Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 14, 2025

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק – ליום 30 ביוני 2025

התחייבויות פקות כתבי ת חברה להנ מזרחי טפחו	ים במט"ח ויות נדחים מותנ ות כתבי התחייב בנק מזרחי טפח	הון מניות	כללי
ם - סדרה 71 נדחים מותני
בע"מ חברה להנפקות מזרחי טפחות	חות בע"מ בנק מזרחי טפ	חות בנק מזרחי טפ	המנפיק המשפטית של 1 היישות
		בע"מ
1213891 מדינת ישראל	6950836 מדינת ישראל מים החוק של ובהיבטים מסוי מדינת ניו יורק,	695437 מדינת ישראל	יר/מזהה 2 מספר ני ות על המכשיר ת החוקיות החל 3 המסגרו
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	טיפול פיקוחי פת המעבר תייך אליו בתקו שהמכשיר מש 4 הרובד
הון רובד 2	בד 2	1 הון רו הון עצמי רובד	בוטל בהדרגה של באזל III ומ פת המעבר תייך אליו בתקו שהמכשיר מש 5 הרובד
ית הקבוצה הבנקא	ה הבנקאית ית הקבוצ	הקבוצה הבנקא	וראות המעבר לי להתחשב בה של באזל III מב חי על בסיס כיב בהון הפיקו מכשיר כשיר כר 6 האם ה בסיס סולו בנקאית או על סולו, הקבוצה ה
די חברה בת ם שהונפקו על י ת נדחים מותני כתבי התחייבויו	ים מותנים התחייבויות נדח	ת כתבי הון מניות רגילו	אית והקבוצה הבנק שיר 7 סוג מכ
שהם צד ג' קאי למשקיעים של תאגיד הבנ			30.6.25 יקוחי ליום שהוכר בהון הפ 8 הסכום
860,423,689	2,023,200,000	3,652,000,000 27,552,000		9
850,237,000	\$600,000,000		מכשיר ערך נקוב של ה
ת מופחתת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	ת מופחתת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	הון עצמי	שבונאי 10 סיווג ח
27.11.2024	7.4.2021	משתנה	פקה מקורי 11 מועד הנ
לא צמית	לא צמית	צמית	) dated שאינו צמית ) 12 צמית או
28.11.2035 כן	7.4.2031 כן	לא רלוונטי לא רלוונטי	פדיון מקורי 13 תאריך באישור דרישת המנפיק דיון מוקדם לפי 14 ניתן לפ קח מוקדם של המפ
28.11.2030	7.4.2026	לא רלוונטי	ה לפדיון למימוש אופצי המוקדם ביותר 15 התאריך
לא רלוונטי	סוימים תקיים תנאים מ תאריך זה בה ניתן לפדיון לפני כשיר בפדיון לפדות את המ ם מסוימים ניתן בהתקיים תנאי	לא רלוונטי	שת המנפיק מוקדם לפי דרי מאוחרים כי פדיון מוקדם דירות של תארי 16 קיום ות
	פני 7.4.2031 7.4.2026 אך ל מוקדם לאחר		יותר דיבידנדים תלושי ריבית /
נים ממועד קדם לאחר 6 ש תבצע פירעון מו אם החברה לא ל או יקטן, ית השנתית יגד נה, שיעור הריב ההנפקה לראשו	5 שנים ריבית קבועה ל	ראה ביאור 24ב	בוע או משתנה בית / דיבידנד ק 17 תלוש רי
עוגן במועד שיעור ריבית ה בה ההפרש בין לפי העניין, בגו	מרווח המקורי שנים בהתאם ל חדש לאחר 5 ריבית תקובע מ	)הון מניות והון(
עד ההנפקה. בית העוגן" במו עומת שיעור "רי שינוי הריבית ל	ה שנקבע בהנפק	בדוח כספי ליום
שואה השנתית הריבית": הת במועד שינוי "ריבית העוגן		31.12.23
קופה הנותרת ת צמודה שהת אג"ח ממשלתי הממוצעת של חרון בהם חל ימי מסחר שהא 5 שנים ב- 30 לפירעונה הינה
ית העוגן החישוב של ריב חר לפני מועד חמישה ימי מס
