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M&A Activity • Oct 21, 2022

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.6 (주)모비스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 10 월 21일
회 사 명 :	주식회사 모비스
대 표 이 사 :	김 지 헌
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
	(전 화) 031-8018-8484
	(홈페이지) http://www.mobiis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 심 재 용
	(전 화) 031-8018-8484

회사합병 결정

㈜모비스가 종속회사인 ㈜블록베이스(지분율 100%)를 흡수합병- 존속회사 : ㈜모비스- 소멸회사 : ㈜블록베이스소규모합병- 합병회사가 피합병회사를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비 제거 및 비용절감을 통한 경영효율성 강화- 본 보고서 제출일 현재 ㈜모비스는 ㈜블록베이스의 지분100% 을 보유하고 있습니다.- 본 합병을 통해 ㈜모비스는 ㈜블록베이스를 합병비율1:0 으로 흡수합병하고, 본 합병으로 인해 발행되는 신주는 없으며, 본 합병 완료 후 ㈜모비스의 최대주주의 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.- 본 합병을 통해 법인 운영비용 절감, 유ㆍ무형자원의 효율적 통합 등 경영효율성 제고효과가 예상됩니다.㈜모비스 : ㈜블록베이스 = 1.0000000 : 0.0000000 -존속회사인 ㈜모비스는 소멸회사인 ㈜블록베이스의 주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다.미해당- 본 합병은 ㈜모비스가 100% 주식을 보유하고 있는 종속회사 ㈜블록베이스와의 합병으로,-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의거하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바,- 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.-----주식회사 블록베이스P2P 광고플랫폼 및 솔루션 개발/공급자회사24,918,4571,200,000,000202,329,589--177,411,132-503,426,694--------------해당사항없음2022년 10월 27일2022년 11월 07일--2022년 11월 09일2022년 11월 23일-------2022년 11월 24일2022년 12월 26일2022년 12월 27일2022년 12월 27일2022년 12월 28일--해당사항없음해당사항없음「상법」제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, ㈜모비스의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.-----2022년 10월 21일--불참아니오-아니오본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항		외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)
종류주식
8. 합병상대회사		회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	대표이사
본점소재지		증권신고서제출예정일
9. 신설합병회사		회사명
설립시 재무내용(원)
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정		합병계약일
주주확정기준일
주주명부폐쇄기간		시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간		시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권행사기간		시작일
종료일
구주권제출기간		시작일
종료일
매매거래 정지예정기간		시작일
종료일
채권자이의 제출기간		시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항		행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

합병회사 (주)모비스는 합병 완료 후 1년 내에 회사의 구조개편에 관한 계획에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.(2) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, (주)모비스 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. (3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 12월말 재무제표 기준입니다.(4) 상기 10.'합병일정'은 본 보고서 제출일 현재 예상 일정으로, 합병당사회사간 합의, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있으며. 합병일정과 관련된 추가정보는 다음과 같습니다.

구분		합병회사(존속회사)
(주)모비스
---	---	---
합병결의 이사회		2022.10.21
주주명부 폐쇄공고		2022.10.21
합병계약일		2022.10.27
권리주주확정 기준일 (*1)		2022.11.07
소규모합병 공고		2022.11.08
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2022.11.09
종료일	2022.11.23
합병승인 이사회 (*2)		2022.11.24
채권자 이의 제출 공고		2022.11.24
채권자 이의 제출 기간	시작일	2022.11.24
종료일	2022.12.26
합병기일		2022.12.27 (00시)
합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일 (*3)		2022.12.27
합병 종료보고 공고		2022.12.27
합병(해산)등기 신청예정일		2022.12.28

(*1) 합병회사인 (주)모비스의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일에 해당합니다. (*2) 합병회사인 (주)모비스는 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를 이사회결의로 갈음합니다.(*3) 합병회사인 (주)모비스는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회로 갈음합니다.

(5) 본 합병 완료시, 합병회사 (주)모비스는 존속회사로 남게 되며 최대주주의 변경은 없습니다. 또한, 합병 후 피합병회사는 해산할 예정이며 합병회사는 피합병회사의 모든 지위를 승계할 예정입니다.(6) 합병계약 체결일로부터 합병기일 까지 합병당사자들의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적 변동이 발생하거나 관련 법령에 따른 요건 충족등 기타 사유로 인하여 본 합병절차를 계속 진행할 수 없는 경우 합병당사자들은 상호 협의하에 합병조건을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할 수 있습니다.

(7) 합병회사 (주)모비스는 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥시장 상장법인이며, 합병후에도 상장법인의 지위를 유지합니다.(8) 본 합병의 이행을 위해 필요한 모든 행위와 본 합병계약을 체결함에 있어서 필요한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항(일정 변경을 위한 소규모합병계약서의 수정 합의 등 포함)에 대한 결정 및 그에 따른 업무 집행은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시

- 해당사항 없습니다.

