Moadata Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)모아데이타

주주총회소집공고

2025년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 모아데이타
대 표 이 사 :	한상진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 달래내로46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)
	(전 화) 070-4099-5131
	(홈페이지)http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명)이 건 웅
	(전 화) 070-4187-2057

주주총회 소집공고(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 정관 제26조에 의하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제26조 제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오전 09시 00분 2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제11기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 한상진 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 신승환 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이건웅 선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 허익준 선임의건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 신분증 사본(인감증명서) * 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

2025년 3월 14일 주식회사 모아데이타 대표이사 한 상 진 (직인생략)I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
김영식(출석률: 71.4%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2024-01-15	제8회 사모 신주인수권부사채 발행의 건	찬성
2	2024-02-14	제10기 별도 재무제표 승인 건	불참
3	2024-02-23	제10기 사업연도 연결 재무제표 승인 건제10기 정기주주총회 소집결의의 건부동산 담보대출 연장 계약 건	찬성
4	2024-03-12	타법인 주식 취득의 건	찬성
5	2024-03-13	타법인 주식 취득의 건	찬성
6	2024-03-13	금융기관 차입의 건제6회차 전환사채 매도청구권자 지정의 건	찬성
7	2024-03-27	관계회사(비엘) 발행 채권에 대한 연대보증의 건	불참

* 김영식 사외이사는 2024.03.28. 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다. ** 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조의 제1항 제1호에 의거하여 사외이사 의무비율 적용제외 법인 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	3,000	6	6	-

* 위의 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
제6회 전환사채 매수 및 전환권 행사	한상진(최대주주)	2024.03.18(전환일)	1,800	2.00

※ 상기 거래내역은 2024년 발생내역 중 최근 사업연도(2024년)말 연결 자산총액 (900억원)의 1%이상 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1)AI이상탐지 사업부문

(1) 시장의 개요

당사의 목표시장인 AIOps(인공지능IT운영자동화시스템)는 인공지능과 빅데이터 기술을 활용하여 ICT 시스템의 효율성 및 안정성을 개선한 기술 제품 시장 입니다.

AIOps 시장은 IT 운영 및 관리를 뜻하는 ITO(IT Operations) 시장으로부터 시작되었습니다. ITO 시장은 2010년대 빅데이터 분석 기술의 발전과 함께 IT 운영 및 관리뿐만 아니라 IT 시스템을 분석하는 ITOA(ITO Analytics)로 발전되었습니다. 이후, 인공지능 기술이 ITOA에 접목되면서 이상을 탐지하고, 원인을 분석하여 장애에 대응하는 AIOps 시장으로 발전되었습니다. 현재 AIOps 시장은 초기 시장으로, 시장을 선점하고 고객을 확보하는 것이 매우 중요한 상황입니다.

aiops 구성도.jpg AIOps 구성도

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

AIOps 시장은 2016년 글로벌 IT전문 조사 기관 가트너에 의해 정의되었으며, 이 때를 시작으로 본격적으로 시장이 형성된 것으로 판단됩니다. 가트너의 정의에 따르면, AIOps 플랫폼은 관찰(데이터 수집 및 처리), 서비스 관리(머신러닝 기반의 분석), 실행(자동화) 3가지로 구성됩니다.AIOps의 핵심은 IT 시스템의 안정적인 운영이며, 가트너는 AIOps에 대하여 데이터 수집 및 관리를 기반으로 대상 시스템을 관찰하고, 인공지능을 활용한 이상탐지, 그리고 탐지된 이상에 대한 원인분석을 통해 IT서비스 중심의 안정적인 운영을 위한 일련의 과정이 자동화될 것을 요구하고 있습니다.

[AIOps 플랫폼의 핵심 기능]

기능		설명
데이터	데이터 수집	실시간 스트리밍 데이터 수집 및 저장(축적) 데이터 인덱싱 및 저장
데이터 처리	데이터 수집 파이프라인 구성 및 관리
머신러닝	확률/통계 분석	단/다변량 기반의 상관관계, 클러스터링, 분류, 예측 분석
자동화된 패턴 검색및 예측	데이터의 상관관계를 설명하는 패턴, 클러스터 검색 패턴에 대한 확률적 예측
이상탐지	이전의 정상 동작에서 이탈된 이상을 식별 행동의 주기적인 특성을 고려하여 이상탐지
원인분석	인과관계 사슬을 구성된 상관 관계 네트워크를 통한 원인 분석
토폴로지 분석	서비스의 그래픽적인 구조와 연결한 원인 분석
가이드	전문가 지식 기반의 문제 해결 방안 추천
자동화	인공지능 자동화	인공지능에 의한 ICT 자율 운영화 이상 식별, 원인 분석, 탐지 이상 매칭, 추천, 실행의 일련의 과정을 자동화

출처: Gartner Market Guide for AIOps Platforms, Gartner 2019

(2) 시장의 특성① 하반기에 집중되는 계절성ICT 시스템 운영에 대한 투자 규모가 큰 대기업 및 공공 부문의 특성상, 대부분의 사업은 4분기에 투자가 마무리되는 경향이 있습니다. 1분기는 주로 내부적인 사업집행이나 필요한 분야를 검토하고, 2분기 이후에 본격적인 사업이 진행되는 특성이 있습니다. 따라서, 하반기로 갈수록 제품의 수요가 증가하는 경향이 있으며, 당사의 제품 매출 또한 비교적 4분기에 집중되는 계절성에 영향을 미치고 있습니다.

시장의 특성상 경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

② 경기 변동에 대한 낮은 민감도

경기 흐름에 따라 고객사의 발주 규모가 다소 변동되기는 하지만, 경기 흐름이 제품 수요 자체에 심각한 영향을 미치지는 않습니다. 당사 제품에 대한 수요는 IT 인프라를 신규로 구축하면서 발생하는 수요, 기존 IT 인프라를 관리하던 솔루션을 신규 솔루션으로 교체하면서 발생하는 수요로 구분되며, 해당 2가지 수요 모두 경기변동에 민감하게 반응하지 않는 것으로 파악됩니다.

