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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)바이오리더스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식호사 바이오리더스&cr주 소:경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)&cr전화번호: 031-280-9650
작 성 자:	성 명: 이 천 수&cr부서 및 직위: 사장&cr전화번호: 031-280-9650
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)바이오리더스본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)바이오리더스보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박영철최대주주보통주2,244,2687.82최대주주-2,244,2687.82-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최원준보통주0직원직원-강기동보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 19일2022년 03월 31일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 21일~2022년03월30일삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)바이오리더스 주주총회 담당자 앞&cr ·주 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동 7층 (주)바이오리더스 &cr (우편번호 16827) &cr ·전화번호 : 031-280-9650&cr ·팩스번호 : 031-280-9660&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 31일 제22기 정기주주총회 개시 전&cr- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 31일 오전 9시경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 21일~2022년03월30일삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr- 당사 및 계열사의 전환사채를 국제회계기준(IFRS)도입에 따라 분류하고 평가해 당해 주가 변동으로 인한 회계상 파생상품 평가손실이 반영되었습니다. 이는 실제 현금 유출이 없는 손실 입니다. &cr- 종속회사 (주)넥스트BT와 Quintrigen Inc.의 무형자산에 대한 손상차손이 반영되었습니다.&cr- 파이프라인 임상시험 진행과 신약물질 확대 추진에 따른 경상연구개발비가 증가했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021. 12. 31 현재
제 21 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사 (단위 :원 )

과 목	제 22(당)기말	제 21(전)기말
자 산
I.유동자산	97,138,993,571	75,439,317,522
현금및현금성자산	59,128,460,308	38,252,623,409
매출채권및기타채권	18,412,513,764	18,017,304,971
기타유동금융자산	6,288,325,948	3,561,324,090
재고자산	9,541,882,193	12,993,848,249
파생상품자산	2,467,571,491	-
기타유동자산	1,193,196,627	655,168,900
매각예정비유동자산	-	1,911,934,655
당기법인세자산	107,043,240	47,113,248
II.비유동자산	93,641,728,844	115,253,837,343
매출채권및기타채권	3,195,957,887	1,937,904,107
기타비유동금융자산	-	3,264,000,000
기타비유동자산	-	30,038,400
당기손익-공정가치금융자산	8,154,466,817	101,028,803
기타포괄-공정가치금융자산	180,175,604	362,338,033
파생상품자산	1,734,696,455	-
유형자산	46,217,994,943	51,424,988,618
무형자산	32,269,794,943	56,431,364,342
투자부동산	209,935,000	209,935,000
이연법인세자산	1,678,707,195	1,492,240,040
자 산 총 계	190,780,722,415	190,693,154,865
부 채
I.유동부채	46,697,754,630	63,264,822,044
매입채무및기타채무	14,335,356,341	13,492,271,782
차입금및사채	28,620,906,775	46,675,456,724
파생상품부채	2,063,476,100	1,383,029,600
기타유동부채	1,678,015,414	1,714,063,938
II.비유동부채	43,836,087,679	34,140,542,236
매입채무및기타채무	246,809,015	707,124,317
차입금및사채	29,213,399,899	24,853,520,138
파생상품부채	7,489,237,599	1,550,851,367
퇴직급여채무	2,770,005,904	2,377,197,168
기타비유동부채	337,725,826	314,004,207
이연법인세부채	3,778,909,436	4,337,845,039
부 채 총 계	90,533,842,309	97,405,364,280
자 본
지배회사지분	47,044,412,451	30,603,659,906
I.자본금	15,294,388,500	13,706,108,000
II.자본잉여금	183,203,322,246	151,737,899,087
III.기타자본항목	(19,249,205,269)	(19,702,633,302)
IV.기타포괄손익누계액	1,540,957,808	792,890,936
V.결손금	(133,745,050,834)	(115,930,604,815)
비지배지분	53,202,467,655	62,684,130,679
자 본 총 계	100,246,880,106	93,287,790,585
자본 및 부채총계	190,780,722,415	190,693,154,865

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사 (단위 :원 )

