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MLP SE

Investor Presentation • Feb 23, 2011

289_ip_2011-02-23_64242dc3-e272-4acf-9a46-1d4182dd83d7.pdf

Investor Presentation

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Vorläufige Geschäftszahlen 2010

Frankfurt, 23. Februar 2011

Überblick

Geschäftsjahr 2010

  • • MLP schließt das Geschäftsjahr mit deutlichem Ergebniswachstum ab – EBIT steigt um 11 Prozent, der Konzernüberschuss um 41 Prozent
  • • Erfolgreiches Effizienzmanagement: Einsparziel erneut deutlich übertroffen
  • • MLP profitiert von ganzheitlicher Aufstellung und wächst vor allem im Vermögensmanagement und in der Krankenversicherung
  • • Assets under Management steigen weiter – neuer Höchststand mit 19,8 Mrd. Euro erreicht
  • • Vorstand schlägt eine Dividende von 30 Cent pro Aktie (2009: 25 Cent) vor

Finanzkrise hinterlässt tief greifende Spuren

Der eigene Umgang mit Geldanlagen hat sich seit Beginn der Finanzkrise verändert …

Quelle: Forsa-Umfrage im Auftrag der Allianz Deutschland AG, Dezember 2010, Basis: 1.003 Befragte

Klassisches Vorsorgegeschäft bleibt schwierig

Entwicklung im Markt

Neugeschäft Altersvorsorge (laufende Beiträge) im Markt

Quelle: GDV, eigene Berechnungen (Beitragssumme Neugeschäft: laufende Beiträge x Laufzeit)

Deutlich verbesserte Ertragssituation

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Dividende steigt auf 30 Cent je Aktie

Dividende je Aktie

Stabile Provisionserlöse

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Gesamterlöse

Deutliche Dynamik in der Krankenversicherung

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Provisionserlöse

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* ohne MLP Hyp

Anteil des Vermögensmanagements steigt auf 17 Prozent

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Provisionserlöse 2010: 472,2 Mio. Euro

Einsparziel erneut übertroffen

Entwicklung der Fixkosten

Ergebnis deutlich verbessert

MLP-Konzern

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Starke Bilanz

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  • • Liquide Mittel: 223 Mio. Euro
  • • Eigenkapitalquote: 28,5%

34.000 Neukunden gewonnen

Neukunden Berater

Marktanteil bei laufenden Beiträgen auf Vorjahresniveau

Marktanteil Altersvorsorge

Marktanteil laufendeBeiträge* (Beitragssumme)

Quelle: GDV, eigene Berechnungen /*vorläufige Branchenwerte

Marktanteil weiter ausgebaut

Marktanteil Vermögensmanagement

Assets under Management

Quelle: BVI, eigene Berechnungen

MLP – ein breit aufgestelltes Beratungshaus

Einzigartiges Anlagespektrum

Portfolio im Vermögensmanagement für MLP-Kunden

vermogensmanagement
Strategische
Vermögensplanung		 Liquiditäts-
management		 Vermögenskonzepte
Modulares Vermö- Financepilot konservativ ausgewogen dynamisch
gensmanagement Vermögensverwalter
Girokonten
Strategisches Vermö-		 Kreditkarten X of the Best
konservativ		 X of the Best
ausgewogen		 X of the Best
dynamisch
gensmanagement Ethna Global D. Carmignac Carmignac
Individuelles Vermö-
gensmanagement		 Tagesgeldkonto
AXA-Wieder-
anlagekonto
ZinsPlus OP		 FI Alpha Renten
Global
Sauren Global
Defensiv
MLP absolute
return /		 Patrimoine
Ethna Aktiv E.
Sauren Global
Balanced		 Investissement
FMM-Fonds
Sauren Global
Opportunities
Spezialthemen Basis-Fonds1
Sparkonto		 Vorselektierte
Investmentfonds		 titan portfolio (Fondsliste)
Feri Direktmandate
(ab 5 Mio EUR)
Stiftungen		 (Mietkaution)
Festgeld		 Spezialitäten best select
Beteiligungen
Währungskonto
Online-Wertpapierdepot
Sonstige Invest-
mentfonds		 Vermögenswirksame
Leistungen (VL)

MLP hat sich auch im Vermögensmanagement fest etabliert

Verwaltetes Vermögen: MLP im Vergleich mit Privatbanken

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Quelle: Financial Times Deutschland, 8.11.2010, eigene Angaben

Hoher Beratungsbedarf bei institutionellen Kunden

Feri Institutional Advisors

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Neue Gesetze: MLP profitiert von Banklizenz

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Seite 21

Zeit für ein neues Beratungsrecht

Politische Forderungen von MLP

Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

  • yRegelungen umfassen alle Marktsegmente und Produkte
  • yAbschaffung sämtlicher Ausnahmen
  • yEinheitliche Transparenzvorschriften

Einführung geschützter Berufsbilder

  • yGesetzliche Definition der verschiedenen Beratertypen
  • yDeutliche Erhöhung des Qualifikationsniveaus

Einführung einer einheitlichen Aufsicht

  • yBundesweit abgestimmte Aufsicht für alle Marktsegmente
  • y Transparenz durch ein einheitliches und öffentlich zugängliches Register

Seite 22

Anspruchsvolles Marktumfeld

Veränderung des BIP

  • • Fortsetzung der positiven Marktbedingungen im Vermögensmanagement und in der Krankenversicherung
  • • Umfeld in der Altersvorsorge weiterhin mit Unsicherheiten

Ziel 2012: Steigerung der EBIT-Marge auf 15 Prozent

MLP-Konzern

Operative EBIT-Marge*

* vor Akquisitionen und Sondereffekten

Weitere Einsparungen von 20 Mio. Euro

Ausblick

Fixkosten

  • • Weitere Reduzierung der Fixkosten bis Ende 2012 um insgesamt 20 Mio. Euro
  • • Schwerpunkte: administrative Aufwendungen, Komplexitätsreduktion in der IT, u.a.

Wachstum im Vermögensmanagement und in der Krankenversicherung erwartet

Ausblick

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  • • Weiteres Wachstum im Vermögensmanagement und in der Krankenversicherung 2011 und 2012 erwartet
  • • Altersvorsorge bleibt mit Unsicherheiten behaftet – aus heutiger Sicht stabile Erlöse 2011 und ein leichter Anstieg im Folgejahr

Zusammenfassung

  • • MLP hat sich 2010 gut geschlagen und schließt das Jahr mit einem deutlichen Ergebnissprung ab.
  • • Sowohl im abgelaufenen als auch im bevorstehenden Geschäftsjahr profitiert MLP von der neuen Breite im Geschäftsmodell.
  • • 2011 wird kein Selbstläufer. Aber auch in diesen Rahmenbedingungen liegen viele Chancen, die MLP nutzen wird.
  • • Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 Prozent.

Vielen Dank!

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