Model Solution Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 모델솔루션주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 9월 29일
회 사 명 :	모델솔루션 주식회사
대 표 이 사 :	우 병 일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)
	(전 화) 02-896-0311
	(홈페이지) http://model-solution.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 략 팀 장 (성 명) 감 우 일
	(전 화) 032-670-4326

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 09월 26일2022년 09월 27일2022년 09월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권1,000,00027,000,000,000100.00대표주관1,000,00027,000,000,000100.00주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합25,6072.56125,607691,389,0000.01125,607691,389,0002.56기관투자자724,39372.441,731724,39319,558,611,0000.191,731724,39319,558,611,00072.44일반투자자250,00025.00229,585378,700,59010,224,915,930,00099.80143,631250,0006,750,000,00025.001,000,000231,317379,450,59010,245,165,930,000145,3631,000,00027,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 7,243주(기관배정 물량의 1.0%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황												총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	최총 총 배정수량(G=E+F)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	최종 균등배정수량(E)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)	최종 비례배정수량(F)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	159,660	1,596,600	159,660	-	84,699	1	84,699	84,699	-	-	-	-	-	-	84,699	5.30%	84,699
20	7,800	156,000	7,800	-	4,168	1	4,168	4,168	-	-	-	-	-	-	4,168	2.67%	4,168
30	1,920	57,600	1,920	-	1,041	1	1,041	1,041	-	-	-	-	-	-	1,041	1.81%	1,041
40	1,263	50,520	1,263	-	674	1	674	674	-	-	-	-	-	-	674	1.33%	674
50	1,294	64,700	1,294	-	686	1	686	686	-	-	-	-	-	-	686	1.06%	686
60	418	25,080	418	-	227	1	227	227	-	-	-	-	-	-	227	0.91%	227
70	733	51,310	733	-	391	1	391	391	-	-	-	-	-	-	391	0.76%	391
80	570	45,600	570	-	322	1	322	322	-	-	-	-	-	-	322	0.71%	322
90	182	16,380	182	-	91	1	91	91	-	-	-	-	-	-	91	0.56%	91
100	2,902	290,200	2,902	-	1,565	1	1,565	1,565	-	-	-	-	-	-	1,565	0.54%	1,565
200	1,915	383,000	1,915	-	1,054	1	1,054	1,054	-	-	-	-	-	-	1,054	0.28%	1,054
300	719	215,700	719	-	372	1	372	372	-	-	-	-	-	-	372	0.17%	372
400	468	187,200	468	-	252	1	252	252	-	-	-	-	-	-	252	0.13%	252
500	433	216,500	433	-	247	1	247	247	-	-	-	-	-	-	247	0.11%	247
600	258	154,800	258	-	132	1	132	132	-	-	-	-	-	-	132	0.09%	132
700	462	323,400	462	-	248	1	248	248	-	-	-	-	-	-	248	0.08%	248
800	341	272,800	341	-	190	1	190	190	-	-	-	-	-	-	190	0.07%	190
900	133	119,700	133	-	70	1	70	70	-	-	-	-	-	-	70	0.06%	70
1,000	613	613,000	613	-	359	1	359	359	-	-	-	-	-	-	359	0.06%	359
1,250	436	545,000	436	-	234	1	234	234	-	-	-	-	-	-	234	0.04%	234
1,500	566	849,000	566	-	293	1	293	293	-	-	-	-	-	-	293	0.03%	293
1,750	424	742,000	424	-	241	1	241	241	-	-	-	-	-	-	241	0.03%	241
2,000	2,856	5,712,000	2,856	-	1,561	1	1,561	1,561	-	-	2,856	1	2,856	2,856	4,417	0.08%	4,417
2,250	4,295	9,663,750	4,295	-	2,329	1	2,329	2,329	-	-	4,295	1	4,295	4,295	6,624	0.07%	6,624
2,500	1,614	4,035,000	1,614	-	940	1	940	940	-	-	1,614	1	1,614	1,614	2,554	0.06%	2,554
2,750	518	1,424,500	518	-	314	1	314	314	-	-	518	1	518	518	832	0.06%	832
3,000	1,008	3,024,000	1,008	-	584	1	584	584	-	-	1,008	1	1,008	1,008	1,592	0.05%	1,592