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I. 매출액	101,169,654,239	80,452,923,981
II. 매출원가	75,440,501,588	57,798,539,486
III. 매출총이익	25,729,152,651	22,654,384,495
판매비와관리비	40,210,076,567	34,493,677,631
IV. 영업손실	(14,480,923,916)	(11,839,293,136)
금융수익	6,916,348,457	6,145,026,336
금융비용	8,400,099,269	9,860,645,305
영업외수익	3,672,677,940	6,756,157,154
영업외비용	22,512,734,256	22,892,355,671
V. 법인세비용차감전순손실	(34,804,731,044)	(31,691,110,622)
법인세비용	(969,656,795)	1,722,917,124
VI. 당기순손실	(33,835,074,249)	(33,414,027,746)
지배지분손실	(17,836,751,138)	(21,138,208,775)
비지배지분손실	(15,998,323,111)	(12,275,818,971)
VII. 기타포괄손익	960,755,438	(1,211,279,257)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(252,419,910)	(354,456,763)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(368,011,618)	197,948,070
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	(680,000)	(416,912,171)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	116,271,708	(135,492,662)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,213,175,348	(856,822,494)
해외사업장환산외환차이	1,213,175,348	(856,822,494)
VIII. 당기총포괄손실	(32,874,318,811)	(34,625,307,003)
지배지분손실	(17,066,379,147)	(21,951,774,098)
비지배지분손실	(15,807,939,664)	(12,673,532,905)
IX. 주당손익
기본주당손실	(673)	(1,024)
희석주당손실	(719)	(1,024)

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	결손금	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.1.1(전기초)	8,841,492,500	113,767,509,248	(5,605,050,799)	1,584,994,459	(94,770,934,240)	23,818,011,168	34,724,103,314	58,542,114,482
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(21,138,208,775)	(21,138,208,775)	(12,275,818,971)	(33,414,027,746)
기타포괄-공정가치 금융자산	-	-	-	(190,735,933)	-	(190,735,933)	(28,228,168)	(218,964,101)
보험수리적손익	-	-	-	-	(21,461,800)	(21,461,800)	(114,030,862)	(135,492,662)
해외사업환산손익	-	-	-	(601,367,590)	-	(601,367,590)	(255,454,904)	(856,822,494)
소 계	-	-	-	(792,103,523)	(21,159,670,575)	(21,951,774,098)	(12,673,532,905)	(34,625,307,003)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 소멸	-	9,004,185	(9,004,185)	-	-	-	-	-
주식기준보상거래	-	-	532,414,622	-	-	532,414,622	260,302,472	792,717,094
유상증자	4,113,345,500	26,469,587,941	-	-	-	30,582,933,441	-	30,582,933,441
전환사채의 발행	-	726,303,288	-	-	-	726,303,288	-	726,303,288
전환사채의 행사	751,270,000	12,076,140,740	-	-	-	12,827,410,740	-	12,827,410,740
전환사채의 상환	-	(2,064,874,656)	-	-	-	(2,064,874,656)	-	(2,064,874,656)
종속기업의 전환사채 발행	-	568,583,143	-	-	-	568,583,143	868,285,019	1,436,868,162
종속기업의 전환사채 행사	-	421,447,294	-	-	-	421,447,294	4,197,737,385	4,619,184,679
종속기업의 취득	-	(235,802,096)	(14,620,992,940)	-	-	(14,856,795,036)	35,358,201,966	20,501,406,930
종속기업의 청산	-	-	-	-	-	-	(50,966,572)	(50,966,572)
소 계	4,864,615,500	37,970,389,839	(14,097,582,503)	-	-	28,737,422,836	40,633,560,270	69,370,983,106
2020.12.31(전기말)	13,706,108,000	151,737,899,087	(19,702,633,302)	792,890,936	(115,930,604,815)	30,603,659,906	62,684,130,679	93,287,790,585
2021.1.1(당기초)	13,706,108,000	151,737,899,087	(19,702,633,302)	792,890,936	(115,930,604,815)	30,603,659,906	62,684,130,679	93,287,790,585
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,836,751,138)	(17,836,751,138)	(15,998,323,111)	(33,835,074,249)
기타포괄-공정가치금융자산	-	-	-	(102,357,072)	-	(102,357,072)	(266,334,546)	(368,691,618)
보험수리적손익	-	-	-	-	22,305,119	22,305,119	93,966,589	116,271,708
해외사업환산손익	-	-	-	850,423,944	-	850,423,944	362,751,404	1,213,175,348
소 계	-	-	-	748,066,872	(17,814,446,019)	(17,066,379,147)	(15,807,939,664)	(32,874,318,811)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	(3,991,382)	453,428,033	-	-	449,436,651	132,021,477	581,458,128
유상증자	965,252,500	9,809,955,775	-	-	-	10,775,208,275	-	10,775,208,275
전환사채의 발행	-	11,383,031,902	-	-	-	11,383,031,902	-	11,383,031,902
전환사채 행사	623,028,000	9,378,000,599	-	-	-	10,001,028,599	-	10,001,028,599
종속기업의 전환사채 발행	-	598,612,883	-	-	-	598,612,883	3,934,453,656	4,533,066,539
종속기업의 전환사채 행사	-	299,813,382	-	-	-	299,813,382	2,259,801,507	2,559,614,889
소 계	1,588,280,500	31,465,423,159	453,428,033	-	-	33,507,131,692	6,326,276,640	39,833,408,332
2021.12.31(당기말)	15,294,388,500	183,203,322,246	(19,249,205,269)	1,540,957,808	(133,745,050,834)	47,044,412,451	53,202,467,655	100,246,880,106

