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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)바이오리더스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식호사 바이오리더스&cr주 소:경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)&cr전화번호: 031-280-9650
작 성 자:	성 명: 이 천 수&cr부서 및 직위: 사장&cr전화번호: 031-280-9650
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)바이오리더스본인2021년 03월 12일2021년 03월 29일2021년 03월 15일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)바이오리더스보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박영철최대주주보통주2,234,2688.15최대주주-(주)넥스트비티특수관계인보통주440,0001.16자회사-(주)티씨엠생명과학특수관계인보통주1,971,4167.19손자회사-4,645,68416.5-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전재강보통주0직원직원-이재현보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 12일2021년 03월 15일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 주주총회 전자투표 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 19일~2021년03월28일삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)바이오리더스 홈페이지www.bioleaders.com주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)바이오리더스 주주총회 담당자 앞&cr ·주 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로767, A동 7층 (주)바이오리더스 &cr (우편번호 16827) &cr ·전화번호 : 031-280-9650&cr ·팩스번호 : 031-280-9660&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전&cr- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등&cr&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 29일 오전 9시경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 12층 1208호 (대회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 19일~2021년03월28일삼성증권삼성증권 전자투표시스템 &cr- https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사&cr 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr- 당사 및 계열사의 전환사채를 국제회계기준(IFRS)도입에 따라 분류하고 평가해 당해 주가 변동으로 인한 회계상 파생상품 평가손실이 반영되었습니다. 이는 실제 현금 유출이 없는 손실 입니다. &cr- 파이프라인 임상시험 진행과 신약물질 확대 추진에 따른 연구개발비가 증가했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020. 12. 31 현재
제 20 기 2019. 12. 31 현재
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사 (단위 :원 )

과 목	제 21(당)기말	제 20(전)기말
자 산
I.유동자산	75,594,697,247	66,552,062,464
현금및현금성자산	38,246,863,409	43,473,714,442
매출채권및기타채권	18,250,662,479	8,713,558,280
기타유동금융자산	3,561,324,090	5,315,791,729
재고자산	13,053,858,020	8,079,093,435
기타유동자산	662,800,988	824,865,137
매각예정비유동자산	1,770,132,253	-
당기법인세자산	49,056,008	145,039,441
II.비유동자산	120,064,901,615	81,561,509,998
매출채권및기타채권	1,937,904,107	2,474,643,479
기타비유동금융자산	3,264,000,000	1,500,000
당기손익-공정가치금융자산	101,028,803	88,383,102
기타포괄-공정가치금융자산	362,338,033	546,343,993
유형자산	50,757,166,020	33,742,024,139
무형자산	60,556,859,691	37,184,452,936
투자부동산	209,935,000	3,893,719,620
이연법인세자산	2,875,669,961	3,630,442,729
자 산 총 계	195,659,598,862	148,113,572,462
부 채
I.유동부채	63,056,616,041	62,820,407,905
매입채무및기타채무	13,268,505,295	6,272,775,921
유동성차입금및사채	46,675,456,724	48,911,717,675
유동성파생상품부채	1,383,029,600	6,714,117,332
기타유동부채	1,729,624,422	921,796,977
II.비유동부채	33,797,135,743	26,751,050,075
매입채무및기타채무	775,667,988	885,207,372
차입금및사채	24,853,520,138	19,330,851,738
파생상품부채	1,550,851,367	57,148,262
퇴직급여채무	2,377,211,555	1,738,833,895
기타비유동부채	314,004,207	306,158,728
이연법인세부채	3,925,880,488	4,432,850,080
부 채 총 계	96,853,751,784	89,571,457,980
자 본
지배회사지분	34,864,031,293	23,818,011,168
I.자본금	13,706,108,000	8,841,492,500
II.자본잉여금	155,946,870,635	113,767,509,248
III.기타자본항목	(19,373,782,403)	(5,605,050,799)
IV.기타포괄손익누계액	768,941,910	1,584,994,459
V.결손금	(116,184,106,849)	(94,770,934,240)
비지배지분	63,941,815,785	34,724,103,314
자 본 총 계	98,805,847,078	58,542,114,482
자본 및 부채총계	195,659,598,862	148,113,572,462