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1.1 합병에 관한 기본사항(1) 합병 상대방

합병 후 존속회사	상호명	(주)모비스
소재지	경기도 성남시 분당구 판교로253, C동 203호(삼평동, 판교이노밸리)
대표이사	김지헌
법인구분	코스닥 상장법인

합병 후 소멸회사	상호명	(주)블록베이스
소재지	경기도 성남시 분당구 판교로253, C동 203호(삼평동, 판교이노밸리)
대표이사	이상연
법인구분	비상장법인

(2) 합병의 배경 및 목적본 합병의 목적은 (주)모비스가 종속회사인 (주)블록베이스를 흡수합병하여 조직운영의 효율성 도모하고 경영자원을 통합하여 불필요한 자원낭비를 제거하고 비용절감을 통한 경영효율성을 강화하여 기업가치 및 주주가치를 제고 하기 위한 것입니다.

(3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없습니다.(4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과- 본 합병으로 인하여 합병법인인 (주)모비스는 존속하고 피합병법인인 (주)블록베이스는 해산할 예정입니다.- 본 합병으로 인하여 (주)모비스가 발행할 신주는 없으며, 합병 전ㆍ후와 비교하여 (주)모비스의 최대주주 변경은 없습니다.- 본 합병은 (주)모비스가 지분 100% 보유한 자회사를 합병하는 것이므로 연결재무제표상 미치는 영향은 없습니다.- 본 합병을 통해 경영자원 통합으로 경영효율성을 증대 및 비용절감을 통한 수익구조 개선이 예상됩니다.(5) 상대방회사의 개요하기 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.1.2 합병가액 및 그 산출근거(1) 합병가액ㆍ 비율(주)모비스는 (주)블록베이스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병당사는 무증자 방식에 의하여 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.(2) 외부평가 여부「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.1.3 투자위험요소(1) 당해 합병등의 성사를 어렵게 하는 위험요소- 합병계약서 상의 계약 해제 조건(계약체결 예정문안)

제 12 조 계약의 해제

12.1 본 계약은 합병기일 이전에는 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 단, 각 해제사유의 발생에 책임이 있는 회사는 해제할 수 없다.

12.1.1 존속회사와 소멸회사가 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우

12.1.2 존속회사 또는 소멸회사에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우

12.1.3 (i) 본건 합병의 승인을 목적으로 하여 소집되는 존속회사 및 소멸회사의 주주총회를 갈음할 이사회의 승인을 득하지 못하거나, (ii) 법령 또는 정부의 규제가 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능해지고 당해 사정의 발생일로부터 30일 이내에 존속회사와 소멸회사가 달리 합의하지 아니하는 경우

12.1.4 소멸회사가 본 계약상의 진술보증 또는 확약, 약정 사항을 위반하여 중대한 부정적인 영향이 발생하고, 존속회사로부터 이를 시정할 것을 서면으로 요청받고도 5 영업일 내에 시정하지 못하는 경우.

12.1.5 존속회사 또는 소멸회사 중 어느 한 곳 이상에서 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 주식이 있을 경우

12.2 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다.

12.2.1 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다.

12.2.2 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아니한다. 또한 계약 해제의 책임이 있는 위반 당사자는 상대방 당사자에게 발생한 모든 손해를 배상하며, 합병을 위해 지불한 회계법인 및 법무법인 관련 용역 비용 전체를 부담하기로 한다.

12.2.3 본 계약의 해제에도 불구하고 제12.2조, 제14.1조, 제14.2조 및 제14.8조는 그 효력을 상실하지 아니한다.

※ 상기 내용은 계약서(안) 으로, 체결시 변경될 경우 정정공시예정입니다.

(2) 합병등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식[(주)모비스가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)블록베이스를 흡수합병]으로 진행하므로 합병신주 관련 해당사항이 없습니다. 또한 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성 또한 없습니다.(3) 합병등이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식[(주)모비스가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)블록베이스를 흡수합병)]으로 진행하므로 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 피합병법인인 (주)블록베이스가 합병기일 현재 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리와 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 (주)모비스가 승계하나, 이에 따른 재무적인 영향이 제한적이므로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 없다고 판단됩니다.(4) 합병등과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와 체결한 옵션등 계약- 해당사항 없습니다.

