AI assistant
Moadata Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022
Mar 3, 2022
16050_rns_2022-03-03_32adf12e-e7ea-4411-856a-36de87b0b159.html
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
증권발행실적보고서 2.6 (주)모아데이타 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022 년 3 월 3 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 모아데이타 |
| 대 표 이 사 :&cr | 한 상 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로42, 제222, 223호 |
| (전 화) 070-4099-5131 | |
| (홈페이지) http://www.moadata.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이 건 웅 |
| (전 화) 070-4099-5131 | |
| &cr |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,000,000,000모집
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.02.252022.02.282022.03.03
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자800,00016,000,000,000100대표주관회사800,00016,000,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합--- - - - ----기관투자자600,00075.0284 69,088,000 1,381,760,000,000 93.5180 600,000 12,000,000,000 75.0일반투자자200,00025.07,951 4,778,490 95,569,800,000 6.57,951 175,010 3,500,200,000 21.9하나금융투자- -- - - - 1 24,990 499,800,000 3.1800,000 8,235 73,866,490 1,477,329,800,000 8,132 800,000 16,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 75,010 42.9일괄청약방식100,000 57.1175,010 100.0
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량(D=B+C) | 배정비율 (D/A) | |||||||||||
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 &cr 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 &cr 추가배정수량 | 균등 &cr 배정수량(B) | 배정건수 | 1건당 &cr 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 &cr 추가배정수량 | 비례 &cr 배정수량(C) | ||
| 10 | 4,136 | 41,360 | 4,136 | 10 | - | - | 21,374 | - | - | - | - | - | 21,374 | 51.68% |
| 20 | 1,069 | 21,380 | 1,069 | 15 | - | - | 11,564 | - | - | - | - | - | 11,564 | 54.09% |
| 30 | 413 | 12,390 | 413 | 15 | 5 | 1 | 6,200 | - | - | - | - | - | 6,200 | 50.04% |
| 40 | 158 | 6,320 | 158 | 15 | 59 | 1 | 2,429 | 158 | 1 | - | - | 158 | 2,587 | 40.93% |
| 50 | 272 | 13,600 | 272 | 15 | 107 | 1 | 4,187 | 272 | 1 | - | - | 272 | 4,459 | 32.79% |
| 60 | 24 | 1,440 | 24 | 15 | 9 | 1 | 369 | 24 | 1 | - | - | 24 | 393 | 27.29% |
| 70 | 31 | 2,170 | 31 | 15 | 14 | 1 | 479 | 31 | 1 | - | - | 31 | 510 | 23.50% |
| 80 | 21 | 1,680 | 21 | 15 | 6 | 1 | 321 | 21 | 1 | - | - | 21 | 342 | 20.36% |
| 90 | 20 | 1,800 | 20 | 15 | 5 | 1 | 305 | 20 | 2 | - | - | 40 | 345 | 19.17% |
| 100 | 441 | 44,100 | 441 | 15 | 171 | 1 | 6,786 | 441 | 2 | - | - | 882 | 7,668 | 17.39% |
| 150 | 85 | 12,750 | 85 | 15 | 37 | 1 | 1,312 | 85 | 3 | - | - | 255 | 1,567 | 12.29% |
| 200 | 177 | 35,400 | 177 | 15 | 57 | 1 | 2,712 | 177 | 4 | - | - | 708 | 3,420 | 9.66% |
| 250 | 34 | 8,500 | 34 | 15 | 7 | 1 | 517 | 34 | 5 | - | - | 170 | 687 | 8.08% |
| 300 | 76 | 22,800 | 76 | 15 | 27 | 1 | 1,167 | 76 | 6 | - | - | 456 | 1,623 | 7.12% |
| 350 | 8 | 2,800 | 8 | 15 | - | - | 120 | 8 | 7 | - | - | 56 | 176 | 6.29% |
| 400 | 32 | 12,800 | 32 | 15 | 11 | 1 | 491 | 32 | 8 | - | - | 256 | 747 | 5.84% |
| 450 | 8 | 3,600 | 8 | 15 | 2 | 1 | 122 | 8 | 9 | - | - | 72 | 194 | 5.39% |
| 500 | 115 | 57,500 | 115 | 15 | 38 | 1 | 1,763 | 115 | 10 | - | - | 1,150 | 2,913 | 5.07% |