또한, 당사 제품에 대한 수요는 경기 변동과 무관하게 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 공공, 기업, 민간 등 전 분야에 걸쳐 IT 인프라 및 서비스가 증가하고 있으며, 이로 인하여 IT 인프라 운영 및 관리 시스템에 대한 수요도 지속 증가하고 있습니다. 경기에 따라 관련 분야의 투자 규모가 변동될 가능성은 있으나, IT 운영을 위한 투자는 경기와 관계없이 지속적으로 이루어져 왔으며, 향후에도 이러한 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

③ 중소기업 위주의 국내 시장국내에서 AIOps 제품을 출시한 기업들은 모두 연 매출액 400억원 이하의 중소기업으로 국내 AIOps 시장은 중소기업을 중심으로 형성되어 있습니다.

[AIOps 제품을 출시한 국내 기업]

기업명	출시연도	제품 및 특징
X사	2019년	이상탐지 및 부하 예측 기반의 AIOps 제품
M사	2020년	빅데이터의 데이터 분석 플랫폼으로 일부 이상탐지 기능을 제공하며, 추가 개발 형태임
J사	2020년	인공지능 기반의 내부 통제 및 정보유출방지 제품 (보안제품)

국내 AIOps 시장이 중소기업 위주로 형성된 이유는 소프트웨어 진흥법 등 법률 규제에 따라 대기업의 시장 참여가 제한되기 때문입니다. 국내 대형 공공기관의 AIOps솔루션 도입 시 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」에 따라 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한이 있습니다. 이에 따라 AIOps 시장에 대한 대기업의 직접 사업은 불가능한 구조입니다.

[대기업의 사업 진출을 제한하는 법률 규제]

구 분	사업금액의 하한
매출액 8천 억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천 억원 미만의 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

④ 높은 진입장벽

AIOps 시장에 대한 진입장벽은 매우 높은 편입니다. 데이터센터, 전산실 등 ICT 인프라를 관리하는 업무의 특성상 보안이 철저하게 관리되고 있어 고객사에 대한 접근 자체가 매우 제한적이기 때문입니다. 이로 인하여 영업 기회 자체가 제한되며, 영업 기회를 포착한 이후에도 납품으로 이어지기 위해서는 높은 수준의 제품 검증이 요구됩니다. 또한 데이터의 확보 자체가 제한적인 특징이 있기 때문에, 제품의 성능을 개선하기 위해서는 데이터가 부족한 환경에서도 제품의 성능을 개선할 수 있는 시뮬레이션 기반의 제품 검증 체계를 갖추어야 하며, 이를 위해서는 상당한 개발 기간이 필요합니다.

또한, AI기반의 이상탐지 기술의 경우 논문을 비롯하여 참고할 수 있는 자료가 매우 부족한 상황입니다. 이에 따라 국내 기업은 제품 개발을 위해 해외 오픈 소스나 해외 자료에 의존하고 있습니다. 이러한 상황을 고려해볼 때 국내 기업은 이상탐지/예측 기술 개발에 대한 개발 방향성 설정에서부터 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.(3) 시장의 규모 및 전망

시장 조사 기관 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)이 '2028년까지 전 세계 AIOps 시장 전망(AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028)'보고서를 통해 AIOps 플랫폼 시장 규모가 2023년 117억 달러에서 2028년 324억 달러로 증가 하며, 예측기간 동안 연간 22.7%의 성장율을 기록할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 AIOps 시장 규모 전망]
(단위: 십억달러)

aiops plstform market-global forcast to 2028.jpg AIOps Plstform Market-Global Forcast to 2028

* 출처: 마켓앤마켓 시장 보고서

한편, GMI(Global Market Insight) 는 '2032년 까지 IT운영 인공지능(AIOps)시장 전망 (AIOps Market Forcast, 2023-2032)'보고서에서 30억달러를 넘어선 2023년 시장규모가 2032년에는 380억달러 까지 달할것으로 예상하였으며 이는 피싱, 해킹, 온라인 신원 도용 및 랜섬웨어 공격 등의 사이버 범죄의 급증과 IT운영을 위한 AI 기반 서비스에 대한 수요가 시장 성장을 이끌것으로 예상하였습니다.

또한 2021년 12월 소프트웨어정책연구소(SPRI)에서 발표한 '2022년 SW산업 10대 이슈 및 전망'에서도 AIOps 시장이 메타버스에 이어 3위로 2022년 주요산업으로 부각될 가능성이 높은 산업으로 선정되었습니다.

이처럼, AIOps 시장은 초기 시장임에도 불구하고 IT 전문인력으로부터 그 필요성을 인정받고 있으며, 향후 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 4차 산업혁명이 전개되는 가운데 기존의 ICT 시스템 관리 방식은 한계에 도달하였으며, 인공지능 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문인 것으로 판단됩니다.

2) 디지털 헬스케어 사업부문(1) 시장의 개요당사 디지털 헬스케어 사업부문의 목표시장은 건강데이터 시장으로 보건/의료 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산,제공하는 시장 및 산업입니다. 국가 차원의 건강데이터 산업의 중요성에 대한 공감대가 형성되고 있으며, 정부기관 및 민간기업에서의 건강 데이터 분야를 육성 및 발전 시키기 위한 다양한 사업과 연구개발활동을 이어나가고 있습니다.(2) 시장의 특성디지털 헬스케어 시장은 데이터, 융복합 산업의 특성을 모두 가지고 있으며, 건강에 대한 관심이 높아지고 평균수명이 늘어남에 따라 다양한 사업모델 창출이 가능합니다. 또한 첨단 기술과의 연계로 시너지가 예상되며, 데이터 수집과 기술 개발에 시간과 노하우가 필요하여 진입장벽이 높은 시장으로 평가 됩니다.

