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MLP SE Investor Presentation 2008

Sep 29, 2008

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Investor Presentation

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Wandel gestalten – Chancen nutzen

DSW Aktienforum 2008

Helmut Achatz Leiter Investor Relations

Agenda

  • Geschäftsmodell und Positionierung
  • Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
  • Marktumfeld
  • Wachstumstreiber
  • Highlights und Ergebnisse im ersten Halbjahr 2008
  • Ausblick und Zusammenfassung

1. Geschäftsmodell und Positionierung

Unabhängiges Geschäftsmodell sowie individuelle Finanzberatung aus einer Hand

Einzigartiges unabhängiges Geschäftsmodell

Unabhängigkeit ist ausschlaggebend für MLP-Kunden

Die wichtigsten Anforderungen unserer Kunden mit Hochschulabschluss

Quelle: Spiegel-Studie Soll & Haben, 2004

Seite 5

Anzahl der Kunden wächst stetig

11.000 neue Kunden (brutto) im 2. Quartal

MLP - Führende Markposition in Deutschland

Markposition ausgewählter Finanzvertriebsunternehmen in Deutschland 2007

Quelle: Geschäftsberichte 2007

Seite 7

2. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Steigende Gesamterlöse

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Gesamterlöse

[in Mio. €]

EBIT-Marge auf Rekord-Hoch

Fortzuführende Geschäftsbereiche

* pro forma

Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg

Dividende und Aktienrückkauf

Dividendenzahlung

[in Mio. €]

  • y Aktienrückkauf: 166,5 Mio. €
  • y Ausschüttung von 77% des Bilanz-Gewinns aus 2006

Seite 11

Extra-Dividende

Peer Group-Vergleich 2007

Quelle: Geschäftsberichte 2007

3. Marktumfeld

Weitreichende gesetzliche Veränderungen…

Regulatorische Anforderungen

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. . . führen zu drastischen Veränderungen in der deutschen Finanzbranche

Wesentliche Markt-Trends für Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister

Steigende regulatorische Anforderungen werden weiterhin das Marktumfeld drastisch verändern:

  • Optimierung der Kostenstrukturen und Prozesse
  • Konsolidierung
  • Professionalisierung
  • Spezialisierung

MLP ist bestens für die Anforderungen der Zukunft gerüstet

Umfangreiche Neuregelungen:

  • xVermittlerrichtlinie, MiFID, VVG
  • x Abgeltungssteuer, Gesundheitsreform

Zunehmender Wettbewerb:

xBanken drängen in den Markt

Hohe Kundenanforderungen:

x Kunden verlangen Qualität und umfangreiche Beratung

Hohe Komplexität:

x Zahlreiche Produkte/hohe steuerliche Komplexität

  • Fähigkeit zur schnellen Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen
  • x Hochentwickelte IT-Systeme und Prozesse
  • xEinzigartige Positionierung im Markt
  • xFührende Aus- und Weiterbildung
  • x Hochwertige Zielgruppe und hervorragende Qualitätskennziffern

ÆBeste Perspektiven durch klare Positionierung und gezielte Weiterentwicklung

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Unabhängige Makler erreichen einen hohen Marktanteil

Auswirkungen der Regulierung in Großbritannien

Vertriebswege 1992 Vertriebswege 2006

Marktanteile im Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten Quelle: Association of British Insurers

4. Wachstumstreiber

  • Altersvorsorge
  • Vermögens-Management
  • •Steigende Produktivität

Wachstum durch ganzheitlichen Beratungsansatz

Hohes Potenzial an Umsatzerlösen durch Altersvorsorgeprodukte

Potential an Umsatzerlösen – Für die MLP Finanzdienstleistungen AG pro Jahr und Kunde

Hoher Bedarf an Altersvorsorgeprodukten

Das zukünftige Rentenniveau – im Verhältnis zum Bruttoeinkommen*

* Höhe der staatlichen Rente nach heutiger Gesetzgebung. Ausgewählte Länder.

Berechnungsgrundlage:

20-jähriger Angestellter, der 2004 eine Vollzeit-Beschäftigung beginnt und bis zum gesetzlichen Rentenalter arbeitet (Durchschnitts-Verdiener).

Marktanteil im Altersvorsorgegeschäft wächst

Kernkompetenz verstärkt

Quelle: Eigene Berechnung. Marktanteil am jährlichen Prämienvolumen.

