Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2025

{0}------------------------------------------------

– תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2025

מזרחי טפחות חברה להנפקות כתבי התחייבויות נדחים מותנים - סדרה 71	בנק מזרחי טפחות כתבי התחייבויות נדחים מותנים במט"ח	הון מניות	כללי
נדורים מווננים - סדרור די מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	בנק מזרחי טפחות בע"מ	בנק מזרחי טפחות	היישות המשפטית של המנפיק	1
1213891 מדינת ישראל	6950836 מדינת ניו יורק, ובהיבטים מסוימים החוק של מדינת ישראל	בע"מ 695437 מדינת ישראל	מספר נייר/מזהה המסגרות החוקיות החלות על המכשיר טיפול פיקוחי	2
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	טיפוז פיקוווי הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	4
הון רובד 2	הון רובד 2	הון עצמי רובד 1	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר	5
הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	של באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבושה הבנקאית או על בסיס סולו ארב פער ברביעות	6
כתבי התחייבויות נדחים מותנים שהונפקו על ידי חברה בת של תאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג'	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	הון מניות רגילות	והקבוצה הבנקאית סוג מכשיר	7
1,554,489,461	1,983,600,000	3,653,655,000	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30.9.25	8
1,515,447,000	\$600,000,000	27,585,000	ערך נקוב של המכשיר	9
התחייבות - המחושבת לפי עלות מופחתת 27.11.2024 20.7.2025	התחייבות - המחושבת לפי עלות מופחתת 7.4.2021	הון עצמי משתנה	סיווג חשבונאי מועד הנפקה מקורי	10 11
לא צמית 28.11.2035 כן	לא צמית 7.4.2031 כן	צמית לא רלוונטי לא רלוונטי	צמית או שאינו צמית (dated) תאריך פדיון מקורי ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מידבה של בספרה	12 13 14
28.11.2030	7.4.2026 ניתן לפדיון לפני תאריך זה בהתקיים תנאים מסוימים	לא רלוונטי	מוקדם של המפקח התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מודדם למו דבועות במנמוד	15
לא רלוונטי	ניתן לפריון לפני ונאריך וה בהונקיים וננאים מטרימים בהתקיים תנאים מסוימים ניתן לפדות את המכשיר בפדיון מוקדם לאחר 7.4.2026 אך לפני 7.4.2031	לא רלוונטי	מוקדם לפי דרישת המנפיק קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר יותר	16
אם החברה לא תבצע פירעון מוקדם לאחר 6 שנים ממועד ההנפקה לראשונה, שיעור הריבית השנתית יגדל או יקטן, לפי העניון, בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן במועד שינוי הריבית לעומת שיעור "ריבית העוגן" במועד ההנפקה. "ריבית העוגן במועד שינוי הריבית": התשואה השנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית צמודה שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים ב- 30 ימי מסחר שהאחרון בהם חל	ריבית קבועה ל 5 שנים ריבית תקובע מחדש לאחר 5 שנים בהתאם למרווח המקורי שנקבע בהנפקה	ראה ביאור 24ב. (הון מניות והון) בדוח כספי ליום 31.12.23	תלושי ריבית / דיבידנדים תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	17
חמישה ימי מסחר לפני מועד החישוב של ריבית העוגן 3.38% צמוד למדד המחירים לצרכן	3.077%	לא רלוונטי	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	18
לא	לא	לא רלוונטי	, קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד ( dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	19
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	לא רלוונטי	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	20
לא	לא	לא רלוונטי	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	21
אינו צובר אינו ניתן להמרה	אינו צובר אינו ניתן להמרה	לא רלוונטי לא רלוונטי	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	22 23
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה	24
לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	25 26
לא רוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	אם כדון לחמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	27
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	28
לא רלוונטי כן	לא רלוונטי כן	לא רלוונטי לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	29 30
החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-5% (הוראה 202, נספחים ד'-ה')	החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-5% (הוראה 202 נספח ד')	לא רלוונטי	בי החבר. אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה	31
מלא או חלקי	מלא או חלקי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	32
זמנית	זמנית	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	33
על פי שיקול דעת הבנק ולאחר שיחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עלה מעל ליחס ההון המזערי שנקבע על ידי המפקח וזאת לתקופה של עד 7 שנים ממועד המחיקה	על פי שיקול דעת הבנק השבה של הקרן אפשרית במוקדם מבין השניים: עד 7 שנים מיום המחיקה או מועד פירעון סופי של האיגרת היינו 2031.	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	34
לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק- כתבי התחייבות ופיקדונות נדחים בנק מזרחי טפחות	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו " -בעת פירוק כתבי התחייבות ופיקדונות נדחים בנק מזרחי טפחות	כתבי התחייבות נדחים מותנים	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק - סוג המכשיר הקודם מיידית למכשיר זה בסדר הנשייה	35
לא	לא	לא	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	36
לא רלוונטי https://maya.tase.co.il/reports/details/1629398	לא רלוונטי - https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1363001	לא רלוונטי -	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים קישור לתשקיף	37 38