" 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사 (단위 :원 )

과 목	제 21(당)기	제 20(전)기
I. 매출액	80,437,363,497	72,876,570,073
II. 매출원가	57,738,529,715	48,507,849,757
III. 매출총이익	22,698,833,782	24,368,720,316
판매비와관리비	34,075,880,822	36,754,007,254
IV. 영업손실	(11,377,047,040)	(12,385,286,938)
금융수익	5,268,335,537	2,703,476,754
금융비용	10,598,189,426	10,025,617,316
영업외수익	7,092,320,075	14,203,391,486
영업외비용	19,314,964,648	35,804,073,435
V. 법인세비용차감전순손실	(28,929,545,502)	(41,308,109,449)
법인세비용	134,742,261	349,110,650
VI. 당기순손실	(29,064,287,763)	(41,657,220,099)
지배지분손실	(21,386,162,656)	(28,045,845,416)
비지배지분손실	(7,678,125,107)	(13,611,374,683)
VII. 기타포괄손익	(1,337,902,773)	(522,337,039)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(481,080,279)	27,657,547
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	112,897,427	(54,077,895)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	(416,912,171)	-
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(177,065,535)	81,735,442
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(856,822,494)	(549,994,586)
해외사업장환산외환차이	(856,822,494)	(549,994,586)
VIII. 당기총포괄손실	(30,402,190,536)	(42,179,557,138)
지배지분손실	(22,229,225,158)	(28,282,977,190)
비지배지분손실	(8,172,965,378)	(13,896,579,948)
IX. 주당손익
기본 및 희석주당손실	(966)	(1,426)