구분	내용
데이터 산업	헬스 데이터 수집 여부가 사업의 핵심 - 개인의 임상 및 건강 데이터 수집이 중요 - 정보보호법에 의해 개인정보 제공 및 활용 동의가 필요 - 빅데이터 가공, 분석 기술이 요구
융복합 산업	생체나이 산업은 의료, 통계, 소프트웨어가 혼합된 융복합 산업 - 건강검진 데이터 해석을 위한 의학 기술이 기본 - 비만생체나이, 대사증후군 생체나이 추정을 위한 통계 지식 필요 - 빅데이터 가공, 분석을 위한 소프트웨어 기술이 요구
다양한 사업모델 창출이가능한 산업	현재는 건강검진 수검자에게 생체나이와 맞춤형추천운동 및 추천영양 제공 서비스 - 보험사의 피보험자 수가 조정을 위한 기반 자료 - 맞춤형 식품 추천으로 건강기능식품 산업과 연계 - 유사 라이프사이클 보유 사람들의 커뮤니티 형성 등
첨단기술 산업	생체나이 산업은 4차 산업기술이 연계되어 발전하는 첨단기술 산업 - 빅데이터 - AI 기술
시장진입장벽이 높은 산업	생체나이 산업은 시장진입 장벽이 높은 산업 - 개인의 헬스 데이터 수집에 오랜 기간이 소요 - 의료+통계+소프트웨어 등 다양한 경험과 노하우가 필요

경쟁 회사의 현황은 아래와 같습니다.

기업명	(주)메디에이지	J사	S사
국적	한국	일본	미국
설립연도	2011년	2002년	2010년
서비스 내용	생체나이 측정 및 건강 관리 서비스
서비스명	생체나이분석, 프롬에이지,뉴트리에이지, 모바일서비스 등	Pep**	Real**
기초 데이터	실제 임상 및 건강 데이터	건강보험 청구 데이터	설문조사 데이터

(3) 시장의 규모 및 전망'2022데이터 산업현황조사 보고서' 의 각 부문별 시장규모 및 성장률에 따르면 전체 데이터 산업 성장률중 의료데이터가 26.1%로 다른 부문에 비해 높은 성장률을 기록했습니다. -분야별 데이터산업 시장규모 성장률(2020~2021) (단위 : 억원)

구분	공공데이터	금융데이터	의료데이터	전체데이터
2020년	34,256	22,942	2,385	200,024
2021년(E)	39,001	26,281	3,008	230,972
성장률(%)	13.9	14.6	26.1	15.5

출처: '2021데이터 산업현황조사 보고서' 한국데이터산업진흥원(2022. 03.) 위 성장률 추정 결과를 건강데이터분야(보건의료분야)의 2022년~2032년 시장규모를 산출하면 2032년 기준 3조8,561억원에 이를 것으로 추정됩니다.-건강데이터분야(보건의료분야) 데이터 산업 예상 시장규모 (2022~2032_단위:억원)

구분	22년	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년	31년	32년
시장규모	3,793	4,783	6,031	7,606	9,591	12,094	15,250	19,231	24,250	30,579	38,561

3) 디지털 펫 헬스케어 사업부문 (1) 시장의 개요반려동물에 대한 인식 변화와 가족화 현상으로 인해, 반려동물의 건강과 복지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 디지털 기술과 결합되어 펫 헬스케어 분야의 다양한 서비스와 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 특히, 온라인과 오프라인을 연계한 O4O(Online for Offline) 서비스 플랫폼은 반려동물 관리의 효율성을 높이고, 사용자 경험을 향상시키는 데 기여하고 있으며, 펫을 가족으로 여기는 펫 휴머니제이션 트렌드와 함께 펫 유치원, 웰니스, 장례서비스 등 ‘의인화’시장이 생성되고 있습니다. (2) 시장의 특성반려동물 산업은 크게 펫푸드, 펫케어, 펫 서비스, 펫 헬스케어, 펫 용품 및 이커머스, 펫 금융(보험) 등으로 나뉘며, 각 부문이 상호작용하면서 시장을 형성하고 있습니다. 반려동물 연관시장은 소비자 라이프스타일 변화, 기술 혁신, 서비스 고도화를 중심으로 급속히 성장하고 있습니다. (3) 시장의 규모 및 전망 반려동물 산업은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 디지털 펫케어와 컨슈머 분야에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 '펫 휴머니제이션' 경향과 기술 발전에 따른 새로운 서비스 수요 증가에 기인합니다.

① 디지털 펫케어 분야

디지털 펫케어는 정보통신기술(ICT)을 활용하여 반려동물의 건강관리, 모니터링, 엔터테인먼트 등을 제공하는 서비스 및 제품을 포함합니다. 이 분야는 펫테크(PetTech)라는 용어로도 불리며, 스마트 기기, 모바일 애플리케이션, 원격 의료 서비스 등이 주요 구성 요소입니다.글로벌 펫테크 시장은 2023년에 약 105억 달러 규모로 추산되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 15.9%의 성장률과 함께 413억 달러 규모로 성장할 것이 예상되었습니다(Global Market Insight, 2024). 이는 반려동물의 건강과 안전에 대한 관심 증가와 함께 IoT, AI 등의 기술 발전이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

② 컨슈머 분야 (맞춤형 서비스 포함)

컨슈머 분야는 반려동물 용품, 사료, 의류, 장난감 등의 소비재 뿐만 아니라 호텔링, 미용, 훈련, 산책 대행 등의 맞춤형 서비스까지 포함합니다. 특히, 프리미엄 서비스 및 정기 구독 모델의 성장이 두드러지고 있습니다.

국내 반려동물 연관시작의 규모는 2021년 2조9200억원에 달하며, 2028년에는 4조1200억원으로 확대될 것으로 전망되고 있고, 글로벌 반려동물 연관 시장 규모도 2022년 3,781억 달러에서 연평균 7.5%씩 성장해 2032년에는 7,804억 달러까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다(한국농촌경제연구원, 2023).

