Mittel — M&A Activity 2017

Jun 22, 2017

Informazione Regolamentata n. 0192-13-2017		Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2017 18:50:57	MTA
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	91187
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	22 Giugno 2017 18:50:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Giugno 2017 18:50:58
Oggetto	:	Mittel acquista una partecipazione di controllo in Ceramica Cielo S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MITTEL S.p.A. Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7 Capitale sociale € 87.907.017,00 i.v. Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154 R.E.A. di Milano n. 52219

COMUNICATO STAMPA

Mittel acquista una partecipazione di controllo in Ceramica Cielo S.p.A., azienda operante nel settore delle ceramiche sanitarie di design

• Seconda acquisizione di Mittel S.p.A. dall'avvio del Piano Strategico 2016-2019, dopo l'operazione di acquisto della maggioranza di Gruppo Zaffiro S.r.l. realizzata a novembre 2016
• L'operazione è finalizzata a creare una piattaforma di aggregazione nel settore dell'arredo bagno in cui l'Italia detiene, per i prodotti di design, una importante e riconosciuta posizione a livello internazionale
• L'imprenditore e socio fondatore di Ceramica Cielo, Dott. Alessio Coramusi, rimane Amministratore Delegato ed azionista con una quota del 20%

Milano, 22 giugno 2017 – In data odierna Mittel S.p.A. ha acquisito una quota pari all'80% della società Ceramica Cielo S.p.A. ("Ceramica Cielo"), player attivo nella produzione e commercializzazione di ceramiche sanitarie di design e complementi destinati al settore luxury in Italia e all'estero. Il Dott. Alessio Coramusi, socio fondatore di Ceramica Cielo, mantiene la carica di Amministratore Delegato ed al contempo rimane azionista con una quota del 20%.

Ceramica Cielo, fondata nel 1999 a Fabrica di Roma (VT), ha realizzato nell'esercizio 2016 ricavi per circa 19 milioni di Euro, di cui oltre il 20% all'estero, con una marginalità operativa (Ebitda) superiore al 20%. I prodotti, distribuiti con il marchio «Cielo», si caratterizzano per il design stilisticamente all'avanguardia e per un trattamento innovativo dei materiali. La società dedica particolare attenzione alle attività di R&D, sperimentando nuovi stili e un innovativo trattamento della ceramica, ottenendo riconoscimenti di eccellenza e con tassi di crescita e di redditività molto elevati.

L'operazione di investimento si inserisce nel progetto di Mittel che prevede l'acquisizione di quote di maggioranza in piccole e medie imprese italiane con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire alla creazione di valore nel lungo termine. Il settore dell'arredo bagno e, nello specifico, i prodotti di design e lusso, rappresentano un'industria in cui l'Italia detiene una importante e riconosciuta posizione a livello internazionale e in cui Mittel ritiene vi siano ampi spazi per creare, sfruttando l'acquisizione di Ceramica Cielo, una piattaforma di aggregazione che possa coinvolgere più aziende anche operanti in segmenti diversi.

"L'operazione di ingresso nel capitale di Ceramica Cielo - dichiara l'Ing. Rosario Bifulco, Presidente e Amministratore Delegato di Mittel - si inserisce in perfetta coerenza nel nostro progetto di creazione del valore. Il settore dell'arredamento di design e di lusso è un'eccellenza italiana, con un'offerta caratterizzata da dimensioni limitate e basso livello di concentrazione. Con Ceramica Cielo abbiamo individuato una delle eccellenze italiane e abbiamo trovato nel dott. Coramusi un imprenditore di grande livello con una visione sul progetto strategico di sviluppo di un polo nell'arredo bagno allineata alla nostra; grazie a lui ci stiamo già muovendo nella ricerca e nell'analisi di altre opportunità".

"Nel nostro business questa operazione si presenta come la prima nel suo genere; la base del progetto è far diventare Ceramica Cielo - già eccellenza nel settore di riferimento in poco più di 10 anni di vita - una azienda leader. Con Mittel e con il suo Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Rosario Bifulco, condividiamo ambiziosi progetti di crescita che porteranno a potenziali future aggregazioni e acquisizioni, in modo da affrontare le sfide sempre più complesse della globalizzazione con una dimensione più adeguata. Ringrazio i miei più stretti collaboratori e tutti i dipendenti dell'azienda che hanno contribuito alla crescita e al consolidamento della stessa, nella convinzione che insieme potremo raccogliere con maggior slancio le ulteriori sfide che ci si presenteranno" dichiara il Dott. Alessio Coramusi, socio fondatore e Amministratore Delegato di Ceramica Cielo.

L'investimento complessivo di Mittel è stato pari a circa 15,0 milioni di Euro.

Mittel è stata assistita dallo Studio Orrick, nella figura dell'Avv. Guido Testa, quale advisor legale, da Deloitte per la due diligence finanziaria fiscale e da Ludovici Piccone & Partners per l'attività di structuring dell'operazione. I soci di Cielo sono stati assistiti da Pirola Corporate Finance S.p.A (dott. Ludovico Mantovani e dott. Marco Gregorini) per l'attività di advisory, dallo studio Pirola Pennuto Zei e Associati (dott. Luca Fossati) per l'assistenza fiscale e dall'Avv. Alessandro Graziani per l'assistenza legale.

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Mittel S.p.A.

Contatti MITTEL S.p.A. Paolo Facchi – Investor Relator tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

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