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Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 주식회사 모비릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 22일
회 사 명 :&cr	주식회사 모비릭스
대 표 이 사 :&cr	임 중 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 에이동 901호, 902호(가산동, 제이플라츠)
	(전 화) 1588-3027
	(홈페이지) http://www.mobirix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 유 상 현
	(전 화) 1588-3027

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,200,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 01월 19일2021년 01월 20일2021년 01월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,350,00018,900,000,00075.00대표주관회사KB증권(주)270,0003,780,000,00015.00인수회사신영증권(주)180,0002,520,000,00010.00인수회사1,800,00025,200,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합103,0005.721103,0001,442,000,0000.041103,0001,442,000,0005.72기관투자자1,337,00074.281,5151,337,00018,718,000,0000.501,5151,337,00018,718,000,00074.28일반투자자360,00020.0075,356534,785,0903,743,495,630,00099.4671,767360,0005,040,000,00020.001,800,00076,872536,225,0903,763,655,630,00073,2831,800,00025,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---360,000100.00360,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월4,1520.313개월78,6045.881개월85,1056.3715일2,2900.171,166,84987.271,337,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	임중수	4,467,500	60.17	4,467,500	48.15	최대주주
조혜진	50,000	0.67	50,000	0.54	배우자
김수태	25,000	0.34	25,000	0.27	매형
김상혁	62,500	0.84	62,500	0.67	임원
노현관	62,500	0.84	62,500	0.67	임원
박장호	62,500	0.84	62,500	0.67	임원
정연일	62,500	0.84	62,500	0.67	임원
유상현	15,000	0.20	15,000	0.16	임원
소계	4,807,500	64.75	4,807,500	51.81	-
5% 이상&cr소유주주	네오위즈	1,575,000	21.21	1,575,000	16.97	-
미래창조 LB 선도기업 투자펀드 20호	850,000	11.45	850,000	9.16	-
소 계	2,425,000	32.66	2,425,000	26.13	-
합 계		7,232,500	93.70	7,232,500	77.94

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 01월 28일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr 2021년 01월 26 일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고 &cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 01월 18일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 01월 18일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜모비릭스 홈페이지&cr(http://www.mobirix.com)	2021년 01월 19일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2021년 01월 19일
KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 01월 19일
신영증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinyoung.com)	2021년 01월 19일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 01월 22일
KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 01월 22일
신영증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.shinyoung.com)	2021년 01월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 22일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지와 인수회사인 KB증권㈜, 신영증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr ■ 2020년 10월 06일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 12월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 12월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2021년 01월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr &cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜모비릭스 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr (4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr (5) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr &cr다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 10월 06일 (예비투자설명서)&cr ■ 2020년 12월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 12월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) &cr ■ 2020년 12월 31일 (투자설명서)&cr ■ 2021년 01월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,200,000,00014,0001,800,00025,200,000,000주)25,200,000,00014,0001,800,00025,200,000,000------------25,200,000,00014,0001,800,00025,200,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 756,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --16,020,000,000-9,000,000,000180,000,00025,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.