| 600 | 42 | 25,200 | 42 | 15 | 21 | 1 | 651 | 42 | 13 | - | - | 546 | 1,197 | 4.75% |
| 700 | 9 | 6,300 | 9 | 15 | 3 | 1 | 138 | 9 | 15 | - | - | 135 | 273 | 4.33% |
| 800 | 12 | 9,600 | 12 | 15 | 7 | 1 | 187 | 12 | 17 | - | - | 204 | 391 | 4.07% |
| 900 | 15 | 13,500 | 15 | 15 | 5 | 1 | 230 | 15 | 19 | - | - | 285 | 515 | 3.81% |
| 1,000 | 153 | 153,000 | 153 | 15 | 70 | 1 | 2,365 | 153 | 21 | - | - | 3,213 | 5,578 | 3.65% |
| 1,500 | 45 | 67,500 | 45 | 15 | 18 | 1 | 693 | 45 | 32 | - | - | 1,440 | 2,133 | 3.16% |
| 2,000 | 74 | 148,000 | 74 | 15 | 26 | 1 | 1,136 | 74 | 43 | - | - | 3,182 | 4,318 | 2.92% |
| 2,500 | 26 | 65,000 | 26 | 15 | 12 | 1 | 402 | 26 | 53 | - | - | 1,378 | 1,780 | 2.74% |
| 3,000 | 45 | 135,000 | 45 | 15 | 14 | 1 | 689 | 45 | 64 | - | - | 2,880 | 3,569 | 2.64% |
| 3,500 | 17 | 59,500 | 17 | 15 | 9 | 1 | 264 | 17 | 75 | - | - | 1,275 | 1,539 | 2.59% |
| 4,000 | 23 | 92,000 | 23 | 15 | 9 | 1 | 354 | 23 | 85 | - | - | 1,955 | 2,309 | 2.51% |
| 4,500 | 15 | 67,500 | 15 | 15 | 5 | 1 | 230 | 15 | 96 | - | - | 1,440 | 1,670 | 2.47% |
| 5,000 | 66 | 330,000 | 66 | 15 | 28 | 1 | 1,018 | 66 | 107 | - | - | 7,062 | 8,080 | 2.45% |
| 5,500 | 4 | 22,000 | 4 | 15 | 2 | 1 | 62 | 4 | 117 | - | - | 468 | 530 | 2.41% |
| 6,000 | 14 | 84,000 | 14 | 15 | 9 | 1 | 219 | 14 | 128 | - | - | 1,792 | 2,011 | 2.39% |
| 6,500 | 7 | 45,500 | 7 | 15 | 1 | 1 | 106 | 7 | 139 | - | - | 973 | 1,079 | 2.37% |
| 7,000 | 6 | 42,000 | 6 | 15 | 1 | 1 | 91 | 6 | 149 | - | - | 894 | 985 | 2.35% |
| 7,500 | 5 | 37,500 | 5 | 15 | 3 | 1 | 78 | 5 | 160 | - | - | 800 | 878 | 2.34% |
| 8,000 | 9 | 72,000 | 9 | 15 | 5 | 1 | 140 | 9 | 171 | - | - | 1,539 | 1,679 | 2.33% |
| 8,500 | 1 | 8,500 | 1 | 15 | - | - | 15 | 1 | 181 | - | - | 181 | 196 | 2.31% |
| 9,000 | 4 | 36,000 | 4 | 15 | 1 | 1 | 61 | 4 | 192 | - | - | 768 | 829 | 2.30% |
| 9,500 | 7 | 66,500 | 7 | 15 | 3 | 1 | 108 | 7 | 203 | - | - | 1,421 | 1,529 | 2.30% |
| 10,000 | 167 | 1,670,000 | 167 | 15 | 51 | 1 | 2,556 | 167 | 213 | - | - | 35,571 | 38,127 | 2.28% |
| 11,000 | 1 | 11,000 | 1 | 15 | - | - | 15 | 1 | 235 | - | - | 235 | 250 | 2.27% |
| 12,000 | 3 | 36,000 | 3 | 15 | - | - | 45 | 3 | 256 | - | - | 768 | 813 | 2.26% |
| 14,000 | 2 | 28,000 | 2 | 15 | 2 | 1 | 32 | 2 | 299 | - | - | 598 | 630 | 2.25% |
| 15,000 | 5 | 75,000 | 5 | 15 | 1 | 1 | 76 | 5 | 320 | - | - | 1,600 | 1,676 | 2.23% |
| 16,000 | 1 | 16,000 | 1 | 15 | - | - | 15 | 1 | 342 | - | - | 342 | 357 | 2.23% |
| 18,000 | 1 | 18,000 | 1 | 15 | - | - | 15 | 1 | 384 | - | - | 384 | 399 | 2.22% |
| 19,000 | 4 | 76,000 | 4 | 15 | 1 | 1 | 61 | 4 | 406 | - | - | 1,624 | 1,685 | 2.22% |
| 20,000 | 48 | 960,000 | 48 | 15 | 20 | 1 | 740 | 48 | 427 | - | - | 20,496 | 21,236 | 2.21% |
| 합계 | 7,951 | 4,778,490 | 7,951 | - | 882 | - | 75,010 | 2,333 | - | - | - | 100,000 | 175,010 | 3.66% |
| 주1) | 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 100,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 24,990주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 75,010주(42.9%)로 결정되었습니다. |
| 주2) | 균등배정에서는 청약참여자 전원에게 15주씩 배정 후 잔여주식 882주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주 및 20주에서 증거금 미달분 26,563주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 24,990주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다. |
