Moadata Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 9, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)모아데이타 정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	전환사채권 양도 일자변경 등으로 인한 정정	2024년 07월 15일	2024년 10월 15일
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	주1)	주1)

정정 전 주1)13. 기타 투자판단에 참고할 사항

다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2024년 7월 15일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 5월 15일	100,000,000원
잔금	2024년 7월 15일	937,255,000원

(주) 대금 지급일이 은행 영업일 (공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다 .)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다 .

정정 후 주1)13. 기타 투자판단에 참고할 사항

다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 15일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 5월 15일	100,000,000원
잔금	2024년 10월 15일	937,255,000원

(주) 대금 지급일이 은행 영업일 (공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다 .)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다 .

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 05월 13일
회 사 명 :	주식회사 모아데이타
대 표 이 사 :	한 상 진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 달래내로 46 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
	(전 화) 070-4099-5131
	(홈페이지) http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 건 웅
	(전 화) 070-4187-2057

자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 07월 15일사모2027년 07월 15일10,000,000,0001,000,000,0001,030,378,0001. 취득일자: 2024년 01월 15일2. 취득사유: 채권자와의 상호 합의에 따른 만기전 사채 취득2024년 05월 13일1,037,255,000현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 2024년 10월 15일재무구조 개선 및 운영자금 확보1002,709(주)모아데이타 보통주369,1391.062023년 07월 15일2027년 06월 15일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

“본 사채”의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날 부터 2년 3개월이 되는날 까지의 매 3개월에 해당되는 날을 “조기상환지급일”로 하여 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 조기상환 지급일까지의 연 2.0% (3개월 복리)의 이율을 적용하여 월할로 계산한 금액과 최종 이자지급일 이후 미지급된 표면이자의 월할 계산 금액을 지급하며 인수인은 조기상환지급일 전 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 마지막날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있으며 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

순번	조기상환 지급일	조기상환 청구기간		조기상환율	비고
시작일	종료일
1	2023.07.15	2023.05.15	2023.06.15	권면금액의102.0151%
2	2023.10.15	2023.08.15	2023.09.15	권면금액의 102.5251%
3	2024.01.15	2023.11.15	2023.12.15	권면금액의 103.0378%
4	2024.04.15	2024.02.15	2024.03.15	권면금액의 103.5529%
5	2024.07.15	2024.05.15	2024.06.15	권면금액의 104.0707%
6	2024.10.15	2024.08.15	2024.09.15	권면금액의 104.5911%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 국민은행 충무로역종합금융센터

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 15일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2024년 5월 15일	100,000,000원
잔금	2024년 10월 15일	937,255,000원

(주) 대금 지급일이 은행 영업일 (공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다 .)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다 .

【매수자에 관한 사항】(주)넥스트지인베스트먼트-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달은 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)넥스트지인베스트먼트16이귀진22.68--이귀진22.68------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월9,6462,7671,3078168,339삼도회계법인 7,315적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견