلك التعــديلات ذات الصــــلة علـــى النظـــام الأساســـى للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ السذين يمتلكسون 75٪ علسى الأقسل مسن الأسسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

سسيتم اقتسراح القسرارات المطلوبة فسي اجتمــاع . The required resolutions will be proposed at the أو اعن بعد.

نســـخة مـــن دعـــوة الجمعيـــة العموميـــة مرفقـــة بهـــذه A copy of the invitation to the General Assembly is النشرة في الملحق 1.

9) إدراج الأسهم الجديدة

بشــــــــرط موافقة الجمعية العمومية للشـــــــركة على النحو __ Subject to approval of the general assembly of the المبين أعلاه، ســــيتم تقديم الطلبات إلى الوزارة وســــوق Company as set out above, applications will be made أبوظبي للأوراق المالية في الوقت المناســـب للســـماح to the Ministry and ADX in due course for the new

shares to be admitted to listing and trading on the ADX.

Subject to the Conditions having been satisfied, it is expected that the listing of the new shares will occur on or around the trading day immediately following the day on which the conversion of the Mandatory Convertible Bonds occurs.

بإدراج الأسهم الجديدة وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مــــع مراعــــاة اســــتيفاء الشـــــروط، مـــــن المتوقــــع أن يـــتم إدراج الأســـهم الجديـــدة فـــي يـــوم التـــداول أو قبلسه مباشرة بعلد اليسوم السذي يقسع فيسه تحويسل السندات إلزامية التحويل.

10. Timing

ملاحظـــة أنّ هـــذه التّـــواريخ هـــى إرشــــادية فقـــط Please note that these dates are indicative only and وسستعتمد، مسن بسين أمسور أخسري، علسي التسواريخ - will depend, among other things, on the dates on which the Conditions are satisfied and the regulatory approvals are obtained.

فيمـــــا يلــــــى التـــــواريخ الرئيســـــة للصـــــفقة. يرجـــــى .The following are the key dates for the Transaction التسي يستم فيها استيفاء الشروط والحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية.

التوقيت $(10)$

Procedure	Expected execution	تاريخ التنفيذ المتوقع	الإجراء
	date
Publishing this Letter	23 November 2023	23 نوفمبر 2023	نشر نشرة المساهمين
Registration for voting the General Assembly	27 November 2023		وقــت الــتســـــــجــيــل 27 نوفمبر 2023 للتصـــويت في الجمعية العمومية للشركة

Holding the General	28 November 2023		انسعفاد الـجـمـعـيــة 28 نوفمبر 2023 العمومية للشركة
Assembly
Transaction Completion	15 December 2023	15 ديسمبر 2023	اكتمـال الصـــفقـة
issuance of the and			وإصـــدار الســـندات
Mandatory Convertible			القابلة للتحويل
Bonds

		Expected date for 22 December 2023
issuing and listing of the
new shares

	التساريخ الممتوقع 22 ديسمبر 2023 لإصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	11) التوصية

11. Recommendation

The Transaction the support has the resolutions to be proposed at the General Assembly.

تحظى الصبغقة بدعم وتوصية مجلس إدارة and الشسوركة في نحسب تكم علم علم عند الجمعي عضم العبد العام العام العام العام العام العام العام العام ال العموميــــــة للشـــــــــركة ونوصــــــــيك بالتصــــــــويت urge you to attend the General Assembly of the لصطلح القصرارات التسى سسيتم اقتراحها فسى Company and recommend that you vote in favour of الجمعية العمومية

On behalf of Q Holding PSC

بالنبابة عن شركة كيو الفابضة ش.م.خ.

Signature:

DocuSigned by: Modil

التوقيع:

-A88B6098F7EB436...

Annex (1) Invitation to Q Holding PSC General Assembly Meeting

يتشــرّف مجلس إدارةٍ كيو القابضـــة ش.م.خ، شــركة The Board of Directors of Q Holding PSC, a private joint agenda items:

$1.$ لانعقاد الجمعيِّـــة العموميِّـــة عــــن (21) invitation of convening the general assembly to be less than 21 days.
$2.$ acquisition of:
PJSC and its assets;
b. the entire shareholding of ADQ Real Estate following companies:
Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) PJSC;
Miza Investments LLC;