Wachstum durch ganzheitlichen Beratungsansatz

Steigendes Potenzial der Umsatzerlöse im Vermögens-Management

Potential an Umsatzerlösen – Für die MLP Finanzdienstleistungen AG pro Jahr und Kunde

Niedriges Durchschnittsalter bietet großes Potenzial

Gezielte Expansion des MLP Vermögens-Managements

Altersstruktur unserer Kunden

  • y Das Einkommen und die Sparquoten der MLP-Kunden übersteigen klar das Durchschnittsniveau
  • y Das Durchschnittsalter eines MLP-Kunden ist 39 Jahre
  • y Bereits 37 Prozent der Kunden sind älter als 40 Jahre
  • y Die Anzahl der über 40-jährigen Kunden wird sich innerhalb von 5 Jahren verdoppeln

Betreutes Vermögen entwickelt sich entgegen dem Markttrend positiv

Betreutes Vermögen

[in Mrd. €]

• Im ersten Halbjahr 2008 gingen die Mittelzuflüsse in Deutschland um fast 40 Prozent zurück

Produktivitätssteigerung durch gezielte Unterstützung unserer Berater

Beispiel: Immobilienfinanzierung

Anforderungen – MLP-Kunde Anforderungen – ML-Berater

    1. Persönliches Gespräch
    1. Maßgeschneidertes Angebot
    1. Angebote verschiedener Unternehmen
    1. Innovative Hypotheken-Produkte
    1. Schnelle und einfache Prozesse
    1. Günstige Konditionen
    1. Unterstützung durch
  • Prüfung/Aufbereitung der Unterlagen
  • Sammeln der Dokumente
  • Beratungsgespräch
    1. Technologie/Nutzen
  • Unmittelbar, aktuell, schnell
    1. Verständliches Produktportfolio

MLP Hyp

5. Highlights und Ergebnisse im ersten Halbjahr 2008

Highlights H1 und Q2 2008

  • ySteigerung der Gesamterlöse um 5 Prozent auf 287,3 Mio. €
  • yBetreutes Vermögen steigt von 10,9 auf 11,7 Mrd. €
  • yMarktumfeld im Umbruch
  • y Gesetzliche Neuregelungen stellen besondere Herausforderungen an die Finanzdienstleister – Anpassungen der Strukturen, Prozesse u. Technologie
  • y Kunden sind unsicher und verzögern Investitionsentscheidungen aufgrund von:
  • yFinanzmarktkrise
  • ySchwache Entwicklung auf den Kapitalmärkten
  • ySteigende Inflation
  • yUnsicherheit bzgl. der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung

Grundsätzliche Entwicklungen im deutschen Markt in H1 2008

Altersvorsorge

  • yNeugeschäft in den letzten Jahren stagnierend
  • yAuf lange Sicht ein Wachstumsmarkt
  • yDerzeit Verdrängungswettbewerb

Vermögensmanagement

yMittelzufluss ging in H1 um fast 40 Prozent zurück

Private Krankenversicherung

y Aufgrund der Gesundheitsreform aus dem Jahr 2007 stagnierte die Anzahl der versicherten Personen

H1: Gesamterlöse um 5% gestiegen

6. Ausblick und Zusammenfassung

Ziele für 2008 nach dem 2. Quartal bestätigt

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2008:

  • •Schnelle Anpassung an das neue regulatorische Umfeld
  • •Wachsender Marktanteil im Altersvorsorgegeschäft
  • Trotz veränderten Rahmenbedingungen Anstieg der Gesamterlöse über den Rekordwert in 2007
  • Leichter und einmaliger Rückgang der EBIT-Marge aufgrund von Anpassungsmaßnahmen an das Versicherungsvertragsgesetz

Zusammenfassung

  • MLP hat ein einzigartiges und erfolgreiches Geschäftsmodell
  • MLP-Kunden fordern unabhängigen und individuellen Beratungsansatz
  • Unabhängiges Geschäftsmodell bietet eine höhere Profitabilität
  • • 1. Halbjahr 2008
  • ySchwieriges Marktumfeld aufgrund regulatorischer Veränderungen
  • y Gesamterlöse sowie das betreute Vermögen entgegen dem allgemeinen Markttrend gestiegen
  • •Ziele für das Geschäftsjahr 2008 bestätigt

Wandel gestalten – Chancen nutzen

DSW Aktienforum 2008

Helmut Achatz Leiter Investor Relations

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