MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2019

증권발행실적보고서 2.3 모베이스전자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 :&cr	박 종 남
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100
	(전 화) 031-5174-3000
	(홈페이지) http://www.mobaseelec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 홍 성 만
	(전 화) 031-5174-3037
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타26,250,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2019년 12월 20일2019년 12월 23일2019년 12월 31일일반공모 청약2019년 12월 26일2019년 12월 27일2019년 12월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자(주)---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 DB금융투자(주)가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주&cr(신주인수권증서)25,000,000 100.00 2,103 22,685,85223,820,144,600 6.34 2,103 22,685,852 23,820,144,600 90.74 구주주&cr(초과청약)--1,691 1,596,0811,675,885,050 0.45 1,691 1,596,081 1,675,885,050 6.38 실권주 일반공모--865 333,302,498349,967,622,900 93.21 865 718,067 753,970,350 2.87 26,250,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 25,000,000 | 100.00 | 4,659 | 357,584,431 | 375,463,652,550 | 100.00 | 4,659 | 25,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	구분	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
(주)모베이스	최대주주	보통주	14,033,192	51.97	27,123,465	52.16
계		보통주	14,033,192	51.97	27,123,465	52.16

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 27,000,000주&cr주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 52,000,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2020년 01월 06일(월) &cr- 주권교부예정일 : 2020년 01월 10일(금)&cr- 주권상장예정일 : 2020년 01월 13일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 10월 31일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.mobaseelec.com)
모집가액 확정의 공고(주1)	2019년 12월 18일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.mobaseelec.com)

주1)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr&cr 2. 증권신고서 &cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 31일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2019년 11월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정 및 증자 일정 변경, 3분기보고서 제출에 따른&cr재무관련사항 기재 변경
2019년 11월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2019년 12월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr&cr 3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr- (주)모베이스전자 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100&cr- DB금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

&cr다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2019년 11월 29일	투자설명서	최초 제출
2019년 12월 18일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,050 25,000,000 26,250,000,000 25,000,000 26,250,000,000 ------1,050 25,000,000 26,250,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,250,000,000 | - |
| 계 | 26,250,000,000 | 1,050 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 26,250,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,962,000,000-1,888,010,00014,399,990,000--26,250,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자제차금으로 조달할 예정입니다.

&cr■ 자금의 세부 사용계획&cr

[자금사용의 우선순위]
(단위 : 천원)

우선순위	구분	세부내역	금액	사용시기	비고
1	채무상환자금	차입금상환	14,399,990	2019년 11월~
2	운영자금	부품매입	1,888,010	2019년 12월
3	시설자금	신차수주에 따른 금형,검사구	9,962,000	2019년 10월~2021년 9월
합계			26,250,000	-	-

주) 발행제비용은 당사 자제차금으로 조달할 예정입니다.

&cr만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr&cr■ 신차 프로젝트 수주에 따른 시설투자비용&cr

[ 프로젝트 관련 자금사용 상세 ]
(단위 : 천원)

내역	프로젝트명	세부내역	금액(E)	사용시기	양산시기
시설자금	MQ4	금형	970,000	하단 세부내역 참조	2020.2.15
설비	112,000
CN7	금형	1,330,000	하단 세부내역 참조	2020.3.15
설비	240,000
KA4	금형	510,000	하단 세부내역 참조	2020.7.15
설비	200,000
NX4	금형	2,800,000	하단 세부내역 참조	2020.9.15
설비	500,000
NQ5	금형	2,800,000	하단 세부내역 참조	2021.10.01
설비	500,000
합 계			9,962,000

(출처 : 당사 제시)
주1)	거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 공시 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동, 예상공모자금 조달 규모의 변동, 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

&cr

[ 프로젝트별 상세 자금 사용 계획 ]

A. 프로젝트명 : MQ4	(단위 : 천원)

구분	업체명	예상&cr계약금액	사용계획
2019년	2020년				소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금형	신창코넥타, 순양테크	970,000	485,000	485,000				970,000
금형 소계		970,000	485,000	485,000	&cr	&cr	&cr	970,000
설비	-	112,000	56,000	56,000	&cr	&cr	&cr	112,000
설비 소계		112,000	56,000	56,000	&cr	&cr	&cr	112,000
합 계		1,082,000	541,000	541,000	&cr	&cr	&cr	1,082,000

B. 프로젝트명 : CN7	(단위 : 천원)

구분	업체명	예상&cr계약금액	사용계획
2019년	2020년				소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금형	진성하이테크, 순양테크	1,330,000	665,000	665,000	&cr	&cr	&cr	1,330,000
금형 소계		1,330,000	665,000	665,000	&cr	&cr	&cr	1,330,000
설비	-	240,000	120,000	120,000	&cr	&cr	&cr	240,000
설비 소계		240,000	120,000	120,000	&cr	&cr	&cr	240,000
합 계		1,570,000	785,000	785,000	&cr	&cr	&cr	1,570,000

C. 프로젝트명 : KA4	(단위 : 천원)

구분	업체명	예상&cr계약금액	사용계획
2019년	2020년				소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금형	순양테크	510,000	170,000	170,000	170,000	&cr	&cr	510,000
금형 소계		510,000	170,000	170,000	170,000	&cr	&cr	510,000
설비	-	200,000	66,667	66,667	66,667	&cr	&cr	200,000
설비 소계		200,000	66,667	66,667	66,667	&cr	&cr	200,000
합 계		710,000	236,667	236,667	236,667	&cr	&cr	710,000