ملحق رقم (1) دعوة إلى اجتماع الجمعيّة العموميّة لشركة كيو القابضة ش.م.خ

مســاهمة خاصـــة ("الشــركة") يتشــرف بدعوة الســادة stock company (the "Company") invites the esteemed المســاهمون إلى حضـــور اجتماع الجمعيّة العموميّة shareholders of the Company to attend the general الذي ســـينعقد في مقر الشـــركة مع خيار الحضـــور assembly meeting at the Company's headquarters with إلكتروني (عن بعد) في تمام الســاعة 3 عصـــراً يوم the option to attend virtually (remotely) on Tuesday, 28 الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 وذلك للنظر في November 2023 at 3pm to consider the following جدول الأعمال النالي:

1. الموافقــــة علــــــ تقصـــــــير مـــــدّة الـــــدعوة Approve the shortening of the duration of the يوماً .
1. الموافقــة بموجـب قرار خــاص على اســـــتحواذ Approve by a special resolution the Company's الشركة على
أ. كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقاربة a. the entire shareholding of ADQ Real Estate والفندقية ذ.م.م وشـركة أي انش ســ كابيتال And Hospitality Investments L.L.C and IHC القابضية ذ.م.م في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ش.م.ع وأصولها؛
ب. كامل أسهم ايه دي كيو للاستثمارات العقاربــة والفندقيــة ذ.م.م فــي الشـركات And Hospitality Investments L.L.C in the التالية:
Sahel 1 Restricted Limited;
Sahel 2 Restricted Limited:
Oryx Action Restricted Limited.
$3₁$ Approve by a special resolution the Company issuing (25,627,000,000) mandatory convertible bonds into shares with nominal value of AED 1 each in favor of ADQ Real Estate And Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC or any of their subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the two parties in consideration for the acquisition by the Company of the shares in the abovementioned companies.
$\overline{4}$ Approve by a special resolution to convert the bonds into shares using a conversion ratio of 2.70 bond for each share. Accordingly, the Company will issue 9,491,481,482 shares with a nominal value of Dirhams 1 each and the increase Company's capital from 6,855,598,886 UAE dirhams to 16,347,080,368 UAE dirhams. The new shares shall be allocated to ADQ Real Estate and Hospitality Investments L.L.C and IHC Capital Holding LLC or any of their subsidiaries, related, allied or sister companies, as determined by the two parties, as consideration for acquiring the companies and the real estate assets stated in Item (2) above.
1. Approve by a special resolution to amend Article 6 of the Company's articles of association in implementation of the resolution to increase its capital as a result of converting bonds into shares.
Text before amendment: "The Company's capital is
الساحل 2 ريستريكند ليميند شركة ذات نطاق محدود; – شركة أوركس أكشن ريستريكند ليميند.
1. الموافقة بموجب قرار خاص على قيام الشهركة بإصبيار عدد (25,627,000,000) من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة إسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل سند لصىالح شركة ايه دي كيو للاســـــتثمارات العقارية والفندقية ذ.م.م وشركة أي اتش سـي كابيتال القابضــة ذ.م.م او أي من الشـــركات التابعة او المرتبطة او الـحليفة او الشــــقيقة لهما حســــبما يحدده الطرفان مقابل الاستحواذ على الأسهم في الشركات المذكورة.
1. الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أســـهم بمعدل تحوبل 2.70 ســند لكل ســـهم بناء عليه، إصدار عدد 9,491,481 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم إماراتي للسهم وزيادة رأس مال الشركة من 6,855,598,886 درهم إمــاراتي إلى 16,347,080,368 درهم إماراتي وتصدر اسهم زيادة رأس المال لصمالح شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والفندقية ذ.م.م وشــــــــــركة أي انتش ســـــــى كابيتال القابضــــة ذ.م.م او أي من الشــــركـات التابعة او المرتبطة او الحليفة او الشـــــقيقة لـهما حســـــبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشــركات والأصول العقاربة المذكورة في البند (2) أعلاه.
1. الموافقـــــة بموجـــــب قــــــرار خـــــــاص علـــــــے ، تعسديل المسادة 6 مسن النظسام الأساسي للشــــــــــركة إنفــــــــاذاً لقـــــــــرار الزبـــــــادة فـــــــى رأس مالها نتيجة تحويل السندات إلى أسهم.

