MLP SE — Investor Presentation 2023

Nov 9, 2023

Geschäftszahlen 9M/Q3 2023

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE

Wiesloch, 9. November 2023

Highlights 9M/Q3 2023

• Gesamterlöse erreichen neuen Höchststand von 684,6 Mio. Euro ausgeprägte Stabilität des Gesamtgeschäfts dank breiter und strategisch verzahnter Aufstellung der Gruppe
• Erfolgreiche operative Entwicklung fortgesetzt, weiterhin sehr starkes Zinsgeschäft
• Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreicht unter weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen und angelaufenen Investitionen 45,2 Mio. Euro (9M 2022: 52,2 Mio. Euro)
• Prognose 2023 bestätigt: EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro trotz schwierigem Umfeld
• Mittelfristplanung bis Ende 2025 bekräftigt: EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro bei Umsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro

MLP Gruppe: Vertiefte Wertschöpfung und konsequente Digitalisierung

Vertiefte Wertschöpfung in der Gruppe

• Gegenseitige Unterstützung durch Brand- und Knowhow-Transfer in der Gruppe
• Größenvorteile und Erhöhung der Kundenbasis
• Direkte Unterstützung des Beratungsprozesses durch Spezialisten
• Umsatz-Synergien im Zusammenspiel der Gesellschaften mit ihren Kernkompetenzen und Kundenbeständen

Konsequente Digitalisierung

• Weitere Digitalisierung von Arbeitsprozessen und gezielter Einsatz von Tools
• Prüfung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Teilen der Gruppe
• Neue Geschäftsfelder mit digitalem Fokus, z. B.
  • Plattform für Mitarbeiter-Benefits (":pxtra")
  • Neue Direktkundenbetreuung ("MLP Choice")
  • Handel von Kryptowährungen über das MLP Kundenportal¹

¹ Handel ohne Beratung ("execution only")

Agenda

• Geschäftsentwicklung 9M/Q3 2023

• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Gesamterlöse erreichen neuen Höchstwert

632,2

596,8

618,4

9,6

12,0

13,8

In Mio. Euro

Jeweils zum Stichtag 30.09.

Erlöswachstum in einer Reihe von Beratungsfeldern

Umsatzerlöse in Mio. Euro

Vermögensmanagement 9M: 228,5 (240,1) | -5% Q3: 78,1 (78,6) | -1%

Sachversicherung 9M: 161,8 (142,1) | +14% Q3: 34,0 (29,3) | +16%

Altersvorsorge 9M: 144,4 (136,3) | +6% Q3: 51,3 (49,9) | +3%

Erlöse aus dem Zinsgeschäft 9M: 45,7 (12,6) | +264% Q3: 18,2 (5,1) | +260%

Krankenversicherung 9M: 44,8 (41,6) | +8% Q3: 15,3 (13,5) | +13%

Immobilienvermittlung und -entwicklung* 9M: 24,9 (66,0) | -62% Q3: 4,4 (15,5) | -72%

Finanzierung** 9M: 10,3 (16,1) | -36% Q3: 3,3 (4,6) | -28%

Übrige Beratungsvergütungen 9M: 4,7 (4,6) | +2% Q3: 0,8 (1,1) | -28%

Vorjahreswerte in Klammern *davon Immobilienentwicklung: 9M 2023: 16,0 Mio. Euro (9M 2022: 35,0 Mio. Euro) | **ohne MLP Hyp

Wichtige Bestandsgrößen im Überblick

Jeweils zum Stichtag 31.12., 9M 2023 zum 30.09. Jeweils zum Stichtag 31.12., 9M 2023 zum 30.09.

*inkl. Erstkonsolidierung der Gesellschaften des Segments Industriemakler; darunter auch RVM zum 01.04.2021

7

9M: EBIT erreicht 45,2 Mio. Euro

Gewinn- und Verlustrechnung

In Mio. Euro

	Q3 2022	Q3 2023	Veränderung in Prozent	9M 2022	9M 2023	Veränderung in Prozent
Gesamterlöse	202,1	209,7	+3,8	674,7	684,6	+1,5
EBIT	8,2	7,8	-4,6	52,2	45,2	-13,4
Finanzergebnis	-0,7	0,6	+183,2	-2,0	-1,8	+11,6
EBT	7,5	8,3	+11,5	50,2	43,4	-13,5
Steuern	-3,6	-2,9	+18,4	-15,3	-14,4	+6,1
Konzernergebnis	3,9	5,4	+39,2	34,9	29,0	-16,8
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	0,04	0,06	+50,0	0,32	0,30	-6,3

Starke Bilanzstruktur

Bilanz

In Mio. Euro

Aktiva	31.12.2022	30.09.2023
Immaterielle Vermögenswerte	234,5	230,7
Finanzanlagen	243,6	180,9
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	1.149,3	1.212,0
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	753,2	782,1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	237,7	206,8
Zahlungsmittel	961,2	958,6
Passiva
Eigenkapital	525,5	521,8
Rückstellungen	97,6	86,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	2.633,5	2.675,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	137,0	139,8
Andere Verbindlichkeiten	353,1	312,6
Bilanzsumme	3.784,6	3.776,1

Kennzahlen zum 30.09.2023

MLP Konzern

Eigenkapitalquote: 13,8% Eigenkapitalrendite*: 5,5% Nettoliquidität: 247,5 Mio. Euro

MLP Finanzholdinggruppe

Eigenmittelquote: 20,0% Liquidity Coverage Ratio (LCR): 1.618,0%

Entwicklung der Familien- sowie Firmen- und institutionellen Kunden

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Prognose 2023

sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

Planung 2025: EBIT und Umsatz erreichen nächste Stufe

Unterstützt durch steigende Kosteneffizienz

• Geschäftsentwicklung H1/Q2 2023
• Prognose 2023 und Planung 2025
• Zusammenfassung und Fragen

Zusammenfassung

• Operative Entwicklung bestätigt erfolgreiche und widerstandsfähige Aufstellung der MLP Gruppe – Basis für kontinuierliches Vorantreiben des Geschäfts
• Weiteren wichtigen Schritt zur Erreichung des Jahresziels gegangen anhaltende Dynamik insbesondere im Zinsgeschäft und in der Altersvorsorge erwartet
• Prognose 2023 bestätigt und Planung 2025 mit zugrundeliegendem ambitionierten Wachstumspfad bekräftigt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.