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MLP SE Earnings Release 2011

Feb 29, 2012

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Earnings Release

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Vorläufige Geschäftszahlen 2011

Frankfurt, 29. Februar 2012

Überblick

  • • 2011 hat MLPwichtige Weichenstellungen vorgenommen
  • • Hohe Dynamik im vierten Quartal – insbesondere in der Altersvorsorge
  • • MLP erreicht im Gesamtjahr eine Erlössteigerung von 4 % und legt beim operativen EBIT um 11 % zu
  • • Investitions- und Effizienzprogramm verläuft weiterhin planmäßig
  • •Vorstand schlägt eine Dividende von 60 Cent pro Aktie vor

Euro-Schuldenkrise beeinflusst das Vorsorgeverhalten

Befürchten Sie, dass die derzeitige Krise der Euro-Zone Auswirkungen auf Ihre Rente bzw. Ihre Altersvorsorge haben wird, oder befürchten Sie das nicht?

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre Quelle: GDV/Allensbach-Umfrage Altersvorsorge der Deutschen im Jahr 2012, 26.01.2012

Hohe Volatilität an den Kapitalmärkten führte zu Zurückhaltung im Vermögensmanagement

Entwicklung DAX-Volatility Index seit 2007

Klare Vorteile durch ganzheitliche Beratung

FY 2005 (Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro)

FY 2011 (Provisionserlöse: 498,5 Mio. Euro)

FY 2011: Erlöse und operatives Ergebnis steigen

Q4: Gesamterlöse legen um 9 Prozent zu

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Gesamterlöse

Umsatzerlöse Sonstige Erlöse ProvisionserlöseErlöse aus dem Zinsgeschäft

MLP verzeichnet Zuwächse in allen Beratungsfeldern

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Provisionserlöse

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* ohne MLP Hyp

Starkes Schlussquartal in der Altersvorsorge

Neugeschäft

Beitragssumme Altersvorsorge Assets under Management

34.600 Neukunden gewonnen – hohe Dynamik in Q4

Bruttoneukunden Berater

Senkung der bereinigten Fixkosten um 6,3 Mio. Euro

Fixkosten* – bereinigt um einmalige Sonderbelastungen

* Personalaufwand, planmäßige Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen

Operatives EBIT steigt deutlich

EBIT-Entwicklung

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Erlöse und operatives Ergebnis legen zu

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  • y FY 2011: einmalige Sonderbelastungen von 33,4 Mio. Euro
  • y Q4 2011: einmalige Sonderbelastungen von 19,3 Mio. Euro
  • y Operative EBIT-Marge FY 2011: 9,6% (2010: 9,0%)

Starke Bilanz

MLP-Konzern

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  • y Liquide Mittel: 171 Mio. Euro
  • y Eigenkapitalquote: 26,8 %

Dividende steigt auf 60 Cent je Aktie

Dividende je Aktie

  • y Ausschüttung einer konstanten regulären Dividende – trotz einmaliger Sonderbelastungen
  • y Darüber hinaus Rückgabe überschüssiger Liquidität

Jüngste Auszeichnungen unterstreichen Kundenorientierung

WhoFinance Berater-Ranking

Bei welchen Kreditinstituten die Kunden ihre Berater am besten bewerten (5 = voll zufrieden, 1 = überhaupt nicht zufrieden)

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  • y Erster Platz beim Kundenbewertungsportal WhoFinance
  • y Auszeichnung des Tochterunternehmens Feri als bester Vermögensmanager 2012 durch die Fuchsbriefe
  • y MLP vom Magazin Euro erneut als einer der drei Top-Baufinanzierer in Deutschland ausgezeichnet

Quelle: 21.000 Kundenbewertungen auf www.whofinance.de; Stand: Dezember 2011; Wirtschaftswoche (01/2012)

Zeit für ein neues Beratungsrecht

Politische Forderungen von MLP

Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

  • yRegelungen umfassen alle Marktsegmente und Produkte
  • yAbschaffung sämtlicher Ausnahmen
  • yEinheitliche Transparenzvorschriften

Einführung geschützter Berufsbilder

  • yGesetzliche Definition der verschiedenen Beratertypen
  • yDeutliche Erhöhung des Qualifikationsniveaus

Einführung einer einheitlichen Aufsicht

  • yBundesweit abgestimmte Aufsicht für alle Marktsegmente
  • yTransparenz durch ein einheitliches und öffentlich zugängliches Register

Deutliche Abkühlung der Konjunktur

Ausblick

Veränderung des BIP

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesregierung

  • y 2011: Stabile Konjunktur in Deutschland
  • y Aber: Diskussionen rund um die europäische Schuldenkrise und steigende Inflation
  • y Deutlicher Rückgang der Konjunktur 2012 erwartet

Neue Struktur bei Feri wird veränderten Anlegerbedürfnissen noch besser gerecht

Wachstum in allen drei Kernfeldern erwartet

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  • • Vor einem Jahr getroffene qualitative Einschätzung grundsätzlich bestätigt:
  • yAltersvorsorge: leichter Anstieg der Umsätze in 2012
  • yKrankenversicherung: leichte Steigerung der Umsätze in 2012
  • yVermögensmanagement: stärkeres Wachstum in 2012
  • • Aufgrund des herausfordernden Marktumfelds bleiben Unsicherheiten für die weitere Entwicklung in allen drei Beratungsfeldern

2012: Reduzierung der Fixkosten auf rund 249 Mio. Euro

Ausblick

Fixkostenentwicklung

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* Um einmalige Sonderbelastungen bereinigt

  • y 2011: Bereinigte Fixkosten um 6,3 Mio. Euro gesenkt
  • y Investitions- und Effizienzprogramm läuft weiterhin planmäßig
  • y Keine einmaligen Sonderbelastungen in 2012 erwartet

Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 Prozent

MLP-Konzern

EBIT-Marge

* Um einmalige Sondereffekte bereinigt **Vor Akquisitionen und Sondereffekten

Zusammenfassung

  • • 2011war ein richtungweisendes Jahr für MLP.
  • • Trotz eines nach wie vor schwierigen Marktumfelds hat sich MLP operativ erfolgreich entwickelt und ein dynamisches viertes Quartal absolviert.
  • • Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm hat MLP wichtige Zukunftsmaßnahmenauf den Weg gebracht.
  • •MLP profitiert zunehmend von der neuen Breite im Geschäftsmodell.
  • • Auch 2012bleiben die Marktbedingungen herausfordernd.
  • •Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 %.

Vielen Dank!

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