{1}------------------------------------------------

– תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2025

בנק יהב כתבי התחייבויות נדחים מותנים	מזרחי טפחות חברה להנפקות כתבי התחייבויות	מזרחי טפחות חברה להנפקות כתבי התחייבויות	מזרחי טפחות חברה להנפקות כתבי התחייבויות	כללי
בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ	נדחים מותנים - סדרה 69 מזרחי טפחות חברה להנפקות	נדחים מותנים - סדרה 65 מזרחי טפחות חברה להנפקות	נדחים מותנים - סדרה 53 מזרחי טפחות חברה להנפקות	היישות המשפטית של המנפיק	1
	בע"מ	בע"מ	בע"מ
לא סחיר / מרובה	1202159	1191675 מדינת ישראל	2310399 מדינת ישראל	מספר נייר/מזהה	2 3
מדינת ישראל	מדינת ישראל			המסגרות החוקיות החלות על המכשיר טיפול פיקוחי הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת	4
לא רלוונטי הון רובד 2	לא רלוונטי הון רובד 2	לא רלוונטי הון רובד 2	לא רלוונטי הון רובד 2	הרובו שהמכשיר משוניין אליו בומוופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת	5
				המעבר של באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר
הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	6
כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים שהונפקו על ידי חברה בת של תאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג'	כתבי התחייבויות נדחים מותנים שהונפקו על ידי חברה בת של תאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג'	כתבי התחייבויות נדחים מותנים שהונפקו על ידי חברה בת של תאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג'	סוג מכשיר	7
114,500,000	1,242,881,718	772,595,268	474,527,200	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30.9.25	8
100,000,000	1,167,241,000	701,450,000	400,000,000	ערך נקוב של המכשיר	9
התחייבות - המחושבת לפי עלות		התחייבות - המחושבת לפי עלות	התחייבות - המחושבת לפי עלות	סיווג חשבונאי	10
מופחתת מרובה	מופחתת 26.12.2023	מופחתת 08.12.2022	מופחתת 24.12.2020	מועד הנפקה מקורי	11
לא צמית	06.06.24 לא צמית	לא צמית	לא צמית	(dated) צמית או שאינו צמית	12
לא צנויונ מרובה	25.6.2034	08.06.2033	24.6.2031	במית או שאינו צמית (uated) תאריך פדיון מקורי	13
Cl	cl	Cl	Cl	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	14
בחלוף 5 שנים מיום ההנפקה	25.6.2029	08.06.2028	24.6.2026	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	15
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר תלושי ריבית / דיבידנדים	16
מרובה (ריבית קבועה וריבית משתנה)	ריבית קבועה ל 5 שנים	ריבית קבועה ל 5 שנים	ריבית קבועה ל 5 שנים	ונלושי ו יביונ / ו יביונו ים תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	17
מוובוו (ו בוניקבועוווו ביונימסונוו)	ריבית תקובע מחדש לאחר 5.5 שנים בהתאם למרווח המקורי	ריבית תקובע מחדש לאחר 5.5 שנים בהתאם למרווח המקורי	ריבית תקובע מחדש לאחר 5.5 שנים בהתאם למרווח המקורי	ומוסו בת זו בונו קבע או מסומו	''
מרובים	שנקבע בהנפקה מוד למדד המחירים 3.36%.	שנקבע בהנפקה %3.31 צמוד למדד המחירים	שנקבע בהנפקה 1.89% צמוד למדד המחירים	שיעור תָלוש הֶריבית והצמדתו למדד	18
צמודים למדד המחירים לצרכן לא	לצרכן לא	לצרכן לא	לצרכן לא	מסוים (index) קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות	19
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	(מואומ Gividena stopper) רגילות נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת	20
לא	לא	לא	לא	חלקי או אינו נתון לשיקול דעת קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או	21
אינו צובר	אינו צובר	אינו צובר	אינו צובר	תמריץ אחר לפדיון המכשיר צובר או שאינו צובר	22
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ריבית/דיבידנד המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	23
