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Share Issue/Capital Change • Feb 3, 2021

증권발행실적보고서 2.4 하나금융17호기업인수목적 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	하나금융17호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr	남 강 욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3655
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 권 승 택
	(전 화) 02-3771-3655
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 01월 29일2021년 02월 01일2021년 02월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자6,000,00012,000,000,000100.0대표주관회사6,000,00012,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,800,00080.01024,800,0009,600,000,000 4.51024,800,000 9,600,000,00080.0일반투자자1,200,00020.02,645101,740,850203,481,700,000 95.52,6451,200,000 2,400,000,00020.0 6,000,000 2,747106,540,850213,081,700,000 2,7476,000,00012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 601,62450.14일괄청약방식598,37649.861,200,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총배정수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	균등배정&cr수량(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	97	970	97	10	970	-	-	-	970	100.00%
20	12	240	12	20	240	-	-	-	240	100.00%
30	11	330	11	30	330	-	-	-	330	100.00%
50	36	1,800	36	50	1,800	-	-	-	1,800	100.00%
60	5	300	5	60	300	-	-	-	300	100.00%
70	1	70	1	70	70	-	-	-	70	100.00%
90	1	90	1	90	90	-	-	-	90	100.00%
100	71	7,100	71	100	7,100	-	-	-	7,100	100.00%
150	9	1,350	9	150	1,350	-	-	-	1,350	100.00%
200	33	6,600	33	200	6,600	-	-	-	6,600	100.00%
250	75	18,750	75	246	18,450	75	-	-	18,450	98.40%
300	141	42,300	141	246	34,686	141	-	-	34,686	82.00%
350	17	5,950	17	246	4,182	17	1	17	4,199	70.57%
400	90	36,000	90	246	22,140	90	1	90	22,230	61.75%
450	4	1,800	4	246	984	4	1	4	988	54.89%
500	386	193,000	386	246	94,956	386	1	386	95,342	49.40%
600	13	7,800	13	246	3,198	13	2	26	3,224	41.33%
700	20	14,000	20	246	4,920	20	3	60	4,980	35.57%
800	3	2,400	3	246	738	3	3	9	747	31.13%
900	5	4,500	5	246	1,230	5	4	20	1,250	27.78%
1,000	191	191,000	191	246	46,986	191	4	764	47,750	25.00%
1,200	6	7,200	6	246	1,476	6	6	36	1,512	21.00%
1,400	27	37,800	27	246	6,642	27	7	189	6,831	18.07%
1,600	38	60,800	38	246	9,348	38	8	304	9,652	15.88%
1,800	4	7,200	4	246	984	4	9	36	1,020	14.17%
2,000	37	74,000	37	246	9,102	37	10	370	9,472	12.80%
2,500	22	55,000	22	246	5,412	22	13	286	5,698	10.36%
3,000	26	78,000	26	246	6,396	26	16	416	6,812	8.73%
3,500	3	10,500	3	246	738	3	19	57	795	7.57%
4,000	6	24,000	6	246	1,476	6	22	132	1,608	6.70%
4,500	2	9,000	2	246	492	2	25	50	542	6.02%
5,000	28	140,000	28	246	6,888	28	28	784	7,672	5.48%
6,000	10	60,000	10	246	2,460	10	34	340	2,800	4.67%
7,000	4	28,000	4	246	984	4	40	160	1,144	4.09%
8,000	3	24,000	3	246	738	3	46	138	876	3.65%
9,000	6	54,000	6	246	1,476	6	52	312	1,788	3.31%
10,000	59	590,000	59	246	14,514	59	58	3,422	17,936	3.04%
15,000	21	315,000	21	246	5,166	21	87	1,827	6,993	2.22%
20,000	55	1,100,000	55	246	13,530	55	117	6,435	19,965	1.82%
25,000	30	750,000	30	246	7,380	30	146	4,380	11,760	1.57%
30,000	28	840,000	28	246	6,888	28	176	4,928	11,816	1.41%
35,000	17	595,000	17	246	4,182	17	206	3,502	7,684	1.29%
40,000	21	840,000	21	246	5,166	21	235	4,935	10,101	1.20%
45,000	16	720,000	16	246	3,936	16	265	4,240	8,176	1.14%
50,000	78	3,900,000	78	246	19,188	78	294	22,932	42,120	1.08%
55,000	15	825,000	15	246	3,690	15	324	4,860	8,550	1.04%
60,000	20	1,200,000	20	246	4,920	20	354	7,080	12,000	1.00%
65,000	15	975,000	15	246	3,690	15	383	5,745	9,435	0.97%
70,000	15	1,050,000	15	246	3,690	15	413	6,195	9,885	0.94%
75,000	14	1,050,000	14	246	3,444	14	442	6,188	9,632	0.92%
80,000	30	2,400,000	30	246	7,380	30	472	14,160	21,540	0.90%
85,000	8	680,000	8	246	1,968	8	501	4,008	5,976	0.88%
90,000	9	810,000	9	246	2,214	9	531	4,779	6,993	0.86%
95,000	303	28,785,000	303	246	74,538	303	561	169,983	244,521	0.85%
100,000	22	2,200,000	22	246	5,412	22	590	12,980	18,392	0.84%
105,000	3	315,000	3	246	738	3	620	1,860	2,598	0.82%
110,000	14	1,540,000	14	246	3,444	14	649	9,086	12,530	0.81%
115,000	5	575,000	5	246	1,230	5	679	3,395	4,625	0.80%
120,000	404	48,480,000	404	246	99,384	404	709	286,436	385,820	0.80%
합계	2,645	101,740,850	2,645	12,834	601,624	2,369	9,167	598,342	1,199,966	-

주1) 균등배정에서는 246주를 총 2,645건에 배정하였습니다.&cr주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 34주는 추첨하여 배정하였습니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--4,800,000100.04,800,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)에이씨피씨	800,000	98.77%	800,000	11.75%	최대주주
하나금융투자(주)	10,000	1.23%	10,000	0.15%	발기주주
합 계	810,000	100.00%	810,000	11.89%	-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 810,000주와 6,810,000주를 기준으로 작성하였습니다&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부는 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일 : 2021년 02월 05일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일) : 2021년 02월 10일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	하나금융투자 홈페이지	2021년 01월 28일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2021년 01월 28일

&cr 나. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2021년 01월 29일

&cr 다. 청약 결과 배정공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지	2021년 02월 03일

&cr 라. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : 2020년 12월 28일 (증권신고서)&cr 2021년 01월 20일(증권신고서 효력발생)&cr 2021년 01월 28일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 하나금융17호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr3) 하나금융투자(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2020년 12월 28일(예비투자설명서)&cr 2020년 01월 20일(투자설명서)&cr 2021년 01월 28일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----12,000,000,00012,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 신탁할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 및 전환사채 발행금액에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여&cr해당사항이 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.