الــنص قبــل التعــديل: "حـدد رأس مــال الشـركة

وثمانمائسة وخمسسة وخمسسون مليسون وخمسسمائة - million five hundred ninety-eight thousand eight hundred eighty-six Dirhams distributed over (6,855,598,886) six billion eight hundred fifty-five مليـــارات وثمانمائــــة وخمســــة وخمســــون مليــــون million five hundred ninety-eight thousand eight وخمسـمائة وثمانيــة وتسـعون ألـف وثمانمائــة وســتة اhundred eighty-six dirhams shares with a nominal وثمــانين ســهم بقيصـة إســمية قـدرها (1) وإحــد درهـم value of (1) one Dirham per share, fully paid in cash shares."

Text after amendment: "The Company's capital is set at (16,347,080,368) sixteen billion three hundred forty-seven million eighty thousand three hundred distributed sixty-eight Dirhams (16,347,080,368) sixteen billion three hundred fortyeight shares with a nominal value of (1) one Dirham per share, fully paid in cash shares."

تعسديل المسادة 18 مسن النظسام الأساسسي Article 18 of the Company's articles of of the Company's Board of Directors from five (9) لشـــركة مـــن (5) حمســـة أعضـــاء ل (5) members to be seven (7) members.

Text before amendment: "The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of five مــن قبــل الجمعيّــة العموميّــة بالتصـــوبِت الســـري (5) members elected by the General Assembly التراكمـــي. ويتعـــين أن يكـــون مـــن بـــين أعضــــاء through secret Cumulative Voting. The Board Member or more, and in all cases the majority of the citizens of the United Arab Emirates"

بمبلــــــغ (6,855,598,886) ســــــــــــــــــة مليــــــــــارات 6,855,598,886) is (6,855,598) وثمانيسة وتسمعون ألسف وثمانمائسة وبسمتة وثمسانين درهـــم مـــوزع علـــي (6,855,598,886) ســـتة إمباراتي للسبهم مدفوعية بالكاميل وجميعهما أسبهم نقدمة."

السنص بعسد التعسديل: "حسدد رأس مسال الشيركة بمبلــغ (16,347,080,368) ســـتة عشـــر مليـــار وثلاثمائــة وسـبعة وأربعـون مليـون وثمــانون ألــف وثلاثمائــة وثمانيــة وســتين درهــم إمــاراتي مــوزع over علــي (16,347,080,368) ســــة عشـــر مليـــار وثلاثمائسة وسسبعة وأربعسون مليسون وثمسانون ألسف __seven million eighty thousand three hundred sixty وثلاثمائسة وثمانيسة وسستين سسهمأ بقيمسة اسسمبة قــدرها (1) واحــد درهــم إمــاراتي للســـهم مدفوعـــة بالكامل وجميعها أسهم نقدبة."

الموافقه بموجسب قسـرار خسـاص علــــى Approve by a special resolution to amend للشـــــــركة لزيـــــادة عــــدد أعضـــــاء مجلـــس إدارة association to increase the number of members تسعة أعضاء.

الـنص قبـل التعـديل: "يتـولى إدارةِ الشـركة مجلس إدارة مكـون مـن (5) خمســة أعضــاء، يـتم انتخــابـهم مجلَّــس الإدارةِ عضـــو أو أكثــر مـــن الأعضـــاء Members must include one Independent Board المستقلين ويجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبيــة أعضــاء مجلـس الإدارة بمــن فــيهم الــرئيس Board Members including the Chairman must be مــن المتمتعــين بجنســية دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة." مجلس إدارة مكـون مـن (9) تسـعة أعضـاء، يـتم managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members elected by the General Assembly through secret Cumulative Voting. The Board Members must include one Independent Board Member or more, and in all cases the majority of the يكـــون أغلبيـــة أعضــــاء مجلــس الإدارةِ بمـــن فــيهم Board Members including the Chairman must be citizens of the United Arab Emirates."

Authorize the Company's Board of Directors to $\mathbf{7}$ pass the resolution to convert the bonds into shares, and to take any decision on behalf of the Company and to take any action that may be necessary to implement any of the aforementioned resolutions, including, but not limited to, approving the Company's capital increase in implementation of the transaction (as indicated in the proposed resolution above), obtaining the approval of the Ministry of Economy to issue capital increase shares and amend Article (6) of the articles of association, listing the new shares on the Abu Dhabi Securities Exchange and liaise and negotiate with any person or entity (whether official or otherwise) inside and outside the United Arab Emirates.