צרכן מדד המחירים ל 3.38% צמוד ל	3.077%	לא רלוונטי	סוים צמדתו למדד מ לוש הריבית וה 18 שיעור ת )index(
לא	לא	לא רלוונטי	dividend ת דיבידנד ) אי האוסר חלוק 19 קיום תנ י מניות רגילות stopper )לבעל
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	לא רלוונטי	ת חלקי או נתון לשיקול דע קול דעת מלא, 20 נתון לשי ל דעת אינו נתון לשיקו
לא	לא	לא רלוונטי	תמריץ ת )up-step )או אי הגדלת ריבי 21 קיום תנ אחר לפדיון
אינו צובר	אינו צובר	א רלוונטי	ידנד ל צובר ריבית/דיב צובר או שאינו 22 המכשיר
ה אינו ניתן להמר	ה אינו ניתן להמר	לא רלוונטי	מרה שאינו ניתן לה ניתן להמרה או 23 המכשיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לה קודת/ות ההפע להמרה, מהן נ 24 אם ניתן
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אופן חלקי באופן מלא או ב להמרה, האם 25 אם ניתן
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חס ההמרה להמרה, מהו י 26 אם ניתן
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	להמיר או קיימת האופציה להמרה, האם 27 אם ניתן המיר ישנה החובה ל
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	תקבל ובד המכשיר שי להמרה, מהו ר 28 אם ניתן לאחר ההמרה
לא רלוונטי כן	לא רלוונטי כן	לא רלוונטי לא רלוונטי	ליו ממירים נפיק המכשיר א להמרה, ציון מ 29 אם ניתן down-write ) ש הפחתה ) ם מאפיין הדור 30 האם קיי של המכשיר
עצמי רובד 1 אי קיימות ו/או הון על אירוע מכונן ל החלטת המפקח ד'-ה'( ה ,202 נספחים ירד מ5%- )הורא	או הון עצמי נן לאי קיימות ו/ ח על אירוע מכו החלטת המפק 202 נספח ד'( 5%- )הוראה רובד 1 ירד מ	לא רלוונטי	קודת/ות הפחתה, מהן נ מאפיין הדורש 31 אם קיים ההפעלה
מלא או חלקי	מלא או חלקי	לא רלוונטי	לקי או , האם באופן ח מאפיין הפחתה 32 אם קיים מלא
זמנית	זמנית	לא רלוונטי	ה היא , האם ההפחת מאפיין הפחתה 33 אם קיים ת קבועה או זמני
רובד 1 של שיחס הון עצמי ת הבנק ולאחר על פי שיקול דע ידי המפקח ערי שנקבע על ליחס ההון המז הבנק עלה מעל	ת הבנק על פי שיקול דע ם: עד 7 שנים דם מבין השניי ן אפשרית במוק השבה של הקר	לא רלוונטי	את זמני, יש לתאר מאפיין הפחתה 34 אם קיים הפחתה מנגנון ביטול ה
ממועד המחיקה של עד 7 שנים וזאת לתקופה ם לתנאיו בעת א נמחק בהתא אם המכשיר ל לא רלוונטי אלא פירוק-	היינו .2031 ופי של האיגרת ו מועד פירעון ס מיום המחיקה א ם לתנאיו " א נמחק בהתא אם המכשיר ל לא רלוונטי אלא בעת פירוק	כתבי התחייבות נדחים מותנים	מכשיר פירוק - סוג ה סדר נשייה בעת 35 מיקום ב ר הנשייה מכשיר זה בסד הקודם מיידית ל
פחות ם בנק מזרחי ט ופיקדונות נדחי כתבי התחייבות לא	פחות ם בנק מזרחי ט ופיקדונות נדחי כתבי התחייבות לא	לא	פיקוחי נים להגדרת הון מים רכיבים העו 36 האם קיי
			ת המעבר רק בשל הוראו
לא רלוונטי https://maya.tase.co.il/reports/details/1629398	לא רלוונטי https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1363001- 1364000/P1363262-00.pdf	לא רלוונטי -	רכיבים ש לציין מהם ה 37 אם כן, י לתשקיף קישור	38

