MLP SE

Investor Presentation • Mar 9, 2023

Geschäftszahlen FY 2022

Wiesloch, 9. März 2023

Highlights FY 2022

• FY 2022: Gesamterlöse steigen auf 949,1 Mio. Euro (2021: 934,5 Mio. Euro)
• Breit diversifizierte Erlösstruktur, starkes Zinsgeschäft
• Vermögensmanagement: erfolgreiche Anlage von Kundengeldern, Nettomittelzuflüsse – nach sehr hohem Vorjahreswert erfolgsabhängige Vergütungen erwartungsgemäß aufgrund Kapitalmarktentwicklung deutlich rückläufig
• Trotz stark veränderter und besonders herausfordernder Rahmenbedingungen: Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 75,6 Mio. Euro (2021: 96,8 Mio. Euro; 2020: 59,4 Mio. Euro) im prognostizierten Rahmen
• Vorstand schlägt Dividende von 30 Cent pro Aktie vor (2021: 30 Cent)
• Geschäftsjahr 2022 unterstreicht Stabilität der MLP Gruppe, gleichzeitig besteht weiteres Wachstumspotenzial im Geschäftsmodell

Gewaltige Herausforderungen für unsere Wirtschaft

Quelle: Internationale Energie-Agentur IEA | Ausgewählte Produkte und Rohstoffe

Beschleunigte Verbreitung von Digitalangeboten

Zeitraum, den Online-Dienste gebraucht haben, um eine Million Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen (Markteintritt in Klammern)

Quelle: Statista | Unternehmensangaben via Business Insider/LinkedIn

* 1 Mio. Unterstützer | ** 1 Mio. Übernachtungen | *** 1 Mio. Downloads

Sehr stabile Aufstellung

Starke Marken bilden breit diversifiziertes Beratungsportfolio in der MLP Gruppe

* Sach- und Krankenversicherung

FY 2022: Gesamterlöse steigen auf 949,1 Mio. Euro

In Mio. Euro

FY 2022: Stabile Erlösstruktur, starkes Zinsgeschäft

Wichtige Bestandsgrößen im Überblick

*inkl. Erstkonsolidierung der Gesellschaften des Segments Industriemakler; darunter auch RVM zum 01.04.2021

Jeweils zum Stichtag 31.12.

Wachstum bei Familien-, Firmen- und institutionellen Kunden

Firmen- und institutionelle Kunden

Jeweils zum Stichtag 31.12.

FY 2022: EBIT liegt im prognostizierten Korridor

Gewinn- und Verlustrechnung

In Mio. Euro

	Q4 2021	Q4 2022	Veränderung in Prozent	2021	2022	Veränderung in Prozent
Gesamterlöse	302,3	274,5	-9,1 %	934,5	949,1	+1,6 %
EBIT	49,5	23,4	-53,0 %	96,8	75,6	-21,9 %
Finanzergebnis	-0,9	-0,5	+44,4 %	-3,6	-2,5	+30,5 %
EBT	48,6	22,9	-52,8 %	93,3	73,1	-21,6 %
Steuern	-17,0	-9,1	+46,5 %	-30,4	-24,4	+19,7 %
Konzernergebnis	31,6	13,8	-56,3 %	62,8	48,6	-22,6 %
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	0,29	0,13	-55,2 %	0,57	0,47	-17,5 %

Eigenkapital steigt auf 525,5 Mio. Euro

In Mio. Euro

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögenswerte	226,8	234,5
Finanzanlagen	195,2	243,6
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	961,4	1.149,3
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	478,3	753,2
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	261,9	237,7
Zahlungsmittel	1.377,8	961,2
Passiva
Eigenkapital	496,2	525,5
Rückstellungen	137,0	97,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	2.516,1	2.633,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	129,3	137,0
Andere Verbindlichkeiten	370,3	353,1
Bilanzsumme	3.693,4	3.784,6