이러한 흐름 속에서 디지털 펫케어와 맞춤형 컨슈머 서비스가 결합된 O4O 플랫폼이 시장의 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 반려동물 산업은 단순한 용품 소비를 넘어, 데이터 기반 맞춤형 서비스와 연결된 생태계로 발전해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

1) AI이상탐지 솔루션 페타온 포캐스터 (1) 제품개요당사 제품 '페타온 포캐스터'는 AIOps(인공지능IT운영자동화시스템) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상탐지 및 예측 솔루션입니다. 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석합니다. 이를 통해 고객들이 ICT 시스템 장애를 예방하는 동시에 ICT 시스템을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.사람의 경우 자체적으로 인지 능력을 보유하고 있습니다. 환자는 스스로 본인 건강의이상 상태를 인지한 후 병원에 방문하고, 의사는 질병에 대한 지식(학습)을 바탕으로 발생한 건강 이상을 파악하고 진단합니다. 따라서 사람의 경우, 질병 예방 및 선제적인 치료가 가능합니다.반면, ICT 시스템과 같은 기계의 경우 스스로 이상상태를 인지할 수 있는 기능이 없으며, 이에 따라 ICT 시스템의 장애 방지 및 선제 대응은 사람에 비해 매우 어렵습니다. 이로 인하여 ICT 시스템을 운영 중인 사업체 대부분은 장애 발생으로 인한 직/간접적인 경제적 손실을 부담하고 있습니다.

이상탐지 개념 비교도.jpg 이상탐지 개념 비교도

당사 제품은 자가인지 능력이 없는 ICT 시스템을 대신하여 시스템에서 발생하는 이벤트 정보(정형, 비정형 데이터)를 실시간으로 수집하고 인공지능(딥러닝 등)을 이용하여 이상 현상을 탐지하는 동시에, 원인을 분석하여 해당 정보를 사용자에게 전달합니다.

(2) 주요 기능당사 제품은 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 서비스에 대한 체계적인 모니터링을 제공합니다. 또한, 모니터링 데이터를 분석하여 이상탐지 및 예측, 그리고 원인분석을 수행하여 ICT 시스템 및 서비스의 장애 발생을 미연에 방지하고 안정적인 시스템의 운영 및 효과적인 관리를 위한 제품으로 다음과 같은 주요 기능을 제공하고 있습니다.

[페타온 포캐스터 주요 기능]

기능분류	설명
AI 이상탐지 및예측 기능	- 관리 대상 시스템의 운영 환경에서 장애 발생을 유발하는 이상 징후를 탐지하고 장애 이벤트와 연결 가능한 이상행위를 예측하여 사용자에게 신속하게 알람과 관련 정보를 제공함으로써 장애를 예방하고 시스템 및 서비스의 안정적인 운영이 가능하도록 하는 장애 예방 기능입니다.
정밀한 원인 분석진단 기능	- 서로 독립적인 데이터 또는 장비 등 개별 모니터링 요소와 서비스 및 장비 운영 상에서 발생되는 로그 데이터에서 진단된 장애 이벤트 간의 상관관계 분석을 통해 정확한 원인 로그를 식별하는 기능입니다.
다양한 형태의 분석 시각화 기능	- 모니터링 및 분석을 위한 다양한 위젯 화면을 제공하여 이상 징후의 원인이 되는 정보를 신속하고 정확하게 분석할 수 있는 기능입니다.
데이터 수집 및 학습 기능	- 이상 징후를 탐지 및 사전 예측하기 위해 데이터를 학습하고 더 나아가 학습 데이터를 관리함으로써 이벤트 유형별 재학습을 하거나 학습을 스케줄화하여 이상탐지 및 예측 등 인공지능의 성능을 최적의 상태로 관리하기 위한 기능입니다.
진보된 이벤트 알람 및 리포팅 기능	- 모니터링 과정에서 발생하는 이벤트를 종합적으로 한 화면에 출력함으로써 사용자가 시간, 장치별 종합 이벤트 이력을 한눈에 식별할 수 있는 기능입니다. - 탐지되거나 예측된 이상 이벤트, 임계치 이벤트 등 사용자가 인지하여야 할 필요가 있는 이벤트 발생 시 문자, 이메일, 메신저 등 다양한 방식의 이벤트 알람 방식을 제공하며, 사용자 편의에 따라 스케줄화 된 보고서를 자동 출력하는 기능입니다.

(3) 제품의 필요성

4차산업혁명을 맞아 오늘날의 비즈니스의 형태는 ICT 시스템의 발전 및 편의성에 대한 수요에 따라 점차 온라인화 되어가고 있습니다. 이에 따라 ICT 시스템 환경이 증가하고 있으며, ICT 시스템의 효율적인 관리와 장애 예방에 대한 수요 역시 빠른 속도로 증가하고 있는 추세입니다. 인공지능 기술은 ICT 시스템 관리 및 장애 예방을 해결할 수 있는 효과적인 기술로 평가받고 있으며, 이는 AIOps(인공지능 IT 운영자동화시스템)라는 새로운 시장으로 이어지고 있습니다.기존 모니터링 제품은 장애 발생 이후에 장애를 인지하게 되기 때문에 장애로 인한 손실을 방지하는 데 어려움이 있습니다. 전자신문의 조사에 따르면, 2021년 상반기 금융기관의 민원 중 전산장애로 인한 민원만 2,025건이었으며, 금융투자협회 집계자료에 따른 2023년 국내 주요증권사 25곳의 전산장애 민원 건수는 21,479건으로 2022년 6,228건 대비 245% 증가하는 등 ICT 시스템 장애로 인한 피해는 해마다 지속 증가하는 추세로, AIOps 제품의 필요성은 더욱 증대되고 있는 것으로 판단됩니다.

ict 시스템 장애 피해 사례.jpg ICT 시스템 장애 피해 사례

이러한 가운데 인공지능 기술이 시스템 및 서비스 장애 해결을 위한 핵심 기술로 활용됨에 따라 ICT 시스템 관리시장의 패러다임 변화 및 기술 혁신 속도가 가속화되고 있는 것으로 파악됩니다. 특히 ICT 시스템과 이를 통해 제공되는 IT 서비스에 대한 장애 예방은 기업의 직접적인 손실에 대한 방지 및 기업 이미지 개선 등 다양한 유무형적 기대효과가 있을 것으로 사료되어 현재 AIOps 제품의 도입 필요성 및 수요가 전 세계적으로 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다.

