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MLP SE

Investor Presentation • Feb 20, 2008

289_ip_2008-02-20_74284f45-3b73-4cb6-a800-f6f2bee841ff.pdf

Investor Presentation

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"Wandel gestalten – Chancen ergreifen" Vorläufige Geschäftszahlen 2007

Frankfurt, 20. Februar 2008

MLP schließt 2007 mit deutlichem Wachstum ab

Highlights – fortzuführende Geschäftsbereiche

  • yEBIT-Marge von 17% unterstreicht hohe Profitabilität
  • yCross-Selling-Rate weiter auf 6,9 gesteigert

Q4: Maklererträge legen deutlich zu

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Q4: Gesamterträge

Gesamterträge auf Rekordniveau

Fortzuführende Geschäftsbereiche

2007: Gesamterträge

*Pro forma.

Umsatzanteil Vermögensmanagement steigt deutlich

Fortzuführende Geschäftsbereiche

ÆUmsatzanteil Vermögensmanagement 15,3%

Seite 5MLP-Jahrespressekonferenz, Frankfurt, 20. Februar 2008

Hohe Dynamik im vierten Quartal

Fortzuführende Geschäftsbereiche

EBIT nach Quartalen

Deutlicher EBIT-Sprung

Fortzuführende Geschäftsbereiche

EBIT

Überschuss

Q4: Altersvorsorge legt deutlich zu

Neugeschäft

Beitragssumme Altersvorsorge Assets under Management

Deutliches Kundenwachstum

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Gesamtkundenzahl nach Quartalen

Kontinuierliches Beraterwachstum

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Beraterzahl nach Quartalen

Umfangreiche gesetzliche Änderungen

Regulatorische Anforderungen

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Unabhängige Vermittler werden als beste Partner angesehen

Auswirkungen der Regulierung in Großbritannien

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  • •Deutlicher Rückgang der Vermittlerzahl Æ steigende Qualität
  • •Konsolidierung im Markt
  • •Dauerhaft steigendes Vertriebsvolumen
  • •Kunden wählen fast ausschließlich Provisionen als Zahlungsweg
  • •Unabhängige Vermittler werden als die besten Anbieter angesehen

ÆUnabhängige Vermittler gewinnen deutlich Marktanteile

Unabhängige Vermittler gewinnen deutlich Marktanteile

Auswirkungen der Regulierung in Großbritannien

Vertrieb nach Kanal im Jahr 1992 Vertrieb nach Kanal im Jahr 2006

MLP ist bestens für die Anforderungen der Zukunft gerüstet

Rahmenbedingungen

Umfangreiche Neuregelungen:

  • xVermittlerrichtlinie, MiFID, VVG
  • x Abgeltungssteuer, Gesundheitsreform

Zunehmender Wettbewerb:

x Banken und neue Anbieter drängen in den Markt

Hohe Kundenanforderungen:

x Kunden verlangen Qualität und umfangreiche Beratung

Hohe Komplexität:

x Zahlreiche Produkte/hohe steuerliche Komplexität

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  • Fähigkeit zur schnellen Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen
  • Hochentwickelte IT-Systeme und Prozesse
  • Einzigartige Positionierung im Markt
  • Führende Aus- und Weiterbildung
  • Hochwertige Zielgruppe und hervorragende Qualitätskennziffern

ÆBeste Perspektiven durch klare Positionierung und gezielte Weiterentwicklung

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Wachstum durch ganzheitliche Beratung

Hohes Erlöspotenzial in der Altersvorsorge

Potenzielle Umsatzerlöse MLP Finanzdienstleistungen AG pro Jahr und Kunde

Hohes Potenzial in der Altersvorsorge

Das Rentenniveau der Zukunft – in Prozent des Bruttoverdienstes*

* Durchschnittsverdiener. Berechnungsgrundlage: Arbeitnehmer, der 2004 mit 20 Jahren in Vollzeit zu arbeiten beginnt und bis zum gesetzlichen Rentenalter berufstätig ist.

Geschäftsbereich bAV nachhaltig etabliert

Betriebliche Altersversorgung

  • •Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung
  • • Gemeinsam mit der BERAG bildet MLP das gesamte bAV-Spektrum ab
  • •Zahl der lizenzierten Berater auf 1.300 gesteigert
  • • Rund 7 Prozent Anteil am Neugeschäft in der Altersvorsorge, weiterhin hohe Wachstumsraten
  • •Umfangreiches Cross-Selling

Wachstum durch ganzheitliche Beratung

Steigendes Erlöspotenzial im Vermögensmanagement

Potenzielle Umsatzerlöse MLP Finanzdienstleistungen AG pro Jahr und Kunde

Produktivitätssteigerung durch gezielte Unterstützung der Berater

Beispiel: Baufinanzierung

    1. Persönliche Beratung
    1. Maßgeschneiderte Finanzierungsangebote
    1. Angebote von mehreren Gesellschaften
    1. Innovative Finanzierungsprodukte
    1. Schnelle und einfache Prozesse
    1. Günstige Konditionen

Anforderung MLP-Kunde Anforderung MLP-Berater

    1. Unterstützung bei
  • xPrüfung/Aufbereitung der Akten
  • xZusammenstellen der Unterlagen
  • xBeratungsgespräch
    1. Technik/Anwendung
  • xIntuitiv
  • xAktuell
  • xSchnell
    1. Umfangreiches Produktportfolio

Steigerung der Gesamterträge über den Rekordwert des Jahres 2007

Ausblick

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2008:

  • •Schnelle Anpassung an das neue regulatorische Umfeld
  • •Gewinnung zusätzlicher Marktanteile in der Altersvorsorge
  • • Trotz veränderter Rahmenbedingungen Steigerung der Gesamterträge über den Rekordwert des Jahres 2007
  • • Leichter und einmaliger Rückgang der operativen Marge durch Anpassung an das VVG

Zusammenfassung

  • • MLP schließt 2007 nach dynamischem Schlussquartal mit klarem Gewinnsprung ab
  • • Der Markt befindet sich mit der VVG-Reform in einem tief greifenden Wandel
  • • Veränderungen führen für Unternehmen zu tiefen Eingriffen in Strukturen, Prozesse und Technik
  • • MLP ist bestens gerüstet, um 2008 als Vorreiter Marktanteile zu gewinnen
  • • Trotz der Umstellungen erwartet MLP im Jahr 2008 Gesamterträge über dem Vorjahresniveau

"Wandel gestalten – Chancen ergreifen" MLP-Jahrespressekonferenz 2008

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