&cr연 결 현 금 흐 름 표
제22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I. 영업활동현금흐름	(5,035,697,622)	(5,425,550,896)
1. 영업에서 창출된 현금	(3,965,541,471)	(4,834,983,211)
2. 이자의 수취	306,810,584	206,310,835
3. 이자의 지급	(1,367,797,473)	(895,279,933)
4. 배당금의 수취	-	-
5. 법인세의 환급(납부)	(9,169,262)	98,401,413
II. 투자활동현금흐름	(1,266,334,392)	(40,250,973,379)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	159,035,734,745	103,178,152,951
단기금융상품의 감소	146,553,401,854	97,492,196,733
단기대여금의 감소	-	400,000,000
매각예정비유동자산의 처분	1,860,650,000	-
유형자산의 처분	6,259,990,909	313,572,344
투자부동산의 처분	-	3,621,216,400
무형자산의 처분	-	18,408,440
장기금융상품의 감소	3,433,260,000	1,500,000
장기대여금의 감소	100,000,000	197,000,000
선물거래예치금의 감소	50,000,000	-
보증금의 감소	594,933,000	923,793,340
임대보증금의 증가	24,901,000	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	158,597,982	-
파생상품의 처분	-	191,877,390
리스채권의 감소	-	18,588,304
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(160,302,069,137)	(143,429,126,330)
단기금융상품의 증가	148,969,671,175	96,013,879,094
단기대여금의 증가	335,000,000	9,112,526,258
당기손익-공정가치금융자산의 증가	8,084,416,000	10,737,288
기타포괄-공정가치금융자산의 증가	-	782,852,244
관계기업투자주식의 취득	-	15,647,930,549
유형자산의 취득	1,767,208,403	17,783,034,185
무형자산의 취득	427,205,457	144,390,712
보증금의 증가	664,474,340	393,626,000
장기금융상품의 증가	-	3,540,150,000
장기대여금의 증가	4,093,762	-
선물거래예치금의 증가	50,000,000	-
III. 재무활동현금흐름	26,645,795,677	40,619,204,515
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	50,609,809,291	63,557,175,535
차입금의 차입	-	22,900,831,560
전환사채의 발행	30,949,454,798	9,428,392,322
교환사채의 발행	2,832,638,803	-
파생상품부채의 증가	5,369,351,197	180,202,678
정부보조금의 수령	683,156,218	464,815,534
유상증자	10,775,208,275	30,582,933,441
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(23,964,013,614)	(22,937,971,020)
차입금의 상환	4,194,670,000	817,443,560
신주인수권부사채의 상환	5,301,412,279	2,114,410,769
전환사채의 상환	12,560,272,454	17,522,121,231
전환권의 행사	16,645,486	82,984,991
리스부채의 지급	922,117,860	701,929,981
파생상품자산의 증가	886,738,862	-
파생상품부채의 감소	-	1,676,718,081
종속기업의 자기주식 취득	384,643	-
정부보조금의 상환	81,772,030	22,362,407
IV. 현금및현금성자산의 증감	20,343,763,663	(5,057,319,760)
V. 기초의 현금및현금성자산	38,252,623,409	43,473,714,442
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	532,073,236	(163,771,273)
VII. 기말의 현금및현금성자산	59,128,460,308	38,252,623,409