| 주3) | 비례배정에서는 총 100,000주(57.1%)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다. |
&cr
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약- - - - - - - - 1,000 0.2- - 1,000 0.2374,417 62.416,876 2.815,701 2.639,406 6.6136,600 22.816,000 2.7599,000 99.8374,417 62.416,876 2.815,701 2.639,406 6.6137,600 22.916,000 2.7600,000 100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위: 주, %)
| 항목 | 주주명 | 관계 | 소유주식수 및 지분율 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 한상진 | 최대주주 | 1,223,368 | 26.82% | 1,223,368 | 22.82% |
| 신승환 | 임원 | 568,400 | 12.46% | 568,400 | 10.60% | |
| 이건웅 | 임원 | 30,000 | 0.66% | 30,000 | 0.56% | |
| 이종훈 | 임원 | 30,000 | 0.66% | 30,000 | 0.56% | |
| 신만호 | 최대주주 친인척 | 1,280 | 0.03% | 1,280 | 0.02% | |
| 한명진 | 최대주주 친인척 | 1,280 | 0.03% | 1,280 | 0.02% | |
| 이풍 | 최대주주 친인척 | 1,280 | 0.03% | 1,280 | 0.02% | |
| 조안나 | 최대주주 친인척 | 720 | 0.02% | 720 | 0.01% | |
| 한승철 | 최대주주 친인척 | 80 | 0.00% | 80 | 0.00% | |
| 소계 | 1,856,408 | 40.70% | 1,856,408 | 34.63% | ||
| 전체주식수 | 4,561,072 | 100.00% | 5,361,072 | 100.00% |
&cr
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 03월 07일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 03월 10일 (예정)
&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr확정 공고 | 하나금융투자㈜ 홈페이지&cr(http://www.hanaw.com) | 2022년 02월 24일 |
| 금융감독원 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr) | 2022년 02월 24일 |
&cr모집(매출)가액 확정공고는 2022년 2월 24일 대표주관회사인 하나금융투자㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 2월 24일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 하나금융투자㈜ 홈페이지&cr매일경제신문 | 2022년 02월 25일 |
&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 하나금융투자㈜ 홈페이지 | 2022년 03월 03일 |
(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 03월 03일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr나. 증권신고서 제출일: 2022년 01월 25일(증권신고서)&cr 2022년 02월 15일(증권신고서-기재사항 정정)&cr 2022년 02월 17일(증권신고서-기재사항 정정)&cr 2022년 02월 24일(발행조건확정 증권신고서)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)모아데이타 : 경기도 성남시 수정구 창업로42, 제222, 223호&cr (3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2022년 01월 25일 (예비투자설명서)&cr 2022년 02월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 02월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 02월 21일 (투자설명서)&cr 2022년 02월 24일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000-16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000------------16,000,000,00020,000800,00016,000,000,000-
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,100,000,000 - 937,000,000 - - 3,963,000,000 16,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다. |
| 주2) | 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다. |
&cr
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 실권주 및 단수주&cr
| 구분 | 주식수 |
| 실권주 | 24,990주 |
| 단수주 | - |
| 합 계 | 24,990주 |
&cr 2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수내역&cr
| 배정대상자 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 인수주식수 | 비고 | |
| 주식수 | 지분율(%) | |||
| 하나금융투자 | 대표주관회사 | 24,990주 | 0.47% | - |
| 계 | - | 24,990주 | 0.47% | - |
주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 5,361,072주를 기준으로 작성하였습니다.
&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.