NOTES:

Based on the Ministry of Economy's resolution, $1_{-}$ the Company's shareholders must register for electronically. Registration opens for electronic voting as of 2pm on Monday 27 November 2023 and closes at 3pm on Tuesday 28 November

السنص يعسد التعسديل: " يتسولى إدارة الشسركة - Text after amendment: "The Company shall be انتخــابهم مــن قبــل الجمعيّــة العموميّــة بالتصـــويت السري التراكمـــي. ويتعـــين أن يكـــون مـــن بـــين أعضـــــاء مجلـــس الإدارة عضـــــو أو أكثــــر مــــن الأعضباء المستقلين وبجب في جميع الأحوال أن السرئيس مسن المتمتعسين بجنسسية دولسة الإمسارات العربية المتحدة."

تفـــــــوبض مجلـــــــس إدارة الشــــــــركة فـــــــــ ٍ ، إصدار قرار تحويل السندات إلى أسهم وانخساذ أى قســـرار باســـــم الشــــــــركية والقيـــــام بسأي إجـــراء قـــد يكــــون ضــــــروربـأ لتتفيـــذ أي مـــن القـــرارات ســــالفة الـــذكر ، ويشـــمل ذلـــك عليسي سبيل المثال وليس الحصير الموافقسة علسى زيسادة رأس مسال الشسركة تنفيــذاً للصــــفقة (كمـــا هـــو مبـــين فــــى القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علمسي موافقه ة وزارة الاقتصيلات علمسي إصبحار أسسهم زيسادة رأس المسال وتعسديل العسسادّة (6) مســـن النظــــام الأساســــــى، و إدراج الأسسهم الجديسدة فسي سسوق أبسوظبي لسلأوراق الماليسة والتواصسل والتفساوض مسع أي شــــخص أو كيــــان (ســــواء كــــان جهــــة رســمية أو غيــر ذلــك) داخــل وخــارج دولــة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظات :

(1) بناء على قرار وزارة الاقتصـــاد، على مســـاهمى الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعيّة العموميّة الكترونيـــاً. يفتح باب التسجيل attendance and vote on the agenda items للتصـــــــويت الإلكترونــى اعتباراً من الســــــاعة 2 عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3

عصـــــــراً من يوم الثلاثــاء الموافق 28 نوفمبر

$.2023$

2023.

$2.$ The General Assembly meeting can be accessed through this electronic link: (www.smartagm.ae), The shareholders shall be enabled to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions. The meeting's link will be sent to the shareholders via SMS or registered mail.

1. Federal Decree Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies, you may delegate whomever you choose, other than the members of the Board of Directors, to attend the general assembly meeting referred to above by virtue of a proxy. For the validity of the proxy, it is required that it be issued in accordance with form issued by the Company as attached to this invitation letter. No other proxy will be considered unless it is a power of attorney notarized by a notary public. In case of judicial persons, the authorization letter must be on the official letterhead signed by the authorized signatory and stamped with the company seal.
The representative/proxy must not, in such 4. capacity, hold more than (5%) shares of the Company's capital. The legal representative shall
(1) سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق استخدام نقنية الحضور عن بُعد (الكترونياً) من خلال الرابط www.smartagm.ae مع خاصية التواصل المرئى اللحظى والتصوبت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصوبت على کل قرار ابشکل مباشر ، وسوف بتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد المسجل ورسائل نصية للمساهمين.
(2) وفقــأ لأحكــام المـــادّة (180) مـــن المرســـوم According to the provisions of Article (180) of بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشـــأن الشـــركات التجاربـــة، يجـــوز لكـــم أن تنيبوا عـنكم مـن تختارونــه مـن غيـر أعضـاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة المشبار إليبه أعبلاه بمقتضيبي توكيــل. وبشــترط لصـــحة التوكيــل أن يكــون صبادراً عليى نمبوذج التوكيبل الصبادر عبن الشسركة المرفىق للمساهمين فسي خطاب الْبِدْعُوةِ، ولِين يُعتَبْد بِيَأْي تَوكِيلِ آخِيرٍ مِنا لَيْمِ يكن موثقـاً مـن قبـل الكاتـب العـدل، وفـي حالـة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطَّــاب التوكيــــل علـــــى الأوراق الربيــــميّة للشــخص الاعتبـــاري وموقعـــاً مـــن المفـــوض بالنوقيع وممهوراً بختم الشركة.
(3) يجب ألا يكـون الوكيـل لعـدد مـن المســاهمين حـائزاً بصــفته وكــيلاً علــي أكثــر مــن (5%) مــــن رأس مـــــال الشـــــركة. وبمشّـــل ناقصـــــي 25

represent persons of incomplete capacity or incapacitated.