" 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	결손금	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1(전기초)	7,980,155,000	87,256,935,076	(6,836,944,264)	1,833,284,796	(66,735,118,952)	23,498,311,656	44,913,021,578	68,411,333,234
회계정책변경	-	-	-	-	(1,128,435)	(1,128,435)	-	(1,128,435)
수정후 금액	7,980,155,000	87,256,935,076	(6,836,944,264)	1,833,284,796	(66,736,247,387)	23,497,183,221	44,913,021,578	68,410,204,799
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(28,045,845,416)	(28,045,845,416)	(13,611,374,683)	(41,657,220,099)
기타포괄-공정가치 금융자산	-	-	-	(21,399,165)	-	(21,399,165)	(32,678,730)	(54,077,895)
보험수리적손익	-	-	-	-	11,158,563	11,158,563	70,576,879	81,735,442
해외사업환산손익	-	-	-	(226,891,172)	-	(226,891,172)	(323,103,414)	(549,994,586)
소 계	-	-	-	(248,290,337)	(28,034,686,853)	(28,282,977,190)	(13,896,579,948)	(42,179,557,138)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 행사	34,750,000	573,733,127	(145,817,927)	-	-	462,665,200	-	462,665,200
주식기준보상거래	-	8,135,632	1,377,711,392	-	-	1,385,847,024	36,124,567	1,421,971,591
종속기업의 전환우선주 상환	-	-	-	-	-	-	(17,674,838)	(17,674,838)
전환사채의 행사	278,499,000	5,208,355,123	-	-	-	5,486,854,123	-	5,486,854,123
전환사채의 발행	-	10,368,467,277	-	-	-	10,368,467,277	-	10,368,467,277
전환사채의 상환	-	(324,662,636)	-	-	-	(324,662,636)	-	(324,662,636)
종속기업의 전환사채 발행	-	743,798,296	-	-	-	743,798,296	1,135,856,603	1,879,654,899
종속기업의 전환사채 행사	-	117,425,257	-	-	-	117,425,257	466,318,423	583,743,680
종속기업의 전환사채 상환	-	(531,594,480)	-	-	-	(531,594,480)	(811,799,520)	(1,343,394,000)
신주인수권부사채의 행사	548,088,500	10,896,739,329	-	-	-	11,444,827,829	-	11,444,827,829
신주인수권부사채의 상환	-	(292,322,178)	-	-	-	(292,322,178)	-	(292,322,178)
종속기업 지분 취득 및 청산	-	(257,500,575)	-	-	-	(257,500,575)	2,898,836,449	2,641,335,874
소 계	861,337,500	26,510,574,172	1,231,893,465	-	-	28,603,805,137	3,707,661,684	32,311,466,821
2019.12.31(전기말)	8,841,492,500	113,767,509,248	(5,605,050,799)	1,584,994,459	(94,770,934,240)	23,818,011,168	34,724,103,314	58,542,114,482
2020.1.1(당기초)	8,841,492,500	113,767,509,248	(5,605,050,799)	1,584,994,459	(94,770,934,240)	23,818,011,168	34,724,103,314	58,542,114,482
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(21,386,162,656)	(21,386,162,656)	(7,678,125,107)	(29,064,287,763)
기타포괄-공정가치 금융자산	-	-	-	(214,684,959)	-	(214,684,959)	(89,329,785)	(304,014,744)
보험수리적손익	-	-	-	-	(27,009,953)	(27,009,953)	(150,055,582)	(177,065,535)
해외사업환산손익	-	-	-	(601,367,590)	-	(601,367,590)	(255,454,904)	(856,822,494)
소 계	-	-	-	(816,052,549)	(21,413,172,609)	(22,229,225,158)	(8,172,965,378)	(30,402,190,536)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식선택권의 소멸	-	9,004,185	(9,004,185)	-	-	-	-	-
주식기준보상거래	-	-	532,414,622	-	-	532,414,622	235,758,705	768,173,327
유상증자	4,113,345,500	26,469,587,941	-	-	-	30,582,933,441	-	30,582,933,441
전환사채의 발행	-	726,303,288	-	-	-	726,303,288	-	726,303,288
전환사채의 행사	751,270,000	12,076,140,740	-	-	-	12,827,410,740	-	12,827,410,740
전환사채의 상환	-	(2,064,874,656)	-	-	-	(2,064,874,656)	-	(2,064,874,656)
종속기업의 전환사채 발행	-	568,583,143	-	-	-	568,583,143	868,285,019	1,436,868,162
종속기업의 전환사채 행사	-	700,395,128	-	-	-	700,395,128	4,909,422,445	5,609,817,573
종속기업의 취득	-	3,694,221,618	(14,292,142,041)	-	-	(10,597,920,423)	31,428,178,252	20,830,257,829
종속기업의 청산	-	-	-	-	-	-	(50,966,572)	(50,966,572)
소 계	4,864,615,500	42,179,361,387	(13,768,731,604)	-	-	33,275,245,283	37,390,677,849	70,665,923,132
2020.12.31(당기말)	13,706,108,000	155,946,870,635	(19,373,782,403)	768,941,910	(116,184,106,849)	34,864,031,293	63,941,815,785	98,805,847,078

