MOA Life Plus Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 25, 2020

바이오리더스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.11.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,757
만기일	2022-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,683,384,100
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-11-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 의한 만기 전 사채 취득 2)향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 행사가액(원)은 최초 발행시 11,980원 이였으나, 19년7월26일 8,910원으로 1차 조정되었으며, 19년10월26일에 8,386원으로 최저한도에 도달하으나, 20년11월13일 발행가액을 하회하는 주주배정 유상증자 납입으로 인해 7,757원으로 조정되었습니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2019-01-21 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-03-29 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-04-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-07-26 전환가액의조정(제4회차) 2019-10-28 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2020-05-14 기타 경영사항(자율공시)(제4회 전환사채 재매각의 건) 2020-11-13 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-13 증권발행실적보고서 2020-11-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득