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Capital/Financing Update • Apr 30, 2025

미래나노텍/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.30)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제9회 무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-10-31
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	17,883
만기일	2028-10-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 본건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 의한 만기전 사채 취득하는 건 입니다. 2. 사채 취득금액만큼 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 "사채 취득금액"은 사채권면총액이며, 본 사채권의 표면이자율은 0.0%로 별도 이자를 지급하지 않습니다. 2. 상기 "사채 취득금액의 취득일자"는 사채 취득금액의 지급일입니다. 3. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2025-01-31 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-10-31 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-10-31 증권발행결과(자율공시) 2023-10-31 자기주식처분결과보고서 2023-10-27 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-10-27 주요사항보고서(교환사채권발행결정)