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 바이오리더스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기	제 20(전)기
I. 영업활동현금흐름	(5,218,746,613)	(2,195,407,885)
1. 영업에서 창출된 현금	(4,632,206,061)	(3,007,515,727)
2. 이자의 수취	206,310,835	892,973,368
3. 이자의 지급	(889,310,040)	(320,359,132)
4. 배당금의 수취	-	21,870,767
5. 법인세의 환급(납부)	96,458,653	217,622,839
II. 투자활동현금흐름	(40,500,030,769)	(16,103,532,063)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	102,986,275,561	86,168,909,774
단기금융상품의 감소	97,492,196,733	79,243,059,891
관계기업투자의 처분	-	500,000,000
단기대여금의 감소	400,000,000	341,849,996
유형자산의 처분	313,572,344	125,702,998
투자부동산의 처분	3,621,216,400	4,067,242,273
무형자산의 처분	18,408,440	-
장기금융상품의 감소	1,500,000	-
장기대여금의 감소	197,000,000	34,950,004
보증금의 감소	923,793,340	157,186,810
정부보조금의 증가	-	1,082,204,916
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-	610,572,741
리스채권의 감소	18,588,304	6,140,145
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(143,486,306,330)	(102,272,441,837)
단기금융상품의 증가	96,013,879,094	75,830,101,697
단기대여금의 증가	9,112,526,258	166,100,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	10,737,288	84,891,864
기타포괄-공정가치금융자산의 증가	782,852,244	-
종속기업투자주식의 취득	-	1,766,977,618
관계기업투자주식의 취득	15,705,110,549	-
유형자산의 취득	17,783,034,185	23,502,018,614
무형자산의 취득	144,390,712	104,973,384
보증금의 증가	393,626,000	615,378,660
장기금융상품의 증가	3,540,150,000	-
장기대여금의 증가	-	197,000,000
임대보증금의 감소	-	5,000,000
III. 재무활동현금흐름	40,655,697,622	23,586,473,112
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	63,557,175,535	54,994,416,800
차입금의 차입	22,900,831,560	19,888,000,000
전환사채의 발행	9,428,392,322	33,717,081,026
주식선택권의 행사	-	462,870,000
파생상품부채의 증가	180,202,678	926,465,774
정부보조금의 수령	464,815,534	-
유상증자	30,582,933,441	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,901,477,913)	(31,407,943,688)
차입금의 상환	817,443,560	7,639,388,000
신주인수권부사채의 상환	2,114,410,769	4,895,988,000
전환사채의 상환	17,522,121,231	17,633,909,900
전환권의 행사	26,213,469	-
전환상환우선주의 상환	-	586,596,989
리스부채의 지급	722,208,396	652,060,799
파생상품부채의 감소	1,676,718,081	-
정부보조금의 상환	22,362,407	-
IV. 현금및현금성자산의 증감	(5,063,079,760)	5,287,533,164
V. 기초의 현금및현금성자산	43,473,714,442	38,309,510,774
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(163,771,273)	(123,329,496)
VII. 기말의 현금및현금성자산	38,246,863,409	43,473,714,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률[ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>	※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제17조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 9인 이내로 한다	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다	- 이사의 수에 관한 조문 정비.
제47조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
<주석 신설> ④ ∼ ⑧ (생략)	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은[ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)
제56조(이익배당) ① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제56조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<주석 신설> ④ (생략)	※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 29일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이천수	임원	사장	보통주	100,000
김교식	임원	전무	보통주	70,000
이도영	임원	상무	보통주	80,000
이화성	임원	이사	보통주	30,000
ooo외4명	직원	직원	보통주	62,000
총 9 명	-	-	-	총342,000주

※ 미등기 임원 및 직원의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니할 수 있음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 342,000주
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회일 전일 또는 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)&cr2) 행사기간&cr : 2023년 03월 29일 ~ 2026년 03월 28일
기타 조건의 개요	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
29,342,721	15%	보통주	4,401,408	3,569,408

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	2018.02.28	5	보통주	235,000	-	15,000	220,000
2018년	2018.03.23	1	보통주	200,000	-	-	200,000
2019년	2019.02.28	20	보통주	196,000	-	95,000	101,000
2019년	2019.12.20	43	보통주	324,000	-	13,000	311,000
계	-	총 69 명	-	총 238,750 주	총 0 주	총 123,000 주	총 832,000 주

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이천수	1951.04.29	미해당	미해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이천수	(주)바이오리더스 사장(현)	1973.03-1979.02	성균관대학교 약학대학	해당사항 없음
1996.03-1999.05	(주)한화그룹 의약사업부 이사
1999.08-2003.12	(주)광동제약 상무
2007.12-2012.04	슈넬생명과학(주) 대표이사
2014.03-2017.05	동구바이오제약 대표
2021.01-현재	(주)바이오리더스 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사확인서(이천수)_20210310.jpg 사내이사확인서(이천수)_20210310

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
함병균	1968.07.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
함병균	법무법인(유)지평 시니어 외국변호사	2017-2018	(주)씨젠 전무	해당사항 없음
2019-현재	법무법인(유)지평 시니어 외국변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사확인서(함병균)_20210310.jpg 감사확인서(함병균)_20210310

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5
실제 지급된 보수총액	5.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.32억원
최고한도액	0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.