2. 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 22기 (당)기말 2021년 12월 31일 현재
제 21기 (전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기말	제 21(전)기말
자 산
I. 유동자산	46,260,051,452	33,247,430,122
현금및현금성자산	32,157,337,345	22,961,181,641
매출채권및기타채권	7,794,763,029	7,933,594,953
기타유동금융자산	1,376,175,948	297,324,090
기타유동자산	684,014,218	318,544,155
재고자산	1,758,706,861	1,727,301,813
파생상품자산	2,467,571,491	-
당기법인세자산	21,482,560	9,483,470
II. 비유동자산	51,047,206,297	57,293,551,239
당기손익-공정가치금융자산	5,155,898,000	-
기타포괄-공정가치금융자산	8,672,809	8,672,809
종속기업투자주식	39,300,573,844	52,733,198,619
매출채권및기타채권	1,266,561,617	1,149,779,165
파생상품자산	1,660,061,000	-
유형자산	3,372,477,336	3,138,129,046
무형자산	282,961,691	263,771,600
자 산 총 계	97,307,257,749	90,540,981,361
부 채
I. 유동부채	10,104,705,090	31,993,750,757
매입채무및기타채무	1,861,646,391	2,224,723,094
차입금및사채	8,000,000,000	28,428,939,739
파생상품부채	-	1,007,046,000
기타유동부채	243,058,699	333,041,924
II. 비유동부채	14,871,807,804	870,847,244
매입채무및기타채무	1,285,037	391,093,037
차입금및사채	10,021,719,941	-
파생상품부채	4,320,426,000	-
기타비유동부채	528,376,826	479,754,207
부 채 총 계	24,976,512,894	32,864,598,001
자 본
I. 자본금	15,294,388,500	13,706,108,000
II. 자본잉여금	179,172,667,684	148,601,679,408
III. 기타자본항목	3,401,787,671	2,948,359,638
IV. 결손금	(125,538,099,000)	(107,579,763,686)
자 본 총 계	72,330,744,855	57,676,383,360
자본 및 부채총계	97,307,257,749	90,540,981,361

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I. 매출액	18,338,637,206	15,527,031,452
II. 매출원가	13,682,341,143	13,223,236,700
III. 매출총이익	4,656,296,063	2,303,794,752
판매비와관리비	12,027,679,163	8,269,144,877
IV. 영업손실	(7,371,383,100)	(5,965,350,125)
금융수익	5,874,782,979	2,568,469,917
금융비용	3,150,234,233	7,284,918,201
영업외수익	130,515,737	23,057,639
영업외비용	13,442,016,697	10,337,110,234
V. 법인세비용차감전순손실	(17,958,335,314)	(20,995,851,004)
법인세비용	-	-
VI. 당기 순 손실	(17,958,335,314)	(20,995,851,004)
VII. 기타포괄손익	-	-
VIII. 당기총포괄손실	(17,958,335,314)	(20,995,851,004)
IX. 주당손익
기본주당손실	(621)	(949)
희석주당손실	(664)	(949)

자 본 변 동 표
제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	총 계
2020.1.1(전기초)	8,841,492,500	111,385,517,910	2,424,949,201	(86,583,912,682)	36,068,046,929
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(20,995,851,004)	(20,995,851,004)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 소멸	-	9,004,185	(9,004,185)	-	-
주식보상비용	-	-	532,414,622	-	532,414,622
유상증자	4,113,345,500	26,469,587,941	-	-	30,582,933,441
전환사채의 발행	-	726,303,288	-	-	726,303,288
전환사채의 전환권 행사	751,270,000	12,076,140,740	-	-	12,827,410,740
전환사채의 상환	-	(2,064,874,656)	-	-	(2,064,874,656)
소 계	4,864,615,500	37,216,161,498	523,410,437	-	42,604,187,435
2020.12.31(전기말)	13,706,108,000	148,601,679,408	2,948,359,638	(107,579,763,686)	57,676,383,360
2021.1.1(당기초)	13,706,108,000	148,601,679,408	2,948,359,638	(107,579,763,686)	57,676,383,360
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(17,958,335,314)	(17,958,335,314)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	453,428,033	-	453,428,033
유상증자	965,252,500	9,809,955,775	-	-	10,775,208,275
전환사채의 발행	-	11,383,031,902	-	-	11,383,031,902
전환사채의 전환권 행사	623,028,000	9,378,000,599	-	-	10,001,028,599
소 계	1,588,280,500	30,570,988,276	453,428,033	-	32,612,696,809
2021.12.31(당기말)	15,294,388,500	179,172,667,684	3,401,787,671	(125,538,099,000)	72,330,744,855