D. 프로젝트명 : NX4	(단위 : 천원)

구분	업체명	예상&cr계약금액	사용계획
2019년	2020년				소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금형	진성하이테크, 성실몰드테크	2,800,000	933,333	933,333	933,333	&cr	&cr	2,800,000
금형 소계		2,800,000	933,333	933,333	933,333	&cr	&cr	2,800,000
설비	-	500,000	166,667	166,667	166,667	&cr	&cr	500,000
설비 소계		500,000	166,667	166,667	166,667	&cr	&cr	500,000
합 계		3,300,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	&cr	&cr	3,300,000

E. 프로젝트명 : NQ5	(단위 : 천원)

구분	업체명	예상&cr계약금액	사용계획
2019년	2020년				소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
금형	진성하이테크, 일진정밀	2,800,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	2,800,000
금형 소계		2,800,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	2,800,000
설비	-	500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
설비 소계		500,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
합 계		3,300,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	3,300,000

(출처 : 당사 제시)

&cr프로젝트 진행절차는 고객사로부터 수주 개발요청서 수령 후, 금형 및 검사구업체 선정, 양산전 샘플 검수 순으로 진행되며, 대금지급은 진행경과에 따라 진행되고 잔금은 양산전 샘플검증후 지급되고 있습니다.&cr&cr당사는 금번 공모자금 중 9,962백만원을 당사의 수주된 신차 프로젝트 관련 영업활동 금형및 검사구에 사용할 예정입니다. 공시 제출일 현재 당사는 2019년에 수주한 완성차업체의 신규차종 프로젝트에 수주를 확정하였고, 관련하여 제작이 필요한 금형 및 검사구에 자금을 투입할 계획을 가지고 있습니다. 다만 사용 예정금액 및 일정은 각 프로젝트, 완성차업체의 일정 변경 등 예상치 못한 요인에 인하여 변동 될수 있습니다.&cr&cr

■ 차입금 상환&cr

[ 차입금 상환계획 (2019년 12월 17일 기준) ]
(단위 : 천원, %)

구분	은행	상환여부	이자율	최초차입일	약정만기일	잔액&cr(19/12/17)	향후 1년 상환계획					상환 누계	2020년말&cr잔액
2019년&cr4분기	2020년&cr1분기	2020년&cr2분기	2020년&cr3분기	2020년&cr4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	현대커머셜	금형담보대출	4.97%	2017-11-16	2020-11-16	2,527,777	388,889	583,333	583,333	583,333	388,889	2,527,777	0
현대커머셜	금형담보대출	4.09%	2019-05-02	2021-05-03	3,000,000	333,333	500,000	500,000	500,000	1,166,667	3,000,000	0
기업은행	일반자금대출	5.48%	2017-06-29	2020-06-29	888,880	222,220	333,330	333,330			888,880	0
대신증권	구조화채권(현대글로비스)	5.31%	2018-09-28	2020-09-28	4,583,333	833,333	1,250,000	1,250,000	1,250,000		4,583,333	0
KEB하나은행(*)	무역금융대출	4.42%	2018-11-30	2019-12-31	19,000,000	3,400,000					3,400,000	15,600,000
합 계						29,999,990	5,177,775	2,666,663	2,666,663	2,333,333	1,555,556	14,399,990	15,600,000

(출처 : 당사 제시)&cr(*) KEB하나은행 무역금융대출의 경우, 약정만기일에 만기 연장 예정임

&cr당사는 금번 증자대금 중 약 14,400백만원을 일시만기 상환 및 분기별 차입금상환대출에 사용하려고 합니다. 당사의 향후 주가 변동에 따른 공모자금의 변동성이 존재하기 때문에 차입금 상환 부분에 대한 공모자금 실제 사용금액이 변동될 수 있습니다. 참고로 공모자금이 감소하여 상기 기재된 차입금 상환재원을 확보하지 못할 경우, 해당은행과 협의 후 만기 연장 및 분기별 상환자금은 현재 유동성 자금으로 상환을 계획하고 있습니다.&cr&cr

■ 조달자금의 운용방법&cr&cr당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 차입금 상환에 대해서는 12월에 일시상환을 진행하고, 잔여 자금에 대해서는 무역금융대출 상환 후 월별 설비, 금형 및 부품매입 결제를 진행할 계획이며, 위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 11월 29일한국예탁결제원-24,996,75824,996,758

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 12월 23일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-22,685,8522019년 12월 23일한국예탁결제원&cr(초과청약)-1,596,08124,281,933

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주(신주인수권증서 청약)&cr실권주	단수주	초과청약	실권주 및 단수주 총계
2,310,906	3,242	1,596,081	718,067

주) 실권주 및 단수주 총계 = 구주주(신주인수권증서 청약) 실권주 + 단수주 - 초과청약

&cr&cr 2. 실권주 및 단수주 처리 내역 : 일반공모

(단위 : 주, %)

실권주 공모주식수	청약주식수	청약비율(%)	대표주관회사 및 인수회사 인수분
718,067	333,302,498	464.17	-

주) 청약비율 = 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁&cr 청약자와 일반청약자를 합산한 총 청약비율

&cr