MOA Life Plus Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 14, 2020

바이오리더스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.05.14)기타 경영사항(자율공시)(제4회 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제4회 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 바이오리더스 제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020년 4월 27일 3. 처분내역  1) 취득한 사채권의 권면총액 : 3,100,000,000원  2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 2,600,000,000원  3) 처분금액 : 2,652,390,000원  4) 자기자본 : 74,749,510,878원  5) 자기자본대비 : 3.55% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 매매계약체결일 :2020년 5월 14일 6. 거래상대방 : 김00외 3인
3. 결정(확인)일자	2020-05-14
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 04월 27일 만기전 취득한 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 31억원) 중 일부(권면총액 26억원)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019년 4월 26일에 발행한 제4회 전환사채의 만기는 2022년 4월 26일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 8,386원입니다.    - 상기 자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-01-21 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-03-29 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-04-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-07-26 전환가액의조정(제4회차) 2019-10-28 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)