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Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)비엘 정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9-1. 옵션에 관한사항	오 기재 재정정ㅇ	Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 6,750,000,000원(Call option 45%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,814,845주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 4,020,250주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.72%에서 최대 12.46%까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. 바. 발행회사의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .	[Call option에 관한 사항]발행회사의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다),매수대금 (단, 본 조 제3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다.)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. ※ 그 외 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역 기재하였습니다

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 03월 14일
회 사 명 :	(주)비엘
대 표 이 사 :	박 영 철
본 점 소 재 지 :	용인시 수지구 신수로767, A동7층
	(전 화) 031-280-9650
	(홈페이지)http://www.bioleaders.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 강 인 선
	(전 화) 031-280-9650

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채15,000,000,000488,450,000,000-------15,000,000,000---2.07.02027년 03월 29일이자는 "본 사채 ” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제 8항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )하며 , 이자지급기일은 아래와 같다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 , 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [이자지급기일 ] 2024년 06월 29일 , 2024년 09월 29일 , 2024년 12월 29일 , 2025년 03월 29일 2025년 06월 29일 , 2025년 09월 29일 , 2025년 12월 29일 , 2026년 03월 29일 2026년 06월 29일 , 2026년 09월 29일 , 2026년 12월 29일 , 2027년 03월 29일 만기까지 보유하고 있는 "본 사채 ” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 116.5313%에 해당되는 금액 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 , 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1002,398본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.(주)비엘 기명식 보통주6,255,21219.382025년 03월 29일2027년 02월 28일

(1) " 본 사채 "를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사 "가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 단 , 유 ·무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다 .

조정후전환가격 \= 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 , B: 신규 발행주식수 , C: 1주당 발행가액 , D: 시가

다만 , 위 산식 중 "기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수 "는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 "시가 "라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 )로 한다 .

(2) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채 "의 "사채권자 "가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다 . "발행회사 "가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채 "의 "사채권자 "가 손해를 입은 경우 "발행회사 "는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , "발행회사 "는 "사채권자 "의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 ” 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 "산정가액 "이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

(4) 제 (1)목 내지 제 (3)목과는 별도로 "본 사채 " 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 .

단 , 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의 70.0%로 한다 (단 , 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다 ).

(5) 제 (4)목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 , 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )이내로 한다 .

(6) 제 (1)목 내지 제 (4)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 . (7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

1,679「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.- [Put Option에 관한 사항] "본 사채 "의 "사채권자 "는 "본 사채 "의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 3월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환 청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구가능하다 .[Call option에 관한 사항] 발행회사의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다),매수대금 (단, 본 조 제3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다.)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. ※ 그 외 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역 기재하였습니다 -2024년 03월 14일2024년 03월 29일현금---2024년 03월 14일--참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]

" 본 사채 "의 "사채권자 "는 "본 사채 "의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 3월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환 청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구가능하다 .

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2)조기상환 지급장소 : 우리은행 판교벤처밸리금융센터

(3)조기상환일 , 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
1차	2025-03-10	2025-03-24	2025-03-29	105.1327
2차	2025-04-08	2025-04-22	2025-04-29	105.584
3차	2025-05-08	2025-05-22	2025-05-29	106.0209
4차	2025-06-09	2025-06-23	2025-06-29	106.4726
5차	2025-07-08	2025-07-22	2025-07-29	106.9169
6차	2025-08-07	2025-08-22	2025-08-29	107.3762
7차	2025-09-08	2025-09-22	2025-09-29	107.8358
8차	2025-10-01	2025-10-22	2025-10-29	108.2929
9 차	2025-11-10	2025-11-24	2025-11-29	108.7654
10 차	2025-12-05	2025-12-19	2025-12-29	109.223
11 차	2026-01-08	2026-01-22	2026-01-29	109.7088
12 차	2026-02-04	2026-02-23	2026-02-28	110.1793
13 차	2026-03-09	2026-03-23	2026-03-29	110.6344
14 차	2026-04-08	2026-04-22	2026-04-29	111.1179
15 차	2026-05-07	2026-05-21	2026-05-29	111.5862
16 차	2026-06-08	2026-06-22	2026-06-29	112.0705
17 차	2026-07-08	2026-07-22	2026-07-29	112.5466
18 차	2026-08-07	2026-08-24	2026-08-29	113.0389
19 차	2026-09-04	2026-09-18	2026-09-29	113.5317
20 차	2026-10-07	2026-10-22	2026-10-29	114.0214
21 차	2026-11-09	2026-11-23	2026-11-29	114.5279
22 차	2026-12-07	2026-12-21	2026-12-29	115.0185
23 차	2027-01-08	2027-01-22	2027-01-29	115.5391
24 차	2027-02-04	2027-02-22	2027-02-28	116.0434

