Moadata Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Mar 14, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)모아데이타 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 모아데이타
대 표 이 사 :	한 상 진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)
	(전 화) 070-4099-5131
	(홈페이지)http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명)이 건 웅
	(전 화) 070-4187-2057

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 비엘대한민국박영철16,137,520,500-32,275,041신약개발, 의약 품,및 헬스케어 ,건강기능식품 등아니오2,244,26815,300,000,00055,808,583,44227.4238,478,618,71039.762,244,2686.95경영권 확보에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 2024년 03월 28일박영철--서울 강남구 봉은사로최대주주

1) 지급형태 : 현금 (원화 )

2) 지급시기 - 계약금 : 2024.03.13 - 1,530,000,000원 지급 - 중도금 : 2024.03.21 - 3,060,000,000원 지급예정 - 잔 금 : 2024.03.28 - 10,710,000,000원 지 급예정 3) 자금조달 방법 : 기보유자금

예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 서우회계법인2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 12일당 법인의 검토 결과, 평가대상회사의 1주당 기준시가는 2,438원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,675원에서 최고 9,442원의 범위로 산정되었습니다. 따라서, 평가기준일 현재 과거 상장법인 경영권 프리미엄의 거래사례 등을 고려 시 양수대상주식의 평가액은 3,760백만원에서 21,190백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액인 15,300백만원이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 03월 13일1-참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주식회사 비엘의 금 번 도래하는 24기 정기주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동과 더불어 사명변경등이 있을 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다. 2) 상기 2. 양수내역 ' 중 '자기자본 '은 2022년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며 , '총자산 '은 최근 사업연도 말 (2022년 ) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다 .3) 상기 3. 본건은 발행회사의 구주(주식)를 주식양수도계약에 따라 당사가 취득하는 건이며, 이와 별도로 발행회사의 제 3자배정 유상증자에 참여하여 하기와 같이 신주를 추가 취득할 예정입니다. "2024. 03.13 타법인주식 및 출자증권 취득결정"에 따른 유상증자 납입(2024년 04월 15일)이 예정되어 있습니다. - 취득 예정 신주 (금액) : 5,000,000주(10,000,000,000원) 4) 상기 '5. 양수예정일자 '는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날 ( 2024.03.28 ) 이며 , 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다 . 5) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

일자	양도인	양수도주식수	양수도대금	비고
2024.3.28	박영철	2,244,268	15,300,000,000	-

6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다. ※ 관련공시 : 2024.03.12 타법인주식 및 출자증권 취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

148,41781,09667,32116,014100,413-33,739적정정진세림회계법인188,85090,53498,31615,294101,170-35,766적정정진세림회계법인190,69397,40593,28813,70680,453-33,414적정정진세림회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항박영철대한민국 서울 강남구 봉은사로-최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도