MLP SE — Investor Presentation 2023

Aug 10, 2023

Geschäftszahlen H1/Q2 2023

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE

Wiesloch, 10. August 2023

Highlights H1 2023

• Gesamterlöse steigen auf neuen Höchststand von 475,0 Mio. Euro breite und strategisch verzahnte Aufstellung sichert Stabilität des Gesamtgeschäfts, starkes Wachstum insbesondere im Zinsgeschäft und in der betrieblichen Vorsorge
• Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreicht trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen 37,4 Mio. Euro (H1 2022: 44,1 Mio. Euro)
• Prognose 2023 bestätigt: EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro in weiter schwierigem Umfeld
• Mittelfristplanung bis Ende 2025 bekräftigt: EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro bei Umsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro

MLP Gruppe: Verstärktes Zusammenwirken, digitaler Fokus

Vertiefte Wertschöpfung in der Gruppe

• Gegenseitige Unterstützung durch Brand- und Knowhow-Transfer in der Gruppe
• Größenvorteile und Erhöhung der Kundenbasis
• Direkte Unterstützung des Beratungsprozesses durch Spezialisten
• Umsatz-Synergien im Zusammenspiel der Gesellschaften mit ihren Kernkompetenzen und Kundenbeständen

Konsequente Digitalisierung

• Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen und gezielter Einsatz von Tools
• Prüfung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Teilen der Gruppe
• Neue Geschäftsfelder mit digitalem Fokus, z. B.
  • Plattform für Mitarbeiter-Benefits (":pxtra")
  • Neue Direktkundenbetreuung ("MLP Choice")
  • Kryptowährungen über das MLP Kundenportal

Agenda

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023

• Strategische Weiterentwicklungen
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Gesamterlöse erreichen neuen Höchstwert

In Mio. Euro

Jeweils zum Stichtag 30.06.

Erlöswachstum in verschiedenen Beratungsfeldern

Umsatzerlöse in Mio. Euro

Vermögensmanagement H1: 150,3 (161,4) | -7% Q2: 76,6 (80,3) | -5%

Sachversicherung H1: 127,8 (112,8) | +13% Q2: 36,1 (30,6) | +18%

Altersvorsorge H1: 93,2 (86,3) | +8% Q2: 49,6 (45,9) | +8%

Krankenversicherung H1: 29,6 (28,1) | +5% Q2: 14,2 (13,5) | +5%

Erlöse aus dem Zinsgeschäft H1: 27,5 (7,5) | +266% Q2: 15,7 (3,9) | +299%

Immobilienvermittlung und -entwicklung* H1: 20,5 (50,4) | -59% Q2: 8,6 (30,3) | -72%

Finanzierung** H1: 7,0 (11,5) | -39% Q2: 3,0 (5,8) | -48%

Übrige Beratungsvergütungen H1: 3,9 (3,5) | +12% Q2: 1,5 (1,2) | +23%

Vorjahreswerte in Klammern *davon Immobilienentwicklung: H1 2023: 14,9 Mio. Euro (H1 2022: 26,3 Mio. Euro) | **ohne MLP Hyp

Neue Höchstwerte bei wichtigen Bestandsgrößen

7

Jeweils zum Stichtag 31.12., H1 2023 zum 30.06. Jeweils zum Stichtag 31.12., H1 2023 zum 30.06.

*inkl. Erstkonsolidierung der Gesellschaften des Segments Industriemakler; darunter auch RVM zum 01.04.2021

H1: EBIT erreicht 37,4 Mio. Euro

Gewinn- und Verlustrechnung

In Mio. Euro

	Q2 2022	Q2 2023	Veränderung in Prozent	H1 2022	H1 2023	Veränderung in Prozent
Gesamterlöse	217,9	212,2	-2,6	472,6	475,0	+0,5
EBIT	9,5	5,0	-47,2	44,1	37,4	-15,1
Finanzergebnis	-0,7	-1,3	-79,5	-1,4	-2,4	-73,4
EBT	8,7	3,7	-57,9	42,7	35,1	-17,9
Steuern	-1,9	-2,9	-51,1	-11,7	-11,4	+2,3
Konzernergebnis	6,8	0,7	-89,2	31,0	23,6	-23,8
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	0,05	0,02	-60,0	0,28	0,24	-14,3

Starke Bilanzstruktur

Bilanz

In Mio. Euro

Aktiva	31.12.2022	30.06.2023
Immaterielle Vermögenswerte	234,5	231,7
Finanzanlagen	243,6	185,8
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	1.149,3	1.211,7
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	753,2	789,2
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	237,7	222,0
Zahlungsmittel	961,2	953,1
Passiva
Eigenkapital	525,5	547,1
Rückstellungen	97,6	85,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	2.633,5	2.660,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	137,0	139,1
Andere Verbindlichkeiten	353,1	322,6
Bilanzsumme	3.784,6	3.799,4

Kennzahlen zum 30.06.2023

MLP Konzern

Eigenkapitalquote: 14,4% Eigenkapitalrendite*: 4,5% Nettoliquidität: 179,3 Mio. Euro

MLP Finanzholdinggruppe

Eigenmittelquote: 20,5% Liquidity Coverage Ratio (LCR): 881%

H1: Wachstum bei Familien- sowie Firmen- und institutionellen Kunden

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023
• Strategische Weiterentwicklungen
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Neues Trainee-Programm erleichtert Einstieg in die Beratertätigkeit

Qualitätsgesicherte Beratung durch

• kontinuierliche Weiterbildung an der mehrfach akkreditierten und zertifizierten MLP Corporate University
• objektiven und transparenten Partnerund Produktauswahlprozess, der kürzlich um Nachhaltigkeitsmerkmale ergänzt wurde
• intensiven Know-How-Transfer zwischen den Spezialisten innerhalb der MLP Gruppe

:pxtra – digitale Plattform für Mitarbeiter-Benefits

Arbeitgeber legt Höhe des Budgets und verfügbaren Benefit-Mix fest

Mitarbeiter stellt sich seine gewünschten Benefits individuell zusammen

Umsetzung und Verwaltung erfolgt einfach und rechtssicher über digitale Plattform

Beliebte Benefits (Auszug):

• Mobilität: Jobbike, ÖPNV-Ticket
• Kommunikation: Hardware, Internetkosten
• Familie & Alltag: Kinderbetreuungskosten, Essenszuschuss
• Gesundheit & Vorsorge: Betriebliche Vorsorge, betriebliche Krankenversicherung

Digitale Komplett-Lösung für die Auswahl und Verwaltung von Zusatzleistungen des Arbeitgebers für seine Belegschaft

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023
• Strategische Weiterentwicklungen
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Prognose 2023

100-110

75-85

Prognose Planung

sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

Planung 2025: EBIT und Umsatz erreichen nächste Stufe

Unterstützt durch steigende Kosteneffizienz

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023
• Strategische Weiterentwicklungen
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Zusammenfassung

• Abgelaufenes erstes Halbjahr unterstreicht Widerstandsfähigkeit von MLP gegen negative Entwicklungen in den Märkten, EBIT auch geprägt von Einmaleffekt
• Sehr solide Ausgangsposition für weiteren Jahresverlauf erarbeitet gleichzeitig strategische Weiterentwicklungen vorangetrieben
• Prognose 2023 bestätigt und Planung 2025 mit ambitioniertem Wachstumspfad bekräftigt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.