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Mar 30, 2026

모아데이타/전환가액의조정/(2026.03.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	946	721
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,114,164	2,773,925
3. 조정사유		시가 하락 및 시가를 하회하는 유상증자(제3자배정)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 조정 방법 A: 기발행주식수 : 34,556,562주 B: 신발행주식수 : 1,824,817주 C. 1주당 발행가격 : 548원 D. 시가 : 608원 E. 조정 전 최초전환가액 : 950원 F. 조정 후 최초전환가액 : 946원 G. 조정 전 최저전환가액 : 665원 H. 조정 후 최저전환가액 : 663원 3) 조정 근거 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날까지 매 3개월(2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일), 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 12월 30일)부터 만기일까지 매 7개월이 되는 날(2027년 07월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 09월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 11월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 4) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 662.90원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 692.77원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 720.07원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 691.91원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 721원(원단위 미만 절상) ⑥ 최초 전환가액 : 946원(유상증자 전 950원) ⑦ 전환가액의 최저 조정한도가액 : 663원 ⑧ 조정 전 전환가액 : 946원(유상증자 전 950원) ⑨ 조정 후 전환가액 : 721원
5. 조정가액 적용일		2026-03-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가 하락 및 시가를 하회하는 유상증자(제3자배정)에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-12-22 전환사채권발행결정(제12회차) 2025-12-30 증권 발행결과(자율공시) 2026-03-27 증권 발행결과(자율공시)