MLP SE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

Geschäftszahlen 9M/Q3 2016

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO

Wiesloch, 10. November 2016

Highlights 9M/Q3 2016

• Finanzkennzahlen 9M/Q3 2016
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

Highlights 9M/Q3 2016

• 9M: Gesamterlöse steigen um 14 Prozent auf 418,7 Mio. Euro
• Operatives EBIT legt auf 16,1 Mio. Euro zu (9M 2015: 7,4 Mio. Euro)
• Q3: Altersvorsorge wächst zweites Quartal in Folge deutliche Steigerung im Vermögensmanagement (+12%) und in der Sachversicherung (+47%)
• Effizienzmaßnahmen verlaufen weiterhin planmäßig

• Ausblick: EBIT-Niveau soll ab dem Jahr 2017 wie angekündigt wieder deutlich steigen

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Gesamterlöse im Q3 und nach 9 Monaten deutlich gesteigert

Gesamterlöse Q3 Mio. Euro 367,8 418,7 0 100 200 300 400 500 9M 2015 9M 2016 10,6 16,1 357,2 15,5 388,9 404,5 341,1 14,2 Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse 122,9 135,0 0 50 100 150 Q3 2015 Q3 2016 3,0 5,3 114,6 119,9 6,2 5,2 123,6 128,8 Gesamterlöse 9M Mio. Euro

Provisionserlöse erreichen höchsten Stand seit der Finanzkrise

Provisionserlöse 9M

Mio. Euro

Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge

Provisionserlöse in den ersten neun Monaten (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge)

Mio. Euro

Q3: Starker Anstieg im Vermögensmanagement

Umsatzerlöse

Mio. Euro

	Q3 2015	Q3 2016	∆ in %	9M 2015	9M 2016	∆ in %	9M/2015:
Altersvorsorge	44,8	45,7	2	128,0	127,2	-1	• Umsatzerlöse Altersvorsorge im Q1/2015 durch Sondereffekt begünstigt
Vermögensmanagement	38,7	43,5	12	121,3	122,9	1
Krankenversicherung	11,4	10,8	-5	33,6	34,0	1	9M/2016:
Sachversicherung	11,5	16,9	47	36,7	85,6	>100	• Umsatzbeitrag DOMCURA
Finanzierung*	4,2	3,6	-14	11,1	10,4	-6	(Sachversicherung) bei rund 54,3 Mio. €
Übrige Beratungsvergütungen	4,0	3,1	-23	10,4	8,8	-15
Erlöse aus dem Zinsgeschäft	5,3	5,2	-2	16,1	15,5	-4

*ohne MLP Hyp

Betreutes Vermögen erstmals bei 30 Mrd. Euro

Betreutes Vermögen Beitragssumme Altersvorsorge

Q3: Altersvorsorge wächst zwei Quartale in Folge

Provisionserlöse Altersvorsorge 2016

0 10 20 30 40 50 Q1 Q2 Q3 42,0 36,2 2016 2015 41,1 45,3 44,8 45,7

MLP Produktmix im Neugeschäft 9M

In Prozent*

In Euro

9M: Operatives EBIT mit 16,1 Mio. Euro deutlich über Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. Euro
	Q3 2015	Q3 2016	9M 2015	9M 2016
Gesamterlöse	122,9	135,0	367,8	418,7
Operatives EBIT*	-0,7	6,6	7,4	16,1
EBIT	-0,7	3,8	7,4	11,5
Finanzergebnis	-2,0	-0,1	-2,3	-0,5
EBT	-2,8	3,7	5,0	11,0
Steuern	-0,1	0,2	-1,4	-1,5
Konzernergebnis	-2,9	4,0	3,7	9,6
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	-0,03	0,04	0,03	0,09

Sonderbelastung durch Einmalaufwendungen für angekündigte Effizienzmaßnahmen

• 9M 2016: 4,6 Mio. €
• Q3 2016: 2,8 Mio. €

9M/2015

• Positiver Einmaleffekt durch Korrektur Produktpartnerprovision in der Altersvorsorge im Q1 2015

*vor einmaligen Sonderbelastungen

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MLP betreut 514.600 Privat- und 18.600 Firmenkunden

Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden

Privatkunden (Familien)	• Zusammengefasste Einzelpersonen: Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Verwandtschaft und demselben Kundenberater zugeordnet • Systematik gilt für MLP sowie für die Töchter FERI und ZSH	Anzahl Privatkunden (Familien) 510.200 512.800 514.600		31.12.2015 30.06.2016 30.09.2016
Firmen- und institutionelle Kunden	• Firmenkunden in der betrieblichen Vorsorge • Institutionelle Kunden bei FERI • Vertriebspartner bei DOMCURA • Freiberufler als Arbeitgeber	Anzahl Firmen- 18.200 18.600 18.600	31.12.2015 30.06.2016 30.09.2016	und institutionelle Kunden

MLP gewinnt 14.300 Neukunden (Familien)

Bruttoneukunden (Familien)

Kundenberater

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Ausblick bestätigt

Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung

	2016	2017
Erlöse Altersvorsorge	0	0
Erlöse Krankenversicherung	+	0
Erlöse Vermögensmanagement	+	+
Erlöse Sachversicherung	++	+

(jeweils im Vergleich zum Vorjahr) sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

• Kosten werden im Geschäftsjahr 2017 und in den Folgejahren nochmals deutlich reduziert (positiver EBIT-Effekt von rund 15 Mio. EUR gegenüber 2015).
• Dafür fallen wie angekündigt im Geschäftsjahr 2016 Einmalaufwendungen von rund 15 Mio. Euro an.

MLP erwartet ab 2017 einen deutlichen EBIT-Anstieg gegenüber 2015

Zusammenfassung

• Umsatz- und Gewinnsteigerung auf Quartals- sowie Neun-Monats-Basis
• Marktumfeld vor allem in der Altersvorsorge weiterhin herausfordernd weitere Verunsicherung der Verbraucher durch Diskussion um gesetzliche Rente
• Effizienzmaßnahmen verlaufen planmäßig
• Von besonderer Bedeutung für das Jahresergebnis ist wie im MLP Geschäftsmodell üblich – vor allem das vierte Quartal

• Prognose bestätigt: MLP erwartet ab dem Geschäftsjahr 2017 einen deutlichen EBIT Anstieg gegenüber 2015

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