MLP Group S.A.

Capital/Financing Update • Apr 19, 2017

Zarząd Merlin Group S.A. (poprzednia nazwa AdMassive Group S.A) ("Emitent" "Spółka") niniejszym informuje, iż z dniem 18 kwietnia 2017 roku doszło do przedterminowego wykupu 713 obligacji serii F2 z łącznie wyemitowanych 3.713 obligacji serii F2, dokonanego w ramach realizacji uprawnienia Emitenta wskazanego w pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji Serii F2, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 20 lutego 2017 roku oraz przydzielonych w dniu 1 marca 2017 roku (raport EBI nr 12/2017).

Zgodnie z pkt. 26 Warunków Emisji Obligacji serii F2, Emitentowi przysługiwało prawo do złożenia obligatariuszom żądania przedterminowej spłaty obligacji serii F2, m.in. poprzez złożenie obligatariuszom propozycji objęcia akcji Emitenta. W związku z czym w dniu 12 kwietnia 2017 roku została skierowana do obligatariuszy oferta objęcia łącznie 713.000 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Przedmiotowa propozycja objęcia akcji serii E, skierowana przez Zarząd Emitenta nastąpiła w trybie art. 436 § 4 k.s.h. w ramach niewykorzystanej przez akcjonariuszy Spółki puli akcji serii E w terminach wskazanych w zapisach podstawowych i dodatkowych.

W związku z powyższym, Emitent informuje, iż w związku ze złożeniem przez część obligatariuszy obligacji serii F2 zapisu na łącznie 713.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 0,50 zł za każdą akcję w dniu 18 kwietnia 2017 roku dokonał ich przydziału z jednoczesnym przedterminowym wykupem 713 obligacji serii F2 za łączną kwotę 356.500 zł z jednoczesnym umorzeniem 713 obligacji serii F2.

Przedmiotowy wykup 713 obligacji serii F2 został w całości spłacony z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia z ceną emisyjna akcji serii E.