MLOPTIC CORP. — Capital/Financing Update 2025

Apr 18, 2025

证券代码： 688502 证券简称：茂莱光学 公告编号： 2025-031

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文

件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。相关文件已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

结合公司实际情况，2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司 债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权 范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内 容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行 概况	（二）发行数量	对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后， 本次可转债拟发行数量为不超过5,812,500张（含本数）。 发行总额不超过人民币58,125.00万元（含58,125.00万 元）。 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金
	（三）发行规模

	（十八）本次募集 资金用途	总额（含发行费用）不超过人民币58,125.00 万元（含 58,125.00万元），其中“补充流动资金”拟投入募集资 金额调减至4,125.00万元。同时增加注释对本次金额调 整进行解释。
三、财务会计 信息及管理 层讨论与分 析	（一）最近三年合 并财务报表	更新最近三年一期公司合并财务报表，所有数据均由 2024 年9 月30 日，更新为2024 年12 月31 日。
	（三）公司最近三 年的主要财务指 标	更新主要财务指标、净资产收益率及每股收益，所有数 据均由2024年9月30日，更新为2024年12月31日/2024 年度。
	（四）公司财务状 况分析	更新资产分析、负债分析、偿债及营运能力分析，所有 数据均由2024 年9 月30 日，更新为2024 年12 月31 日。
	（五）公司盈利能 力分析	更新营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于 母公司股东的净利润等数据及盈利能力分析，所有数据 均由2024 年9 月30 日，更新为2024 年12 月31 日。
四、本次向不特定对象发行的募集 资金用途		公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集 资金用途，调整后，拟募集资金总额（含发行费用）不 超过人民币58,125.00万元（含58,125.00万元），其中 “补充流动资金”拟投入募集资金额调减至4,125.00万 元。同时增加注释对本次金额调整进行解释。
五、公司利润 分配情况	（二）最近三年公 司利润分配情况	更新2024 年度利润分配情况、最近三年现金股利分配 情况。

二、 《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的

主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
第四节 本次 发行方式的可 行性 一、本次发行 符合《注册管 理办法》关于 发行可转债的 规定	（二）最近三年平 均可分配利润足 以支付公司债券 一年的利息	更新2024年度归属于母公司所有者的净利润，调整募 集资金的金额，调整后，本次向不特定对象发行可转债 募集资金按58,125.00万元计算。
	（三）具有合理的 资产负债结构和 正常的现金流量	更新近三年的资产负债率、经营活动产生的现金流量净 额，所有数据均更新至2024年12月31日。
	（六）会计基础工 作规范，内部控制 制度健全且有效 执行，财务报表的 编制和披露符合 企业会计准则和 相关信息披露规 则的规定，在所有 重大方面公允反 映了上市公司的 财务状况、经营成 果和现金流量，最 近三年财务会计 报告被出具无保 留意见审计报告	更新2024年内部控制审计报告及2024年年度审计报告 信息。
第四节 本次	（二）最近三年平	更新2024 年度归属于母公司所有者的净利润，调整募

	发行方式的可 行性 三、本次发行 符合《证券法》 公开发行公司 债券的相关规 定	均可分配利润足 以支付公司债券 一年的利息	集资金的金额，调整后，本次向不特定对象发行可转债 募集资金按58,125.00万元计算。

三、 《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新本次发行募集资金金额等相关内容， 调整后，募集资金总额不超过58,125.00万 元（含58,125.00 万元），其中“补充流动 资金”拟投入募集资金额调减至4,125.00 万元。同时增加注释对本次金额调整进行 解释。
二、本次募集 资金投资项目 的具体情况	（一）超精密光学生产加工项 目 4、项目建设用地及项目备案、 环评情况	更新备案信息
	（二）超精密光学技术研发中 心项目 3、项目实施的可行性	更新截至2024年12月31日的研发人员数 量、占比及结构。
	（二）超精密光学技术研发中 心项目 4、项目建设用地及项目备案、 环评情况	更新备案信息
	（三）补充流动资金项目	更新本次发行募集资金金额等相关内容， 调整后，“补充流动资金”拟投入募集资金 额调减至4,125.00 万元。
		更新2024年度营业收入数据

四、 《前次募集资金使用情况报告》的主要修订内容

报告中所有数据均由 2024 年 9 月 30 日更新为截至 2024 年 12 月 31 日的前 次募集资金使用情况。

五、 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报 措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行 对公司主要财 务指标的影响	（一）财务测算主 要假设和说明	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，公司 拟发行合计不超过58,125.00 万元（含本数）可转换公 司债券。
		更新2024 年度归属于母公司股东净利润、扣除非经常 性损益后归属于母公司净利润，以此作为测算基础数 据。同时对2025 年度、2026 年度归属于母公司股东的

		净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润变动幅度假设进行调整。
		更新本次可转换公司债券的转股价格假设
	（二）对公司主要 财务指标的影响	更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的 影响。
五、公司从事 募投项目在人 员、技术、市 场等方面的储 备情况	（一）公司具有充 足的人员储备	更新截至2024年12月31日的研发人员数量、占比及 结构。

六、 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主 要修订内容

要修订内容
章节	章节内容	主要修订情况
一、公司的主营业务		更新截至2024 年12 月31 日公司获得的专利情况。
二、本次募集 资金投向方案	（一）募集资金的 使用计划	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，募集 资金总额不超过58,125.00万元（含58,125.00万元）， 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至4,125.00 万元。同时增加注释对本次金额调整进行解释。
	（二）募集资金投 资项目的必要性 及可行性分析 2、超精密光学技 术研发中心项目	更新截至2024年12月31日的研发人员数量、占比及 结构。
	（二）募集资金投 资项目的必要性 及可行性分析 3、补充流动资金	更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，“补 充流动资金”拟投入募集资金额调减至4,125.00 万元。
		更新2024年度营业收入数据

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的 其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理 委员会注册批复，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日