MLP SE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

•Highlights 9M/Q3 2013

• •Finanzkennzahlen 9M/Q3 2013
• •Neugeschäft, Berater und Kunden
• •Ausblick und Zusammenfassung
• •Fragen und Antworten

Highlights 9M/Q3 2013

• • Gesamterlöse liegen nach neun Monaten mit 338,8 Mio. Euro um 4,6 % unter dem Vorjahr (9M 2012: 355,3 Mio. Euro)
• • EBIT beträgt 12,3 Mio. Euro – rund 4,6 Mio. Euro der angekündigten Zukunftsinvestitionenbereits getätigt
• • Hohe Beratungsintensität in Q3: Sehr positive Entwicklung im Vermögensmanagement sowie in der Finanzierung und Sachversicherung
• •Betreutes Vermögen legt auf 23,7 Mrd. Euro zu
• • Erschwerte Rahmenbedingungen in der Altersvorsorge und der Krankenversicherung
• •Weitere Belebung in den kommenden Wochen erwartet

•Highlights 9M/Q3 2013

•Finanzkennzahlen 9M/Q3 2013

• •Neugeschäft, Berater und Neukunden
• •Ausblick und Zusammenfassung
• •Fragen und Antworten

Q3: Gesamterlöse liegen rund 6 Prozent über dem Vorquartal

Entwicklung der Gesamterlöse Q2/Q3 2009 bis 2013

9M: Gesamterlöse von 338,8 Mio. Euro

Gesamterlöse in 9M

[in Mio. Euro]

Vermögensmanagement, Finanzierung und Sachversicherung legen zu

Umsatzerlöse

[Mio. Euro]

	Q 3 2 0 1 2	Q 3 2 0 1 3	Δ i % n	9 M 2 0 1 2	9 M 2 0 1 3	Δ i % n
A l t e r s v o r s o r g e	4, 9 5	8, 1 4	1 2 -	1 2, 3 5	1 3 1, 6	1 4 -
V ö t e r m g e n s m a n a g e m e n	3 4, 5	3 5, 1	2	8 3, 7	1 0 0, 4	2 0
K k i h r a n e n v e r s c e r u n g	1 3, 7	1 0, 7	2 2 -	4 5, 5	3 6, 2	2 0 -
S h i h a c v e r s c e r u n g	4, 1	4, 6	1 2	2 6, 7	2 7, 1	1
* F i i n a n z e r u n g	3, 3	3, 8	1 5	8, 8	9, 8	1 1
Ü b i B ü t t r g e e r a u n g s v e r g u n g e n	0, 8	1, 2	5 0	2, 6	2, 9	1 2
E l ö d Z i h ä f t r s e a s e m n s g e s c u	6, 7	5, 7	1 5 -	2 0, 6	1 7, 2	1 7 -

*ohne MLP Hyp

Erlösqualität in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert

FY 2005 (Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro) FY 2012 (Provisionserlöse: 518,0 Mio. Euro)

MLP profitiert von verbreiterter Umsatzbasis – Vermögensmanagement als wichtige Stütze

Provisionserlöse 9M 2013: 308,0 Mio. Euro (319,6 Mio. Euro)

EBIT vor allem durch geringere Erlöse rückläufig

Gewinn- und Verlustrechnung

[Mio. Euro]

	Q 3 2 0 1 2	Q 3 2 0 1 3	M 9 2 0 1 2	9 M 2 0 1 3
G ö t l e s a m e r s e	1 2 1, 5	1 1 4 5 ,	3 5 5, 3	3 3 8, 8
E B I T	1 1, 0	7, 3	2 6, 4	1 2 3 ,
F i b i n a n e r g e n s z	0, 1	0, 1	0, 7	0, 1
E B T	1 1, 1	7, 4	2 7, 1	1 2 4 ,
S t e u e r n	2 7 - ,	2 2 - ,	8, 4 -	2 9 - ,
K b i o n e r n e r g e n s z	8, 4	5, 3	1 8, 8	9, 5
E P S i E n u r o ( ä ) t v e r w s s e r	0, 0 8	0, 0 5	0, 1 7	0, 0 9

