Mittel — Capital/Financing Update 2020

Jul 23, 2020

Informazione Regolamentata n. 0192-14-2020		Data/Ora Ricezione 23 Luglio 2020 19:12:09	MTA
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	135249
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Luglio 2020 19:12:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Luglio 2020 19:12:10
Oggetto	:	S.p.A. 2017 – 2023"	Avviso di rimborso anticipato volontario parziale del prestito obbligazionario "Mittel
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede in Milano – Via Borromei n. 5 Capitale Sociale € 87.907.017 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154

AVVISO

RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO PARZIALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"MITTEL S.p.A. 2017 – 2023" CODICE ISIN IT0005257784

Mittel S.p.A. comunica di avvalersi, ai sensi dell'articolo 6.2 del regolamento del prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2017-2023" (rispettivamente il "Regolamento" ed il "Prestito Obbligazionario"), della facoltà di rimborso anticipato volontario parziale per cassa del valore nominale di tutte le Obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario. La data di rimborso anticipato sarà il 14 agosto 2020.

Il rimborso anticipato avverrà mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, del prezzo di rimborso (ossia il 100,9375% della quota del valore nominale delle Obbligazioni oggetto del rimborso anticipato) nonché degli interessi maturati fino alla data di rimborso anticipato, ovvero sino al 14 agosto 2020, mediante stacco della cedola n. 7.

Si informa che, al fine di facilitare le operazioni di accredito di tale interesse agli aventi diritto, l'ammontare del rateo interessi relativo a tale cedola n. 7, e pertanto al periodo 27 luglio 2020 - 14 agosto 2020, verrà riconosciuto sull'importo totale del Prestito Obbligazionario emesso, pari a Euro 129.514.717,89, per mezzo degli intermediari aderenti al sistema accentrato di gestione di Monte Titoli S.p.A..

Più in dettaglio, si precisa che il rimborso anticipato del valore nominale delle Obbligazioni avverrà mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, di Euro 0,35 per ciascuna Obbligazione detenuta. Il prezzo di rimborso per ciascuna Obbligazione ammonta a Euro 0,3533, pari al 100,9375% del valore nominale rimborsato. Ad esito del rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017-2023" passerà da Euro 0,895 a Euro 0,545.

Sempre dal 14 agosto 2020 il lotto minimo di negoziazione delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017-2023" passerà da Euro 179,00, pari a n. 200 Obbligazioni, a Euro 109,00, pari a n. 200 Obbligazioni.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si provvederà al pagamento per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Codice ISIN	IT0005257784
Descrizione strumento	MITTEL S.p.A. 2017 – 2023
Data di rimborso anticipato volontario parziale	14 agosto 2020
Nuovo valore nominale	Euro 0,545
Nuovo taglio minimo	Euro 0,545

Lotto minimo di negoziazione	Euro 109,00
Ammontare residuo in circolazione	Euro 78.866.504,19
Vecchio valore nominale	Euro 0,895
Vecchio taglio minimo	Euro 0,895

Milano, 23 luglio 2020

MITTEL S.p.A

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Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it