MOA Life Plus Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 23, 2019

바이오리더스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-03-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	10,772
만기일	2021-03-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,182,262,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-09-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		18,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 조기상환청구 (Put-Option) 2) 향후 처리방법 : 매입후 즉시 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 행사가액(원)은 최초 발행시 12,360원이였으나, 18년 12월 21일 10,772원으로 조정되었습니다. - 상기 사채중 60억은 2019년 3월 26일 주식으로 전환되었습니다. - 상기 사채의 잔액은 180억 입니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액 입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2018-03-15 전환사채권발행결정 2018-03-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2018-12-21 전환가액의조정(제3회차) 2019-03-26 전환청구권행사(제3회차) 2019-04-08 추가상장(국내사모 CB전환)