MLP SE — Investor Presentation 2016

Aug 11, 2016

Geschäftszahlen H1/Q2 2016

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO

Wiesloch, 11. August 2016

Highlights H1/Q2 2016

• Finanzkennzahlen H1/Q2 2016
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

Highlights H1/Q2 2016

• H1: Gesamterlöse steigen um 16 Prozent auf 283,6 Mio. Euro
• Operatives EBIT H1 legt auf 9,3 Mio. Euro zu (H1 2015: 8,1 Mio. Euro)
• Q2: Altersvorsorge und Krankenversicherung wachsen gegen den Markttrend um jeweils 10 Prozent
• Effizienzmaßnahmen und Wachstumsinitiativen verlaufen weiterhin planmäßig

• Ausblick: EBIT-Niveau soll ab dem Jahr 2017 wie angekündigt wieder deutlich steigen

• Highlights H1/Q2 2016

• Finanzkennzahlen H1/Q2 2016
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

H1: Gesamterlöse steigen um 16 Prozent auf 283,6 Mio. Euro

Gesamterlöse in H1

Mio. Euro

Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge

Provisionserlöse im ersten Halbjahr (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge)

Starker Anstieg in der Sachversicherung

Umsatzerlöse

Mio. Euro

	Q2 2015	Q2 2016	∆ in %	H1 2015	H1 2016	∆ in %	H1/2015:
Altersvorsorge	41,1	45,3	10	83,1	81,6	-2	• Umsatzerlöse Altersvorsorge im Q1/2015 durch Sondereffekt begünstigt
Vermögensmanagement	41,9	40,4	-4	82,6	79,3	-4
Krankenversicherung	10,4	11,4	10	22,2	23,3	5	H1/2016:
Sachversicherung	5,1	18,0	>100	25,2	68,7	>100	• Umsatzbeitrag DOMCURA
Finanzierung*	3,8	3,2	-16	6,9	6,8	-1	(Sachversicherung) bei rund 43,6 Mio. €
Übrige Beratungsvergütungen	4,0	3,3	-18	6,4	5,7	-11
Erlöse aus dem Zinsgeschäft	5,3	5,1	-4	10,8	10,3	-5

*ohne MLP Hyp

Beitragssumme Altersvorsorge steigt auf 1.306 Mio. Euro

Mrd. Euro Mio. Euro

Betreutes Vermögen Beitragssumme Altersvorsorge

Q2: Gesamterlöse steigen um 14 Prozent auf 131,3 Mio. Euro

Gesamterlöse in Q2

Mio. Euro

Q2: Wachstum in der Altersvorsorge und Krankenversicherung

Provisionserlöse Altersvorsorge Provisionserlöse Krankenversicherung

Bevölkerung traut Politik die Sicherung der Rente nicht zu

Kann die Bundesregierung dauerhaft bewerkstelligen, dass das gesetzl. Rentenniveau nicht absinkt? Was wären Sie persönlich bereit hinzunehmen, damit das Rentenniveau stabilisiert werden kann?

Quelle: YouGov-Befragung, im Auftrag von MLP, Juli 2016

H1: Operatives EBIT mit 9,3 Mio. Euro über Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. Euro	Q2 2015	Q2 2016	H1 2015	H1 2016
Gesamterlöse	115,0	131,3	244,9	283,6
Operatives EBIT*	1,1	0,4	8,1	9,3
EBIT	1,1	-1,0	8,1	7,7
Finanzergebnis	-0,1	-0,3	-0,3	-0,4
EBT	0,9	-1,2	7,8	7,3
Steuern	0,4	0,7	-1,3	-1,7
Konzernergebnis	1,3	-0,6	6,6	5,6
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	0,01	-0,01	0,06	0,05

Q2/2016

• Negativer EBIT Beitrag durch DOMCURA: -0,8 Mio. € (Vorjahr: noch nicht enthalten)
• Grund: Geschäftsverteilung über das Jahr

Sonderbelastung durch Einmalaufwendungen für Effizienzmaßnahmen

• H1 2016: 1,6 Mio. €
• Q2 2016: 1,4 Mio. €

H1/2015

• Positiver Einmaleffekt durch Korrektur Produktpartnerprovision in der Altersvorsorge

*vor einmaligen Sonderbelastungen

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MLP betreut 512.800 Privat- und 18.600 Firmenkunden

Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden

• Privatkunden Paarbeziehung oder (Familien) Eltern-Kind-Verwandtschaft und • die Töchter FERI und ZSH	Zusammengefasste Einzelpersonen:	Anzahl Privatkunden (Familien) 31.12.2015 510.200
	demselben Kundenberater zugeordnet Systematik gilt für MLP sowie für	511.000 512.800		31.03.2016 30.06.2016
Firmen- und institutionelle Kunden	• Firmenkunden in der betrieblichen Vorsorge • Institutionelle Kunden bei FERI • Vertriebspartner bei DOMCURA • Freiberufler als Arbeitgeber	Anzahl Firmen- und Institutionelle Kunden
		18.200	31.12.2015
		18.300	31.03.2016
		18.600	30.06.2016

MLP gewinnt 8.900 Neukunden (Familien)

Bruttoneukunden (Familien)

Kundenberater

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Wachstumsinitiativen fortgeführt

Strategische Agenda 2016

Ausblick bestätigt

Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung

	2016	2017
Erlöse Altersvorsorge	0	0
Erlöse Krankenversicherung	+	0
Erlöse Vermögensmanagement	+	+
Erlöse Sachversicherung	++	+

(jeweils im Vergleich zum Vorjahr) sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

• Kosten werden im Geschäftsjahr 2017 und in den Folgejahren nochmals deutlich reduziert (positiver EBIT-Effekt von rund 15 Mio. EUR gegenüber 2015).
• Dafür fallen wie angekündigt im Geschäftsjahr 2016 Einmalaufwendungen von rund 15 Mio. Euro an.

MLP erwartet ab 2017 einen deutlichen EBIT-Anstieg gegenüber 2015

Zusammenfassung

• Deutliches Umsatzplus auf Quartals- und Halbjahresbasis
• Marktumfeld vor allem in der Altersvorsorge weiterhin herausfordernd weitere Verunsicherung der Verbraucher durch Diskussion um gesetzliche Rente
• Effizienzmaßnahmen und Wachstumsinitiativen verlaufen planmäßig

• Prognose bestätigt: MLP erwartet ab dem Geschäftsjahr 2017 einen deutlichen EBIT Anstieg gegenüber 2015

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Kontakt

MLP Corporate Communications Alte Heerstr. 40 69168 Wiesloch Deutschland

Frank Heinemann, Leiter Externe Kommunikation Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications

Tel.: +49 (0) 6222 308 8310 Fax: +49 (0) 6222 308 1131

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