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק – ליום 30 ביוני 2025

דחים התחייבויות נ בנק יהב כתבי	ת חברה מזרחי טפחו	ת חברה מזרחי טפחו	ת חברה מזרחי טפחו	כללי
מותנים	ת בי התחייבויו להנפקות כת	ת בי התחייבויו להנפקות כת ם - סדרה 65 נדחים מותני	ת בי התחייבויו להנפקות כת ם - סדרה 53 נדחים מותני
המדינה בע"מ בנק יהב לעובדי	ם - סדרה 69 נדחים מותני חברה להנפקות מזרחי טפחות	חברה להנפקות מזרחי טפחות	חברה להנפקות מזרחי טפחות	המנפיק המשפטית של 1 היישות
	בע"מ	בע"מ	בע"מ
ה לא סחיר / מרוב	1202159	1191675	2310399	ייר/מזהה 2 מספר נ
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	ת על המכשיר ת החוקיות החלו 3 המסגרו טיפול פיקוחי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	פת תייך אליו בתקו שהמכשיר מש 4 הרובד
				דרגה ל III ומבוטל בה המעבר של באז
הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	פת תייך אליו בתקו שהמכשיר מש 5 הרובד חשב ל III מבלי להת המעבר של באז ר בהוראות המעב
ית הקבוצה הבנקא	ית הקבוצה הבנקא	ית הקבוצה הבנקא	ית הקבוצה הבנקא	י כיב בהון הפיקוח מכשיר כשיר כר 6 האם ה או על קבוצה הבנקאית על בסיס סולו, ה
ם ת נדחים מותני כתבי התחייבויו	ם ת נדחים מותני כתבי התחייבויו	ם ת נדחים מותני כתבי התחייבויו	ם ת נדחים מותני כתבי התחייבויו	צה הבנקאית בסיס סולו והקבו שיר 7 סוג מכ
	חברה בת של שהונפקו על ידי ם למשקיעים שה תאגיד הבנקאי צד ג'	חברה בת של שהונפקו על ידי ם צד למשקיעים שה תאגיד הבנקאי ג'	חברה בת של שהונפקו על ידי ם צד למשקיעים שה תאגיד הבנקאי ג'
113,000,000	1,226,182,001	762,215,211	468,151,600	קוחי ליום הוכר בהון הפי 8 הסכום ש 30.6.25
100,000,000	1,167,241,000	701,450,000	400,000,000	וב של המכשיר 9 ערך נק
ת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	ת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	ת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	ת חושבת לפי עלו התחייבות - המ	שבונאי 10 סיווג ח
מופחתת מרובה	מופחתת 26.12.2023	מופחתת 08.12.2022	מופחתת 24.12.2020	נפקה מקורי 11 מועד ה
	06.06.24
לא צמית	לא צמית	לא צמית	א צמית	)ל dated ו שאינו צמית ) 12 צמית א
מרובה כן	25.6.2034 כן	08.06.2033 כן	24.6.2031 כן	פדיון מקורי 13 תאריך דרישת המנפיק דיון מוקדם לפי 14 ניתן לפ
				של המפקח באישור מוקדם
מיום ההנפקה בחלוף 5 שנים	25.6.2029	08.06.2028	24.6.2026	ה ר למימוש אופצי ך המוקדם ביות 15 התארי פיק פי דרישת המנ לפדיון מוקדם ל
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כי פדיון מוקדם דירות של תארי 16 קיום ות
				מאוחרים יותר
משתנה( קבועה וריבית מרובה )ריבית	5 שנים ריבית קבועה ל	5 שנים ריבית קבועה ל	5 שנים ריבית קבועה ל	דיבידנדים תלושי ריבית / בוע או משתנה יבית / דיבידנד ק 17 תלוש ר
	חדש לאחר 5.5 ריבית תקובע מ מרווח המקורי שנים בהתאם ל ה . שנקבע בהנפק	חדש לאחר 5.5 ריבית תקובע מ מרווח המקורי שנים בהתאם ל ה שנקבע בהנפק	חדש לאחר 5.5 ריבית תקובע מ מרווח המקורי שנים בהתאם ל ה שנקבע בהנפק
מרובים	מדד המחירים 3.36% צמוד ל	מדד המחירים 3.31% צמוד ל	מדד המחירים 1.89% צמוד ל	הצמדתו למדד תלוש הריבית ו 18 שיעור
מחירים לצרכן צמודים למדד ה	לצרכן	לצרכן	לצרכן	מסוים )index)
לא	לא	לא	לא	קת דיבידנד נאי האוסר חלו 19 קיום ת לי מניות dividend )לבע )stopper רגילות
ללא שיקול דעת לא	ללא שיקול דעת לא	ללא שיקול דעת לא	ללא שיקול דעת לא	דעת א, נתון לשיקול שיקול דעת מל ון לשיקול דעת חלקי או אינו נת ת )up-step )או נאי הגדלת ריבי 21 קיום ת	20 נתון ל
				דיון תמריץ אחר לפ
אינו צובר	אינו צובר	אינו צובר	אינו צובר	צובר ר צובר או שאינו 22 המכשי ריבית/דיבידנד