현 금 흐 름 표
제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I. 영업활동현금흐름	(6,991,626,644)	(9,605,135,542)
1. 영업으로 창출된 현금흐름	(6,645,240,804)	(9,491,428,815)
2. 이자수취	144,832,939	62,058,343
3. 이자지급	(479,219,689)	(225,489,520)
4. 법인세환급(납부)액	(11,999,090)	49,724,450
II. 투자활동현금흐름	(7,526,067,799)	679,276,117
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	147,183,389,845	88,804,244,826
기타유동금융자산의 감소	146,553,401,854	87,492,196,733
매출채권및기타채권의 감소	-	400,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	79,470,100	-
종속기업투자주식의 처분	-	7,766,278
유형자산의 처분	2,727,273	-
장기매출채권및기타채권의 감소	522,889,618	904,281,815
기타비유동부채의 증가	24,901,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(154,709,457,644)	(88,124,968,709)
기타유동금융자산의 증가	(147,626,345,175)	(87,473,729,094)
매출채권및기타채권의 증가	(100,000,000)	-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,042,208,000)	-
장기매출채권및기타채권의 증가	(625,790,000)	(370,626,000)
유형자산의 취득	(1,179,179,228)	(200,481,217)
무형자산의 취득	(135,935,241)	(80,132,398)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,626,716,828	22,820,430,333
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	37,236,735,051	44,710,213,975
단기차입금의 차입	-	10,500,000,000
파생상품부채의 증가	5,369,351,197	180,202,678
전환사채의 발행	17,576,380,558	2,982,262,322
교환사채의 발행	2,832,638,803	-
유상증자	10,775,208,275	30,582,933,441
정보보조금의 수령	683,156,218	464,815,534
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,610,018,223)	(21,889,783,642)
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	-
리스부채의 상환	(585,872,947)	(549,994,145)
신주인수권부사채의 상환	(5,301,412,279)	(2,114,410,769)
전환권의 행사	(7,510,858)	(4,177,009)
전환사채의 상환	(4,246,711,247)	(17,522,121,231)
파생상품자산의 증가	(886,738,862)	-
파생상품부채의 감소	-	(1,676,718,081)
정부보조금의 상환	(81,772,030)	(22,362,407)
IV. 현금및현금성자산의 증감	9,109,022,385	13,894,570,908
V. 기초의 현금및현금성자산	22,961,181,641	9,148,504,089
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	87,133,319	(81,893,356)
VII. 기말의 현금및현금성자산	32,157,337,345	22,961,181,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조[상호]&cr이 회사는"주식회사 바이오리더스"라 한다. 영문으로는 Bioleaders Corporation(약호BLS)라 표기한다.	제1조[상호]&cr이 회사는"주식회사 비엘"이라 한다. 영문으로는 "BL Corporation(약호BL)"이라 표기한다.	상호변경
제4조[공고방법]&cr회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bioleaders.co.kr)에 한다	제4조[공고방법]&cr회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bioleaders.com)에 한다	회사 홈페이지 주소 변경

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김태완	1966.11.12	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태완	미국 컬럼비아 대학교 의과대학 부교수	2008-현재	미국 컬럼비아 대학교 의과대학 부교수	해당사항 없음
2012-2014	포함공과대학 생명과학과 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서 이사선임확인서(김태완).jpg 이사선임확인서(김태완)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
함경수	1946.03.13	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
함경수	(주)넥스트비티 감사	21.03-현재	(주)넥스트비티 감사	해당사항 없음
11.09-21.03	(주)바이오리더스 기술연구소 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 감사선임확인서(함경수).jpg 감사선임확인서(함경수)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5
실제 지급된 보수총액	6.8억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.18억원
최고한도액	0.5억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음