Eigenkapitalrendite: 9,8 % Eigenkapitalquote: 13,9 % Eigenmittelquote: 20,1 %

Nettoliquidität: 142 Mio. Euro

Vorstand schlägt Dividende von 30 Cent pro Aktie vor

*Vorbehaltlich der Zustimmung durch Aufsichtsrat und Hauptversammlung

Produktpartnerauswahl wird um Nachhaltigkeit erweitert

Dimensionen für Abfrage und Bewertung bei Lebens-, Kranken- und Sachversicherern:

Beteiligung an Benefit-Start-up :pxtra

• Digitale Komplett-Lösung für die Auswahl und Verwaltung von Zusatzleistungen des Arbeitgebers für seine Belegschaft
• Mitarbeitende stellen sich die für sie passenden Benefits individuell zusammen
• Beteiligung der MLP Finanzberatung SE mit 78,5 %, zudem Einbindung in der Kundenansprache sowie mit ausgewählten Teilen des Leistungsspektrum von TPC insbesondere in der betrieblichen Altersvorsorge und der betrieblichen Krankenversicherung

Neue Direktkundenbetreuung

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MLP School of Financial Education bedient ausgeprägten Weiterbildungsbedarf zu Finanzwissen

Breite Angebote für verschiedene Zielgruppen: Wie wichtig finden Sie es, dass man

Expertinnen und Experten aus der Finanzdienstleistungsbranche

Firmen

Medizinerinnen und Mediziner Gemeinsames Angebot mit

sich mit Finanzen gut auskennt? Bevölkerung insgesamt, in Prozent

Wie sehr interessieren Sie sich

für das Thema Finanzen?

Bevölkerung insgesamt, in Prozent

→ MLP Finanzkompetenzreport offenbart große Lücken bei grundlegendem Finanzwissen – sowohl in der Bevölkerung als auch unter Finanzentscheidern

Quelle: MLP Finanzkompetenzreport (2022)

Diskussion über Zukunft der Altersvorsorge

Deutlich mehr Ältere als Jüngere:

Quellen: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, IW Köln | *Prognose

Steigende Belastung des Staatsetats:

Quelle: ifo Institut (2021)

Prognose 2023

2023: Breit aufgestelltes Umsatzwachstum prognostiziert

Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung

EBIT und Umsatz erreichen nächste Stufe: Planung 2025

+ M&A-Aktivitäten

Unterstützt durch steigende Kosteneffizienz

Wachstum auf nächste EBIT-Stufe 2025: Erfolgsfaktoren

• Konstantes Wachstum des verwalteten Vermögens auf 62 bis 68 Mrd. Euro führt zu höheren Gebühreneinnahmen
• Beitrag von institutionellen und privaten Kunden

• Junger Bereich erreichte 2021 den Breakeven / Weiteres Wachstum in der Altersvorsorge durch erfahrene Berater
• Anhaltende Erholung der betrieblichen Vorsorge
• Nachhaltiges Wachstum in allen Teilen der Gruppe, auch im Immobilienbereich

• Bestände in einer Größenordnung zwischen 730 und 810 Mio. Euro für Ende 2025 eingeplant
• Weiteres organisches Wachstum im MLP Privatkundengeschäft, bei DOMCURA sowie in der RVM Gruppe

Zusammenfassung

• Auswirkungen weltweiter Krisen und Herausforderungen im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich getrotzt – weiterentwickelte Aufstellung der MLP Gruppe
• Ausgeprägte Stabilität mit weiterem Wachstumspotenzial aus dem eigenen Geschäftsmodell heraus, dabei immer stärkeres Zusammenwirken innerhalb der MLP Gruppe – Prognose 2023 spiegelt dies wider
• Planung 2025: Konsequentes Voranschreiten auf dem eingeschlagenen Weg hin zur nächsten Ebene des Ergebniswachstums – EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro im Jahr 2025

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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