ה אינו ניתן להמר	ה אינו ניתן להמר	ה אינו ניתן להמר	ה אינו ניתן להמר	או שאינו ניתן ר ניתן להמרה 23 המכשי להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קודת/ות ן להמרה, מהן נ 24 אם נית ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	באופן מלא או ן להמרה, האם 25 אם נית באופן חלקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חס ההמרה ן להמרה, מהו י 26 אם נית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קיימת האופציה ן להמרה, האם 27 אם נית החובה להמיר להמיר או ישנה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	רובד המכשיר ן להמרה, מהו 28 אם נית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ההמרה שיתקבל לאחר נפיק המכשיר ן להמרה, ציון מ 29 אם נית
כן	כן	כן	כן	אליו ממירים ש הפחתה ים מאפיין הדור 30 האם קי
				של המכשיר )down-write )
נן לאי ח על אירוע מכו החלטת המפק ד מ- עצמי רובד 1 יר קיימות ו/או הון	אי על אירוע מכונן ל החלטת המפקח מ- צמי רובד 1 ירד קיימות ו/או הון ע	אי על אירוע מכונן ל החלטת המפקח מ5%- צמי רובד 1 ירד קיימות ו/או הון ע	אי על אירוע מכונן ל החלטת המפקח מ5%- צמי רובד 1 ירד קיימות ו/או הון ע	ש הפחתה, מהן ם מאפיין הדור 31 אם קיי עלה נקודת/ות ההפ
'-ה'( ,202 נספחים ד 5% )הוראה מלא או חלקי	ה'( ,202 נספחים ד'- 5% )הוראה מלא או חלקי	פחים ד'-ה'( )הוראה ,202 נס מלא או חלקי	פחים ד'-ה'( )הוראה ,202 נס מלא או חלקי	ה, האם באופן ם מאפיין הפחת 32 אם קיי חלקי או מלא
זמנית	זמנית	זמנית	זמנית	תה ה, האם ההפח ם מאפיין הפחת 33 אם קיי
שיחס ת הבנק ולאחר על פי שיקול דע	ת הבנק ולאחר על פי שיקול דע	ת הבנק ולאחר על פי שיקול דע	ת הבנק ולאחר על פי שיקול דע	מנית היא קבועה או ז ר ה זמני, יש לתא ם מאפיין הפחת 34 אם קיי
ה מעל 1 של הבנק על הון עצמי רובד	ק רובד 1 של הבנ שיחס הון עצמי	ק רובד 1 של הבנ שיחס הון עצמי	ק רובד 1 של הבנ שיחס הון עצמי	ל ההפחתה את מנגנון ביטו
ידי ערי שנקבע על ליחס ההון המז המפקח	ההון המזערי עלה מעל ליחס המפקח וזאת שנקבע על ידי	ההון המזערי עלה מעל ליחס המפקח וזאת שנקבע על ידי	ההון המזערי עלה מעל ליחס המפקח וזאת שנקבע על ידי
	7 שנים ממועד לתקופה של עד המחיקה	7 שנים ממועד לתקופה של עד המחיקה	7 שנים ממועד לתקופה של עד המחיקה
נמחק אם המכשיר לא לא רלוונטי אלא	א אם המכשיר ל לא רלוונטי אלא	א אם המכשיר ל לא רלוונטי אלא	א אם המכשיר ל לא רלוונטי אלא	ת פירוק - סוג בסדר נשייה בע 35 מיקום
בעת פירוק- בהתאם לתנאיו	לתנאיו בעת נמחק בהתאם	רוק- לתנאיו בעת פי נמחק בהתאם	רוק- לתנאיו בעת פי נמחק בהתאם	ר זה מיידית למכשי המכשיר הקודם
ויות לפי כתב במקרה זה הזכ ושים חות מפני כל הנ ההתחייבות נד	פירוק- ופיקדונות כתבי התחייבות	ם ופיקדונות נדחי כתבי התחייבות חות בנק מזרחי טפ	ם ופיקדונות נדחי כתבי התחייבות חות בנק מזרחי טפ	בסדר הנשייה
שתיקבע לזכויות נושים האחרים, פרט ר ירעון נמוכה יות לגביהם דרגת פ שים ע"פ כתבי ופרט לזכויות נו	חי טפחות נדחים בנק מזר
ם התחייבות דומי
לא	לא	לא	לא	ן ונים להגדרת הו ימים רכיבים הע 36 האם קי הוראות המעבר פיקוחי רק בשל
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	רכיבים יש לציין מהם ה 37 אם כן,
-	https://maya.tase.co.il/reports/ details/1565376	https://maya.tase.co.il/reports/ details/1491064	https://maya.tase.co.il/report s/details/1340923/2/0	לתשקיף קישור	38

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק – ליום 30 ביוני 2025

אברהם זלדמן משה לארי עופר הורביץ יושב ראש הדירקטוריון מנהל כללי סגן מנהל כללי

מנהל סיכונים ראשי, CRO

תאריך אישור הדוחות הכספיים ודוח הסיכונים: רמת גן, 13 באוגוסט 2025 י"ט באב התשפ"ה