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה	24
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	25
לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	לא רלוונטי לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה	26 27
יא וייוונטי	۲۸ ۱ ۱۱۱۲۵۰	יאויוונסי	'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	אם ניונן יוונמרוו, וואם זןיינות וואופציוו להמיר או ישנה החובה להמיר	21
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר	28
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	שיתקבל לאחר ההמרה אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	29
Cl	cl	Cl	cl	הארו ממידים האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	30
החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-	החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-	החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-5%	החלטת המפקח על אירוע מכונן לאי קיימות ו/או הון עצמי רובד 1 ירד מ-5%	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה	31
5% (הוראה 202, נספחים ד'-ה') מלא או חלקי	5% (הוראה 202, נספחים ד'-ה') מלא או חלקי	(הוראה 202, נספחים ד'-ה') מלא או חלקי	(הוראה 202, נספחים ד'-ה') מלא או חלקי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	32
זמנית	זמנית	זמנית	זמנית	וו ר וןי או נ ורא אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	33
על פי שיקול דעת הבנק ולאחר שיחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עלה מעל ליחס ההון המזערי שנקבע על ידי	על פי שיקול דעת הבנק ולאחר שיחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עלה מעל ליחס ההון המזערי	על פי שיקול דעת הבנק ולאחר שיחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עלה מעל ליחס ההון המזערי	על פי שיקול דעת הבנק ולאחר שיחס הון עצמי רובד 1 של הבנק עלה מעל ליחס ההון המזערי	יוז א קבופוד או זמני. אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	34
המפקח	שנקבע על ידי המפקח וזאת לתקופה של עד 7 שנים ממועד המחיקה	שנקבע על ידי המפקח וזאת לתקופה של עד 7 שנים ממועד המחיקה	שנקבע על ידי המפקח וזאת לתקופה של עד 7 שנים ממועד המחיקה
לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק- במקרה זה הזכויות לפי כתב ההתחייבות נדחות מפני כל הנושים האחרים, פרט לזכויות נושים שתיקבע לגביהם דרגת פירעון נמוכה יותר ופרט לזכויות נושים ע"פ כתבי התחייבות דומים	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק- כתבי התחייבות ופיקדונות נדחים בנק מזרחי טפחות לא	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק- נתבי התחייבות ופיקדונות נדחים בנק מזרחי טפחות לא	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק- כתבי התחייבות ופיקדונות נדחים בנק מזרחי טפחות לא	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק - סוג המכשיר הקודם מיידית למכשיר זה בסדר הנשייה האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון	35
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
לא רלוונטי -	לא רלוונטי https://maya.tase.co.il/reports/ details/1565376	לא רלוונטי https://maya.tase.co.il/reports/ details/1491064	לא רלוונטי https://maya.tase.co.il/report s/details/1340923/2/0	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים קישור לתשקיף	37 38

{2}------------------------------------------------

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק – ליום 30 בספטמבר 2025

מנהל סיכונים ראשי, CRO

אברהם זלדמן משה לארי עופר הורביץ

יושב ראש הדירקטוריון מנהל כללי סגן מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות הכספיים ודוח הסיכונים: רמת גן, 17 בנובמבר 2025 כ"ו בחשון התשפ"ו