Mittel — M&A Activity 2023

Jul 26, 2023

Informazione Regolamentata n. 0192-34-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 26 Luglio 2023 11:55:03	Euronext Milan
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	179574
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Luglio 2023 11:55:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Luglio 2023 11:55:03
Oggetto	:	Mittel investe in Gruppo Finestre S.r.l., tra i leader in Italia per la produzione e distribuzione di profili in pvc per serramenti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede in Milano – Via Borromei n. 5 Capitale Sociale € 87.907.017 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154 www.mittel.it

COMUNICATO STAMPA

MITTEL INVESTE IN "GRUPPO FINESTRE" DI PERGINE VALSUGANA (TN), TRA I LEADER IN ITALIA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PROFILI IN PVC PER SERRAMENTI

Investimento a lungo termine con l'obiettivo di supportare l'ulteriore sviluppo del marchio sul mercato nazionale

Milano, 26 luglio 2023 – Mittel S.p.A. prosegue l'attività di diversificazione degli investimenti in società di eccellenza italiane, entrando nel settore della produzione e distribuzione di serramenti in PVC con prestazioni tecniche di alta qualità attraverso l'acquisizione di una partecipazione nella società "Gruppo Finestre S.r.l.", nata nel 2005 grazie all'acquisizione da parte di Stefano Zanasi della divisione italiana di produzione finestre di una multinazionale e della conseguente aggregazione con il marchio Fersina. La società è specializzata nella produzione di serramenti in PVC (80% dei ricavi), scuri in alluminio (12%) e porte blindate/porte interne (8%).

L'operazione di acquisizione ha comportato l'acquisto, mediante mezzi propri, del 100% di Gruppo Finestre S.r.l. per un prezzo pari a Euro 13,2 milioni da parte del veicolo Italian Windows Group S.r.l. (IWG) costituito dal Gruppo Mittel quale holding del nuovo settore di investimento serramenti; Stefano Zanasi ha investito nel 30% del capitale di IWG (il cui residuo 70% è quindi detenuto da Mittel) suggellando una partnership strategica con l'imprenditore finalizzata alla crescita.

Tra le principali caratteristiche che rendono Gruppo Finestre un investimento strategico, vi è il suo impegno per la sostenibilità, che si allinea perfettamente agli obiettivi di Mittel S.p.A., per l'importante sfida di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni ulteriormente promossa dalla recente revisione della direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive) approvata dall'Unione Europea. Inoltre, l'azienda ha dimostrato una solida generazione di cassa e un forte posizionamento nel mercato, grazie a una clientela diversificata e una strategia di vendita diretta che consente di preservare una maggiore marginalità e di consolidare il brand sul mercato.

L'ingresso nel capitale da parte di Mittel è finalizzato a supportare il processo di crescita di Gruppo Finestre nell'arco di un orizzonte temporale di lungo termine. Il presupposto dello sviluppo si fonda sull'ampliamento dell'offerta commerciale e della rete di distribuzione dei prodotti sui vari canali di vendita per valorizzare ulteriormente il brand sul mercato nazionale.

Attualmente Gruppo Finestre, che nel 2022 ha realizzato un fatturato di oltre Euro 38 milioni e un EBTDA margin del 15%, produce, presso un impianto alle porte di Pergine Valsugana (TN), articoli di alta qualità che rispondono alle esigenze che mercato e zone climatiche richiedono, e li commercializza mediante 14 negozi di proprietà e 120 rivenditori presenti sul mercato.

"Mittel è entusiasta di entrare a far parte di Gruppo Finestre e di supportare il suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato dei serramenti", ha dichiarato il Marco Colacicco, Presidente di Mittel, Con questa operazione miriamo a creare un gruppo integrato, in grado di offrire una gamma completa di serramenti e di cogliere le opportunità di cross-selling e lancio di nuovi prodotti, inclusi quelli ecosostenibili.

Abbiamo identificato Gruppo Finestre come un candidato ideale per la nostra strategia di buy & build nel settore dei serramenti, grazie al suo posizionamento nel mercato altamente frammentato e alla leadership del suo management orientato alla crescita".

Secondo Stefano Zanasi, Amministratore Unico e azionista di maggioranza di Gruppo Finestre, "questa partnership rappresenta un'opportunità molto importante per la nostra azienda per creare un futuro di successo e crescita per Gruppo Finestre. Con il supporto di Mittel e la loro expertise nel settore finanziario, sono sicuro che insieme raggiungeremo nuove vette e realizzeremo il pieno potenziale della nostra azienda nel mercato dei serramenti."

Con questa operazione Mittel ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni in settori diversificati, investendo in PMI italiane di eccellenza che operano sui mercati globali.

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MITTEL S.p.A.

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