3,250	366	1,189,500	366	-	209	1	209	209	366	1	-	-	366	366	575	0.05%	575
3,500	672	2,352,000	672	-	403	1	403	403	672	1	-	-	672	672	1,075	0.05%	1,075
3,750	439	1,646,250	439	-	253	1	253	253	439	1	-	-	439	439	692	0.04%	692
4,000	633	2,532,000	633	-	372	1	372	372	633	1	-	-	633	633	1,005	0.04%	1,005
4,250	231	981,750	231	-	130	1	130	130	231	1	-	-	231	231	361	0.04%	361
4,500	352	1,584,000	352	-	199	1	199	199	352	1	-	-	352	352	551	0.03%	551
4,750	338	1,605,500	338	-	197	1	197	197	338	1	-	-	338	338	535	0.03%	535
5,000	1,240	6,200,000	1,240	-	752	1	752	752	1,240	1	1,240	1	2,480	2,480	3,232	0.05%	3,232
5,250	1,383	7,260,750	1,383	-	792	1	792	792	1,383	1	1,383	1	2,766	2,766	3,558	0.05%	3,558
5,500	565	3,107,500	565	-	346	1	346	346	565	1	565	1	1,130	1,130	1,476	0.05%	1,476
5,750	413	2,374,750	413	-	252	1	252	252	413	1	413	1	826	826	1,078	0.05%	1,078
6,000	812	4,872,000	812	-	469	1	469	469	812	1	812	1	1,624	1,624	2,093	0.04%	2,093
6,250	269	1,681,250	269	-	153	1	153	153	269	2	-	-	538	538	691	0.04%	691
6,500	325	2,112,500	325	-	169	1	169	169	325	2	-	-	650	650	819	0.04%	819
6,750	181	1,221,750	181	-	88	1	88	88	181	2	-	-	362	362	450	0.04%	450
7,000	547	3,829,000	547	-	356	1	356	356	547	2	-	-	1,094	1,094	1,450	0.04%	1,450
7,250	471	3,414,750	471	-	278	1	278	278	471	2	-	-	942	942	1,220	0.04%	1,220
7,500	445	3,337,500	445	-	248	1	248	248	445	2	-	-	890	890	1,138	0.03%	1,138
7,750	225	1,743,750	225	-	134	1	134	134	225	2	-	-	450	450	584	0.03%	584
8,000	13,239	105,912,000	13,239	-	8,248	1	8,248	8,248	13,239	2	12,378	1	38,856	38,856	47,104	0.04%	47,104
8,250	732	6,039,000	732	-	434	1	434	434	732	2	732	1	2,196	2,196	2,630	0.04%	2,630
8,500	311	2,643,500	311	-	186	1	186	186	311	2	311	1	933	933	1,119	0.04%	1,119
8,750	90	787,500	90	-	55	1	55	55	90	2	90	1	270	270	325	0.04%	325
9,000	208	1,872,000	208	-	124	1	124	124	208	2	208	1	624	624	748	0.04%	748
9,250	104	962,000	104	-	46	1	46	46	104	3	-	-	312	312	358	0.04%	358
9,500	2,157	20,491,500	2,157	-	1,220	1	1,220	1,220	2,157	3	-	-	6,471	6,471	7,691	0.04%	7,691
9,750	55	536,250	55	-	31	1	31	31	55	3	-	-	165	165	196	0.04%	196
10,000	268	2,680,000	268	-	156	1	156	156	268	3	-	-	804	804	960	0.04%	960
10,500	92	966,000	92	-	54	1	54	54	92	3	-	-	276	276	330	0.03%	330
11,000	378	4,158,000	378	-	238	1	238	238	378	3	-	-	1,134	1,134	1,372	0.03%	1,372
11,500	223	2,564,500	223	-	144	1	144	144	223	3	223	1	892	892	1,036	0.04%	1,036
12,000	1,001	12,012,000	1,001	-	621	1	621	621	1,001	3	1,001	1	4,004	4,004	4,625	0.04%	4,625
12,500	60	750,000	60	-	41	1	41	41	60	4	-	-	240	240	281	0.04%	281
13,000	132	1,716,000	132	-	80	1	80	80	132	4	-	-	528	528	608	0.04%	608
13,500	91	1,228,500	91	-	54	1	54	54	91	4	-	-	364	364	418	0.03%	418
14,000	251	3,514,000	251	-	138	1	138	138	251	4	-	-	1,004	1,004	1,142	0.03%	1,142
14,500	213	3,088,500	213	-	134	1	134	134	213	4	213	1	1,065	1,065	1,199	0.04%	1,199
15,000	185	2,775,000	185	-	113	1	113	113	185	4	185	1	925	925	1,038	0.04%	1,038
15,500	64	992,000	64	-	38	1	38	38	64	5	-	-	320	320	358	0.04%	358
16,000	630	10,080,000	630	-	382	1	382	382	630	5	-	-	3,150	3,150	3,532	0.04%	3,532