조기상환청구기간 : "사채권자 "는 조기상환지급일 15영업일 전부터 5영업일 전까지 "발행회사 ”에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

(4) 조기상환 청구절차 : "사채권자 "는 "본 사채 "가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌 에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 제2조 매매예약 (1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채 원금 기준 45.0%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 (이하 "매매목적물 "이라고 한다 )를 각 매수하고 , 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다 . (2) 발행회사는 제 3조 제 2항 기재 각 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다 . 단 , 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되 , 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다 . (3) 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받은 후 즉시 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 방법으로 교부하기로 한다 . 단 , 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우 , 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다 . 제3조 매도청구권 (1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인별 (또는 사채권자별 )로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며 , 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제 2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다 .

(2) 발행회사의 매도청구권 행사기간 , 매도청구권 행사에 따른 매매완결일 (단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 (단 , 본 조 제 3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다 .)은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 매도청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 매도청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 매도청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 매도청구권보장수익률 (YTC) 7.0% 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .

구분	매도청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 )		매매완결일	매수대금 ( 원금 기준 , %)
시기 (始期 )	종기 (終期 )
1 차	2025-03-10	2025-03-24	2025-03-29	105.1327
2 차	2025-04-08	2025-04-22	2025-04-29	105.5840
3 차	2025-05-08	2025-05-22	2025-05-29	106.0209
4 차	2025-06-09	2025-06-23	2025-06-29	106.4726
5 차	2025-07-08	2025-07-22	2025-07-29	106.9169

(3) 발행회사는 매도청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 매도청구권 행사가능비율 (인수금액의 45.0%) 의 2.0%에 해 당하는 가액인 총 금 일억삼천오백만원 (\135,000,000, 부가가치세 없음 )을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다 . 다만 , 매도청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 , 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가를 모두 지급하여야 매도청구권 행사가 가능하다 (의미를 명확히 하 기 위하여 부연하면 , 전항의 제 1차 매도청구권 행사기간까지 제 4차 매도청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를 제 1차 매매완결일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 매도청구권은 유효하다 ). 위 취득대가에 대해서는 , (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효 , 취소 , 해제 (해지 )되거나 , (ⅱ) 발행회사의 매도청구권 포기나 매도청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나 , (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등에도 그 반환을 청구할 수 없으며 , 발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다 .

인수인	매도청구권 취득대가			입금 은행명	계좌 번호
구분	지급기일	입금액
주식회사 로샘	1 차지급	2024 년 06월 29일	금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000)	하나은행	539-910007-29704
2 차지급	2024 년 09월 29일	금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000)
3 차지급	2024 년 12월 29일	금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000)
4 차지급	2025 년 03월 29일	금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000)
합계			금 일억삼천오백만원 ( ￦ 135,000,000)

(4) 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다 . 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권 (Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 매도청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고 , 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다 .

(5) 발행회사의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .

※연대보증에 관한 사항 1) 연대보증인 : (주)모아데이타 - 연대보증인은 "본 사채 "와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 "발행회사 "가 "인수인 "("인수인 "으로부터 "본 사채 "를 양수하는 "사채권자 " 포함 )에게 부담하는 일체의 채무 ("발행회사 "의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 )를 연대보증한다 . ※ 기타사항 1) 주식회사 로샘이 인수예정인 해당 전환사채는 인수당일 아래 당사자에게 각각 매매할 예정입니다. - 매매당사자 : 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 로샘-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-15,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '23년'24년'25년 이후운영자금연구개발, 구매자금 등 운영자금-2,00013,00015,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2,000,000,000

2,112

946,9692025년 01월 02일 ~ 2026년 12월 02일-

2,000,000,000

-946,969-15,000,000,0002,3986,255,2122025년 03월 29일 ~ 2027년 02월 28일-17,000,000,000-7,202,181-32,275,04122.32

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)