2) 디지털 헬스케어

당사 디지털 헬스케어 사업부문 보유의 디지털 헬스케어 핵심 기술은 '임상 및 건강 데이터를 이용하여 인간의 건강과 노화 상태를 측정할 수 있는 기술'로 다양한 채널을 통하여 축적된 Health Big Data와 과학적으로 인정된 Health Data Analytic Engine으로 고객 Needs에 따른 맞춤 건강 분석 서비스를 제공합니다. 특히 임상 및 건강 데이터를 기반으로 의학적 검증을 통해, 건강과 노화 상태를 하나의 지수로 계량화할 수 있는 PHI(Personal Health Index)분석 기술과 장래의 질병 발병 및 사망 확률을 예측할 수 있는 기술 및 분석 결과에 따른 맞춤형 건강관리 제공 로직, 영양 추천 로직을 개발 및 제공하고 있습니다. 이를 토대로 보유하고 있는 헬스 데이터(Health Data : 임상 및 건강 데이터)와 새롭게 축적되는 데이터, 연계 데이터들을 통해 데이터 비즈니스를 진행하고 있으며, 기존 분석 기술에 모아데이타의 인공지능 기술들을 접목하여 통합 헬스케어서비스 모델 개발을 위해 연구활동도 적극적으로 진행 중입니다. 현재 보유중인 제품(솔루션)으로는 생체나이분석, 프롬에이지, 뉴트리에이지, 모바일서비스 등이 있습니다.(1) 생체나이분석

생체나이.jpg 생체나이

의학생체나이는 주민등록상의 나이가 아닌, 건강 상태와 노화 정도를 알려주는 의학적 나이로 메디에이지는 우리 몸의 주요 장기나이와 비만 체형 나이 분석 및 주요 질병 발생 위험도 등을 성별과 나이에 따라 상대적으로 평가하여 맞춤 항노화 라이프 계획을 제공합니다.(2) 프롬에이지

프롬에이지.jpg 프롬에이지

전 세계 유일의 검증된 건강지표 프롬에이지는 10년 이상, 4,500만 명 이상의 건강검진데이터를 분석한 생체나이 건강지표 기반 주요 질병과 암 및 사망위험도 분석 솔루션입니다. 국제 SCI 학술지에 의해 의학적으로 검증된 국내 최초 위험도 분석 서비스입니다. 29종의 주요 질병 위험도와 20종의 암 위험도 그리고 의료비 예측 서비스를 제공합니다.(3) 뉴트리에이지

뉴트리에이지.jpg 뉴트리에이지

뉴트리에이지는 PHI 분석 결과와 맞춤 영양평가 설문을 통해 영양상태를 평가하고, 영양성분에 대한 가이드를 제공하는 개인 맞춤 영양 관리 분석 솔루션 입니다. 동년배/동성과의 비교를 통한 생체나이 종합분석과 영양평가 설문 분석 결과, 맞춤 영양성분과 건강기능식품 제품 추천, 영양 섭취 가이드 및 건강생활 가이드를 제공합니다.(4) 모바일 서비스

모바일건강진단.jpg 모바일건강진단

- 헬스케치 : 건강검진 결과 확인, 건강지표 분석, 건강위험도 분석, 맞춤 건강관리 등을 제공하는 종합 모바일 솔루션- 모바일 검진관리 : 종이가 아닌 모바일로 건강검진 결과를 제공하여 고객의 서비스 편의를 높인 서비스 입니다.- Dr.헬씽 : 개인 맞춤형 건강관리 및 코칭 서비스 3) 디지털 펫 헬스케어당사는 당사가 보유한 AI기반 기술을 활용해 반려동물 사업을 반영한 서비스 시스템을 기획, 각종 어플리케이션과 전체적인 운영시스템 등을 공급하는 펫 O4O 서비스 플랫폼을 개발 중에 있습니다.

o4o서비스 플랫폼.jpg o4o서비스 플랫폼

당 사가 개발 중인 펫 O4O 서비스 플랫폼은 오프라인 및 온라인 사업자가 플랫폼 내 1) 운영 시스템을 통하여 2) E-커머스에 등록한 상품, 서비스를 3) 고객 서비스 APP을 통해 판매하거나 제공하고, 4) 오프라인 매장은 운영 시스템 등록을 통해 고객이 APP을 통해 서비스를 예약하고 제공받을 수 있도록 진행되는 흐름을 갖습니다.

고객 서비스 APP은 예약과 상품 구매, 서비스 이용 등의 상업적 서비스 외에 반려동물 관리와 정보이용, 다양한 경험 욕구 충족을 위한 서비스 콘텐츠로 구성되며, 여기에는 1) 반려견 산책, 활동, 건강관리 2) 반려견 비문 등록 및 조회 3) 반려견 AI 문진 및 건강관리 4) 반려견 관련 AI 콘텐츠 큐레이션이 포함되어 있습니다. 당사는 O4O 서비스 플랫폼을 통해 온라인과 오프라인을 아우르는 전용 시스템을 기반으로 당사의 독보적인 디지털 헬스케어 기술과 전문 노하우를 접목해 지속적인 시스템을 개발하고 공급할 계획이며, 급 성장중인 반려동물 시장에서 차별화된 케어시스템과 반려동물의 건강관리 및 질병 예측 시스템으로 글로벌 시장에서의 입지를 구축하고 건강한 반려문화에 일조할 계획입니다.