16,500	72	1,188,000	72	-	48	1	48	48	72	5	-	-	360	360	408	0.03%	408
17,000	144	2,448,000	144	-	81	1	81	81	144	5	-	-	720	720	801	0.03%	801
17,500	117	2,047,500	117	-	78	1	78	78	117	5	117	1	702	702	780	0.04%	780
18,000	74	1,332,000	74	-	40	1	40	40	74	5	74	1	444	444	484	0.04%	484
18,500	71	1,313,500	71	-	45	1	45	45	71	6	-	-	426	426	471	0.04%	471
19,000	61	1,159,000	61	-	31	1	31	31	61	6	-	-	366	366	397	0.03%	397
19,500	55	1,072,500	55	-	37	1	37	37	55	6	-	-	330	330	367	0.03%	367
20,000	4,146	82,920,000	4,146	-	2,621	1	2,621	2,621	4,146	6	-	-	24,876	24,876	27,497	0.03%	27,497
21,000	13	273,000	13	-	12	1	12	12	13	6	13	1	91	91	103	0.04%	103
22,000	21	462,000	21	-	10	1	10	10	21	7	-	-	147	147	157	0.03%	157
23,000	21	483,000	21	-	13	1	13	13	21	7	-	-	147	147	160	0.03%	160
24,000	598	14,352,000	598	-	363	1	363	363	598	7	598	1	4,784	4,784	5,147	0.04%	5,147
합계	229,585	378,700,590	229,585	-	125,000	-	125,000	125,000	35,784	-	30,847	-	125,000	125,000	250,000	100.00%	250,000

주1)	청약건수 229,585건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 12,378주는 청약단위 8,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월9,9611.88----2850.63--757.5010,3211.423개월78,53414.85--1,2762.591650.37--20420.4080,17911.071개월18,9163.58----7131.59--14414.4019,7732.7315일13,5322.56--1,7893.631,7623.93----17,0832.36407,77177.1310,499100.0046,22893.7841,96293.4890,000100.0057757.70597,03782.42528,714100.0010,499100.0049,293100.0044,887100.0090,000100.001,000100.00724,393100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	한국타이어앤테크놀로지	4,025,020	75.00%	4,025,020	62.92%	최대주주
5% 이상소유주주	코너스톤 브릿지 1호 신기술조합	670,840	12.50%	670,840	10.49%	벤처금융
모네홀딩스	593,918	11.07%	593,918	9.28%	타인
소계	1,264,758	23.57%	1,264,758	19.77%	-
합계		5,289,778	98.57%	5,289,778	82.70%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 9월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 7일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 9월 23일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2022년 9월 23일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	모델솔루션㈜(http://www.model-solution.com)	2022년 9월 26일
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 9월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약결과 배정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2022년 9월 29일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 9월 29일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 08월 24일	증권신고서
2022년 09월 14일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 09월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 09월 23일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 모델솔루션㈜: 서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 08월 24일	예비투자설명서
2022년 09월 14일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 09월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 09월 19일	투자설명서
2022년 09월 23일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,000,000,00027,0001,000,00027,000,000,000-27,000,000,00027,0001,000,00027,000,000,000------------27,000,000,00027,0001,000,00027,000,000,000주1)

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,000,000,000--9,000,000,000-2,000,000,00027,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.