MLP SE — Investor Presentation 2012

Nov 27, 2012

Gespräch für Analysten

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandvorsitzender MLP AG

Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender Feri AG

Frankfurt, 27. November 2012

Niedriges Durchschnittsalter der Kunden bietet hohes Potenzial…

MLP-Kunden nach Altersgruppen

…vor allem im Vermögensmanagement

MLP-Kunden profitieren von Feri-Expertise

Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Investoren

• Vermögensverwaltung/Investment Management
• Risiko Overlay
• Vermögensberatung
• Vermögensstrukturierung /-controlling
• Asset Protection
• Asset Liability Management

Rating

Feri MLP-Vermögensmanagement

Produktunabhängige Markteinschätzungen

• Know-how Transfer
• Qualitätsprüfung
• Fondsselektion
• Best of-Auswahl
• Nachhaltigkeitsliste
• Geschlossene Fonds

Feri-Direktmandate

MLP und Feri – einzigartige Positionierung im Vermögensmanagement

FERI VERFÜGT ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG IM PROFESSIONELLEN VERMÖGENSMANAGEMENT

Feri im Profil Feri im Profil

• Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%)
• Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding
• Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien und Mailand Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien und Mailand
• Über 200 Mitarbeiter Über 200 Mitarbeiter
• Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden
• Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa

	Vor den Krisen	Während den Krisen	Nach den Krisen
Investment- wahrnehmung	$Komplex = smart$	"Je komplexer, desto größer die Verluste"	Investments, die klar und verständlich sind!
Vertrauen in Institutionen	$Groß = sicher$	"Je größer, desto eher brechen sie zusammen"	Kein blindes Vertrauen, Institute müssen glaubwürdig sein!
Beziehung zum Kundenberater	"Alles unter Kontrolle"	"Mein Berater ruft nicht an!"	Mehr Beratung, mehr Transparenz, mehr Mitsprache!
Kundenziele	Performance	Sicherheit	Transparenz/ Vermögensschutz

Neues Anlageumfeld erfordert noch mehr Klarheit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

...FÜHRTE 2011 ZUR NEUAUSRICHTUNG DER GRUPPE

MLP AG (100%) Strategischer Aktionär
Feri AG $~135$ Mitarbeiter
100%	100%	100%	100%	100%
Feri EuroRating Services AG	FeriTrust GmbH	Ferilnstitutional & Family Office GmbH	Feri Investment Services GmbH	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
	- Büro Düsseldorf - Büro München - Büro Mailand - Büro Wien
Rating & Research	Investment/Asset Management	Consulting/ Family Office	Business Support	Fondsverwaltung
$~10$ Mitarbeiter	$~105$ Mitarbeiter	$~15$ Mitarbeiter	$~10$ Mitarbeiter	$~5$ Mitarbeiter

Neuausrichtung 2011: Klare Trennung der Geschäftsfelder "Rating & Research" , "Investment Management" und "Consulting/Family Office"

UMFASSENDES LEISTUNGSANGEBOT IN DER FERI GRUPPE

RATING & RESEARCH ALS BASIS DES GESCHÄFTSMODELLS

Feri EuroRating Services AG: Geschäftsfelder und Struktur

Geschäftsfelder Services

Feri EuroRating Services AG: Umfeld und Ausrichtung 2013

• Regulatorische Verankerung von Risikoanalyse und Bewertung von Assets und Portfolios bietet Chancen für Bewertungsgeschäft
• Outsourcing als Krisenreaktion bei institutionellen Investoren und Vertrieb bietet Chance für Selektionsgeschäft
• Bankenunabhängige Unternehmens- und Projektfinanzierung bietet Chancen für Credit Rating Geschäft

Fokus für 2013

• Bewertung: Beteiligungsportfolios und AIFM
• Fonds-/Managerselektion: Vertriebe und institutionelle Investoren
• Credit Rating: Structured Finance, Covered Bonds, Corporates

ERSTELLUNG EINES ANLAGEKONZEPTS IM INVESTMENT MANAGEMENT

GRUNDLAGE: NEUAUSRICHTUNG STRATEGISCHER ZIELE UND ZIELSYSTEME

FAMILY OFFICE: EFFIZIENTE STEUERUNG, KONTROLLE UND KOORDINATIN ALLER BETEILIGTER

AUSBAU DES SERVICES FÜR KUNDEN DURCH FONDSADMINISTRATION IN LUXEMBURG

Aufgaben der Feri Trust Lux.:

Angebot geeigneter Produktstrukturen für alle wesentlichen Anlagestrategien, von klassischen bis alternativen Investments

Fondsstrukturierung und Fondsauflage inkl. Durchführung des Zulassungsverfahrens

Administration der verwalteten Fonds (u.a. tägliche Fondspreisberechnung, Überprüfung Anlagerichtlinien)

Abrundung der konzerneigenen Dienstleistungspalette und Generierung von Cross-Selling Effekten

Vorteile für private und institutionelle Kunden:

• Alle Dienstleistungen aus einer Hand
• Effizienteres Handling
• Erhöhte Transparenz
• Durchgängige Kostenkontrolle

KLARE DIFFERENZIERUNG VON ANDEREN ANBIETERN

	Feri	Großbanken	Privatbanken	Freie VV
Exklusivität		eingeschränkt	teilweise
Eigene Research Basis			teilweise
Unabhängigkeit			eingeschränkt	teilweise
Keine eigenen Produkte			teilweise	teilweise
Kostentransparenz			eingeschränkt	teilweise
Weiterleitung von Bestandsvergütungen (Retrozessionen)		eingeschränkt	teilweise	teilweise

Stetige Steigerung der Assets under Management

MLP-Konzern

Assets under Management im Konzern

[in Mrd. €]

Deutliche Steigerung der Erlöse im Vermögensmanagement

Provisionserlöse MLP-Konzern