4) 조직도

조직도_250313.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 감사보고서 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 모아데이타와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
자 산
유동자산	28,796,239,419	37,707,137,322
현금및현금성자산	3,237,940,658	21,561,779,540
단기금융상품	50,000,000	50,000,000
매출채권	17,692,435,784	9,585,491,977
기타유동채권	53,632,314	68,955,545
기타유동자산	149,045,333	123,134,767
당기법인세자산	38,726,830	33,038,870
파생상품자산	44,025,000	1,035,925,650
재고자산	7,530,433,500	5,248,810,973
비유동자산	61,432,375,708	35,312,149,086
당기손익-공정가치비유동금융자산	766,866,302	315,628,023
기타비유동채권	577,369,649	735,427,209
기타비유동자산	165,935,817	-
관계기업투자	24,489,323,553	-
유형자산	33,136,772,053	31,817,640,064
무형자산	2,296,108,334	2,443,453,790
자 산 총 계	90,228,615,127	73,019,286,408
부 채
유동부채	48,106,187,839	31,917,957,151
매입채무	5,840,106,603	5,433,286
기타유동채무	2,946,584,516	2,320,838,912
기타유동부채	464,642,466	394,990,374
당기법인세부채	-	10,556,325
단기차입금	15,259,400,000	10,866,000,000
유동성장기부채	2,124,572,000	111,010,000
전환사채	7,651,613,496	10,172,785,668
신주인수권부사채	6,521,327,834	-
전환상환우선주부채	298,242,000	-
파생상품부채	6,933,835,500	7,840,400,250
유동리스부채	65,863,424	195,942,336
비유동부채	3,952,341,414	1,030,571,627
장기차입금	3,412,418,000	536,990,000
리스부채	28,908,883	94,772,307
이연법인세부채	345,078,714	398,809,320
기타비유동부채	165,935,817	-
부 채 총 계	52,058,529,253	32,948,528,778
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	36,958,105,897	38,292,225,873
자본금	17,278,281,000	16,840,906,000
자본잉여금	16,137,073,060	14,652,648,765
기타자본	142,843,160	46,544,263
기타포괄손익누계액	29,311,733	-
이익잉여금	3,370,596,944	6,752,126,845
비지배지분	1,211,979,977	1,778,531,757
자 본 총 계	38,170,085,874	40,070,757,630
부채와자본총계	90,228,615,127	73,019,286,408

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
매출액	34,374,696,997	24,542,153,231
매출원가	21,182,781,245	12,623,088,649
매출총이익	13,191,915,752	11,919,064,582
판매비와관리비	14,521,836,198	12,276,726,232
영업이익(손실)	(1,329,920,446)	(357,661,650)
금융수익	4,907,518,560	2,779,142,801
금융비용	7,062,800,888	3,081,596,185
지분법손실	839,988,180	-
기타수익	234,921,225	48,817,341
기타비용	16,246,590	1,936,831
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,106,516,319)	(613,234,524)
법인세비용(수익)	(19,900,459)	(30,526,674)
당기순이익(손실)	(4,086,615,860)	(582,707,850)
지배기업소유주지분	(3,381,529,901)	244,284,904
비지배지분	(705,085,959)	(826,992,754)
기타포괄이익(손실)	29,311,733	-
지분법자본변동	29,311,733	-
총포괄이익(손실)	(4,057,304,127)	(582,707,850)
지배기업소유주지분	(3,352,218,168)	244,284,904
비지배지분	(705,085,959)	(826,992,754)
주당이익
기본주당이익(손실)	(98)	7
희석주당이익(손실)	(98)	(14)

연 결 자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본합계
자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01(전기초)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	-	6,507,841,941	37,074,727,750	-	37,074,727,750
총포괄손익:
- 당기순이익(손실)	-	-	-	-	244,284,904	244,284,904	(826,992,754)	(582,707,850)
소유주와의 거래:
- 주식보상비용	-	-	(121,918,761)	-	-	(121,918,761)	66,957,893	(54,960,868)
- 주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	-	-	405,113,430	-	405,113,430
- 전환사채 보통주전환	110,770,000	579,250,190	-	-	-	690,020,190	-	690,020,190
- 단주대금지급	-	(1,640)	-	-	-	(1,640)	-	(1,640)
- 단주매각대금	-	-	-	-	-	-	600	600
- 자기주식취득	-	-	-	-	-	-	(55,000)	(55,000)
- 연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	2,538,621,018	2,538,621,018
2023.12.31(전기말)	16,840,906,000	14,652,648,765	46,544,263	-	6,752,126,845	38,292,225,873	1,778,531,757	40,070,757,630
2024.01.01(당기초)	16,840,906,000	14,652,648,765	46,544,263	-	6,752,126,845	38,292,225,873	1,778,531,757	40,070,757,630
총포괄손익:
- 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,381,529,901)	(3,381,529,901)	(705,085,959)	(4,086,615,860)
- 지분법 자본변동	-	-	-	29,311,733	-	29,311,733	-	29,311,733
소유주와의 거래:
- 주식보상비용	-	-	96,298,897	-	-	96,298,897	138,534,179	234,833,076
- 전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	-	-	-	1,921,799,295	-	1,921,799,295
2024.12.31(당기말)	17,278,281,000	16,137,073,060	142,843,160	29,311,733	3,370,596,944	36,958,105,897	1,211,979,977	38,170,085,874

