MLP SE

Earnings Release • Nov 12, 2015

Geschäftszahlen 9M/Q3 2015

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO

1. November 2015

2. Highlights 9M/Q3 2015

3. Finanzkennzahlen 9M/Q3 2015
4. Berater und Kunden
5. Ausblick und Zusammenfassung
6. Fragen und Antworten

Highlights 9M/Q3 2015

• 9M: Gesamterlöse um 7 Prozent auf 369,5 Mio. Euro gestiegen
• Proforma-EBIT (vor Akquisitionen) liegt bei 8,3 Mio. Euro (9M 2014: 9,4 Mio. Euro)
• Q3: Ergebnis wie Ende Oktober kommuniziert durch hohe Volatilitäten an Kapitalmärkten und steuerlichen Sonderaufwand belastet
• Wachstumsinitiativen auf Kurs – Kosten im Griff

• Deutlich Beschleunigung der Geschäftsentwicklung in den letzten Wochen des Jahres erwartet

• Highlights 9M/Q3 2015

• Finanzkennzahlen 9M/Q3 2015
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

9M: Gesamterlöse steigen auf 369,5 Mio. Euro

Gesamterlöse in 9M

[in Mio. Euro]

Q3: Gesamterlöse steigen auf 122,9 Mio. Euro

Gesamterlöse in Q3

[in Mio. Euro]

9M: Zuwächse in fast allen Beratungsfeldern

Umsatzerlöse

[in Mio. Euro]

	Q3 2015	Q3 2014	Δ in %	9M 2015	9M 2014	Δ in %
Altersvorsorge	44,8	48,9	-8	128,0	133,1	-4
Vermögensmanagement	38,7	38,8	0	121,3	105,7	15
Krankenversicherung	11,4	10,7	7	33,6	31,8	6
Sachversicherung*	11,5	5,5	>100	36,7	29,6	24
Finanzierung**	4,2	3,2	31	11,1	9,1	22
Übrige Beratungsvergütungen	4,0	2,4	67	10,4	5,4	93
Erlöse aus dem Zinsgeschäft	5,3	5,7	-7	16,1	17,1	-6

* seit Ende Juli inkl. DOMCURA, **ohne MLP Hyp

Volatilitäten an den Kapitalmärkten: betreutes Vermögen bei 27,9 Mrd. Euro

Betreutes Vermögen Beitragssumme Altersvorsorge

[in Mrd. Euro] [in Mrd. Euro]

MLP profitiert vom weiter verbreiterten Umsatzmix

Provisionserlöse 9M 2015: 341,1 Mio. Euro (314,8 Mio. Euro)

9M: Proforma-EBIT erreicht 8,3 Mio Euro

Gewinn- und Verlustrechnung

[in Mio. Euro]	Q3 2015	Q3 2014	9M 2015	9M 2014*	Belastungen Q3/2015:
Gesamterlöse	122,9	117,8	369,5	344,7	• Marktbedingter Rückgang der Performance Fees und Zurückhaltung in der
Proforma-EBIT**	0,2	4,9	8,3	9,4	Altersvorsorge
EBIT	-0,7	4,9	7,4	9,4	• Einmaliger steuerlicher Sonderaufwand
Finanzergebnis	-2,0	0,0	-2,3	-0,1	(-1,1 Mio. €)
EBT	-2,8	4,9	5,0	9,3	• Einmalige Belastung des Finanzergebnisses
Steuern	-0,1	-1,5	-1,4	-2,1	(-2,0 Mio. €)
Konzernergebnis	-2,9	3,4	3,7	7,2
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	-0,03	0,03	0,03	0,07	Konzernergebnis 9M 2015 bei simuliertem DOMCURA-Erwerb zum 1.1.2015: 7,1 Mio. €

*Vorjahreswerte angepasst

**um Akquisition von DOMCURA bereinigt

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• Fragen und Antworten

MLP gewinnt 19.300 Neukunden

Berater Bruttoneukunden

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Gestartete Wachstumsinitiativen konsequent weitergeführt

Stoßrichtung	In den ersten 9 Monaten umgesetzte Maßnahmen
1. Onlinestrategie	• Ausbau des Internets zu einem bedeutenden Kanal der Interessenten- und Neukundengewinnung • Start des neuen Internetauftritts MLP financify zur Ansprache junger Erwachsener im April 2015 • Relaunch des Internetauftritts mlp.de im Juli 2015 – Basis für den Onlineabschluss einfacher Produkte zum Jahresende geschaffen
2. Recruiting	• Neue Weiterbildungsprämie für einsteigende Kundenberater etabliert • Verbindung der hohen Qualität in der Aus- und Weiterbildung mit einem erleichterten Start in die Selbstständigkeit • Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle im Hochschulsegment, weitere in Planung	MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen
3. Verbreiterung der Umsatzbasis	• Erschließung eines weiteren, strategisch relevanten Geschäftsfelds im Bereich Sachversicherung durch fortschreitende Integration der DOMCURA Gruppe – gleichzeitig erhebliche Umsatzsynergien im klassischen MLP Geschäft • Fortgesetzte Erweiterung des Vermögensmanagements • Laufender Ausbau der Immobilienvermittlung

Integration des Assekuradeurs DOMCURA verläuft planmäßig

• Angebot von gemeinsam aufgelegten leistungsstarken Bündel-Produkten für die MLP Beratung derzeit in der Entwicklung
• Verbesserung der technischen und prozessualen Abwicklung im Sach-Geschäft bei MLP läuft
• Weiterer Ausbau des Sachbereichs trägt zur Verbreiterung des Umsatzmixes bei und steigert wiederkehrende Erlöse
• Wertschöpfungskette innerhalb des MLP Konzerns wird durch die Assekuradeur-Leistungen verlängert

Ausblick: Hoher Einfluss des Q4 auf das Gesamtjahresergebnis

Beitrag des vierten Quartals zum Jahres-EBIT

* Proforma-EBIT (um Akquisition DOMCURA bereinigt)

Verwaltungskosten bleiben auf Vorjahresniveau

Ausblick

Verwaltungskosten* (exkl. DOMCURA)

Umsätze

Jeweils im Vergleich zum Vorjahr

	2015
Erlöse Altersvorsorge	Rückläufige Entwicklung
Erlöse Krankenversicherung	Leichter Anstieg
Erlöse Vermögensmanagement	Starker Anstieg
Sonstige Beratungs vergütungen (Immobilien)	Starker Anstieg

Zusammenfassung

• Zuwächse in nahezu allen Beratungsfeldern nach neun Monaten
• Marktumfeld weiterhin schwierig externe Effekte belasten drittes Quartal
• Erfolgreiche Entwicklung in den Feldern, in denen MLP die Faktoren selbst beeinflussen kann
• Wachstumsinitiativen weitergeführt Integration von DOMCURA verläuft planmäßig
• Kostenziel bestätigt

• Deutliche Belebung zum Jahresende erwartet – Gesamtjahres-EBIT hängt traditionell maßgeblich von den letzten Wochen des Jahres ab

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Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications

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