1.4 주식매수청구권에 관한 사항본 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.1.5 당사회사간의 이해관계 등(1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계여부 :본 보고서 제출일 현재 (주)모비스는 피합병회사 (주)블록베이스의 발행주식 100%를 소유하고 있어 (주)블록베이스는 (주)모비스의 완전 자회사 입니다.(2) 임원간에 상호겸직 현황 :

성명	합병회사(주)모비스	피합병회사(주)블록베이스
김지헌	대표이사	사내이사
심재용	사내이사	사내이사

(3) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항- 해당사항 없습니다.(4) 당사회사간의 출자 :

(단위 : 천원)

지배회사	종속회사	주식수(주)	지분율	비고
(주)모비스	(주)블록베이스	240,000	100%	-

(5) 당사회사간의 차입금 및 대여금 : 본 보고서제출일 현재 합병회사인 (주)모비스는 피합병회사인 (주)블록베이스에 대하여 205백만원을 대여 중에 있습니다.(6) 당사회사간의 채무보증 및 담보제공 : 해당사항 없음

(7) 매입ㆍ매출거래 : 해당사항 없음

(8) 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금 : 해당사항 없음(9) 당사회사 대주주와의 거래내용 1) 대주주 등에 대한 신용공여 등 : 해당사항 없음 2) 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음 3) 대주주와의 영업거래 : 해당사항 없음

1.6 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항(1) 과거 합병등의 내용합병회사 (주)모비스는 2022년 1월 20일 개최된 이사회에서 Smart Factory 플랫폼 전문업체 인수를 통한 신규 사업 진출 및 매출 확대, 손익구조 개선을 통한 기업 가치 제고 등의 목적으로 제이에이알시스템즈(주)와의 소규모합병을 결의하고 익일 소규모합병계약을 체결한 바 있으며, 동년 3월 31일을 합병기일로 하는 합병절차를 완료하고 스마트팩토리 사업본부를 신설하여 관련 사업을 영위중에 있습니다.(2) 대주주의 지분현황 등본 보고서 제출일 현재 (주)모비스의 최대주주는 김지헌으로 특수관계자 포함 36.62%의 지분을 보유하고 있으며, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식[(주)모비스가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)블록베이스를 흡수합병]으로 진행하므로 합병 전ㆍ후로 발생하는 대주주의 지분변동은 없습니다.(3) 합병등 이후 회사의 자본변동본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식[(주)모비스가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)블록베이스를 흡수합병]으로 진행하므로 합병으로 인하여 (주)모비스의 발행주식총수 및 자본금은 변경되지 아니합니다.(4) 경영방침 및 임원구성 등합병기일 이전에 취임한 (주)모비스의 이사 및 감사는 달리 임기 종료 사유가 발생하지 않는 한 상법 제527조의4 제1항의 규정에도 불구하고 본건 합병 전에 정해진 임기까지 그 지위를 유지합니다. (주)블록베이스 이사 및 감사는 합병(소멸)등기일에 그 지위를 상실합니다.(5) 합병 이후 사업계획 등합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 사업계획 등에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

2.1 회사의 개요

회사명	(주)블록베이스
대표이사	이상연
회사설립일	2018년 9월 13일
주소	경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 203호(삼평동, 판교이노밸리)
주요 사업의 내용	P2P 광고플랫폼 및 솔루션 개발/공급
결산월	12월
발행주식의 종류 및 수	보통주 240,000주 (액면가액 5,000원)

2.2 사업의 내용(주)블록베이스는 블록체인 기반 모바일 광고플랫폼 및 솔루션 개발/공급을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2.3 재무에 관한 사항

(1) 최근 3년간 요약 재무상태표

(단위: 천원)

과 목	2021년말	2020년말	2019년말
유동자산	5,337	427,505	196,278
비유동자산	19,581	28,202	29,616
자 산 총 계	24,918	455,707	225,894
유동부채	163,489	54,252	28,056
비유동부채	38,841	85,186	48,796
부 채 총 계	202,330	139,438	76,852
자 본 총 계	(177,411)	316,269	149,042

(2) 최근 3년간 요약 손익계산서

(단위: 천원)

과 목	2021년	2020년	2019년
영업수익	-	-	-
영업이익(손실)	(524,317)	(839,584)	(759,516)
당기순이익(손실)	(503,427)	(837,333)	(760,285)

2.4 외부감사인의 감사의견

(주)블록베이스는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의한 감사대상회사가 아니므로, 외부감사인에 의해 감사를 수행하지 않았습니다.2.5 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항보고서 제출일 현재 (주)블록베이스의 이사회는 총3인의 이사(사내이사 3인)으로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.2.6 주주에 관한 사항보고서 제출일 현재 (주)블록베이스의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	종류	보유주식수 (주)	지분율 (%)
(주)모비스	보통주	240,000	100.00

2.7 계열회사 등에 관한사항(주)블록베이스는 (주)모비스의 완전 자회사이며, (주)블록베이스는 별도 계열회사가 없습니다.2.8 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항보고서 제출일 현재 (주)블록베이스가 소송 당사자가 되거나 (주)블록베이스를 대상으로 제기된 소송이 없으며, (주)블록베이스의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 법령상 의무를 위반하여 조치를 받은 사실 또한 없습니다.