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,282,974,176)		791,833,610
영업활동에서 창출된 현금흐름	(512,468,456)		1,186,133,035
이자의 수취(영업)	118,759,151		133,820,517
이자의 지급(영업)	(839,190,439)		(504,029,052)
법인세의 납부(환급)	(50,074,432)		(24,090,890)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(31,139,737,941)		(8,937,419,406)
단기금융상품의 취득	-		(50,000,000)
단기대여금의 감소	-		950,000,000
장기대여금의 감소	35,000,000		150,000,000
장기대여금의 증가	(10,000,000)		(80,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(450,000,000)		(300,000,000)
임차보증금의 감소	9,600,000		7,200,000
임차보증금의 증가	(21,550,000)		(10,600,000)
기타보증금의 감소	246,976,800		8,413,200
기타보증금의 증가	(100,100,000)		(100,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(25,300,000,000)		-
건물의 취득	-		(231,154,700)
차량운반구의 처분	-		27,461,440
차량운반구의 취득	(35,751,718)		(47,002,265)
비품의 처분	909,091		-
비품의 취득	(20,816,863)		(12,115,785)
시설장치의 취득	-		(15,000,000)
연구개발장비의 취득	(5,489,701,455)		(9,455,273,000)
무형자산의 취득	(4,303,796)		(12,068,729)
사업결합으로 인한 변동	-		232,720,433
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		14,098,873,234		12,300,006,472
단기차입금의 증가	8,600,000,000		5,500,000,000
단기차입금의 상환	(4,206,600,000)		(4,243,000,000)
유동성장기부채의 상환	(111,010,000)		(41,600,000)
장기차입금의 증가	5,000,000,000
장기차입금의 상환	-		(650,000,000)
리스부채의 지급	(70,832,176)		(85,243,208)
유상증자	-		1,416,268,500
주식선택권의 행사	-		407,482,560
전환사채의 발행	7,000,000,000		10,000,000,000
전환사채 만기전 사채취득	(13,108,950,950)		-
신주인수권부사채 발행	10,000,000,000		-
전환상환우선주부채의 발행	1,000,000,000		-
신주발행비	(3,733,640)		(3,845,340)
단주대금지급	-		(1,640)
단주매각대금	-		600
자기주식의 취득	-		(55,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	1			(1,648,397)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,323,838,882)			4,152,772,279
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	21,561,779,540			17,409,007,261
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	3,237,940,658			21,561,779,540

라. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 모아데이타	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
자 산
유동자산	27,199,821,726	37,182,224,927
현금및현금성자산	1,998,458,238	19,497,068,205
매출채권	17,366,156,265	9,268,145,893
기타유동채권	135,480,024	2,052,241,668
기타유동자산	99,541,039	61,551,878
당기법인세자산	25,727,660	18,480,660
파생상품자산	44,025,000	1,035,925,650
재고자산	7,530,433,500	5,248,810,973
비유동자산	60,130,659,666	33,109,035,866
당기손익-공정가치 비유동금융자산	766,866,302	315,628,023
기타비유동채권	490,411,400	553,161,400
기타비유동자산	165,935,817	-
관계기업투자	25,300,000,000	-
종속기업투자	3,583,785,000	3,693,553,261
유형자산	29,812,792,895	28,532,829,046
무형자산	10,868,252	13,864,136
자 산 총 계	87,330,481,392	70,291,260,793
부 채
유동부채	45,055,867,588	30,921,520,730
매입채무	5,840,106,603	5,433,286
기타유동채무	2,103,806,283	1,501,131,673
기타유동부채	340,532,999	248,830,716
당기법인세부채	-	10,556,325
단기차입금	14,259,400,000	10,866,000,000
유동성장기부채	2,091,332,000	91,340,000
전환사채	7,651,613,496	10,172,785,668
신주인수권부사채	6,521,327,834	-
파생상품부채	6,194,703,500	7,840,400,250
유동성리스부채	53,044,873	185,042,812
비유동부채	3,551,676,991	549,194,069
장기차입금	3,365,328,000	456,660,000
리스부채	20,413,174	73,458,047
이연법인세부채	-	19,076,022
기타비유동부채	165,935,817	-
부 채 총 계	48,607,544,579	31,470,714,799
자 본
자본금	17,278,281,000	16,840,906,000
자본잉여금	16,137,073,060	14,652,648,765
이익잉여금	5,307,582,753	7,326,991,229
자 본 총 계	38,722,936,813	38,820,545,994
부채와자본총계	87,330,481,392	70,291,260,793

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기	제 10 (전) 기
매출액	32,135,688,453	22,563,604,517
매출원가	21,182,781,245	12,623,088,649
매출총이익	10,952,907,208	9,940,515,868
판매비와관리비	10,864,007,240	8,653,236,240
영업이익	88,899,968	1,287,279,628
금융수익	4,990,366,946	2,827,367,748
금융비용	7,123,390,962	3,429,964,542
기타수익	40,501,697	32,463,206
기타비용	1,032,000	128,354
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,004,654,351)	717,017,686
법인세비용	14,754,125	1,240,028
당기순이익(손실)	(2,019,408,476)	715,777,658
기타포괄이익	-	-
총포괄이익(손실)	(2,019,408,476)	715,777,658
주당손익
기본주당이익(손실)	(59)	22
희석주당이익(손실)	(59)	(1)

자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타	(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2023.01.01 (전기초)	16,392,816,000	13,696,847,805	477,222,004	6,611,213,571	37,178,099,380
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	715,777,658	715,777,658
소유주와의 거래:
전환사채 보통주전환	110,770,000	579,250,190	-	-	690,020,190
단주대금지급	-	(1,640)	-	-	(1,640)
주식보상비용	-	-	(168,463,024)	-	(168,463,024)
주식선택권 행사	337,320,000	376,552,410	(308,758,980)	-	405,113,430
2023.12.31 (전기말)	16,840,906,000	14,652,648,765	-	7,326,991,229	38,820,545,994
2024.01.01 (당기초)	16,840,906,000	14,652,648,765	-	7,326,991,229	38,820,545,994
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,019,408,476)	(2,019,408,476)
소유주와의 거래:
전환사채 보통주전환	437,375,000	1,484,424,295	-	-	1,921,799,295
주식보상비용	-	-	-	-	-
2024.12.31 (당기말)	17,278,281,000	16,137,073,060	-	5,307,582,753	38,722,936,813