Verwaltungskosten sinken in den ersten neun Monaten auf 180,6 Mio. Euro (2012: 184,7 Mio. Euro) – trotz einmaliger Zukunftsinvestitionen von rund 4,6 Mio. Euro

Starke Bilanz

MLP-Konzern

[ M i E ] o. u r o
	3 1. 1 2. 2 0 1 2	3 0. 0 9. 2 0 1 3
I i l l V ö t t m m a e r e e e r m g e n s e r e w	1 4 1, 7	5 1 0, 9
F i l n a n a n a g e n z	1 3 1 7,	1 6 4, 6
i Z h l l t t a u n g s m e	4 0, 7	3 3, 9
S i F d V ö t t o n s g e o r e ru n g e n e r m g e n s e r e u. w	1 3 9, 7	9 3, 2	E i i l t t t e n m e u o e •
			g q 1 2 % 7,
E i k i l t g e n a p a	3 8 4, 2	3 5 8, 2
E i k i l t t g e n a p a q u o e	2 5, 7 %	2 4, 7 %
A d V b i d l i h k i t n e r e e r n c e e n	1 3 0, 7	7 9, 8
G t e s a m	5 1. 4 9 3,	5 1. 4 1, 2

MLP 9M/Q3 2013 Geschäftszahlen Seite 11

•Highlights H1/Q2 2013

•Finanzkennzahlen H1/Q2 2013

•Neugeschäft, Berater und Kunden

•Ausblick und Zusammenfassung

•Fragen und Antworten

Betreutes Vermögen legt auf 23,7 Mrd. Euro zu

MLP-Konzern

Betreutes Vermögen im MLP-Konzern

[Mrd. Euro]

Vermitteltes Finanzierungsvolumen steigt deutlich

Beitragssumme Altersvorsorge

[Mrd. Euro]

Finanzierungsvolumen [Mrd. Euro]

18.900 Neukunden gewonnen

Berater Bruttoneukunden

•Highlights H1/Q2 2013

• •Finanzkennzahlen H1/Q2 2013
• •Neugeschäft, Berater und Kunden
• •Ausblick und Zusammenfassung
• •Fragen und Antworten

Wachstum im Vermögensmanagement erwartet

Ausblick – im Vergleich zum Vorjahr

	2 0 1 3
E l ö A l t r s e e r s v o r s o r g e	–
E l ö K k i h r s e r a n e n v e r s c e r u n g	–
E l ö V ö t r s e e r m g e n s m a n a g e m e n	+

sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

• • Entwicklung der Verwaltungskosten leicht besser als zu Beginn des Jahres erwartet
• • Umfangreiches Effizienzmanagement der vergangenen Jahre und verbreiterte Umsatzbasis Grundlage für solide Gewinnentwicklung 2013
• • EBIT-Zielkorridor für die Jahre 2014 und 2015 weiterhin 65 bis 78 Mio. Euro

Hoher Einfluss des Q4 auf das Gesamtjahresergebnis

Ausblick 2013

Beitrag des vierten Quartals zum Jahres-EBIT* (2009-2012)

[in Mio. Euro]

Zusammenfassung

• • Geschäftsentwicklung geprägt von erschwerten Marktbedingungen in der Altersvorsorge und Krankenversicherung
• • Vermögensmanagement, Finanzierung und Sachversicherung entwickeln sich sehr positiv
• • Nach Belebung des Geschäfts seit September weitere Dynamik bis Jahresende erwartet
• • Zusätzliche Potenziale im Schlussquartal unter anderem in den Bereichen Pflege, Berufsunfähigkeit und betriebliche Vorsorge
• • Umfangreiches Effizienzmanagement der vergangenen Jahre und verbreiterte Umsatzbasis Grundlage für weiterhin solide Gewinnentwicklung
• • EBIT-Korridor von 65 bis 78 Mio. Eurofür die Jahre 2014 und 2015 bestätigt

•Highlights 9M/Q3 2013

• •Finanzkennzahlen 9M/Q3 2013
• •Neugeschäft, Berater und Kunden
• •Ausblick und Zusammenfassung
• •Fragen und Antworten

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