The meeting of the General Assembly is not $5:$ valid unless attended by shareholders who own at least (50%) of the Company's capital. If this December 5, 2023 at the same place and time, regardless of the number of attendees.
The general assembly meetings are held on the $6.$ day and time specified by the invitation of the shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the meeting rapporteur and the vote collector.
$7₁$ The shareholders of the Company are requested to review the letter to shareholders published in the Company's Website and Abu Dhabi Securities Exchange Website.
Shareholders can send any inquiries by 8 communicating with them on the phone: 0506514510. 0504414922. 026992222 or e-mail: [email protected], [email protected]

الأهليّة وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

(4) يكـون اجتمــاع الـجمعيّــة العموميّــة صـــحيحاً إذا حضره عدد مـن المسـاهمين يمثلـون (50%) مــن مجمــوع رأس مـــال الشــركـة علـــى الأقــل، وإذا لــــم يكتمــــل النصـــــاب القــــانوني لهــــذا quorum is not met in the first meeting, the الاجتمـاع فسـوف ينعقـد الاجتمـاع الثـاني يـوم second meeting will be held on Tuesday الثلاثــاء الموافــق 5 ديســمبر 2023 فــي ذات الزمسان ويسنفس الآليّـــة وســـيكون الاجتمـــاع and the second meeting shall be valid صحيحاً بمن حضر .
(5) تنعقــد اجتماعـــات الجمعيّـــة العموميّـــة فـــى اليــــــــــوم والســـــــــاعة المحـــــــــــددة بـــــــــدعوة المســـــــــاهمين، بحضـــــــــور مجلــــــــس الإدارة ومسدقق الحسسابات والمسمحل ومقسرر الاجتماع وجامع الأصوات.
(6) يرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
المســــــــاهمين المنشـــــــور علــــــــى الموقــــــــع الإلكترونسي للشبركة وموقسيع سمسوق أبوظبي للأوراق المالية.
(7) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصــــــــل معنـــا على هــاتف: .0506514510 .0504414922 026992222 أو البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected]

شركة كيو القابضة ش.م.خ.

Q Holding PSC

DocuSigned by: Medih

-A88B6098F7EB436...

Proxy

توكيل خاص

To the Chairman of the Board of Q Holding PSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Q Holding PSC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf on resolutions including the special resolutions in the Annual General Meeting to be held Tuesday 28 November 2023 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number: ...

Date: //2023 Signature: .................................... الســــــيّد/ رئيس مجلس إدارة شـــــــركـة كيو القابضــــــة ش.م.خ المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن:

إلمساهم / المساهمين في شركة كيو القابضة ش.م.خ، أُعيَن/نُعيَن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/ السيدة

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضــــــــه/ونفوّضـــــــه بأن يصـــــوّت باســمي/باســـمنا ونيابةً عنّي/عنّا على القرارات بما في ذلك القرارات الخاصــــــة في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:....................................

تحريرًا في: التوقيع: ....................................

nnex (2) – Land Plots		ملحق رقم (2) قطع الأراض ى

مساحة القسيمة	رقم القسيمة
12,836.11	$\mathbf{1}$	مصدر - 1
9,914.00	$\overline{C1}$	$\overline{2}$ - مصدر
5,647.90	$\overline{2}$	مصدر ۔ 3
15,574.75	$\overline{C}3$	مصدر ـ 4
4,669.67	P39	مصدر ـ 5
3,367.48	C2	مصدر ـ 6
12,967.50	$\overline{6}$	مصدر ۔ 7
6,725.11	$\overline{\mathbf{3}}$	مصدر - 8
16,040.45	5	مصدر ـ 9
20,553.29	$\overline{7}$	مصدر - 10
4,895.59	$\overline{4}$	مصدر - 11
837.90	$\overline{C9}$	مصدر - 14
5,368.63	C9	مصدر - 15
13,788.80	C8	مصدر - 16
6,170.28	C7	مصنر ـ 17
4,652.34	P40	مصدر - 18
2,987.50	C ₄	مصدر ـ 19
21,261.50	8	مصدر ـ 20
6,409.30	C10	مصدر ـ 21
3,122.72	C11	مصدر ـ 22
11,991.31	C ₆	مصدر ـ 23
8,852.98	C5	مصدر ۔ 24
5,120.46	10	مصدر ۔ 25
5,620.83	9	مصدر - 26
3,305.60	C12	مصدر ـ 27
4,550.60	11	مصدر - 28
10,994.67	12	مصدر ـ 29
8,428.51	13	مصدر ـ 30
519.49	P54	مصدر - 34

