MOA Life Plus Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

바이오리더스/신주인수권행사가액의조정/(2018.12.17)신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
2	비상장	15,050	11,403
3	비상장	15,050	11,403
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면총액 (통화단위)
2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	664,451	876,962
3	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	930,231	1,227,747
3. 조정사유		시가하락에 따른 신주인수권 행사가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 06월 15일)부터 매 3개월마다 신주인수권 행사가격 조정일로 하고, 각 신주 인수권 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 신주인수권 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 신주인수권 행사가격으로 한다. 단, 새로운 신주인수권 행사가격은 발행 당시 신주인수권 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상 이어야 된다. - 위 항목에 의하여 조정된 신주인수권 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 신주인수권 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주 인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 신주인수권 행사가격 중 원단위 미만은 절상 한다 2. 조정방법  A. 1개월  가중산술평균 주가 :  12,036원  B. 1주일  가중산술평균 주가 :  10,879원  C. 최근일 가중산술평균 주가 :  10,636원  D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] :  11,184원  E. C와 D중 높은가액         :  11,184원  F. 최저조정한도             :  11,403원     (조정 근거에 따라 발행당시 신주인수권의 행사가격16,290원의      70%이상이어야 하므로 11,403원으로 조정)  G. 조정전 행사가액 : 15,050원  H. 조정후 행사가액 : 11,403원
5. 조정가액 적용일		2018-12-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 행사가격의 조정에 의한 변경으로   별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 행사가액은 최초 16,290원에서 2018년 9월17일 1차 조정후   15,050원으로 조정되었습니다.
※관련공시		2018-03-15 신주인수권부사채권발행결정 2018-03-15 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2018-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW) 2018-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2018-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2018-09-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차)