현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 모아데이타	(단위:원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(310,946,805)		3,032,228,860
영업활동에서 창출된 현금흐름	359,885,750		3,351,970,130
이자의 수취	69,628,810		79,860,020
이자의 지급	(688,827,893)		(389,634,370)
법인세의 납부	(51,633,472)		(9,966,920)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(29,317,105,921)		(14,341,074,950)
단기대여금의 감소	2,000,000,000		950,000,000
단기대여금의 증가	(100,000,000)		(2,000,000,000)
장기대여금의 감소	35,000,000		50,000,000
장기대여금의 증가	(10,000,000)		(30,000,000)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(450,000,000)		(300,000,000)
임차보증금의 증가	(1,550,000)		(1,000,000)
기타보증금의 감소	139,400,000		-
기타보증금의 증가	(100,100,000)		(100,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(25,300,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	(55,000)		(3,583,731,500)
종속기업투자주식의 감소	-		600
건물의 취득	-		(231,154,700)
차량운반구의 처분	-		20,552,349
차량운반구의 취득	(21,977,938)		(3,096,205)
비품의 취득	(17,041,528)		(8,745,494)
시설장치의 취득	-		(15,000,000)
연구개발장비의 취득	(5,489,701,455)		(9,088,900,000)
무형자산의 취득	(1,080,000)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		12,129,442,758		13,796,991,222
단기차입금의 증가	3,600,000,000		3,500,000,000
단기차입금의 상환	(206,600,000)		-
유동성장기부채의 상환	(91,340,000)		(41,600,000)
장기차입금의 증가	8,000,000,000		-
장기차입금의 상환	(3,000,000,000)		-
리스부채의 지급	(59,932,652)		(65,044,358)
전환사채의 발행	7,000,000,000		10,000,000,000
전환사채 만기 전 사채취득	(13,108,950,950)		-
신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000		-
주식선택권의 행사	-		407,482,560
신주발행비	(3,733,640)		(3,845,340)
단주대금 지급	-		(1,640)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		1		(1,648,397)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)		(17,498,609,967)		2,486,496,735
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		19,497,068,205		17,010,571,470
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		1,998,458,238		19,497,068,205

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 11 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모아데이타 (단위:원)

과 목	제11(당)기처분예정일: 2025년 3월 31일		제10(전)기처분확정일: 2024년 3월 28일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		5,307,582,753		7,326,991,229
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,326,991,229		6,611,213,571
2. 당기순이익	(2,019,408,476)		715,777,658
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		5,307,582,753		7,326,991,229

- 연결 및 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 49조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제 49조 (감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한상진	1968.09.04	부	부	본인	이사회
신승환	1983.09.28	부	부	-	이사회
이건웅	1977.05.31	부	부	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한상진	㈜모아데이타 대표이사	1996년 2월	한국항공대학교 경영학	(주1)
1998년~2000년	APLIO. Co LTD 중국지사장
2004년~2009년	㈜지모컴 대표이사
2014년~2015년	㈜태진인포텍 연구소장
2014년~현재	㈜모아데이타 대표이사
2022년~현재	㈜세이지앤컴퍼니 이사회 의장
2023년~현재	㈜메디에이지 이사회 의장
2024년~현재	㈜모아라이프플러스 대표이사
신승환	㈜모아데이타 부사장	2012년 2월	아주대학교 시스템공학	-
2013년~2014년	Thinktomi 한국지사장
2014년~현재	㈜모아데이타 부사장(AI사업부문장)
2022년~현재	㈜세이지앤컴퍼니 사내이사
이건웅	㈜메디에이지 대표이사	2003년 2월	한양대학교 경영학	-
2013년~2014년	㈜희성전자 폴란드법인
2018년~현재	㈜모아데이타 부사장(경영기획부문장)
2023년~현재	㈜메디에이지 대표이사
2024년~현재	㈜모아라이프플러스 사내이사

(주1) 한상진 후보자는 당사의 최대주주로 2024.03.18.에 모아데이타 제6회 전환사채 18억원을 인수 및 전환권을 행사 하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상진	부	부	무
신승환	부	부	무
이건웅	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상진 후보자본 후보자는 기업경영 전반에 대한 지식과 경력을 바탕으로 안정적인 기업 운영을 해오고 있으며, 바이오헬스 분야 및 IT 산업 전반에 대한 이해도와 전문성을 바탕으로 투명한 경영환경과 회사의 사업 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.2. 신승환 후보자본 후보자는 수년간의 AI 사업부문 총괄 경험을 보유하고 있으며, 당사 사업에 대한 전반적인 이해도와 전문성 및 다방면의 의사결정 역량을 기반으로 당사 사업 영역 확장 및 발전에 충실히 이바지 할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.3. 이건웅 후보자본 후보자는 수년간의 경영관리 총괄 경험을 보유하고 있으며, IT기반 헬스케어 기업의 대표이사로서의 경력 또한 겸비하고 있어 당사 재무 및 회계전반에 대한 경영관리 및 사업 확장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 주총소집공고 확인서_한상진.jpg 확인서_한상진 주총소집공고 확인서_신승환.jpg 확인서_신승환 주총소집공고 확인서_이건웅.jpg 확인서_이건웅

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
허익준	1977.05.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허익준	브이에스인베스트먼트대표이사	2000년 2월	고려대학교 경영학	-
2007년 5월	Duke University Fuqua School of Business(MBA)
2003년~2005년	삼일회계법인
2007년~2009년	Dell Inc. 미국본사 Finance Group
2009년~2017년	한국산업은행 M&A컨설팅실
2019년~현재	브이에스인베스트먼트 대표이사
2020년~현재	㈜모아데이타 감사
2024년~현재	㈜모아라이프플러스 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허익준	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허익준 후보자본 후보자는 공인회계사의 자격 보유 및 주요 경력상 당사 감사로서 직무수행을 위한 충분한 전문성을 보유하고 있어, 회사의 전반적인 업무 및 회계를 감사함에 있어 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 객관적이고 공정하게 직무를 지속적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추진하였습니다.

확인서 주총소집공고 확인서_허익준.jpg 확인서_허익준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
실제 지급된 보수총액	473백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.moadata.co.kr → IR → 공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. - 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없습니다.※ 당사는 금번 제 11기 정기 주주총회 일정과 관련해, 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.