$\overline{24}$

$\overline{25}$

$26$

$14$

$C13$

P41

$C14$

$\overline{2}$ $\overline{C2}$

$\overline{3}$

$\overline{C}3$

$\overline{4}$

$\overline{C15}$

An

33,411.00

32,826.00

30,030.00

25,642.00

17,858.24

16,713.18

10,863.51

4,869.87

7,170.50

5,921.21

4,687.92 8,244.8

10,799.22

12,482.99

11,035.95

9,460.84

${\bf 28}$

$50 -$ مصدر

$51 - 51$

$52 -$ مصنر

مصدر - 53

مصدر ـ 73

مصدر - 74

مصدر - 75

مصدر ـ 76

مصدر
- 77
مصدر - 78
مصدر - 80
مصدر - 80

$81 -$ مصدر

مصدر - 82
مصدر - 83

$84 -$ مصنر

4,848.50	16	مصدر - 85
9,683.32	17	مصدر - 86
2,870.39	P48	مصدر - 88
1,790.14	P47	مصدر ۔ 89
2,614.59	P ₅₂	مصدر ـ 90
7,976.46	P51	مصدر - 91
4,294.38	P50	مصدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,545.55	P ₅₃	مصدر ـ 93
6,041.87	P57	مصدر ـ 94
11,106.80	P49	مصدر ـ 95
27,639.42	P46	$96 -$ مصدر
16,386.15	P ₅₆	مصدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13,429.98	P55	مصدر - 98
279.38	SS ₅	مصدر - 102
224.00	SS ₄	مصدر - 104
100.00	P42	مصدر - 105

AI assistant

Modon Holding PSC Capital/Financing Update 2023

66570_rns_2023-11-24_45b11909-7d43-486c-b7d4-1aaf14a695ea.pdf

$\mathbf{1}$ . Introduction

$2.$ Overview of the Transaction.

نظرة عامة على الصفقة $(2)$

companies either directly or indirectly

تمتلك أدنيك نسسبة (100%) من الشسركات التالية - ADNEC holds 100% ownership of the following یشکل مباشر أو غیر مباشر

ADNEC owns 99% of the following companies

Modon Properties PJSC.

تمتلك أدنيك نسبة (99%) من الشركات التالية

مدن العقارية ش م.ع.

Miza Investments LLC.

Sahel 1 Restricted Limited

Sahel 2 Restricted Limited

الساحل 2 ريستريكند ليميند.

Oryx Action Restricted Limited

Presentation of Financial Information 4

عرض توضيحي عن المعلومات المالية $(4)$

The Company Board Approval 6.

موافقة مجلس إدارة الشركة $(6)$

7. Conditions

8. Actions to be taken

Listing of the New Shares 9.

10. Timing

11. Recommendation

On behalf of Q Holding PSC

NOTES:

ملاحظات :

Proxy

توكيل خاص

An

AI assistant

Modon Holding PSC — Capital/Financing Update 2023

66570_rns_2023-11-24_45b11909-7d43-486c-b7d4-1aaf14a695ea.pdf

$\mathbf{1}$ . Introduction

$2.$ Overview of the Transaction.

نظرة عامة على الصفقة $(2)$

companies either directly or indirectly

تمتلك أدنيك نسسبة (100%) من الشسركات التالية - ADNEC holds 100% ownership of the following یشکل مباشر أو غیر مباشر

ADNEC owns 99% of the following companies

Modon Properties PJSC.

تمتلك أدنيك نسبة (99%) من الشركات التالية

مدن العقارية ش م.ع.

Miza Investments LLC.

Sahel 1 Restricted Limited

Sahel 2 Restricted Limited

الساحل 2 ريستريكند ليميند.

Oryx Action Restricted Limited

Presentation of Financial Information 4

عرض توضيحي عن المعلومات المالية $(4)$

The Company Board Approval 6.

موافقة مجلس إدارة الشركة $(6)$

7. Conditions

8. Actions to be taken

Listing of the New Shares 9.

10. Timing

11. Recommendation

On behalf of Q Holding PSC

NOTES:

ملاحظات :

Proxy

توكيل خاص

An

More from Modon Holding PSC

Modon Holding PSC Capital/Financing Update 2023